El software CRM puede ser una solución poderosa de marketing, ventas y servicio por sí solo, pero a menudo se combina con otras herramientas en el conjunto tecnológico de una empresa. La forma más eficaz de utilizar una plataforma CRM es hacer que actúe como un centro de toda la información del cliente, información de campañas e informes de ventas. Las integraciones de CRM conectan todas las herramientas y aplicaciones comerciales con el software CRM para aumentar la eficiencia y mejorar la experiencia general del cliente. 1 lunes CRM Empleados por tamaño de empresa Micro (0-49), Pequeña (50-249), Mediana (250-999), Grande (1000-4999), Empresarial (5000+) Cualquier tamaño de empresa Cualquier tamaño de empresa Características Calendario, Herramientas de colaboración, Gestión de contactos y más 3 HubSpot CRM Empleados por tamaño de empresa Micro (0-49), Pequeña (50-249), Mediana (250-999), Grande (1000-4999), Empresarial (5000+) Micro (0-49 Empleados), Mediana (250-999 Empleados), Grande (1000-4999 Empleados), Pequeña (50-249 Empleados) Micro, Mediana, Grande, Pequeña ¿Qué es la integración de CRM? La integración de CRM es la conexión entre su software de CRM estándar y cualquier otra aplicación empresarial. Es una característica fundamental de cualquier herramienta de CRM que controla la funcionalidad de automatización y uso compartido de datos que elimina la necesidad de que los usuarios salten entre herramientas. El software CRM puede integrarse con aplicaciones nativas y de terceros. Las herramientas nativas, o integraciones integradas, son software que pertenece o se ofrece dentro de un conjunto de productos del mismo proveedor de CRM. Por ejemplo, los usuarios de Zoho CRM pueden sincronizar información de su cuenta de Zoho Analytics a través de integraciones integradas. Las aplicaciones de terceros son herramientas ofrecidas por proveedores completamente diferentes a los que las empresas ya tienen suscripciones o planean utilizar en el futuro. Los proveedores de CRM pueden integrarse con estas diferentes herramientas, pero recomiendo primero confirmar que el software CRM en el que desea invertir admita integraciones con las principales herramientas que ya tiene. Las empresas usan conectores como Zapier o crean su propia API para realizar la integración del software. Las API son solo puntos finales en cada herramienta que controlan cómo las aplicaciones pueden interactuar entre sí. Si su equipo de TI está equipado, puede crear API para personalizar totalmente la forma en que su empresa integra las herramientas. Esto es más beneficioso si tiene necesidades comerciales específicas o incluso un software interno que desea integrar con su software CRM. Más sobre CRM 5 tipos de integraciones útiles de CRM Correo electrónico y calendario Sincronizar su software CRM con su correo electrónico y calendario empresarial es la primera integración que sugiero configurar. Gran parte del proceso de venta se realiza a través de la comunicación por correo electrónico y la programación de reuniones, por lo que cuando su CRM está integrado con esas herramientas, los representantes pueden enviar rápidamente correos electrónicos personalizados o incluso automatizados y programar reuniones con clientes sin salir de la interfaz de CRM. Google Workspace: acceda a todo el conjunto de herramientas, incluidos Gmail, Calendar, Docs, Sheets, Meet, Chat y Jamboard. Microsoft 365: utilice la gran cantidad de herramientas de productividad de Microsoft, incluidos Teams, Word, SharePoint, OneDrive y más. Generación de clientes potenciales Tener nuevos clientes potenciales y prospectos constantemente canalizados al CRM ayuda a los representantes a identificar y luego interactuar con nuevas oportunidades comerciales en el momento adecuado. Invertir en una empresa de generación de clientes potenciales o una base de datos B2B puede hacer gran parte del trabajo pesado cuando se trata de encontrar clientes potenciales precalificados. De esta manera, las empresas siempre pueden generar clientes potenciales en segundo plano con representantes de ventas listos para comenzar a nutrirlos. ZoomInfo: Reciba clientes potenciales calificados que estén listos para interactuar con ellos, además de información en tiempo real sobre sus firmografías. Wiza: Verifique correos electrónicos, números de teléfono y títulos de trabajo en segundos con este complemento de extensión de Chrome. Redes sociales Como otra vía de generación de clientes potenciales, la integración de redes sociales permite que el CRM importe y administre directamente nuevos clientes potenciales y campañas de marketing. Conectar las cuentas de redes sociales de su empresa a su software CRM permite a los representantes responder consultas, generar conciencia de marca y detectar clientes potenciales altamente calificados que interactúan con su contenido. LinkedIn: Obtenga clientes potenciales con LinkedIn Sales Navigator e interactúe con los prospectos a través del contenido. Facebook: Implemente, monitoree y administre campañas de marketing en redes sociales en curso desde el CRM. Herramientas de comunicación La mayor parte del proceso de ventas se realiza a través de la comunicación directa con los clientes potenciales. La integración de sus herramientas de comunicación más comunes con su software CRM facilita que los representantes de ventas se comuniquen y respondan a los clientes a través de múltiples canales. La mensajería instantánea o las videollamadas permiten a los miembros del equipo comunicarse tanto interna como externamente para agilizar las operaciones. La integración de CRM con estas herramientas también facilita mantener un historial del chat. Microsoft Teams: Chatea con miembros del equipo, programa reuniones y sincroniza calendarios. Slack: Envía mensajes internos con documentos, llamadas e historial de chat guardados. Zoom Meetings: Organiza y graba llamadas de ventas, reuniones internas o seminarios web. Facturación y procesamiento de pagos Algunos proveedores de CRM ofrecen capacidades integradas de facturación, gestión de cotizaciones y procesamiento de pagos. Sin embargo, dado que la mayoría no lo tiene como una característica nativa o solo lo tiene como un complemento costoso, integrar el software de facturación existente que usa tu empresa podría ser la mejor opción. QuickBooks: Administra facturas y gastos con este software de contabilidad líder en la industria. QuoteMachine: Crea, revisa y envía cotizaciones y facturas interactivas directamente a los clientes desde el CRM. 4 beneficios de la integración de CRM Proporciona una vista unificada de los datos de los clientes Cuando un software de CRM se integra con una gran cantidad de otras aplicaciones en tu pila de tecnología de ventas o marketing, los representantes de ventas y equipos completos pueden acceder a una vista más unificada de todos los datos de tus clientes. Esto es ideal para los representantes que desean interactuar con un cliente por teléfono, correo electrónico o redes sociales con solo un clic para ver informes de tendencias de clientes para elaborar estrategias. Automatizar procesos Las automatizaciones del flujo de trabajo facilitan muchas tareas de ventas redundantes y las hacen más eficientes en términos de tiempo. Todos los mejores proveedores de CRM ofrecen automatizaciones por esa razón exacta. Estas automatizaciones pueden extenderse más allá del software de CRM para una mayor facilidad. Cuando las automatizaciones se pueden integrar con otras herramientas en su pila tecnológica, el proceso de ventas puede ser más complejo, lo que a su vez mejora la experiencia del cliente. Por ejemplo, a través de una integración de correo electrónico, los clientes potenciales pueden recibir campañas de correo electrónico automatizadas personalizadas y dirigidas integradas en el CRM. Mayor precisión de los datos Cuando tiene todas las herramientas de ventas y marketing sincronizadas, los datos se pueden actualizar en tiempo real. Esto puede incluir información de contacto del cliente o seguimiento detallado de los ingresos. Tener datos precisos significa que los usuarios pueden vender con confianza sin tener que perder el tiempo verificando la información dos veces. Más oportunidades de colaboración La integración de CRM puede conducir a una colaboración más mejorada tanto interna como externamente. Para los usuarios que desean más oportunidades de conectarse con clientes o clientes potenciales, existen herramientas de chat en vivo o creadores de páginas de destino. Para los equipos que desean eliminar los flujos de trabajo aislados, existen integraciones con aplicaciones de comunicación y rastreadores de progreso. Los 3 mejores CRM para integraciones SoftwareHubSpotZoho CRMPipedrive Integraciones totales1500+900+350+ Capacidades de informesSíSíSí Herramientas de marketingAvanzadoAvanzadoMedio Prueba gratuita14 días15 días14 días Precio inicialPrecio inicial gratuitoPrecio inicial gratuito$14 por usuario, por mes HubSpot HubSpot es una plataforma de clientes popular con potentes herramientas de IA, herramientas de marketing y escalabilidad competitiva. Además de un sólido CRM gratuito, HubSpot ofrece un centro de marketing, un centro de servicios y un centro de operaciones dentro de su conjunto de herramientas que se integran internamente. HubSpot puede integrarse con más de 1500 aplicaciones e incluso recomendar aplicaciones para empresas que recién comienzan. Para obtener más información, dirígete a esta revisión de HubSpot. Zoho CRM Zoho CRM es una solución de CRM de marketing que tiene una excelente combinación de funciones básicas y avanzadas a un excelente precio. Algunas integraciones de funciones para Zoho CRM incluyen Google Workspace, Microsoft 365, Sack, Shopify, Mailchimp y Facebook. Lea esta reseña independiente de Zoho CRM para obtener más información. Pipedrive Pipedrive es un CRM de ventas sencillo con herramientas de gestión de proyectos y canalización. Dentro del mercado de Pipedrive, las empresas pueden buscar, filtrar e incluso buscar prospectos de otras herramientas tecnológicas. El asistente de IA de Pipedrive puede incluso encontrar herramientas de terceros relevantes para recomendaciones de integración en su mercado. ¿Interesado en más? Consulte esta reseña de Pipedrive.
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