Bitcoin cayó el viernes para poner fin a una semana trascendental para la criptomoneda, con el lanzamiento de 11 fondos cotizados en bolsa de bitcoin en los EE. UU. después de una batalla de años por la aceptación institucional del activo. El precio de bitcoin cayó un 5,79% a 43.830,28 dólares, según Coin Metrics, devolviendo las ganancias de principios de esta semana y llevando a la mayor parte del mercado de cifrado a números rojos. El jueves, subió brevemente a 49.058,48 dólares, su nivel más alto desde diciembre de 2021. Durante la semana, terminó ligeramente por debajo del 0,01%. Mientras tanto, el ether cayó un -1,02%, recortando las ganancias anteriores. Subió un 15% durante la semana, su primera semana ganadora en tres y su mejor semana desde marzo de 2023. Los inversores pasaron al ether y abandonaron el bitcoin tras la muy esperada aprobación de los ETF de bitcoin por parte de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. El jueves alcanzó máximos no vistos desde mayo de 2022. «En nuestra opinión, el mercado de criptomonedas ya ha pasado a la siguiente narrativa, con ETH repuntando más que bitcoin, probablemente ante la expectativa de que el segundo token más grande de las criptomonedas también pueda obtener la aprobación de un ETF. «, dijo Alex Saunders, analista de Citi, en una nota el viernes. Icono del gráfico de acciones Icono del gráfico de acciones Bitcoin se desliza para terminar una semana plana La SEC debe tomar decisiones sobre las solicitudes de ETF de ETH al contado a partir de mayo. BlackRock, Invesco, Ark y VanEck se encuentran entre las empresas en espera de aprobación, así como Grayscale, que busca convertir su Ethereum Trust (ETHE) existente en un ETF. Muchos esperaban que las tan esperadas aprobaciones de ETF de bitcoin fueran una evento de venta de noticias, con inversores y mineros con altas ganancias no realizadas mientras la narrativa de los ETF hizo que bitcoin subiera más del 60% en solo los últimos tres meses. Los participantes del mercado en general están de acuerdo en que el precio de bitcoin se beneficiará de los ETF, pero puede tomar algún tiempo para que se desarrolle a medida que los recién llegados a las criptomonedas se familiaricen más con el activo e ingresen al mercado gradualmente». prominencia, aunque en nuestra opinión, cualquier inclusión generalizada en las carteras aún está lejos», dijo Saunders. Por otra parte, litecoin, cuya propuesta de valor es similar a la visión original de bitcoin de un medio para pagos cotidianos, fue otro punto brillante en el cripto mercado el viernes y está en camino de una ganancia semanal del 11%. Las acciones criptográficas cayeron con bitcoin. Coinbase y MicroStrategy cayeron un 7% y un 9%, respectivamente. Incluso los mineros sufrieron grandes pérdidas a partir del jueves. CleanSpark cayó un 12 %, Iris Energy cayó más de un 14 %, Marathon Digital cayó un 15 % y Riot Platforms retrocedió un 10 %. Michael Bloom y Nick Wells de CNBC contribuyeron con el informe. No se pierda estas historias de CNBC PRO:
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Descargo de responsabilidad: Las opiniones expresadas a continuación pertenecen únicamente al autor y no constituyen asesoramiento financiero. En el momento de escribir este artículo, el autor no tenía participaciones en criptomonedas. El día tan esperado por los fanáticos de las criptomonedas finalmente ha llegado. La Comisión Estadounidense de Bolsa y Valores finalmente aprobó los primeros ETF spot de Bitcoin para negociar en los EE. UU. Si no está familiarizado con los términos, el ETF (fondo cotizado en bolsa) es un fondo que toma decisiones de inversión por sí solo, normalmente mantiene una combinación diversa de diferentes activos, y todo lo que usted hace es comprar una acción como si hubiera comprado una acción en una empresa. A partir de hoy, Bitcoin puede ser parte de su cartera, con 11 fondos dedicados explícitamente a BTC aprobados para su lanzamiento hoy. Por qué es tan importante La principal consecuencia es que ahora alguien puede invertir billones de dólares invertidos en Estados Unidos en la criptomoneda. Hasta ahora, si querías invertir en BTC, tenías que comprarlo, lo que normalmente implicaba crear una cuenta en uno de los intercambios (como Coinbase, Binance o el desafortunado FTX), crear una billetera digital, transferir y convertir. fiat y comercializar la moneda allí. Este proceso significó que había que poner algo de esfuerzo e interés en el esfuerzo y, como lo demostró la espectacular implosión de FTX en 2022, implicó riesgos insignificantes. Sin embargo, a partir de hoy, los estadounidenses pueden invertir en Bitcoin simplemente comprando acciones de uno de los fondos negociados que lo poseen. Es posible que muchos no sean conscientes de la composición exacta de una hoja de activos de un ETF y aún así tengan una parte de su dinero colocada en la criptomoneda líder. Se trata de un gran problema, ya que las últimas cifras sitúan las tenencias de activos financieros de los hogares estadounidenses en más de 112 billones de dólares, incluidos más de 43 billones de dólares en acciones. Los fondos cotizados en bolsa alcanzaron un hito récord en diciembre, superando un total combinado de 8 billones de dólares en activos bajo gestión. Los hogares estadounidenses tenían 112,4 billones de dólares en activos financieros en el tercer trimestre de 2023 / Crédito de imagen: Banco de la Reserva Federal de St. Louis Mientras tanto, incluso después de las importantes ganancias del año pasado, la capitalización de mercado total de Bitcoin todavía ronda los 900 mil millones de dólares. Como puede ver, entonces, muchos criptooptimistas esperan que incluso una pequeña porción de este enorme pastel de inversión pueda desencadenar una rápida apreciación de BTC, elevándolo a, o más allá, los máximos históricos registrados en 2021, cuando el precio de la moneda alcanzó brevemente más de 65.000 dólares estadounidenses. A la Luna… Es por eso que Bitcoin parece tan bien posicionado para subir de valor. Sí, los ETF de Bitcoin no son nada nuevo a nivel mundial, e incluso EE. UU. ha aprobado algunos fondos que utilizan futuros de Bitcoin (un instrumento que rastrea el precio futuro de la moneda), lo que permite a las personas comerciar con activos vinculados a BTC durante los últimos dos años. Pero la magnitud del mercado estadounidense, sumada ahora al permiso para que los fondos posean Bitcoin directamente, tiene el potencial de desbloquear una avalancha de dinero que podría revivir el auge de 2021. A medida que se acerca la negociación del primer día, el volumen en los 11 fondos aprobados ha alcanzado los 4.600 millones de dólares, lo que ya demuestra una gran demanda. Esto es definitivamente innovador, no había duda de que la demanda sería fuerte para estos ETF, pero las cifras en general son impresionantes. Athanasios Psarofagis, analista de ETF en Bloomberg Intelligence, Bloomberg vía Yahoo Los números desnudos y las circunstancias del mercado parecen estar del lado de Bitcoin. Sin embargo, no todo es tan color de rosa. …y de regreso a la Tierra En primer lugar, el impacto en el precio de Bitcoin dependerá, como siempre, del precio futuro previsto de la moneda. Las reglas básicas de inversión no desaparecen simplemente porque más dinero pueda tener acceso a un activo en particular. En segundo lugar, los defectos fundamentales de Bitcoin siguen ahí. Hasta ahora, el token no tiene ninguna utilidad real y se mantiene puramente como un activo especulativo. No hay datos (más allá de las señales meramente técnicas) que se puedan utilizar para predecir movimientos futuros de precios de manera razonable. Las monedas tradicionales suelen depender de información económica amplia, incluido el crecimiento del PIB, el comercio, la deuda, la inflación, etc., para determinar el precio de cada moneda frente a otra. Pero no existen tales estadísticas para BTC porque no se utiliza para ningún propósito real fuera del comercio. BTC ha más que duplicado su valor en 2023, pero gran parte de este crecimiento se debió a los rumores sobre el posible lanzamiento de un ETF después de que la SEC perdiera una batalla legal con Grayscale Investments en octubre/Crédito de imagen: CoinGecko Finalmente, ya se ha apreciado enormemente durante 2023. , y gran parte de este crecimiento se produjo desde octubre, después de que la SEC perdiera su batalla legal con Grayscale Investments, que demandó a la comisión después de que se le negó la conversión de su fideicomiso existente en un ETF negociado al contado. A lo largo del año, incluso antes de la sentencia definitiva, otras empresas han presentado sus solicitudes, entre ellas los pesos pesados de BlackRock o Fidelity. En otras palabras, 2023 ha sido un año de anticipación que ya ha atraído una inversión considerable, elevando el precio de BTC en más de un 150 por ciento a alrededor de 45.000 dólares estadounidenses. Paradójicamente, la mejor manera de ganar dinero con los ETF de Bitcoin puede haber sido antes de su lanzamiento. Esto explicaría la tímida respuesta de la moneda al lanzamiento de los fondos, con un breve salto tras el anuncio del miércoles y sin ningún movimiento significativo desde entonces. Bitcoin ha ganado un relativamente modesto 5,4% esta semana, tras la noticia de la aprobación de la SEC para los ETF de Bitcoin el miércoles. / Crédito de imagen: CoinGecko A partir de ahora, todavía está aproximadamente a un 50% de su máximo de 2021 de 65.000 dólares estadounidenses. Pero, ¿es una ventaja suficiente para justificar el riesgo de que también pueda bajar tanto? Después de todo, fue hace apenas un año cuando todavía estaba por debajo de los 20.000 dólares. Hay quienes, por supuesto, creen que puede llegar a los 100.000 dólares o más, pero la base de este optimismo es, en el mejor de los casos, la noción de que la gente volverá a volverse loca por las criptomonedas como lo hizo hace 2 o 3 años. Desde entonces, sin embargo, muchas han resultado gravemente quemadas y, tras la posterior implosión del mercado NTF, no ha habido ninguna nueva promesa de utilidad para ninguna criptomoneda. Con la aprobación de los ETF de Bitcoin que cotizan en bolsa, la inversión en criptomonedas puede haberse vuelto más segura y regulada, pero los riesgos fundamentales siguen siendo los mismos.
Las acciones mineras de Bitcoin caen después de que las criptomonedas tocaran brevemente los $49,000
Bloomberg | Bloomberg | Getty Images Los mineros de Bitcoin cayeron el jueves, devolviendo ganancias anteriores, ya que el precio de la criptomoneda retrocedió en un comercio volátil luego de la aprobación por parte de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. de los primeros fondos cotizados en bolsa de bitcoin al contado de EE. UU. Las dos acciones mineras más grandes, Marathon Digital y Riot. Las plataformas perdieron cada una más del 15%. Los favoritos de Wall Street, Iris Energy y CleanSpark, cayeron un 9% y un 7%, respectivamente. Los inversores estaban tomando ganancias después de que el precio de bitcoin se disparara brevemente por encima de los 49.000 dólares por primera vez desde diciembre de 2021. Desde entonces, ha retrocedido a alrededor de 46.000 dólares. Los mineros fueron algunos de los mayores ganadores en el mercado de valores en 2023. Marathon terminó el año pasado con un alza de casi un 590%, mientras que Riot subió más del 350%. CleanSpark e Iris Energy registraron ganancias de más del 400%. Los ingresos de los mineros también han disminuido en las últimas semanas a medida que las tarifas de transacción de bitcoins disminuyeron, según datos de CryptoQuant. Las tarifas fueron extremadamente altas durante la mayor parte de diciembre debido a la alta actividad de transacciones en la red, pero desde entonces se han enfriado, lo que afecta los ingresos de las compañías mineras, explicó Julio Moreno de CryptoQuant. Algunos inversores también pueden estar posicionándose para la próxima reducción a la mitad de bitcoin, cuando la recompensa minera La reducción a la mitad, prevista para abril, es un evento de compensación del mercado para los mineros. Aunque históricamente precede a las grandes ganancias de bitcoin, que normalmente benefician a las acciones mineras, el evento podría expulsar del mercado a los mineros no rentables, permitiendo que los mineros más sostenibles ganen participación de mercado. No se pierda estas historias de CNBC PRO:
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Brian Armstrong, director ejecutivo de Coinbase Global Inc., habla durante la cumbre Messari Mainnet en Nueva York, el jueves 21 de septiembre de 2023.Michael Nagle | Bloomberg | Getty ImagesAhora que la SEC aprobó la creación de fondos cotizados en bolsa de bitcoins, la posición de Coinbase en el mercado de las criptomonedas está lista para dar un giro dramático. En las próximas semanas, Coinbase ayudará a guiar a algunos de los nombres más importantes en la gestión de activos, incluido BlackRock. , Franklin Templeton y WisdomTree, en el ecosistema de activos digitales como su socio de custodia preferido. Eso significa que Coinbase será fundamental para el almacenamiento y custodia de los activos de esas empresas. Si bien los ingresos por custodia presentan una gran oportunidad de crecimiento para Coinbase en el corto plazo, a algunos analistas de la industria les preocupa que el negocio principal de transacciones de la compañía esté en riesgo debido a la Hay innumerables formas en que los inversores podrán acceder a bitcoin. En lugar de tener que acudir a una bolsa de activos como Kraken, Binance o Coinbase, podrán invertir en la moneda digital a través del mismo mecanismo que ya utilizan para comprar ETF de acciones y bonos. En un informe del 4 de diciembre, Los analistas de Bernstein predijeron que en menos de cinco años, el 10% del suministro global de la criptomoneda más grande del mundo, o aproximadamente 300 mil millones de dólares, será administrado por ETF. La empresa lo llamó «la tubería más grande jamás construida entre los mercados financieros tradicionales y los mercados financieros criptográficos». En 2023, las acciones de Coinbase fueron una de las de mejor desempeño en la industria tecnológica, subiendo casi un 400%. Gran parte de ese repunte estuvo ligado al bitcoin, que aumentó un 150%. Pero parte del rendimiento superior en relación con bitcoin se debió al entusiasmo de que los nuevos ETF generarían más interés en las criptomonedas y serían una bendición para Coinbase. «Los ETF deberían expandir el pastel y atraer nuevas personas e instituciones a la criptoeconomía», dijo el director de operaciones de Coinbase. Emilie Choi dijo en la conferencia telefónica sobre resultados más reciente de la compañía en noviembre. «Deberían añadir credibilidad al mercado, y deberíamos ver una mayor liquidez y estabilidad del mercado como hemos visto con otras clases de activos como el oro». Desde el 15 de junio, el día en que BlackRock -con sus 9 billones de dólares en activos bajo gestión- solicitó un ETF de bitcoin al contado y nombró a Coinbase su custodio de criptomonedas, las acciones en el intercambio aumentaron de alrededor de $54 a más de $170 a finales de año. Los analistas de JPMorgan escribieron en un informe de noviembre que Coinbase sería un beneficiario clave del Se acerca el auge de los ETF, dado el aumento inmediato de las tarifas de custodia por parte de los administradores de activos. «Estimamos que los ingresos por custodia y vigilancia de Bitcoin compensarán con creces la disminución en el volumen de operaciones de Bitcoin a medida que los activos migren a los ETF», dijeron los analistas. Parte del impulso en Wall Street se ha desvanecido para comenzar 2024, con la acción cayendo un 14% desde que cambió el calendario. Según los analistas de Mizuho, podría haber más dolor por venir. «Dado que es probable que la exageración en torno a los ETF de Bitcoin alcance un clímax en las próximas semanas, los alcistas de COIN podrían experimentar un duro despertar cuando se den cuenta de cuán mínimo es el impacto en los ingresos», escribió Mizuho. en una nota el jueves. Los analistas de Mizuho tienen el equivalente a una calificación de venta de las acciones y fueron bajistas durante el repunte del año pasado, terminando 2023 con un precio objetivo de 54 dólares, con diferencia el más bajo entre los analistas seguidos por FactSet. La batalla por la participación de mercado Casi la mitad de Los ingresos de Coinbase provienen de las tarifas que cobra por las transacciones, lo que significa que la compañía necesita que la gente siga usando el intercambio para comprar e intercambiar bitcoins y otras monedas digitales. En el tercer trimestre de 2023, los ingresos totales por transacciones representaron el 46% de los ingresos netos. Sin embargo, Coinbase se ha ido diversificando hacia nuevos negocios. En 2022, las transacciones representaron cerca del 75% de los ingresos. Más de una cuarta parte de los ingresos de Coinbase en el tercer trimestre provinieron de ingresos por intereses sobre las reservas de monedas estables del intercambio, incluida la moneda USDC de Circle vinculada al dólar estadounidense. Los ingresos de Stablecoin se duplicaron con respecto al año anterior, principalmente debido al aumento de las tasas de interés. «Hace unos años, nuestro negocio en Coinbase consistía en tarifas comerciales del 95%, e hicimos un gran esfuerzo en el momento en que salió a bolsa para comenzar a diversificar nuestros ingresos. «, dijo el director ejecutivo Brian Armstrong a CNBC en una entrevista reciente. «Lo bueno es que ahora tenemos múltiples fuentes de ingresos: algunas de ellas en un entorno de altas tasas de interés suben, otras en un entorno de bajas tasas de interés suben». Aún así, las tarifas de transacción siguen siendo un motor clave de ingresos para el intercambio. . Y a diferencia de la plataforma de negociación Robinhood, que permite inversiones en una amplia gama de tipos de activos, Coinbase no permite la negociación de ETF. «Los ETF de bitcoin al contado parecen estar preparados para restar volumen a los intercambios de criptomonedas», dijo Bryan Armour, director de estrategias pasivas. investigación para América del Norte en Morningstar. JPMorgan anticipa que el crecimiento de nuevas cuentas se desacelerará a medida que «los inversores novatos en criptomonedas obtengan su exposición inicial y posiblemente final a través de ETF en lugar de Coinbase», y agrega que muchos de estos comerciantes neófitos nunca irán más allá de bitcoin, «por lo tanto nunca necesitando los servicios de Coinbase.» Mizuho considera que los ingresos por tarifas de custodia son bastante modestos dado lo mucho que los inversores han hecho subir las acciones. La firma predice que la aprobación del ETF puede agregar sólo entre 25 y 30 millones de dólares en tarifas de custodia anuales, con otros 200 y 210 millones de dólares en nuevos ingresos «si las entradas incrementales de Bitcoin generan oportunidades adicionales de comercio al contado». ingresos anuales adicionales, «esto representa solo un porcentaje de aumento de un solo dígito de medio a alto frente al consenso actual para 2024», escribieron los analistas de Mizuho. Dijeron que «no creen que el aumento de casi el 400% en las acciones en anticipación a la aprobación del ETF justifique nuestra estimación razonable de la contribución real de los ETF a los ingresos». Un portavoz de Coinbase le dijo a CNBC en un comunicado enviado por correo electrónico que, además de las tarifas de custodia , la compañía ganará dinero brindando servicios como negociación, emparejamiento y liquidación de agencias, y financiamiento a emisores de ETF. «La plataforma cree que los ETF al contado serán un catalizador positivo para todo el espacio criptográfico, agregando credibilidad, aumentando la liquidez y brindando nuevos participantes e instituciones en la criptoeconomía», dijo el portavoz, reiterando comentarios anteriores de los ejecutivos de Coinbase. La competencia también podría crear presión sobre los precios. ARK, Invesco, Fidelity, WisdomTree y Valkyrie están ofreciendo acuerdos que implican el comercio sin comisiones para un determinado período de tiempo. Otros optan por tarifas con descuento. La tarifa de transacción de Coinbase varía, con un máximo del 0,6% en transacciones de hasta 10.000 dólares de valor. En la llamada de ganancias trimestral más reciente de la compañía, Choi dijo que Coinbase no planea reducir las tarifas de transacción para hacerlas más competitivas con otras plataformas donde los ETF se negocian a precios significativamente más bajos. Los cargos de transacción en Coinbase también varían entre su plataforma Pro y la aplicación minorista, donde las tarifas son más altas. Para transacciones minoristas de hasta $ 1000, la tarifa oscila entre el 1,5% y el 3%. Sin embargo, los analistas de JPMorgan dijeron que una mayor eficiencia y transparencia en los mercados de valores, junto con menores costos de ejecución, podrían impulsar más transacciones de criptomonedas hacia ETF con el tiempo, lo que en última instancia podría «presionar a Coinbase para que reduzca las comisiones y reduzca los diferenciales comerciales, revirtiendo el aumento de varios trimestres que hemos presenciado en la captura de ingresos minoristas de Coinbase». Aún así, Coinbase tiene sus creyentes entre los entusiastas de las criptomonedas, como Nic Carter, socio de Castle Island Ventures. «Son una infraestructura esencial en términos de custodia, negociación y vigilancia para la mayoría de las propuestas del ETF», afirmó Carter. «Aunque podría afectar sus tarifas en el margen, creo que todavía son ganadores aquí». MIRAR: El ex presidente de la SEC, Jay Clayton, sobre los cambios en el comercio de bitcoins.
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Omar Marqués | Cohete ligero | Getty Images Bitcoin subió el miércoles por la noche después de que la Comisión de Bolsa y Valores dio luz verde para que los primeros ETF de bitcoin al contado se negocien en los EE. UU., como se esperaba. El precio de la criptomoneda subió más del 1% a $ 47,352.72, según Coin Metrics, borrando pérdidas anteriores. Mientras tanto, el precio del ether se disparó un 14,5% hasta los 2.586,07 dólares, su nivel más alto desde mayo de 2022, ya que los inversores vendieron bitcoins ante la noticia tan esperada y pasaron a ser la segunda criptomoneda más grande. Otras monedas del ecosistema Ethereum también ganaron. El token vinculado a Polygon ganó un 15%, Chainlink avanzó un 12% y Uniswap se disparó un 16%. No sería una gran sorpresa verlos continuar explotando durante el resto de la semana», dijo Chris Martin, jefe de investigación de Amberdata. La aprobación del ETF es un momento decisivo para la industria de la criptografía, que primero buscó lanzar un ETF de bitcoin hace más de 10 años. El optimismo había ido creciendo desde la gran victoria legal de Grayscale contra la SEC en agosto por la negativa del regulador a permitirle convertir su popular Bitcoin Trust (GBTC) en un ETF. El precio ha aumentado un 80% desde entonces. Aunque muchos esperaban una reacción tibia en el precio del bitcoin tras la decisión de la SEC, todavía se lo considera un catalizador clave para la criptomoneda este año. Si bien aún está por verse el volumen de entradas a los nuevos fondos, una vez que comiencen a operar, aún se espera que los ETF de bitcoin impulsen la demanda (y en última instancia, el precio) de bitcoin al alza». Ahora que la especulación sobre los ETF de bitcoin se ha hecho realidad «Parece que los comerciantes están recurriendo al éter para adelantarse a la siguiente narrativa, un ETF de ETH, mientras que ETH parece relativamente barato en comparación con la mayoría de los otros tokens», dijo Conor Ryder, jefe de investigación de la compañía de monedas estables Ethena Labs. «Lo interesante es que las noticias falsas de anoche revelaron muchas manos un día antes y creo que la gente se está poniendo al día con la rotación hoy». Se esperaba ampliamente que la decisión de la SEC llegara el miércoles. Sin embargo, la noche anterior, una publicación falsa de la cuenta X de la SEC afirmaba que el regulador había aprobado la negociación de ETF de bitcoin. Poco después, la SEC eliminó la publicación, dijo que su cuenta en X estaba comprometida y que no había aprobado los ETF. El precio de bitcoin subió y luego cayó después de cada evento respectivo. La SEC debe tomar decisiones sobre las solicitudes de ETF de ETH al contado a partir de mayo. BlackRock, Invesco, Ark y VanEck se encuentran entre las empresas que esperan aprobación, así como Grayscale, que busca convertir su actual Ethereum Trust (ETHE) en un ETF. «Se trata de adelantarse a las narrativas: bitcoin se ha recuperado versus ether durante los últimos seis meses gracias a la especulación sobre ETF al contado, y la aprobación del ETF pone de relieve esa narrativa», dijo Ryder. «Mientras tanto, ETH ha luchado por encontrar impulso y ha tenido un rendimiento inferior en comparación con la mayoría de las redes blockchain más pequeñas», como Solana y Cardano. Ether quedó por detrás de Bitcoin en 2023, aumentando solo un 90% en comparación con el 157% de Bitcoin. Los repuntes de Ether tienden a seguir a Bitcoin cuando los mercados alcistas de las criptomonedas se calientan y preceden a los repuntes de altcoins.
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INDIA – 16/10/2021: En esta ilustración fotográfica se ve un logotipo de Bitcoin en un teléfono inteligente con un logotipo de ETF (fondo cotizado en bolsa) de fondo. (Ilustración fotográfica de Avishek Das/SOPA Images/LightRocket vía Getty Images)Sopa Images | Cohete ligero | Getty ImagesLa red social X dijo el martes por la noche que completó una investigación preliminar sobre la cuenta comprometida de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. que mostraba una publicación falsa que afirmaba que la SEC había aprobado ETF de bitcoin para su negociación. «Según nuestra investigación, el compromiso no se debió a cualquier violación de los sistemas de X, sino más bien a que un individuo no identificado obtuvo control sobre un número de teléfono asociado con la cuenta @SECGov a través de un tercero», dijo X en la publicación, confirmando que la cuenta de la SEC fue comprometida.»También podemos Confirme que la cuenta no tenía habilitada la autenticación de dos factores en el momento en que la cuenta fue comprometida», dijo X en la publicación. Los precios de Bitcoin se dispararon después de la publicación no autorizada, pero pronto cayeron por debajo de $46,000 después de que la SEC aclaró que aún no había aprobó el ETF de bitcoin. Se cotizaba a casi 45.958 dólares alrededor de las 12:20 am ET. «La cuenta @SECGov X/Twitter de la SEC ha sido comprometida. El tweet no autorizado sobre los ETF de bitcoin no fue realizado por la SEC ni por su personal», dijo un portavoz de la SEC a CNBC el martes por la tarde. La publicación falsa en las redes sociales decía que el regulador había aprobado bitcoin ETF para la negociación, lo que fue negado por el presidente de la SEC, Gary Gensler. El mercado espera que el regulador dé luz verde al ETF de bitcoin. Se espera que la SEC tome una decisión al respecto esta semana después de oponerse a la idea durante años. Gensler ha perseguido las criptomonedas durante su mandato, y la SEC emprendió acciones legales contra bolsas como Coinbase y Ripple, acusando a ambas de vender valores no registrados. Jesse Pound de CNBC contribuyó a este informe.
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El director ejecutivo de la plataforma de criptomonedas Coinbase, Brian Armstrong, asiste a una recepción en el Palacio de Buckingham, en el centro de Londres, el 27 de noviembre de 2023 para marcar la conclusión de la Cumbre Global de Inversión (GIS). (Foto de Daniel LEAL/POOL/AFP) (Foto de DANIEL LEAL/POOL/AFP vía Getty Images)Daniel Leal | afp | Getty ImagesCoinbase, Crypto.com, Gemini y otros intercambios de criptomonedas advierten a los usuarios en el Reino Unido que deberán comenzar a completar evaluaciones de riesgo y cuestionarios de inversión destinados a probar sus conocimientos financieros. Viene antes de nuevas reglas estrictas sobre la publicidad de productos de activos digitales en el país. Las empresas han dicho a los usuarios en Gran Bretaña que, a partir del lunes, deberán completar una declaración sobre qué tipo de inversor son y responder a un cuestionario sobre una variedad de aspectos de los servicios financieros y la regulación. para continuar usando sus respectivas plataformas. En la sección de declaración del cliente, se pide a los usuarios que seleccionen su perfil de inversor: ya sea una persona de alto patrimonio neto que gana más de £100 000 (aproximadamente $126 700) al año o con un patrimonio neto de más de £250 000, o un «inversor restringido» que no invertirá más del 10% de su patrimonio. De lo contrario, no pueden comerciar con criptomonedas. Los cuestionarios financieros, que varían de una bolsa a otra, requieren que los usuarios respondan a numerosas consultas sobre la gama de productos que ofrecen las empresas, la naturaleza volátil de los precios de los criptoactivos y el tratamiento de las criptomonedas como producto por reguladores financieros. Si un cliente no completa las tareas con éxito, se le impedirá comerciar con su cuenta criptográfica. Desde la aprobación de la Ley de Mercados y Servicios Financieros, un importante paquete de reformas de servicios financieros en el Reino Unido, las empresas que ofrecen criptomonedas y un cierto tipo de moneda digital llamada moneda estable ahora está cubierta por la ley y debe cumplir con las mismas reglas que las que rigen los servicios financieros tradicionales. Desde el 8 de octubre, las empresas que buscan promover criptoactivos en el Reino Unido entre clientes minoristas deben estar autorizadas o registrados en la Autoridad de Conducta Financiera del país, o que su comercialización sea aprobada por una empresa autorizada por la FCA. Coinbase dijo que los cambios se realizaron «para garantizar que cumplimos con los estándares de protección de inversores del Reino Unido, que requieren que nuestros usuarios tengan el conocimiento necesario para realizar inversiones informadas». «Este proceso también es parte del compromiso de Coinbase de trabajar en colaboración con los reguladores locales para que podamos servir mejor a nuestros usuarios ahora y en el futuro», dijo un portavoz de Coinbase a CNBC por correo electrónico. Un portavoz de Crypto.com dio un razonamiento similar para la medida, diciendo que sus cambios se realizaron «principalmente para garantizar que los clientes comprendan los riesgos de invertir en criptomonedas, que es un componente clave de las importantes protecciones al consumidor que está implementando la FCA». «No esperamos que esto afecte la actividad de los usuarios en el Reino Unido y, como siempre, nuestro equipo de atención al cliente está disponible para ayudar con cualquier consulta», dijo a CNBC George Tucker, gerente general de Crypto.com en el Reino Unido, por correo electrónico. «Como institución de dinero electrónico autorizada y empresa de criptoactivos registrada en el Reino Unido , Crypto.com apoya y cumple con las reglas de la FCA y continuará trabajando con el regulador a medida que ampliamos nuestra oferta de productos aquí», agregó Tucker. Empresas de criptomonedas en una situación difícil El director ejecutivo de Coinbase, Brian Armstrong, ha sido un defensor del papel del Reino Unido como centro de cifrado, particularmente porque el intercambio enfrenta un momento más difícil en casa con la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. demandando a la empresa por supuestas violaciones de la ley de valores. En abril del año pasado, le dijo a Arjun Kharpal de CNBC que Coinbase estaba «buscando otros mercados» para invertir. más allá de los EE. UU. y «probablemente iba a invertir más» en el Reino Unido, dado su impulso para posicionarse como un centro criptográfico. Pero las nuevas regulaciones de publicidad financiera han puesto a algunas empresas criptográficas en una situación difícil. Algunas empresas criptográficas han suspendido sus servicios en el Reino Unido en respuesta a las nuevas reglas. ByBit, una empresa de criptomonedas no registrada, detuvo los servicios a clientes del Reino Unido, mientras que Luno dijo que está impidiendo que algunos clientes del Reino Unido realicen inversiones en criptomonedas. Mientras tanto, PayPal dijo que suspenderá algunos servicios de criptomonedas hasta que su división de criptomonedas cumpla con las nuevas reglas. Binance, que fue abofeteado por las autoridades estadounidenses con un acuerdo de 4.300 millones de dólares por cargos de lavado de dinero el año pasado, intentó en octubre obtener su comercialización autorizada en el Reino Unido con una empresa externa. Pero fue bloqueado por la FCA, que en ese momento dijo que lo hacía para proteger a los consumidores.
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LONDRES, INGLATERRA – 9 DE NOVIEMBRE: En esta ilustración fotográfica, una versión invertida del logotipo de Coinbase se refleja en la pantalla de un teléfono móvil el 9 de noviembre de 2021 en Londres, Inglaterra. La plataforma de intercambio de criptomonedas publicará hoy sus resultados trimestrales. (Ilustración fotográfica de Leon Neal/Getty Images)Leon Neal | Getty Images Noticias | Getty ImagesCoinbase planea ofrecer derivados criptovinculados en la Unión Europea y está planeando adquirir una empresa con licencia para hacerlo. El intercambio de criptomonedas de EE. UU. le dijo a CNBC en exclusiva que había celebrado un acuerdo para comprar un holding anónimo que posee un Licencia MiFID II. MiFID II se refiere a las normas actualizadas de la UE que rigen los instrumentos financieros. La UE actualizó la legislación en 2017 para abordar las críticas de que estaba demasiado centrada en las acciones y no consideraba otras clases de activos, como renta fija, derivados y divisas. Es parte de una ambición de larga data de Coinbase de servir a clientes profesionales e institucionales. La compañía, que comenzó hace 12 años, ha estado buscando expandir su oferta a instituciones como fondos de cobertura y empresas comerciales de alta frecuencia en los últimos años, buscando beneficiarse de los tamaños mucho mayores de transacciones realizadas por este tipo de comerciantes. Si Coinbase completa el acuerdo, la medida marcaría el primer lanzamiento de negociación de derivados por parte de la compañía en la UE. Con una licencia MiFID II, Coinbase podrá comenzar a ofrecer derivados regulados, como futuros y opciones, en el UE. La compañía ya ofrece operaciones al contado en bitcoins y otras criptomonedas. El acuerdo está sujeto a la aprobación regulatoria y Coinbase espera que se cierre más adelante en 2024. «Esta licencia ayudaría a ampliar el acceso a nuestros productos derivados al permitir que Coinbase los ofrezca a clientes europeos elegibles. en países selectos de la UE», dijo Coinbase en una publicación de blog, que se compartió exclusivamente con CNBC el viernes. «Como líder de la industria en productos y servicios confiables y que cumplen con las normas, aspiramos a los más altos estándares de cumplimiento normativo, y antes de poner en funcionamiento cualquier licencia o servicio a cualquier usuario, esta entidad debe alcanzar nuestro Estándar de Cumplimiento Global de Cinco Puntos». Coinbase dijo que buscaría adherirse a los rigurosos estándares de cumplimiento que se mantienen en la UE, incluidos los requisitos relacionados con la lucha contra el lavado de dinero, la transparencia del cliente y las sanciones. La compañía dijo que está comprometida a garantizar un estándar de cumplimiento global de cinco puntos, respaldado por un equipo de más de 400 profesionales con experiencia en agencias como el FBI y el Departamento de Justicia. «Tenemos un largo camino por recorrer antes de finalizar la adquisición y poner en funcionamiento la entidad con licencia MiFID de la UE, pero este es un emocionante paso adelante en nuestros esfuerzos para ampliar el acceso a nuestras ofertas de derivados internacionales y llevar un sistema financiero más global y abierto a mil millones de personas en todo el mundo», dijo Coinbase en su publicación de blog. Un campo de batalla clave Los derivados podrían ser un campo de batalla crucial para Coinbase. Según la compañía, los derivados representan el 75% del volumen total de comercio de criptomonedas. Coinbase tiene un largo camino por recorrer para competir con su rival más grande, Binance, que es un jugador enorme en el mercado de derivados criptovinculados, así como con empresas como Bybit, OKX y Deribit. Según datos de CoinGecko, Binance registró un volumen de operaciones. de más de 56.600 millones de dólares en contratos de futuros en las últimas 24 horas. Eso es sísmicamente mayor que la cantidad de volumen realizado por Coinbase. Su bolsa internacional de derivados generó un volumen de operaciones de futuros de 300 millones de dólares en las últimas 24 horas. Coinbase no ofrece actualmente productos de derivados criptográficos en el Reino Unido, donde están prohibidos. La Autoridad de Conducta Financiera prohibió los derivados criptovinculados en enero de 2020, diciendo en ese momento que no son «adecuados» para los consumidores minoristas debido al daño que representan. Coinbase actualmente ofrece operaciones con futuros de bitcoin y futuros de ether en los EE. UU., y bitcoin futuros, futuros de éter, futuros de éter «nano» y futuros de petróleo crudo West Texas Intermediate en mercados fuera del USD. Los derivados son un tipo de instrumento financiero que deriva su valor del desempeño de un activo subyacente. Los futuros son derivados que permiten a los inversores especular sobre qué un activo valdrá su valor en un momento posterior. Generalmente se consideran más riesgosos que los mercados al contado de activos digitales dada la naturaleza notoriamente volátil de las criptomonedas como bitcoin y el uso del apalancamiento, que puede amplificar significativamente las ganancias y pérdidas. La compañía dio su primer paso hacia los derivados en mayo, con el lanzamiento de una bolsa internacional de derivados en Bermudas. Y la compañía debutó con derivados criptográficos en los EE. UU. en noviembre después de recibir la aprobación regulatoria de la Asociación Nacional de Futuros. Según se informa, Coinbase había considerado adquirir FTX Europe, la entidad europea del criptocentro ahora colapsado, pero posteriormente archivó la idea, según un informe de Fortuna. CNBC no ha podido verificar de forma independiente los informes de Fortune. Expandiéndose más allá de EE. UU. El paso a los derivados continúa el impulso de expansión de Coinbase en mercados fuera de EE. UU. Coinbase ha estado persiguiendo agresivamente la expansión internacional durante el último año mientras enfrenta un momento más difícil en casa. La compañía es el objetivo de una demanda de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. que alega que violó las leyes de valores. En octubre, la firma eligió a Irlanda como su principal base regulatoria en la UE antes de un paquete entrante de leyes criptográficas conocido como Mercados de Criptoactivos ( MiCA), y presentó una solicitud para una licencia única de MiCA, que espera obtener en diciembre. 2024, cuando está previsto que las reglas se apliquen por completo. Coinbase también obtuvo recientemente una licencia de proveedor de servicios de activos virtuales de Francia, que le otorga permiso para ofrecer custodia y comercio de criptoactivos en el país.
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Yuichiro Chino | Momento | Getty ImagesBitcoin subió el jueves, recuperando algunas de sus pérdidas del día anterior, cuando la criptomoneda se vendió por preocupaciones sobre la posible aprobación de un fondo cotizado en bolsa de bitcoin que muchos esperan tan pronto como la próxima semana. alrededor del 3% a 43.870,01 dólares, según Coin Metrics. El miércoles cayó hasta un 6% cuando los operadores a corto plazo especularon que un ETF de bitcoin no sería aprobado por la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. y liquidaron posiciones sobreapalancadas. «Este rebote de bitcoin se produce después de una saludable eliminación de posiciones apalancadas», dijo Sam Callahan, analista principal de la empresa de servicios bitcoin Swan Bitcoin. «El rebote probablemente esté relacionado con que los inversores se posicionen para la aprobación inminente de múltiples ETF de Bitcoin al contado, lo que podría ser un gran catalizador para el precio de bitcoin en 2024 y durante muchos años por venir». El repunte se extendió por todo el mercado de las criptomonedas: el ether subió un 2,5% el jueves y el token SOL de Solana avanzó un 3%. En acciones, Coinbase y MicroStrategy agregaron un 3% y un 4%, respectivamente. Entre los mineros, Riot, CleanSpark e Iris Energy subieron un 4% cada uno, mientras que Marathon saltó casi un 7%. Se espera que la SEC tome una decisión sobre el ETF de bitcoin la próxima semana. La primera fecha límite de la agencia para aprobar o rechazar una solicitud es el 10 de enero para el ETF de bitcoin Ark 21Shares. La exageración del ETF ha sido el impulsor más importante del precio de bitcoin desde el verano pasado, ayudando a impulsar la criptomoneda a una ganancia del 157% para 2023. Los inversores esperan que el lanzamiento de los ETF de bitcoin de EE. UU. marque el comienzo de una ola de nuevos inversores en el mercado de las criptomonedas, aunque ha habido cierta preocupación de que la reacción del mercado no esté a la altura de las expectativas en el corto plazo. de CNBC PRO:
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El miércoles, Bitcoin revirtió su repunte de año nuevo mientras los inversores sopesaban las perspectivas políticas de la Reserva Federal y se mantenían alerta a las actualizaciones sobre la inminente decisión de la Comisión de Bolsa y Valores sobre el fondo cotizado en bolsa de bitcoins. El precio de bitcoin bajó por última vez en más de un 4% a 42.685,85 dólares. , según Coin Metrics. Más temprano en el día, cayó hasta un 6%, perdiendo casi todas sus ganancias del martes, cuando subió hasta 45.913,30 dólares, su nivel más alto desde abril de 2022. El ether bajó más del 6% a 2.221,27 dólares, mientras que otros las monedas sufrieron pérdidas mayores. Solana cayó un 7% y el XRP de Ripple cayó un 6%, mientras que litecoin y dogecoin cayeron un 10% y un 9%, respectivamente. Los inversores citaron cierta preocupación de que la SEC no aprobaría un ETF este año, como esperaban los alcistas de bitcoin. Esa incertidumbre «Provocó algunos nervios en los operadores a corto plazo que luego decidieron deshacer posiciones largas, especialmente porque el apalancamiento había aumentado rápidamente», dijo Noelle Acheson, economista y autora del boletín «Crypto is Macro Now». después de un gran repunte un día antes. Bernstein hizo caso omiso de esas preocupaciones en una nota publicada el miércoles por la mañana. «Seguimos manteniendo que todas las caídas de precios del ETF son oportunidades de mercado para comprar bitcoins/mineros de bitcoins, y el mercado probablemente rebotará materialmente fuera del evento de aprobación real (probablemente a finales de la próxima semana)», escribió el analista de Bernstein, Gautam Chhugani. Darius Tabatabai, cofundador del intercambio descentralizado Vertex Protocol, dijo que el mercado de cifrado se ha sobrecalentado, entrando en su séptimo mes de aumentos de precios de bitcoin. «Las luces de advertencia se encendieron cuando vimos tasas de interés y de financiación más altas durante el período de vacaciones», dijo. «Los precios apalancados más altos en mercados delgados no son generalmente una buena receta para la estabilidad, y el fracaso hoy parece relativamente saludable». A finales de diciembre, las tasas de financiación de bitcoins (comisiones fijadas por las bolsas para mantener el equilibrio entre los precios de los contratos de derivados y los precios de los activos) alcanzó su nivel más alto desde octubre de 2021, según CryptoQuant. La historia de las tasas de financiación de bitcoin se remonta a 2016. Por otra parte, el presidente de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, advirtió el miércoles que, aunque ve un aterrizaje suave en el futuro, los aumentos de las tasas de interés siguen «sobre la mesa». Más tarde, las actas de la última reunión de la Reserva Federal hicieron eco de la advertencia de que los responsables de la formulación de políticas «reafirmaron que sería apropiado que la política se mantuviera en una postura restrictiva durante algún tiempo» dependiendo de la inflación, lo que demuestra que el camino hacia la reducción de las tasas de interés es incierto.[Today’s] La acción del precio del bitcoin ahora se está transformando en una operación macro», dijo Zach Pandl, director de investigación de Grayscale Investments. «Estamos viendo debilidad en las acciones, los bonos y el oro, y fortaleza en el dólar». Enero no ha sido un período especialmente fuerte mes para bitcoin. Ha terminado el mes en verde cinco de los últimos 11 años, según CoinGlass. Antes del repunte de año nuevo, bitcoin venía de un período de consolidación de tres semanas, finalizando diciembre con un alza del 12%. se duplicó con creces en 2023, aumentando un 157%. Jeff Cox y Michael Bloom de CNBC contribuyeron con el informe. No se pierda estas historias de CNBC PRO:
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