NetSuite CRM y Salesforce son software de gestión de relaciones con los clientes que ofrecen herramientas de ventas y marketing basadas en la nube para que los usuarios gestionen las interacciones con los clientes. Si bien NetSuite CRM se ofrece dentro de un ERP, Salesforce es principalmente una solución CRM con muchos otros productos y servicios. Salesforce es el proveedor más popular entre los dos por sus funciones tecnológicas avanzadas y escalabilidad para empresas. Pero el inventario y el seguimiento de procesos de NetSuite CRM lo convierten en una alternativa comparable. A continuación, profundizaré en las funciones clave de CRM que ofrecen NetSuite CRM y Salesforce, además de desgloses de precios y casos de uso ideales. De esta manera, podrá decidir cuál se adapta mejor a las necesidades de su negocio. 1 lunes Empleados de CRM por tamaño de empresa Micro (0-49), pequeña (50-249), mediana (250-999), grande (1000-4999), empresarial (5000+) Cualquier tamaño de empresa Cualquier tamaño de empresa Funciones Calendario, Colaboración Herramientas, gestión de contactos y más 3 empleados de HubSpot CRM por tamaño de empresa Micro (0-49), Pequeña (50-249), Mediana (250-999), Grande (1000-4999), Empresa (5000+) Micro (0 -49 empleados), pequeño (50-249 empleados), mediano (250-999 empleados), grande (1000-4999 empleados) Micro, pequeño, mediano, grande NetSuite CRM vs. Salesforce: tabla comparativa FuncionesNetSuite CRMSalesforce Automatización de ventasSíSí Informes y análisisSíSí Herramientas avanzadas de IALimitadoSí Aplicación móvilSíSí Precio inicialContáctese para obtener una cotización$25 por usuario por mes Para obtener más informaciónVisite NetSuite CRMVisite Salesforce NetSuite CRM versus Salesforce: precios Los precios de CRM generalmente funcionan con el proveedor cobrando una tarifa por usuario por mes, con complementos y ofertas adicionales disponibles . Los precios se pueden facturar mensual, anualmente o semestralmente. NetSuite CRM ofrece una estructura de precios única ya que la propia plataforma Oracle SetSuite ofrece una variedad de soluciones. NetSuite CRM no revela un precio inicial, por lo que sugiero contactar a su equipo de ventas para obtener una cotización personalizada. Salesforce opera de la manera estándar con precios escalonados según la cantidad de usuarios y el acceso a las funciones. Aquí, profundizo más en los precios de cada proveedor: Precios de NetSuite CRM Tarifa de licencia anual: comuníquese para obtener una cotización. La licencia depende de tres componentes: plataforma central, módulos opcionales y la cantidad de usuarios esperados. También hay una tarifa única de instalación. NetSuite CRM está incluido con la plataforma NetSuite. Cada usuario que accede a NetSuite CRM necesita su propia licencia de usuario. Precios de Salesforce Starter Suite: $25 por usuario por mes, facturado anualmente. Los usuarios obtienen gestión de cuentas, contactos, clientes potenciales y oportunidades, así como la aplicación móvil, integración de correo electrónico y más. Profesional: $80 por usuario por mes, facturado anualmente. El plan Profesional incluye todo lo que se encuentra en Starter Suite, además de Sales Cloud, funcionalidad completa sin conexión y más. Empresa: $165 por usuario por mes, facturado anualmente. Este nivel ofrece puntuación de oportunidades e información sobre acuerdos, además de sincronización y armonización de datos. Ilimitado: $330 por usuario por mes, facturado anualmente. El nivel Ilimitado incluye todas las funciones mencionadas anteriormente, además de la zona de pruebas de Developer Pro, puntuación de clientes potenciales y cinco campañas por oportunidad. Ventas de Einstein 1: $500 por usuario por mes, facturado anualmente. Este nivel incluye todas las funciones de Salesforce CRM, como herramientas de colaboración a través de intercambio de conocimientos y Slack y más. NetSuite CRM vs. Salesforce: Comparación de funciones Automatización de ventas Ganador: La función de automatización de la fuerza de ventas de Tie NetSuite CRM ayuda a los equipos de ventas con acceso en tiempo real a registros de prospectos, oportunidades y pedidos dentro de un proceso de ventas. Específicamente, NetSuite CRM ofrece herramientas de gestión de compensación de incentivos que permiten a los usuarios diseñar y gestionar complejos planes de comisiones de varios niveles basados en criterios para una máxima visibilidad de los cálculos de compensación de ventas. Tanto NetSuite CRM como Salesforce ofrecen automatización de la fuerza de ventas. Salesforce ofrece actividad adicional y automatización de la gestión de clientes potenciales que puede capturar automáticamente correos electrónicos, eventos y otros tipos de actividades de ventas directamente en el CRM. Al conectar a sus representantes con los clientes a través de cualquier canal de comunicación, las empresas pueden aumentar la eficiencia con listas de tareas priorizadas y procesables. Panel y solución de automatización NetSuite CRM. Imagen: NetSuite CRM Informes y análisis Ganador: Salesforce NetSuite proporciona a los usuarios análisis en tiempo real y paneles de control basados en roles. Los equipos de ventas, marketing y soporte pueden monitorear el desempeño individual, del equipo y de la empresa. Las ventas pueden acceder a los objetivos alcanzados frente a las cuotas y al canal de ventas por etapa. Los equipos de soporte pueden medir las tendencias de los casos y la retención y satisfacción de los clientes. Los especialistas en marketing pueden examinar métricas de adquisición, participación y conversión para campañas individuales. Los análisis de ventas de Salesforce permiten una visión completa del rendimiento de las ventas, capacidades de inspección de acuerdos y visualizaciones enriquecidas. Los usuarios pueden acceder a pronósticos adaptables y pronósticos de múltiples organizaciones desde una vista consolidada. Además, con la ayuda de la IA, las empresas pueden crear canales más sólidos con información contextual y recomendaciones impulsadas por la IA. Métricas y pronósticos de informes en tiempo real de Salesforce. Imagen: Herramientas impulsadas por IA de Salesforce Ganador: Salesforce NetSuite ofrece funcionalidad de IA en todas sus soluciones con un asistente de IA y un asesor de IA. El asistente de IA puede ayudar con el procesamiento de facturas, la detección de objetos de documentos y la generación de contenido para correos electrónicos de ventas, órdenes de compra e incluso descripciones de productos. Salesforce tiene IA integrada directamente en el CRM. Al igual que NetSuite, Salesforce ofrece IA generativa que puede producir correos electrónicos de ventas, resúmenes de llamadas, planes de cierre personalizados e investigación de clientes potenciales y cuentas. Además, puede predecir la actividad, información sobre transacciones e informes de previsión. El asistente Einstein de Salesforce puede proporcionar inteligencia de conversaciones y conocimientos sobre relaciones que pueden equipar a los vendedores con todo lo que necesitan para fomentar relaciones y cerrar acuerdos. Planes de cierre personalizados impulsados por Salesforce AI. Imagen: Aplicación móvil Salesforce Ganador: Tie NetSuite ofrece una aplicación móvil a través de Apple App Store y Google Play. Los usuarios pueden administrar gastos, registrar el tiempo facturable, acceder a calendarios y monitorear información comercial clave. La aplicación permite a cualquiera ver, editar y adjuntar archivos a registros desde cualquier lugar. Salesforce también ofrece una aplicación móvil para usuarios de dispositivos móviles iOS y Android. Su aplicación incluye ofertas similares de NetSuite, además de análisis de IA y búsquedas de registros. La aplicación Salesforce permite a los usuarios crear experiencias personalizadas con poco código. La interfaz también es un poco más moderna que la de NetSuite CRM. Pestaña de registro de NetSuite CRM en la aplicación móvil. Imagen: NetSuite CRM Pros y contras de NetSuite CRM Pros de NetSuite CRM Ofrece demostraciones de productos. Los usuarios elogian las herramientas de automatización de procesos. No requiere personalizaciones intensas. Desventajas de NetSuite CRM Los usuarios informan de una implementación y configuración complejas. Los usuarios informan que la atención al cliente es lenta. Los usuarios informan que la UX/UI está desactualizada. Pros y contras de Salesforce Ventajas de Salesforce Prueba gratuita de 30 días. Ofrece más de 7.000 integraciones posibles. Proporciona configuraciones de control de acceso de usuarios. Desventajas de Salesforce Puede resultar costoso como CRM para pequeñas empresas. Los usuarios informan que la autenticación de dos factores puede resultar complicada. Los usuarios informan de una curva de aprendizaje al implementar la plataforma. ¿Su organización debería utilizar NetSuite CRM o Salesforce? Elija NetSuite CRM si: Quiere una solución que le ayude a realizar un seguimiento de la contabilidad, las facturas y las operaciones de cumplimiento. Necesita una solución de comercio electrónico para gestionar la actividad del cliente y los datos de las transacciones. Elija Salesforce si: Para obtener más información, diríjase a nuestra revisión de Salesforce. Metodología de revisión Revisé tanto NetSuite CRM como Salesforce como proveedores generales de software CRM. Esto significa que consideré criterios relacionados con la transparencia de costos, las funciones principales, las personalizaciones, las integraciones, la facilidad de uso del sistema y las ofertas de atención al cliente. Utilizando una rúbrica interna compuesta por estos criterios, identifiqué los pros, los contras y los casos de uso ideales para ambos. También hice referencia a los recursos en línea de NetSuite CRM y Salesforce, reseñas de usuarios y foros comunitarios para comprender mejor la experiencia del usuario promedio de la plataforma. Preguntas frecuentes (FAQ) ¿Cuál es mejor, Salesforce o NetSuite CRM? Descubrí que Salesforce es un mejor proveedor de CRM en general. Aunque su costo puede considerarse elevado para nuevas empresas o pequeñas empresas, su combinación de funciones básicas y avanzadas es sólida. Especialmente con el asistente Einstein AI, Salesforce demuestra su escalabilidad y movilidad. Pero ambos pueden proporcionar beneficios de CRM que pueden agilizar las tareas rutinarias de marketing, ventas y soporte y brindar a los usuarios una visibilidad de 360 grados sobre los objetivos comerciales. ¿NetSuite es un ERP o CRM? Oracle NetSuite es una plataforma que ofrece una herramienta ERP y CRM. La principal diferencia entre los dos es que las herramientas de planificación de recursos empresariales generalmente se centran en el back office o en los procesos comerciales centrales, mientras que los CRM ayudan con las operaciones de marketing, ventas y atención al cliente. ¿NetSuite CRM es similar a Salesforce? NetSuite CRM y Salesforce son proveedores de CRM comparables. Si bien sus funciones pueden operar de manera diferente y en diferentes escalas, ambas ofrecen funciones básicas como informes y análisis, gestión de procesos y contactos, funciones de contabilidad y automatizaciones. Ambos son tipos de software CRM que brindan soluciones operativas y colaborativas.
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Datos breves de VtigerNuestra calificación de producto: 4.1/5Precio: Ofrece un plan CRM gratuito para un máximo de 15 usuarios.Características clave:Facturación y gestión de proveedores.Informes y paneles personalizables.Gestión de órdenes de trabajo.Colaboración en equipo interno.Asignación automática de líderes y enrutamiento. Puntuación de perfil y participación. Vtiger es una poderosa herramienta de gestión de relaciones con los clientes de IA que ayuda a las empresas a alinear sus equipos de marketing, ventas y atención al cliente con datos unificados de los clientes. Su plataforma permite que diferentes departamentos trabajen en colaboración y creen canales para canalizar clientes potenciales de alta calidad, vender rápidamente con enrutamiento y segmentación de clientes potenciales y luego brindar un soporte continuo excepcional a los clientes. Antes de comprometerse con Vtiger, hay que considerar otros CRM impulsados por IA, como Salesforce o Freshsales. Si su empresa busca un proveedor sencillo y con muchas ventas, existen opciones como Pipedrive. Dado que muchos de estos proveedores ofrecen funciones básicas similares pero diferentes especialidades, vale la pena compararlos y probar demostraciones de conducción o pruebas gratuitas. Precios One Pilot: plan CRM gratuito con un máximo de 15 usuarios y 3000 registros. Es ideal para empresas que recién comienzan su andadura en CRM. One Growth: $12 por usuario, por mes cuando se factura anualmente y $15 por usuario, por mes cuando se factura mensualmente. Este nivel tiene un número máximo de usuarios de 15 y 100 000 registros, múltiples canalizaciones, facturación y más. Un Profesional: $30 por usuario, por mes cuando se factura anualmente y $42 por usuario, por mes cuando se factura mensualmente para usuarios estándar. Tarifa adicional de $20 por usuario, por mes para usuarios de una sola aplicación. Los usuarios de este nivel obtienen todo en One Growth y puntuación de clientes potenciales, emisión de boletos sociales e información de ventas. One Enterprise: $42 por usuario, por mes cuando se factura anualmente y $58 por usuario, por mes cuando se factura mensualmente para usuarios estándar. Tarifa adicional de $30 por usuario, por mes para usuarios de una sola aplicación. Este plan viene con todo en One Professional más múltiples monedas, administración de órdenes de trabajo, seguimiento automatizado del tiempo y más. Características clave del diseñador de procesos Vtiger El diseñador de procesos de Vtiger automatiza las acciones del equipo, e incluso entre departamentos. Las empresas pueden desarrollar nuevos procesos con una simple función de arrastrar y soltar (Figura A). Cree flujos de trabajo, programe interacciones de tiempo y envíelos para aprobaciones, todo a través de la herramienta de diseño de procesos de negocio (BPA). Esta herramienta no requiere ningún tipo de codificación ni desarrollo de backend, lo que la hace fácil de usar para cualquier tipo de negocio. Figura A: Ejemplo de generador de procesos y panel de registro. Imagen: VTiger Deal room La sala de acuerdos es un espacio de sinergia digital privado ofrecido por Vtiger donde los representantes de ventas pueden interactuar y realizar un seguimiento del contenido con los clientes potenciales (Figura B). Es un panel donde tanto los clientes potenciales como los representantes se ven juntos para colaborar y comprender claramente los próximos pasos o las fechas de vencimiento. También es una forma para que los representantes respondan preguntas rápidamente o respondan a objeciones. Los usuarios también pueden ver las partes interesadas involucradas, lo que ayuda a la visibilidad en todos los ámbitos para optimizar la gestión de acuerdos. Figura B: Vista unificada de muestra de un rastreador de sala de ofertas. Imagen: VTiger Páginas de citas Las páginas de citas permiten a las empresas publicar calendarios de representantes de ventas para que los clientes potenciales o clientes programen citas directamente a través de Vtiger. La herramienta puede mostrar la disponibilidad del representante para que los clientes seleccionen una hora y fecha que funcione para todos (Figura C). La herramienta también puede personalizar páginas de citas, programar recordatorios por correo electrónico y más. Esta característica única permite a los representantes gestionar citas fácilmente con automatizaciones integradas. Figura C: Ejemplo de página de citas que muestra la configuración de disponibilidad. Imagen: VTiger Calculus AI Vtiger Calculus es una herramienta de inteligencia artificial que toma información del CRM para brindar a las empresas el mejor asesoramiento para cualquier equipo de atención al cliente. Utiliza NLQ para extraer información diferente en el lenguaje cotidiano, todo lo cual impulsa decisiones comerciales más rápidas. Esta función está disponible como complemento y funciona como un chatbot personalizado, como una herramienta de generación de informes de análisis de conversaciones o para brindar recomendaciones inteligentes basadas en predicciones impactantes (Figura D). Figura D: Herramienta de preguntas y respuestas de Cálculo GPT. Imagen: Pros y contras de VTiger Vtiger ProsCons Prueba gratuita de 15 días. Los usuarios informan que la aplicación móvil es básica con opciones de funciones. Informes de usuario sobre opciones avanzadas de informes personalizados. Informes de usuario sobre personalización de documentos difíciles. Precios competitivos para planes premium y complementos. Informes ocasionales de integraciones y configuraciones de sincronización perdidas. Alternativas a Vtiger Vtiger es una herramienta CRM todo en uno que puede respaldar procesos comerciales de un extremo a otro, desde el marketing hasta la retención continua de clientes. Tiene sentido compararlo con una mezcla de proveedores o CRM gratuitos populares que ofrecen escalabilidad para las PYMES que buscan un CRM. Debido a esto, otros proveedores a considerar junto con Vtiger son Salesforce, Pipedrive y Freshsales. Si su empresa tiene el ancho de banda para desarrollar su propio CRM con mayor personalización, también existen CRM de código abierto que puede consultar. SoftwareVTigerSalesforcePipedriveFreshsales Canal personalizadoSíSíSíSí Informes y análisis avanzadosSíSíSíSí Herramientas impulsadas por IALimitadoSíLimitadoSí Integraciones nativas y de tercerosSolo tercerosAmbosSolo tercerosAmbos CRM gratuitosSíNoNoSí Precio premium inicial$12 por usuario por mes$25 por usuario por mes$14.90 por usuario por mes$9 por usuario por mes Imagen de Salesforce : Salesforce Salesforce es una plataforma CRM basada en la nube que viene con un conjunto completo de herramientas que ayudan a las empresas a capturar clientes potenciales de alta calidad, fomentar relaciones y cerrar acuerdos. Tanto Vtiger como Salesforce ofrecen un asistente de inteligencia artificial que puede hacer más que simplemente crear contenido de marketing, y ambas herramientas pueden proporcionar información valiosa sobre datos e incluso recomendar los siguientes pasos. Sin embargo, en comparación con Vtiger, Salesforce no ofrece una versión gratuita de por vida de su software, pero puede brindar puntuación de oportunidades y gestión de territorio para empresas de cualquier tamaño. Dirígete a nuestra revisión de Salesforce para obtener más información sobre sus precios, características y más. Imagen de Pipedrive: Pipedrive Pipedrive es un popular software CRM que proporciona canales de ventas visuales a un precio competitivo. Vtiger y Pipedrive cuentan con informes y análisis avanzados que los usuarios pueden usar para crear informes y paneles personalizados para rastrear ofertas, actividad de clientes y más. Sin embargo, Pipedrive proporciona de manera única un software de correo electrónico que puede optimizar las campañas de marketing por correo electrónico de una empresa al ofrecer plantillas, segmentación y seguimiento del correo electrónico. Para obtener más información sobre este proveedor, lea nuestra revisión de Pipedrive. Imagen de Freshsales: Freshsales Freshsales es un proveedor de CRM de ventas de primer nivel que utiliza inteligencia artificial para ayudar a los usuarios a desarrollar canales, impulsar las conversiones y potenciar la productividad. Tanto Freshsales como Vtiger ofrecen una versión gratuita de su herramienta CRM para que las pequeñas empresas o incluso las nuevas empresas la implementen con funciones básicas. Sin embargo, en comparación con Vtiger, Freshsales ofrece una prueba gratuita más larga e integraciones disponibles con otros productos nativos para marketing o atención al cliente. Para obtener más información, consulte nuestra revisión independiente de Freshsales. Metodología de revisión Utilicé una rúbrica interna con criterios y subcriterios para ofertas generales de software CRM para revisar Vtiger. Investigué las principales funciones, planes de precios, facilidad de uso y más de Vtiger en comparación con los principales proveedores de CRM y sus estándares. Confié en los recursos en línea de Vtiger, así como en los comentarios y reseñas de usuarios reales. Los criterios que utilicé para calificar a Vtiger fueron los siguientes: Costo: ponderado el 25% del puntaje total. Características principales: Ponderado el 25% de la puntuación total. Integraciones: Ponderada el 15% de la puntuación total. Personalizaciones: Ponderada el 15% de la puntuación total. Facilidad de uso: Ponderado el 10% de la puntuación total. Atención al cliente: Ponderado el 10% de la puntuación total.
Datos breves de CapsuleNuestra calificación de producto: 4/5Precio: Ofrece un software CRM gratuito limitado. Características clave: Paneles y canalizaciones de ventas visuales Kanban. Correos electrónicos de recordatorio de tareas. Integración con Google Data Studio. Marketing por correo electrónico y automatizaciones. Integraciones para grabación de llamadas, servicio de asistencia, generación de leads y chat en sitios web. Cumple con GDPR. Imagen: Capsule Capsule es un software de gestión de relaciones con el cliente que ofrece una combinación de funciones de ventas y marketing a precios competitivos. Sus herramientas de gestión de contactos y canalización ayudan a las empresas a visualizar clientes potenciales individuales y proyectos completos desde un panel con toda la información actualizada para informes detallados en vivo. Capsule incluso ofrece un asistente de contenido de IA para ayudar a los representantes a crear correos electrónicos atractivos para nutrir a los clientes potenciales más cerca de una venta. Capsule puede ayudar a las empresas emergentes que buscan una herramienta rentable y a las pequeñas y medianas empresas que desean un software en línea intuitivo. Si está buscando una plataforma que pueda manejar una mayor capacidad de usuarios, ofrezca características tecnológicas más sólidas o tenga especializaciones industriales específicas, existen otras opciones a considerar. 1 empleados de Salesforce CRM por tamaño de empresa Micro (0-49), pequeña (50-249), mediana (250-999), grande (1000-4999), empresarial (5000+) Cualquier tamaño de empresa Cualquier tamaño de empresa Funciones Calendario, Colaboración Herramientas, gestión de contactos y más 2 empleados de HubSpot CRM por tamaño de empresa Micro (0-49), Pequeña (50-249), Mediana (250-999), Grande (1000-4999), Empresa (5000+) Micro (0 -49 empleados), pequeño (50-249 empleados), mediano (250-999 empleados), grande (1000-4999 empleados) Precio micro, pequeño, mediano y grande Nivel gratuito: gratuito para hasta 250 contactos y 50 MB de almacenamiento por cuenta. Inicial: $18 por usuario por mes cuando se factura anualmente, o $21 por usuario cuando se factura mensualmente. Esto incluye todo lo que hay en el nivel gratuito, más 30 000 contactos, 1 canal de ventas, 1 tablero de proyecto, 50 campos personalizados y más. Crecimiento: $36 por usuario por mes cuando se factura anualmente, o $38 por usuario cuando se factura mensualmente. Este nivel admite todo lo incluido en Starter, además de 60 000 contactos, 5 canales de ventas, 5 tableros de proyectos, informes de ventas avanzados y más. Avanzado: $54 por usuario por mes cuando se factura anualmente, o $60 por usuario cuando se factura mensualmente. Las características de este nivel incluyen todo lo relacionado con Crecimiento y 120 000 contactos, 1000 asistencias de contenido de IA y más. Ultimate: $72 por usuario por mes cuando se factura anualmente, o $75 por usuario cuando se factura mensualmente. Este nivel ofrece todo lo que hay en el nivel Avanzado más un administrador de cuentas dedicado y campos personalizados ilimitados. Características clave de Capsule Email marketing Capsule tiene una empresa hermana llamada Transpond con la que el software CRM se integra perfectamente. Transpond es una herramienta de marketing especial que extrae y sincroniza toda la información de contacto, perfiles, campos personalizados y más directamente desde Capsule para ayudar a organizarlos en listas de marketing segmentadas (Figura A). Cualquier actualización de la información en una herramienta se actualiza automáticamente en la otra, lo que facilita a las empresas ejecutar campañas de marketing e interactuar con los principales clientes potenciales. Figura A: Integración de cápsula y transpondedor. Imagen: Informe de motivos de pérdida de Capsule Capsule ofrece una variedad de informes de ventas donde los usuarios pueden obtener información específica sobre representantes de ventas, clientes y proyectos individuales. Estos informes incluyen oportunidades ganadas/perdidas, tuberías con fugas, tiempo promedio para ganar, valor de ventas promedio y motivos de pérdida. La exclusiva página de información sobre motivos de pérdida de Capsule rastrea cada venta perdida y define el motivo principal por el que no se cerró (Figura B). Esta característica puede ayudar a individuos o equipos completos a identificar brechas en su proceso de ventas para preparar mejores refutaciones. Figura B: Ejemplo de página de información sobre el motivo de la pérdida. Imagen: Automatización del flujo de trabajo de Capsule Las herramientas de automatización del flujo de trabajo de Capsule ayudan a las empresas a reducir el trabajo manual, acelerar sus procesos y ayudar a cerrar tareas de manera efectiva y consistente. Los usuarios pueden configurar flujos de trabajo y actividades activadas para apoyar a los representantes y gerentes de ventas en cada etapa de su ciclo de ventas. Además de las tareas de ventas, las automatizaciones de Capsule se pueden aplicar a otros procesos comerciales. Por ejemplo, dentro de la función de gestión de proyectos, los usuarios pueden automatizar los procesos de nuevas contrataciones para que los nuevos empleados estén listos para trabajar más rápido (Figura C). Figura C: Automatización del flujo de trabajo de incorporación de nuevos empleados. Imagen: Capsule Pipeline Management Tener un software de gestión de canales de ventas permite a las organizaciones ver un resumen de todas las oportunidades de ventas, incluidas las ganancias potenciales, su estado en el canal y lo que se debe hacer a continuación. La función de canalización de Capsule ofrece un seguimiento detallado de las oportunidades y una personalización total del proceso de ventas. Capsule también ofrece una vista especial de múltiples canales de ventas donde las empresas pueden crear canales que representan diferentes productos, servicios y mercados (Figura D). Figura D: Vista de múltiples canales de ventas. Imagen: Capsule Pros y contras de Capsule ProsCons Prueba gratuita de 14 días. No ofrece un equipo de ventas asignado ni un administrador de cuentas. Los usuarios informan de una atención al cliente receptiva y útil. El plan gratuito carece de funciones de informes. Los administradores pueden agregar autenticación de dos factores para el acceso a aplicaciones móviles. Integraciones de marketing limitadas disponibles. Más sobre las alternativas de CRM a Capsule Capsule ofrece una prueba gratuita estándar además de una herramienta de CRM completamente gratuita. Este nivel gratuito viene con limitaciones en cuanto a la cantidad de contactos que puede admitir, sin automatizaciones de flujo de trabajo e integraciones limitadas. Debido a esto, tiene sentido ver cómo se compara Capsule con otros proveedores con versiones gratuitas de su herramienta o que podrían atender a empresas de tamaño similar. Las principales alternativas a la cápsula incluyen Zoho CRM, Insightly y HubSpot. SoftwareCápsulaZoho CRMInsightlyHubSpot Marketing FuncionesLimitadoSíSíSí Especializaciones industrialesSíSíSíSí IntegracionesSíSíSíSí Herramientas impulsadas por IALimitadoSíLimitadoSí Versión gratuita de por vidaSíSíSíSí Precio inicial para niveles premium$18 por usuario por mes$14 por usuario por mes$29 por usuario por mes$20 por dos usuarios por mes Imagen de Zoho CRM: Zoho CRM Zoho CRM es un software CRM líder que ofrece a los equipos de marketing y ventas una vista flexible de 360 grados de los clientes y las ofertas en curso. Tanto Zoho CRM como Capsule tienen herramientas de inteligencia artificial. Capsule ofrece un asistente de IA que ayuda a crear correos electrónicos escritos en nombre de los representantes de ventas, mientras que Zoho CRM tiene un asistente de IA que puede ayudar a monitorear la actividad de los clientes potenciales y más. En comparación con Capsule, Zoho CRM también tiene funciones de marketing multicanal más avanzadas que abarcan campañas de marketing por teléfono y correo electrónico y redes sociales. Lea nuestra revisión de Zoho CRM para obtener más información sobre sus precios, características y más. Imagen de Insightly: Insightly Insightly es una herramienta CRM basada en la nube que ayuda a los vendedores a realizar un seguimiento de las ofertas de un extremo a otro. Tanto Insightly como Capsule proporcionan herramientas detalladas de gestión de correo electrónico. Ambos pueden realizar un seguimiento de campañas de correo electrónico, actividades como aperturas o clics, y más. Todo lo cual ayuda a los representantes a gestionar interacciones importantes con los clientes. Más allá de eso, Insightly también ofrece herramientas avanzadas de gestión de proyectos que rastrean específicamente los acuerdos y la actividad de los clientes en los acuerdos posventa. Para obtener más información, diríjase a nuestra revisión de Insightly. Imagen de HubSpot: HubSpot HubSpot es una plataforma para clientes muy popular que conecta equipos de ventas, marketing y datos a través de paneles personalizados e integraciones de CRM de código abierto. Tanto HubSpot como Capsule ofrecen herramientas de informes y análisis de ventas que pueden mostrar los ingresos en curso y los informes individuales y de equipo. HubSpot ofrece de forma única más de 1500 tecnologías adicionales que se pueden integrar en la plataforma para hacer que la herramienta sea extremadamente personalizable. Para obtener más información, consulte nuestra revisión independiente de HubSpot. Metodología de revisión Para revisar de manera crítica y efectiva proveedores de CRM como Capsule, utilicé una rúbrica interna con criterios y subcriterios que cubren las ofertas generales de software de CRM. Comparé las funciones, los planes de precios, la intuición y más de Capsule con los principales proveedores de CRM y sus estándares. Hice referencia a los recursos en línea de Capsule, así como a los comentarios reales de los usuarios de CRM. La cápsula se calificó con el siguiente desglose de criterios: Costo: ponderado con el 25 % de la puntuación total. Características principales: Ponderado el 25% de la puntuación total. Integraciones: Ponderada el 15% de la puntuación total. Personalizaciones: Ponderada el 15% de la puntuación total. Facilidad de uso: Ponderado el 10% de la puntuación total. Atención al cliente: Ponderado el 10% de la puntuación total.
Datos breves de Odoo CRMNuestra calificación de estrellas: 4.08/5Precios: Gratis para una aplicación; desde $ 31,10 por usuario por mes facturado anualmente Características clave: Acciones automatizadas inteligentes. Puntuación y segmentación de clientes potenciales. Generación de clientes potenciales a partir de plataformas de redes sociales. Portal de autoservicio para el cliente. Integración de VOIP. Paneles e informes dinámicos. Imagen: Odoo Odoo CRM es una plataforma de gestión de relaciones con los clientes de código abierto con herramientas sólidas para la puntuación y el seguimiento de clientes potenciales, la previsión de ventas y el seguimiento de actividades. La versión autohospedada o en la nube de Odoo CRM es gratuita, lo que la hace ideal para organizaciones con múltiples ubicaciones que necesitan una solución rentable sin instalación local. Si bien Odoo CRM es gratuito, las suscripciones pagas desbloquean funcionalidades, como contabilidad y ventas. Además, es exclusivo de otras aplicaciones de Odoo, lo que puede resultar limitante para las empresas que ya cuentan con sistemas. 1 empleados de HubSpot CRM por tamaño de empresa Micro (0-49), Pequeña (50-249), Mediana (250-999), Grande (1000-4999), Empresa (5000+) Micro (0-49 empleados), Pequeña ( 50-249 empleados), mediana (250-999 empleados), grande (1000-4999 empleados) Micro, pequeña, mediana, grande 2 empleados de Salesforce CRM por tamaño de empresa Micro (0-49), pequeña (50-249), mediana (250-999), grande (1000-4999), empresarial (5000+) Cualquier tamaño de empresa Cualquier tamaño de empresa Funciones Calendario, herramientas de colaboración, administración de contactos y más 3 empleados de Zoho CRM por tamaño de empresa Micro (0-49), pequeña (50-249), Mediano (250-999), Grande (1000-4999), Empresarial (5000+) Cualquier tamaño de empresa Cualquier tamaño de empresa Funciones Calendario, herramientas de colaboración, administración de contactos y más Precios de Odoo Odoo CRM es gratuito si Utilice únicamente su aplicación. Una aplicación adicional será automáticamente una prima paga. Puedes probar cualquier aplicación de forma gratuita durante 15 días antes de necesitar actualizar a un plan pago. Odoo tiene dos planes pagos, facturables mensual o anualmente: Estándar: $31.10 por usuario, por mes, facturado anualmente; o $38,90 por usuario, por mes; Aplicaciones ilimitadas en la nube (autohospedadas). Personalizado: $46,70 por usuario, por mes, facturado anualmente; o $58,40 por usuario, por mes; Aplicaciones ilimitadas en la nube y locales. La principal diferencia entre los planes pagos es la capacidad de alojar Odoo en sus instalaciones y crear módulos personalizados bajo el plan Personalizado. Para el primer año de suscripción, Odoo ofrece un descuento con los siguientes precios: Estándar: 24,90 por usuario, por mes, facturado anualmente; o $31,10 por usuario, por mes. Personalizado: $37,40 por usuario, por mes, facturado anualmente; o $46,80 por usuario, por mes. VER: Lea nuestra revisión detallada de Odoo para obtener más información sobre su plataforma y precios. Funciones clave de Odoo CRM Automatización inteligente Las organizaciones pueden configurar acciones automatizadas inteligentes en sus paneles para habilitar activadores basados en condiciones específicas. Las tareas rutinarias se pueden automatizar (Figura A), como actualizar el estado de los clientes potenciales o enviar correos electrónicos de seguimiento. Figura A: Configurar reglas de automatización en proceso. Fuente: Odoo Segmentación y puntuación predictiva de clientes potenciales Odoo CRM permite a las organizaciones asignar clientes potenciales en función de la probabilidad de una conversión. La puntuación predictiva de clientes potenciales se basa en datos históricos de oportunidades u oportunidades abiertas, pero se puede personalizar en la configuración (Figura B) según la calidad del teléfono y el correo electrónico. Esto no está presente en la mayoría de las plataformas CRM de código abierto que he revisado. Figura B: Configuración predictiva de puntuación de clientes potenciales según la etapa del proceso, la calidad del teléfono y del correo electrónico. Fuente: Odoo Generación de leads a partir de redes sociales Odoo CRM permite agregar cuentas de redes sociales como secuencias en el panel principal de un usuario. Una vez que se agrega una transmisión, las publicaciones sociales se pueden ver en la plataforma y al hacer clic en un comentario en cualquier publicación social se puede crear un cliente potencial (Figura C). Esta función es parte del plan gratuito de Odoo CRM, que se considera una función premium (complemento pago) con otras plataformas CRM importantes. Figura C: Creación de un cliente potencial a partir de un comentario en una publicación en las redes sociales. Fuente: Odoo VER: Sepa qué es un CRM social y por qué debería estar en su radar. Portal de autoservicio para clientes Odoo CRM proporciona un portal para clientes donde los clientes pueden acceder a datos relevantes y comunicarse con la organización. Las empresas también pueden solicitar firmas (Figura D) y documentos desde la plataforma. Esta característica no siempre está presente en otras aplicaciones CRM. Figura D: Solicitud de firma para el cliente dentro del portal del cliente de Odoo CRM. Fuente: Odoo Odoo CRM Pros Interfaz de usuario intuitiva Me inscribí en un plan gratuito para explorar y probar la interfaz y las funciones de Odoo CRM. Su panel de control me pareció intuitivo y era fácil navegar entre las funciones. Su vista de administración de canales proporciona una vista fácil de digerir con una sección detallada al hacer clic en cada contacto. Las reseñas de usuarios en sitios web de terceros comparten el mismo sentimiento. Funciones sólidas de gestión de clientes potenciales y canalizaciones Odoo CRM permite a los usuarios identificar clientes potenciales que están preparados para las ventas. En la vista de canalización, los usuarios también pueden ver los detalles y las actividades de los clientes de inmediato. Amplios recursos comunitarios y tutoriales Hay una gran cantidad de recursos comunitarios disponibles para Odoo CRM. Odoo proporciona su documentación y tiene una comunidad activa de usuarios en su foro. Hay muchos tutoriales sobre el software disponibles en línea. Contras de Odoo CRM Plan gratuito limitado a una aplicación Si bien Odoo CRM es técnicamente gratuito, solo puedes usar una aplicación en un plan gratuito. Si necesita funciones adicionales como contabilidad, automatización de ventas y gestión de proyectos, necesitará un plan pago. Las integraciones son exclusivas de las aplicaciones de Odoo. Odoo CRM está limitado a otras aplicaciones de Odoo para integraciones. Si bien las aplicaciones de Odoo son extensas (72 aplicaciones al momento de escribir este artículo), no son nada comparadas con otros software CRM, que tienen cientos de integraciones de terceros disponibles. Curva de aprendizaje pronunciada y soporte deficiente Como CRM de código abierto, se espera que Odoo CRM tenga una ligera curva de aprendizaje. Sin embargo, los comentarios de los usuarios del mundo real de sitios de terceros mencionan desafíos con la configuración inicial y la falta de soporte útil por parte de su equipo de atención al cliente, incluso con el uso de Success Packs (paquetes pagos de personalización) y planes de soporte premium. Más sobre las alternativas de CRM a Odoo CRM Si bien Odoo CRM permite una personalización ilimitada, puede no ser adecuado para organizaciones que carecen de conocimientos para configurar funciones individuales. Además, Odoo CRM sólo se puede integrar con otras aplicaciones de Odoo, lo que puede resultar limitante. Como tal, existen otros software CRM importantes para pequeñas empresas como Freshsales y aquellos que ofrecen versiones limitadas gratuitas de sus sólidas funciones, como HubSpot CRM. SuiteCRM, nuestra mejor elección para software CRM de código abierto, también puede ser una buena alternativa. SoftwareOdoo CRMFreshsalesHubspot CRMSuiteCRM Segmentación y puntuación predictiva de clientes potencialesSíSíNoSí, pero como complemento Automatizaciones de flujo de trabajoSíSí, solo niveles pagosSíSí Funciones impulsadas por IASíSíSíNo Compatible con dispositivos móvilesSíSíSíSí Nivel gratuitoSíSíSíSí Precio inicial*$8,95 por usuario por mes$9 por usuario por mes$20 por usuario por mes£100 ($126,45) por mes * El precio se basa en suscripciones de facturación anual. Imagen de Freshsales: Freshsales Freshsales permite a las empresas colaborar sin problemas entre los departamentos de ventas, marketing y soporte. Su mayor fortaleza son sus herramientas impulsadas por inteligencia artificial, que permiten a las empresas crear canales personalizados. Por ejemplo, su herramienta Freddy AI ejecuta campañas que generan, califican, segmentan y rastrean los clientes potenciales entrantes. VER: Para obtener un desglose completo, consulte nuestra revisión independiente de Freshsales. Imagen de HubSpot CRM: HubSpot Si bien HubSpot CRM no es de código abierto, proporciona herramientas sólidas y gratuitas e integraciones fáciles de desarrollar para hasta 2500 usuarios. Sus canales personalizados y seguimiento de actividades brindan espacio para escalar para adaptarse a las necesidades de ventas y gestión de clientes de cualquier empresa. Sin embargo, tenga en cuenta que la personalización es limitada en comparación con Odoo CRM. VER: Lea nuestra revisión completa de HubSpot CRM para obtener un desglose completo de sus ofertas. Imagen de SuiteCRM: SuiteCRM Similar a Odoo CRM, la plataforma todo en uno de código abierto de SuiteCRM admite funciones personalizables como gestión de casos y flujos de trabajo. Sin embargo, a diferencia de Odoo CRM, que solo permite opciones de autohospedaje o en la nube en el plan gratuito a menos que actualice al nivel pago, SuiteCRM ofrece opciones descargables y alojadas en la nube. VER: Para obtener más información, consulte esta revisión completa de SuiteCRM. Metodología de revisión Para evaluar el software, me inscribí en un plan gratuito, consulté recursos en línea, consideré comentarios reales de los usuarios y vi tutoriales en video en línea. También utilicé nuestra rúbrica interna para obtener una puntuación cuantitativa sobre cómo se compara Odoo CRM con otro software CRM. Nuestra rúbrica evalúa las características clave del mejor software CRM para empresas, como el costo, las funciones principales, las personalizaciones, las integraciones, la facilidad de uso y la atención al cliente. El siguiente es el desglose de los criterios utilizados para calificar Odoo CRM: Costo: Ponderado el 25% del puntaje total. Características principales: Ponderado el 25% de la puntuación total. Ofertas avanzadas: ponderadas con el 20% de la puntuación total. Atención al cliente: Ponderado el 10% de la puntuación total. Características tecnológicas: Ponderada el 10% de la puntuación total. Informes y análisis: ponderado con el 10% de la puntuación total.
Datos breves de Sage CRMNuestra calificación de estrellas: 3.4/5Precios: comuníquese con su equipo de ventas para obtener detalles sobre los precios.Características clave:Captura y enrutamiento de clientes potenciales.Atención al cliente de autoservicio web.Catálogos de productos y cotizaciones.Herramientas de colaboración interna del equipo.Creación de encuestas al cliente.Tiempo real informes. Sage es proveedor de multitud de soluciones empresariales en la nube, incluida una herramienta de gestión de relaciones con los clientes. Sage CRM atiende específicamente a pequeñas y medianas empresas y ofrece cuatro soluciones principales dentro de la herramienta: servicio, ventas, marketing e integraciones. La herramienta puede ayudar a las empresas a organizar su servicio al cliente, acelerar la productividad de las ventas, apuntar a clientes potenciales de alto valor y obtener una visión completa de la actividad de sus clientes en toda la empresa. Sage CRM ofrece una solución local y en la nube y admite una variedad de tipos de negocios, específicamente en la industria de la construcción. Todavía hay otras opciones a considerar que ofrecen características de ventas y marketing similares o más avanzadas, incluidos proveedores con precios más iniciales para ayudar a evaluar la solución adecuada para su negocio. 2 empleados de HubSpot CRM por tamaño de empresa Micro (0-49), Pequeña (50-249), Mediana (250-999), Grande (1000-4999), Empresa (5000+) Micro (0-49 empleados), Pequeña ( 50-249 empleados), mediana (250-999 empleados), grande (1000-4999 empleados) Micro, pequeña, mediana, grande 3 empleados de Salesforce CRM por tamaño de empresa Micro (0-49), pequeña (50-249), mediana (250-999), grande (1000-4999), empresarial (5000+) Cualquier tamaño de empresa Cualquier tamaño de empresa Funciones Calendario, herramientas de colaboración, gestión de contactos y más Precios Sage no revela su información de precios por adelantado. Este es a veces el caso de los proveedores de CRM. Esto dificulta revisar el software y comparar su solución con los niveles de precios para comprender mejor su valor y valor. PREMIUM: Elegir el CRM adecuado para su organización. En lugar de ver niveles de precios, modelos de precios o pruebas gratuitas disponibles, Sage CRM ofrece a los usuarios la opción de contactarlos directamente por teléfono o enviar un formulario con información básica como correo electrónico, nombre y organización para recibir una llamada de su equipo de ventas. Funciones clave de la segmentación de grupos de Sage CRM Los usuarios de Sage CRM pueden crear grupos de clientes potenciales o proyectos en curso (Figura A). Los detalles del grupo pueden incluir el nombre, la descripción, el tipo de grupo y entidad, y qué otros usuarios pueden acceder al grupo. Esta característica permite a las organizaciones filtrar y segmentar proyectos según territorios, tipos de oportunidades y más. Figura A: Ejemplo de panel de grupo. Imagen: Sage CRM Una característica única adicional dentro de esta oferta es: mientras ven los detalles de un grupo, los usuarios pueden asignar nuevas tareas al grupo o incluso enviar un correo electrónico masivo a cada cliente potencial del grupo. Por ejemplo, si una empresa crea un grupo de clientes que compraron un producto específico, podría enviar un correo electrónico masivo a esos clientes anunciando que se está implementando una actualización para ese producto desde un panel. Gestión de cotizaciones y pedidos Los usuarios pueden extraer fácilmente catálogos de productos y crear nuevas cotizaciones para los clientes a partir de plantillas preestablecidas (Figura B). Los usuarios de Sage CRM no solo pueden hacer y enviar cotizaciones rápidamente, sino que la plataforma también ofrece la característica adicional de poder personalizar totalmente los detalles de la cotización, como de dónde obtiene los precios, como catálogos mayoristas o minoristas. Y si el cliente solicita una cotización para un producto personalizado, los usuarios pueden ingresar texto nuevo en el resumen de la cotización, para adaptarlo a sus necesidades exactas. Figura B: Página de creación de nueva cotización. Imagen: Sage CRM Integraciones nativas Sage ofrece una nube empresarial completa de productos de finanzas, nómina, bienes raíces, recursos humanos y gestión empresarial. Este amplio catálogo de productos también incluye una herramienta de contabilidad nativa especial llamada Sage 50 Accounting (Figura C). Es un software de contabilidad de escritorio adicional con conectividad a la nube, que brinda a los usuarios una vista de 360 grados de sus finanzas e inventario. Esta herramienta nativa única y las demás se pueden comprar e integrar en el software CRM. Figura C: Panel de control del producto Sage 50 Accounting. Imagen: Calendario de Sage CRM Sage CRM ofrece una herramienta de calendario interno para que los usuarios planifiquen las reuniones y actividades de los clientes, así como la planificación de tareas (Figura D). El software Sage CRM ofrece dos vistas de calendario únicas: el modo Mi CRM, que permite a los usuarios trabajar con tareas y citas asignadas a ellos y a sus compañeros, y el modo Team CRM, que les permite trabajar con tareas y citas asignadas a equipos o departamentos completos. Figura D: Vista del panel de calendario de Sage CRM. Imagen: Sage CRM Pros y contras de Sage CRM ProsCons Los usuarios informan que la plataforma es fácil de administrar. No hay precios iniciales. Ofrece integraciones nativas y de terceros. Carece de escalabilidad para empresas de tamaño empresarial. Aplicaciones móviles para iOS y Android. Los usuarios informan que la atención al cliente es lenta. Más sobre las alternativas de CRM a Sage CRM Sage CRM destaca específicamente cómo puede respaldar a las pequeñas y medianas empresas, pero no alcanza su escalabilidad para respaldar organizaciones de nivel empresarial. Debido a esto, tiene más sentido compararlo con el software CRM que ofrece las mismas funciones principales pero también brinda esa escalabilidad adicional. Por lo tanto, vale la pena echarle un vistazo a proveedores populares como HubSpot, Pipedrive y Salesforce al considerar un proveedor más pequeño como Sage CRM. SoftwareSage CRMHubSpotPipedriveSalesforce Puntuación de clientes potencialesNoSíSíSí Integraciones nativasSíSíNoSí Seguimiento de campañasSíSíLimitadoSí Especialización en la industriaSíSíSíSí Precio inicialContacto para cotizaciónPrecio inicial gratuito$14,90 por usuario por mes*$25 por usuario por mes *Precio cuando se factura anualmente. Imagen de HubSpot: HubSpot HubSpot es una herramienta CRM líder en la industria con una combinación de funciones de marketing y ventas gratuitas y premium. Tanto HubSpot como Sage ofrecen un conjunto completo de soluciones y software independientes que los usuarios pueden comprar para crear una combinación personalizada de herramientas. En comparación con Sage CRM, HubSpot es una de las principales herramientas de CRM gratuitas que también ofrece aún más personalización con integraciones de software de código abierto, lo que la convierte en una excelente opción para nuevas empresas y pequeñas empresas. VER: Dirígete a nuestra revisión de HubSpot para obtener más información. Imagen de Pipedrive: Pipedrive Pipedrive es un software más centrado en las ventas y de bajo costo que ofrece una sólida gestión de canalizaciones. Tanto Sage CRM como Pipedrive brindan recursos sobre cómo se puede implementar en industrias particulares, específicamente la construcción y el sector inmobiliario. En comparación con Sage CRM, Pipedrive ofrece una interfaz de usuario más intuitiva con canales altamente visuales para que los usuarios realicen un seguimiento del progreso del proyecto y las ventas. VER: Para obtener más información sobre este proveedor, lea nuestra revisión de Pipedrive. Imagen de Salesforce: Salesforce Salesforce es una herramienta CRM de ventas impulsada por IA con funciones tecnológicas y de informes avanzados. Ambos software CRM pueden admitir clientes internacionales con configuraciones de moneda e idioma. En comparación con Sage CRM, Salesforce permite una escalabilidad más general y puede satisfacer las necesidades únicas de una organización más grande a nivel empresarial. VER: Para obtener más información sobre esta solución CRM, incluidas las funciones y los precios, consulte nuestra revisión de Salesforce. Metodología de revisión Utilicé una rúbrica interna para calificar y revisar Sage CRM. La rúbrica consta de criterios definidos para los factores más importantes al evaluar o considerar un proveedor de CRM. Me basé en los propios recursos en línea de Sage y hice referencia a ellos, además de comentarios, puntuaciones y reseñas de usuarios reales. A continuación se detallan los criterios ponderados utilizados para calificar a Sage CRM: Costo: Ponderado el 25 % de la puntuación total. Características principales: Ponderado el 25% de la puntuación total. Personalizaciones: Ponderada el 15% de la puntuación total. Integraciones: Ponderada el 15% de la puntuación total. Facilidad de uso: Ponderado el 10% de la puntuación total. Atención al cliente: Ponderado el 10% de la puntuación total.
Datos breves de Microsoft Dynamics 365 CRM Puntuación general: 3,3 Precio: comienza en $65 por usuario por mes para la primera aplicación de Dynamics 265 y $20 por usuario por mes para una aplicación de Dynamics 365 posterior que califique. Características clave: Contenido generado por Copilot respaldado por IA. Contextual información como pronósticos predictivos y puntuación. Realice un seguimiento de la actividad de los contactos, como abrir correos electrónicos o presentaciones. Integración con LinkedIn Sales Navigator. Microsoft Dynamics 365 es un conjunto de aplicaciones empresariales basado en la nube que ofrece capacidades de gestión de relaciones con los clientes y herramientas de planificación de recursos empresariales. Formalmente Microsoft Dynamics 365 CRM, Microsoft Dynamics 365 Sales ofrece servicios de ventas y aplicaciones de marketing impulsados por IA. Todas estas aplicaciones son parte de la gran pila tecnológica de Microsoft y se pueden configurar y conectar para cumplir objetivos comerciales como interactuar con clientes, miembros del equipo y clientes potenciales. Si bien tiene sentido agregar la funcionalidad CRM completa de Dynamics 365, especialmente si ya es usuario de aplicaciones de Microsoft, es una herramienta costosa en comparación con otras alternativas populares. En esta revisión, cubrimos los niveles de precios y las principales características que ofrece Microsoft Dynamics 365 Sales, además de cómo se compara con plataformas más simplificadas. 1 empleados de HubSpot CRM por tamaño de empresa Micro (0-49), Pequeña (50-249), Mediana (250-999), Grande (1000-4999), Empresa (5000+) Micro (0-49 empleados), Pequeña ( 50-249 empleados), mediana (250-999 empleados), grande (1000-4999 empleados) Micro, pequeña, mediana, grande 2 empleados de Salesforce CRM por tamaño de empresa Micro (0-49), pequeña (50-249), mediana (250-999), grande (1000-4999), empresarial (5000+) Cualquier tamaño de empresa Cualquier tamaño de empresa Funciones Calendario, herramientas de colaboración, gestión de contactos y más Precios La prueba gratuita y la incorporación de Microsoft Dynamics 365 son competitivas y permiten una larga experiencia de demostración y prueba de plataforma de 30 días. Charle con su equipo de ventas para resolver cualquier pregunta sin respuesta. Para los compradores interesados, Microsoft Dynamics 365 Sales se divide en los siguientes niveles de suscripción: Profesional de ventas: $65 por usuario por mes para la primera aplicación Dynamics 265 y $20 por usuario por mes para una aplicación Dynamics 365 posterior que califique. Empresa de ventas: $95 por usuario por mes para la primera aplicación de Dynamics 265 y $20 por usuario por mes para una aplicación de Dynamics 365 posterior que califique. Prima de ventas: $135 por usuario por mes. Ventas relacionadas con Microsoft: 162 dólares por usuario al mes. Más sobre CRM Funciones clave de Microsoft Dynamics 365 Puntuación de clientes potenciales Modelos de puntuación basados en IA de Microsoft Dynamics 365 Sales que asignan a cada contacto, proyecto y oportunidad una puntuación de oportunidad que los usuarios pueden rastrear (Figura A). Esta herramienta ayuda a garantizar que los usuarios centren sus esfuerzos en los clientes adecuados en el momento adecuado. En función de estas puntuaciones de clientes potenciales y oportunidades, los acuerdos se pueden filtrar a través de una lista de trabajo priorizada y visualizaciones de datos. Figura A: Panel de seguimiento de acuerdos que muestra puntuaciones de oportunidades. Imagen: Resúmenes de oportunidades de Microsoft Dynamics 365 Los resúmenes de oportunidades son vistas de panel dentro de Microsoft Dynamics 365 Sales que muestran una variedad de detalles clave sobre cualquier proyecto determinado (Figura B). Dónde se encuentran los clientes en el recorrido del comprador, información de contacto, cronogramas, archivos y próximas reuniones. Estos resúmenes actúan como un centro de capacidades de automatización, como borradores de correo electrónico, correos electrónicos o resúmenes de reuniones. Figura B: Seguimiento de oportunidades y detalles resumidos. Imagen: Secuencias de ventas de Microsoft Dynamics 365 Los usuarios pueden crear secuencias de ventas visuales que reflejen cada paso del compromiso al fomentar los clientes potenciales (Figura C). Esta característica es excelente para que las organizaciones realicen un seguimiento de sus diferentes estrategias de fomento de clientes potenciales, como enviar correos electrónicos en frío o llamar y qué deben hacer los representantes de ventas después de abrir un correo electrónico. También proporciona cronogramas sobre cuándo se completa idealmente cada paso de la secuencia de ventas. Figura C: Página de funciones de secuencias de ventas. Imagen: Integraciones y automatizaciones de Microsoft Dynamics 365 Native Se puede acceder a la misma información actualizada desde las diferentes aplicaciones de Microsoft 365. Los usuarios pueden estar en su cuenta de Outlook analizando correos electrónicos de varios clientes y luego abrir la integración del complemento Dynamics 365 Sales, Copilot for Sales (Figura D). Verifique notas o información de contacto mientras minimiza el cambio de aplicaciones con actualizaciones automáticas en toda la suite. Figura D: Integración de ventas con Microsoft Outlook. Imagen: Microsoft Dynamics 365 Pros y contras de Microsoft Dynamics 365 ProsCons Prueba gratuita de 30 días. La plataforma tiene una curva de aprendizaje pronunciada. Atención al cliente por teléfono y web disponible para todos los niveles. Niveles costosos en comparación con otros CRM del mercado medio. Garantía de seguridad de datos 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Los usuarios informan dificultades con la interfaz de usuario. Alternativas a Microsoft Dynamics 365 Si bien Microsoft Dynamics 365 no es un software CRM de código abierto, puede requerir una configuración intensa de aplicaciones y funciones individuales para obtener una configuración específica para las necesidades de una empresa. Debido a esto, existen otros software CRM generales importantes, como HubSpot, Pipedrive y Zoho CRM, que ofrecen funciones principales similares a un costo menor. SoftwareMicrosoft Dynamics 365HubSpotPipedriveZoho CRM Herramientas avanzadas de IASíSíSíSí Paneles personalizadosSíLimitadoSíLimitado Gestión de canalizacionesSíSíSíSíIntegraciones nativas o de tercerosSíSíSíSíPrueba gratuita30 díasNinguno14 días15 días Precio inicial, cuando se factura anualmente$65 por usuario por mesPrecio inicial gratuito$14,90 por usuario por mesPrecio inicial gratuito HubSpot Similar a Microsoft Dynamics 365, HubSpot es parte de un conjunto de múltiples aplicaciones y admite una multitud de integraciones de aplicaciones nativas y de terceros. Por esta razón, ambas son excelentes opciones para las organizaciones que buscan personalizar verdaderamente su CRM con complementos e integraciones adicionales. Microsoft Dynamics 365 puede ser costoso, mientras que el nivel gratuito de HubSpot puede admitir hasta 2500 usuarios, con una gestión básica de canalización y puntuación de clientes potenciales que lo hacen más rentable. La herramienta de inteligencia de conversaciones de HubSpot también permite a los representantes utilizar información respaldada por datos como consejos de entrenamiento para fomentar los clientes potenciales. VER: Lea nuestra revisión completa de HubSpot para obtener un desglose completo de sus ofertas. Pipedrive Pipedrive es un potente software CRM de ventas que ofrece herramientas avanzadas de seguimiento y gestión de canales. Al igual que Microsoft Dynamics 365, Pipedrive tiene una variedad de automatizaciones que pueden seguir secuencias de ventas para reducir tareas mundanas como enviar correos electrónicos de seguimiento, programar reuniones y más. Ambas plataformas se esfuerzan por eliminar el trabajo administrativo de los representantes para que haya más tiempo para vender y construir relaciones. La función adicional de seguimiento de comunicaciones de Pipedrive permite a los usuarios filtrar y ordenar correos electrónicos y respuestas a reuniones para comprender la intención y programar puntos de contacto futuros. VER: Si desea obtener más información, diríjase a nuestra revisión completa de Pipedrive. Zoho CRM Zoho CRM es una plataforma que ofrece herramientas avanzadas de inteligencia de ventas y marketing multicanal. Esta plataforma también alberga potentes herramientas de inteligencia artificial, como Microsoft Dynamics 365, que se pueden utilizar para análisis predictivos y puntuación de clientes potenciales. Zia, el asistente de inteligencia artificial de Zoho CRM, lleva la inteligencia artificial a un nuevo nivel con capacidades de búsqueda avanzadas, inteligencia empresarial y gestión de cargas de trabajo entre equipos. Además, la vista de cliente de 360 grados de Zoho CRM permite una vista integral de la información de contacto de cada cliente, el historial de transacciones y la actividad rastreada. VER: Consulte nuestra revisión individual completa de Zoho CRM. Metodología de revisión Utilicé nuestra rúbrica interna para calificar y revisar Microsoft Dynamics 365 y sus ofertas principales de software CRM. Esta rúbrica consta de criterios definidos en torno a los factores más importantes a la hora de evaluar el software CRM general. Confié en los propios recursos en línea de Microsoft Dynamics 365, además de comentarios, puntuaciones y reseñas reales de los usuarios. El siguiente es el desglose de los criterios utilizados para calificar Microsoft Dynamics 365: Costo: Ponderado el 25 % de la puntuación total. Características principales: Ponderado el 25% de la puntuación total. Personalizaciones: Ponderada el 15% de la puntuación total. Integraciones: Ponderada el 15% de la puntuación total. Facilidad de uso: Ponderado el 10% de la puntuación total. Atención al cliente: Ponderado el 10% de la puntuación total.
Pipedrive y HubSpot son herramientas de gestión de relaciones con los clientes que ayudan a las empresas a crecer garantizando que se satisfagan las necesidades de los clientes en función de los datos disponibles. Sin embargo, estas dos plataformas se diferencian entre sí en varios aspectos. Por ejemplo, Pipedrive ofrece un enfoque de ventas para ayudar a las empresas a gestionar todo su flujo de trabajo de ventas mediante canales visuales. HubSpot, por otro lado, es una plataforma todo en uno que ofrece herramientas para gestionar procesos de ventas, marketing y atención al cliente. Empleados de HubSpot CRM por tamaño de empresa Micro (0-49), Pequeña (50-249), Mediana (250-999), Grande (1000-4999), Empresa (5000+) Micro (0-49 empleados), Pequeña (50 -249 empleados), mediana (250-999 empleados), grande (1000-4999 empleados) Micro, pequeña, mediana y grande Empleados de Fireberry por tamaño de empresa Micro (0-49), pequeña (50-249), mediana (250- 999), grande (1000-4999), empresarial (5000+) Cualquier tamaño de empresa Cualquier tamaño de empresa Funciones Calendario, administración de contactos, panel y más Pipedrive vs HubSpot: tabla comparativa FunciónPipedriveHubSpot Gestión de contactos y clientes potencialesSíSí Marketing por correo electrónicoSíSí Previsión de ventasSíSí AutomatizaciónSíSí Herramientas de informesSíSí Artificial herramientas de inteligenciaAsistente de ventas para consejos, ideas y recomendacionesChatbot para proporcionar respuestas y generación de contenido; ChatSpot AI para comandos de tareas Integraciones de comercio electrónicoSolo a través de ZapierShopify, WooCommerce, Square, SamCart y BigCommerce Atención al clienteCorreo electrónico, teléfono, chat, comunidad y una extensa base de conocimientos en líneaChat, correo electrónico, comunidad, centro de ayuda en línea, teléfono y HubSpot Academy Precio inicial para niveles pagos *$14.90 por usuario por mes$18 por mes para dos usuarios Para más informaciónVisita PipedriveVisita HubSpot * El precio se basa en suscripciones anuales. Precios de HubSpot frente a Pipedrive Precios de Pipedrive Pipedrive ofrece cinco planes pagos con diferentes funciones incluidas para equipos pequeños y grandes empresas. El plan básico tiene herramientas básicas para la gestión de contactos, clientes potenciales y transacciones, así como informes de transacciones y actividades. Los planes de nivel superior tienen funciones más avanzadas, como enriquecimiento del perfil de contacto, previsión de ingresos y gestión de proyectos. Esencial: $14,90 por usuario, mensual, facturado anualmente, o $21,90 por usuario facturado mensualmente. Avanzado: $27,90 por usuario por mes, facturado anualmente, o $37,90 por usuario facturado mensualmente. Profesional: $49,90 por usuario por mes, facturado anualmente, o $59,90 por usuario facturado mensualmente. Energía: $64,90 por usuario por mes, facturado anualmente, o $74,90 por usuario facturado mensualmente. Empresa: $99 por usuario por mes, facturado anualmente, o $119 por usuario facturado mensualmente. Precios de HubSpot El precio de HubSpot puede volverse un poco complicado ya que ofrece varias herramientas diferentes para distintos casos de uso. El precio de la herramienta Sales CRM de HubSpot es el siguiente: Herramientas gratuitas: sin costo para diversos sistemas de marketing, ventas, servicios, gestión de contenido y herramientas de operaciones. Inicial: comienza en $18 por mes (para dos usuarios), facturado a $216 anualmente, o $20 por mes, facturado mensualmente. Profesional: comienza en $1,600 por mes pagado por adelantado, facturado en $19,201 anualmente o $1,781 por mes pagado mensualmente. Empresa: comienza en $5,000 por mes, facturado en $60,000 anualmente. Para obtener más información sobre los precios de HubSpot, consulta su calculadora de precios. Comparación de funciones: Pipedrive vs HubSpot Gestión de clientes potenciales y acuerdos Ganador: Pipedrive HubSpot CRM es una solución sólida para la gestión y el fomento de clientes potenciales. Sin embargo, sus funciones de generación de propuestas son inferiores a las de Pipedrive. Además, no diferencia entre contactos, clientes potenciales y empresas. Pipedrive ofrece funciones de gestión de oportunidades de venta y negocios de extremo a extremo (Figura A), incluida la generación de oportunidades de venta y la calificación de ofertas. Su canal Kanban de arrastrar y soltar le brinda una excelente descripción general de sus prioridades de ventas, incluido un historial visual de sus llamadas y conversaciones con sus contactos. Además, tiene una función Smart Docs que genera y envía automáticamente documentos rastreables, como propuestas. Por estas razones, es el ganador en la categoría de gestión de oportunidades y acuerdos de HubSpot frente a Pipedrive. Figura A: Canal de acuerdos de Pipedrive. Imagen: Pipedrive Integraciones de terceros Ganador: HubSpot En esta comparación de integraciones de Pipedrive y HubSpot, HubSpot es el claro ganador. Se integra directamente con más de 1000 software de terceros desde su App Marketplace (Figura B). Estos incluyen su marketing nativo, servicio, sistema de gestión de contenidos (CMS) y centros de operaciones. Figura B: Integraciones de aplicaciones de terceros de HubSpot CRM Sales Hub. Imagen: HubSpot App Marketplace Pipedrive, por otro lado, ofrece más de 400 integraciones con aplicaciones de terceros, como QuickBooks, Asana y Mailchimp. Además, las integraciones requieren una aplicación de conector como Zapier, lo que podría implicar costos adicionales y opciones de configuración limitadas. Ganador de automatizaciones: HubSpot Pipedrive tiene plantillas que facilitan a los usuarios la creación de automatizaciones personalizadas para procesos de ventas, que incluyen la asignación de ofertas a representantes y el envío de correos electrónicos personalizados. También tiene una herramienta inteligente de Asistente de ventas que brinda consejos útiles de automatización. Si bien Pipedrive te ayuda a ejecutar automatizaciones simples, HubSpot gana porque te permite automatizar cada paso del proceso de ventas. La automatización del correo electrónico está disponible en todos los planes y puede crear flujos de trabajo personalizados comenzando con el plan Profesional (Figura C). Figura C: Secuencia de correo electrónico automatizada de HubSpot CRM. Imagen: Comunicación omnicanal de HubSpot Ganador: HubSpot Con Pipedrive, puedes ver las interacciones de los clientes a través de correo electrónico, servicio de mensajes cortos, chat web, mensajes de redes sociales y aplicaciones de mensajería desde registros de contactos. Puede realizar llamadas salientes cuando las integra con sistemas telefónicos en línea como Aircall y Justcall. Cuando comparamos Pipedrive con HubSpot, vemos que este último ofrece una gama más amplia de herramientas y canales de comunicación. Estos incluyen correo electrónico integrado, chat web, redes sociales, SMS y llamadas telefónicas (Figura D). Figura D: Herramienta de llamadas integrada de HubSpot CRM. Imagen: Herramientas de inteligencia artificial de HubSpot Ganador: HubSpot Pipedrive tiene una herramienta de Asistente de ventas impulsada por IA, pero sus funcionalidades se limitan a brindar consejos y recomendaciones para mejorar el rendimiento. También puede usarlo para realizar pronósticos de ventas, configurar notificaciones de tareas y obtener información importante sobre acuerdos. Mientras tanto, HubSpot CRM tiene una ventaja significativa sobre Pipedrive porque ofrece tecnología de inteligencia artificial generativa. Viene con un chatbot de IA que ayuda a los usuarios a realizar tareas como brindar respuestas a los clientes además de las recomendaciones habituales para las siguientes mejores acciones. Además, su herramienta ChatSpot puede ejecutar comandos escritos, como crear un informe o redactar un correo electrónico (Figura E). Figura E: HubSpot ChatSpot AI creando una presentación de Google a partir de informes. Imagen: Informes y análisis de HubSpot YouTube Ganador: HubSpot Pipedrive ofrece paneles personalizables, informes de acuerdos para rastrear el desempeño del canal de ventas, funciones de seguimiento de objetivos individuales y de equipo, y herramientas de pronóstico de ventas. HubSpot, sin embargo, gana en esta categoría debido a sus potentes análisis basados en IA (Figura F) sobre la participación del cliente, las conversiones y el rendimiento de las ventas. Sus informes de atribución también ayudan a las empresas a rastrear los ingresos hasta campañas específicas para una planificación del presupuesto publicitario más eficiente. Figura F: Análisis de ofertas de ventas de HubSpot CRM. Imagen: Pros y contras de HubSpot Pipedrive Las reseñas más positivas de Pipedrive hablan de lo rápido que es incorporar este sistema e importar datos debido a su diseño simple y su interfaz altamente intuitiva. Los usuarios también dicen que su canal de ventas visual les facilita el seguimiento de contactos y clientes potenciales e iniciar seguimientos. Las revisiones menos favorables dicen que carece de opciones de personalización de informes y que a veces lleva alrededor de dos días obtener soporte técnico. VER: Para obtener más información, consulte nuestra revisión completa de Pipedrive. Ventajas Interfaz fácil de usar. Flujo de trabajo impulsado por acuerdos. Sincronización de llamadas y correo electrónico. Altamente personalizable. Importación sencilla de hojas de cálculo. Soporte de telefonía incorporado. Acceso a la programación de aplicaciones. Asistente impulsado por aprendizaje automático. Contras No hay plan gratuito. Campos personalizados limitados. Soporte telefónico solo disponible para el plan Enterprise. Herramientas de informes limitadas en planes gratuitos y avanzados. Pros y contras de HubSpot Según las revisiones de HubSpot CRM, la mayoría de sus usuarios lo encuentran muy fácil de aprender y usar debido a su interfaz simple y sus opciones de un solo clic. Para ellos, algunas de sus mejores características son la automatización del marketing, el seguimiento de correo electrónico, el seguimiento de acuerdos y la gestión de canales. Sin embargo, una de sus principales preocupaciones es el fuerte salto de precios del plan Starter ($18 por mes) al plan Professional ($1,600 por mes). VER: Explore nuestra revisión detallada de HubSpot CRM para obtener más información sobre esta herramienta. Pros Plan gratuito para usuarios ilimitados. Herramienta CRM todo en uno. Plataforma fácil de usar. Blog extenso para ayudar a educar a los clientes. Notificación en tiempo real de los comportamientos de los clientes potenciales. Secuencias de correo electrónico personalizadas tanto para clientes potenciales como para clientes existentes. Altamente personalizable. Enorme biblioteca de plantillas. Desventajas Puede resultar costoso a gran escala. Limitado a un correo electrónico por contacto. Cobra una prima graduada más allá de cierta cantidad de clientes potenciales. La atención al cliente es un complemento. Cómo elegir entre Pipedrive y HubSpot Pipedrive y HubSpot son excelentes soluciones de CRM que pueden servir a casi cualquier negocio. Cada uno de ellos incluye todas las funciones que espera de una potente plataforma de gestión de relaciones con los clientes. Sin embargo, como hemos visto en esta comparación de HubSpot versus Pipedrive, también tienen diferentes casos de uso. Si tienes una empresa centrada en las ventas, Pipedrive es una opción excelente y rentable para ti. Sus conocimientos completos, informes de transacciones y herramientas de previsión de ventas son muy útiles para los equipos de ventas. Los equipos de marketing, por otro lado, apreciarán sus sólidas funciones de generación de leads. Si deseas optimizar tus procesos de ventas, marketing y atención al cliente utilizando una única plataforma, HubSpot CRM es la opción correcta para ti. Ofrece automatizaciones de flujo de trabajo que ahorran tiempo para administrar su embudo de ventas, fomentar clientes potenciales y brindar soporte posventa. Además, las empresas de nivel empresarial pueden utilizarlo para gestionar cantidades masivas de clientes potenciales. Metodología de revisión Para comparar Pipedrive con HubSpot, evaluamos estos dos CRM según varios criterios, incluido el precio y la disponibilidad de un plan gratuito, prueba o demostración gratuita y opciones de facturación. También analizamos sus funciones principales y específicas de CRM, como gestión de oportunidades y acuerdos, informes, análisis, automatizaciones y herramientas de inteligencia artificial. Nuestras referencias para estos detalles incluyen los recursos en línea, videos de demostración y blogs de los proveedores. Además, consideramos la calidad y el costo de la atención al cliente del software. Al evaluar la facilidad de uso de estos proveedores, nos registramos para realizar pruebas gratuitas para tener una idea personal de su interfaz. También complementamos esta información con calificaciones de usuarios reales de sitios de reseñas acreditados como G2, Capterra, Play Store y App Store.
Mejor CRM de código abierto en general: SuiteCRM Mejor para integrar aplicaciones nativas y de terceros: Odoo Mejor CRM de código abierto que admite comercio electrónico: OroCRM Mejor código abierto con herramientas CMS: HubSpot CRM Mejor CRM de código abierto para clientes internacionales: YetiForce El software CRM de código abierto es cualquier CRM con la funcionalidad específica de permitir que su código fuente esté disponible públicamente para que cualquier usuario pueda realizar cambios o personalizaciones. Las organizaciones que eligen un software de código abierto en lugar de un código cerrado suelen ser capaces de realizar codificación de tecnología avanzada y buscan los beneficios de poder personalizar su plataforma y solución a un precio asequible. 1 empleados de Zoho CRM por tamaño de empresa Micro (0-49), pequeña (50-249), mediana (250-999), grande (1000-4999), empresarial (5000+) Cualquier tamaño de empresa Cualquier tamaño de empresa Funciones Calendario, colaboración Herramientas, gestión de contactos y más 2 empleados de HubSpot CRM por tamaño de empresa Micro (0-49), Pequeña (50-249), Mediana (250-999), Grande (1000-4999), Empresa (5000+) Micro (0 -49 empleados), pequeño (50-249 empleados), mediano (250-999 empleados), grande (1000-4999 empleados) Micro, pequeño, mediano, grande Comparación de software CRM de código abierto superior Los CRM de código abierto son software descargables que Luego, los usuarios clasifican y codifican por su cuenta para satisfacer sus necesidades específicas. Estas opciones que comparamos a continuación también ofrecen CRM alojados que se basan en suscripción, están listos para usar y vienen con las funciones y herramientas prediseñadas en la plataforma. El mejor CRM de código abierto ofrece API moderna para codificación, gran escalabilidad y módulos preestablecidos y personalizables para gestionar canalizaciones y datos. SoftwareGestión de canalizacionesAplicación móvilPlataforma basada en la nubeHerramienta de informes integradaPrecios de código abierto* SuiteCRMYsíNoSíOdoo gratuitoSíSíSíSíGratis OroCRMYesNoSíSíGratis HubSpot CRMSíSíSíSíGratis YetiForceSíSíSíLimitadoGratis con complementos Costo de descarga de la plataforma de código abierto* VER: Para obtener más información, consulte nuestra comparación completa de funciones de CRM. SuiteCRM: Mejor CRM de código abierto en general Imagen: SuiteCRM SuiteCRM es un excelente CRM de código abierto todo en uno que prioriza brindar a los usuarios una vista de 360 grados de sus clientes y su negocio en su conjunto. SuiteCRM admite una variedad de funciones que se pueden personalizar con herramientas de ventas, gestión de casos, flujo de trabajo y configuración. Las capacidades de código abierto de SuiteCRM garantizan que los usuarios con experiencia técnica y soporte comunitario puedan adaptar sus funciones para desarrollar procesos de ventas completos de principio a fin. Precios Nivel comunitario de código abierto: Descarga gratuita. SuiteAssured: Plataforma de hosting, contacta para cotización. Características Estudio de configuración: agregue nuevos campos, personalice diseños y cree nuevos módulos con sus herramientas de administración del sistema. Gestión de actividades: automatice y realice un seguimiento de los puntos de contacto con los clientes con sus módulos de llamadas, reuniones, tareas y notas. Módulo de informes: cree, genere automáticamente y programe informes basados en datos en tiempo real de cualquier módulo dentro del CRM (Figura A). Figura A: Herramienta de programación de informes SuiteCRM. Imagen: SuiteCRM ProsCons Prueba gratuita de 30 días. Los usuarios informan que UI/UX está desactualizada. Demostración de software. No hay atención al cliente por teléfono. Experiencia en múltiples industrias. Los usuarios informan errores de facturación. Odoo: Lo mejor para integrar aplicaciones nativas y de terceros Imagen: Odoo Imagen: Odoo El desarrollo de código abierto de Odoo ofrece una amplia gama de aplicaciones que se pueden integrar en una sola herramienta. Esto puede resultar rentable, especialmente porque las organizaciones no necesitan comprar múltiples plataformas que no estén conectadas. La versión gratuita de Odoo solo permite una aplicación para usuarios ilimitados, lo que puede ser limitante dependiendo de lo que necesites manejar con un CRM. En cambio, los niveles estándar y personalizado permiten el acceso a miles de aplicaciones para finanzas, ventas, marketing, recursos humanos, inventario y seguimiento de productividad. Precios Comunidad de código abierto: Descarga gratuita. Hosting empresarial: Contacte para cotización. Un nivel de aplicación: descarga de una aplicación para usuarios ilimitados. Nivel estándar: $24.90 por usuario por mes para aplicaciones ilimitadas a través de Odoo en línea. Nivel personalizado: $37,40 por usuario por mes para aplicaciones ilimitadas a través de Odoo en línea, en las instalaciones. Características Minería de clientes potenciales: genere nuevos clientes potenciales que coincidan con un perfil de cliente ideal y combínelos en una base de datos de Odoo. Reglas de asignación: defina reglas y activadores únicos para asignar y enrutar clientes potenciales a equipos de ventas específicos o representantes individuales. Visibilidad de 360 grados: descubra qué páginas visitaron los clientes potenciales en un sitio web, en qué correos electrónicos o reuniones participaron y más (Figura B). Figura B: Vista de productividad del proyecto de ejemplo de Odoo. Imagen: Odoo ProsCons Demostración gratuita. Informes y análisis limitados. Alojamiento y mantenimiento ilimitados para planes pagos. Informes de usuarios sobre atención al cliente deficiente. Recursos comunitarios y tutoriales. Documentación limitada. OroCRM: el mejor CRM de código abierto que respalda el comercio electrónico Imagen: Oro La oferta de código abierto de OroCRM hace que los productos Oro sean más accesibles e innovadores, especialmente para las organizaciones de comercio electrónico B2B. Esta solución ayuda a las organizaciones a moverse en línea por primera vez para respaldar las ubicaciones físicas con un canal digital y, al mismo tiempo, mantener las operaciones mediante el seguimiento de todas las actividades de ventas. Industrias como la automoción, las piezas industriales y los suministros médicos pueden utilizar esta plataforma de código abierto para sincronizar los equipos digitales, de marketing, de ventas y de TI en un solo centro. Precios Código abierto: Descarga gratuita. Alojamiento OroCloud: Contacte para cotizar. Características Análisis reciente, de frecuencia y monetario: identifique a los principales clientes en función de qué tan recientemente, con qué frecuencia y cuánto gastan en compras. Gestión de cuentas: vea y administre todas las cuentas, interacciones e información desde un panel. Paneles de rendimiento: realice un seguimiento del rendimiento individual y del equipo en campañas segmentadas o tasas de cierre de oportunidades con flujos de trabajo (Figura C). Figura C: Panel de control de Oro CRM que muestra la gestión de la organización. Imagen: Oro ProsCons Seguridad impulsada por el usuario. Más de 25 usuarios administradores tienen un costo adicional. Ofrece una demostración gratuita. Sin aplicación móvil. Integraciones. Informes de usuario de una curva de aprendizaje. Características Prospección de clientes potenciales: gestione los clientes potenciales entrantes y las oportunidades de ventas desde un espacio de trabajo de prospección personalizado. HubSpot AI: utilice herramientas impulsadas por IA para crear material de ventas y marketing. Plantillas de correo electrónico: cree plantillas a partir de correos electrónicos de ventas eficaces para compartir con un equipo (Figura D). Figura D: Plantilla de correo electrónico de muestra de HubSpot. Imagen: HubSpot ProsCons Variedad de integraciones. Niveles de soporte más altos y costosos. Informes de una interfaz de usuario sencilla. Sin prueba gratuita. Soporte 24 horas al día, 7 días a la semana a través del chat. Los complementos comienzan en $25 por mes. VER: Para obtener un CRM similar a HubSpot, consulte el mejor software de CRM empresarial. YetiForce: el mejor CRM de código abierto para clientes internacionales Imagen: YetiForce Yetiforce ofrece un proceso sencillo de 5 pasos para descargar y registrar su CRM de código abierto. Esto incluye acceso a documentación sobre cómo configurar correctamente las funcionalidades disponibles en el sistema, así como otorgar acceso y configuración de idioma. Yetiforce viene con 80 módulos listos para usar que se pueden configurar libremente en su API moderna. Sus herramientas de ventas, marketing, soporte y logística brindan soporte a usuarios de todo el mundo y en más de 35 idiomas. Precios Código abierto: descarga gratuita con complementos pagos. Características Tienda en línea: almacene todos los datos y análisis a la vez en un sistema central que se controla mediante configuraciones. Entrada internacional: acceda a los datos de la cuenta o del cliente en línea desde cualquier parte del mundo. Portal del cliente: intercambie datos e información directamente desde un portal totalmente integrado (Figura E). Figura E: Panel de ventas de muestra en la plataforma YetiForce. Imagen: YetiForce ProsCons Más de 300 implementaciones. Atención al cliente limitada. Más de 90 paneles de configuración. Sin puntuación de clientes potenciales. Conforme OWASP ASVS. Sin aplicación nativa. Cobertura de big data de lectura obligada ¿Cómo elijo el mejor software CRM de código abierto para mi negocio? Ahora que conoce algunos de los mejores CRM de código abierto del mercado hasta la fecha, sus características principales, precios y más, es hora de comenzar a buscar qué software se adaptaría mejor a su organización. Todos los CRM de esta lista ofrecen una prueba gratuita y cuentan con equipos de ventas que lo guiarán a través del proceso de compra e incorporación. A continuación se presentan algunas preguntas a considerar al seleccionar un CRM de código abierto: ¿Qué especialización industrial en el mercado tiene el software? ¿Sus servicios coinciden con su presupuesto asignado para un CRM de código abierto? ¿Su organización tiene la experiencia técnica para su software de código abierto? VER: Para obtener más información sobre los beneficios de CRM y cómo implementar la plataforma, consulte nuestro artículo sobre cómo un CRM puede ayudar a que su pequeña empresa crezca. Metodología de revisión Revisamos y calificamos cada software de código abierto según una rúbrica interna con criterios descritos y subcategorías de características y ofertas estándar de CRM. Utilizando esa rúbrica y algoritmo para determinar una calificación general de estrellas, determinamos el caso de uso ideal de cada software CRM. A continuación se muestra un desglose de los criterios de puntuación que seguimos: Costo: ponderado el 25 % de la puntuación total. Características principales: Ponderado el 25% de la puntuación total. Personalizaciones: Ponderada el 15% de la puntuación total. Integraciones: Ponderada el 15% de la puntuación total. Facilidad de uso: Ponderado el 10% de la puntuación total. Atención al cliente: Ponderado el 10% de la puntuación total.
Mejor CRM para colaboración entre departamentos: Freshsales Mejor para redes sociales y marketing online: Zoho CRM Mejor CRM que ofrece canales visuales: Pipedrive Mejor proveedor de CRM para gestión de proyectos: Insightly Mejor CRM para equipos de ventas empresariales: Salesforce Mejor CRM que ofrece una versión gratuita y sólida: HubSpot El software Enterprise CRM son plataformas de gestión de relaciones con los clientes diseñadas específicamente para organizaciones medianas y grandes. Con el software adecuado, las empresas pueden automatizar una serie de tareas relacionadas con las ventas y el marketing, como el seguimiento de acuerdos, la participación del cliente y la gestión de equipos. Estos proveedores organizan y rastrean la actividad actual y pasada de los clientes a través de flujos de trabajo y canalizaciones personalizados con funciones tecnológicas avanzadas y herramientas de inteligencia artificial. Están destinados a ayudar a equipos, departamentos y empresas enteras a acceder a la misma información actualizada a través de paneles visualmente digeribles. Comparación del mejor software CRM empresarial El mejor software CRM empresarial general ofrece una variedad de funciones principales, como administración de cuentas y contactos, informes y paneles básicos y seguimiento de actividades. Después de crear canales e informes en el software, la información y las actualizaciones de actividades se pueden compartir a través de la funcionalidad de integración del CRM con otras aplicaciones, tanto nativas como de terceros. De esta manera, hay visibilidad de las cuentas y los procesos en todos los equipos y departamentos completos. SoftwareGestión de canalizacionesPaneles de control personalizadosIntegraciones de aplicaciones nativasOpción gratuita de por vidaPrecios (facturados anualmente)Nuevas ventasSíSíLimitadoSíPrecio inicial gratuito. Zoho CRMSíLimitadoSíSíPrecio inicial gratuito. PipedriveSíSíSíNo$14,90 por usuario al mes. InsightlySíLimitadoSíSíPrecio inicial gratuito. SalesforceSíSíSíNo$25 por usuario al mes. HubSpotSíLimitadoSíSíPrecio inicial gratuito. Freshsales: el mejor CRM para la colaboración entre departamentos Nuestra puntuación: 4,3/5 Imagen: Freshsales Freshsales permite que equipos y departamentos enteros colaboren y se comuniquen desde un panel a través de herramientas impulsadas por IA (Figura A). Las herramientas de administración de tareas y las múltiples vistas del panel permiten el acceso universal a la misma información actualizada, solo que organizada de manera específica para cada departamento. Incluso en el nivel gratuito, puede asignar tareas y plazos de proyecto mientras realiza un seguimiento del progreso individual y del equipo. Figura A: Ejemplo de panel de Freshsales. Imagen: Freshsales Pricing CRM gratuito: gratuito para hasta 3 usuarios y ofrece plantillas de correo electrónico, un panel de ventas y más. Crecimiento: $15 por usuario por mes, facturado anualmente, o $18 por usuario cuando se factura mensualmente. Pro: $39 por usuario por mes, facturado anualmente, o $47 por usuario cuando se factura mensualmente. Empresa: $69 por usuario por mes, facturado anualmente, o $83 por usuario cuando se factura mensualmente. Incluye Freddy AI: asistencia impulsada por IA que ayuda a encontrar clientes potenciales, redactar correos electrónicos y brindar información. Panel personalizado: planifique y organice un proceso de ventas completo con tarjetas de arrastrar y soltar. Informes: vea informes gráficos y un panel simple para comprender fácilmente las métricas comerciales. Ventajas Prueba gratuita de 21 días. Robustas herramientas impulsadas por IA. Funciones integradas de teléfono, chat y SMS. Contras Integración limitada con Google. Solo 6 informes por panel. No se ofrecen flujos de trabajo en la versión gratuita. Pipedrive: el mejor CRM que ofrece canales visuales Nuestra puntuación: 4,3/5 Imagen: Pipedrive Pipedrive ofrece una interfaz muy visual de arrastrar y soltar, lo que la hace ideal para reflejar los procesos de ventas y marketing. La creación de estos canales tipo kanban facilita la gestión de nuevos clientes potenciales y clientes existentes desde un solo lugar. Pipedrive es un software intuitivo para que las personas naveguen e identifiquen posibles oportunidades de ventas (Figura C). Figura C: Ejemplo de un canal de ventas de Pipedrive. Imagen: Pipedrive Precios esenciales: $14,90 por usuario por mes, facturado anualmente, o $21,90 por usuario cuando se factura mensualmente. Avanzado: $27,90 por usuario por mes, facturado anualmente, o $37,90 por usuario cuando se factura mensualmente. Profesional: $49,90 por usuario por mes, facturado anualmente, o $59,90 por usuario cuando se factura mensualmente. Energía: $64,90 por usuario por mes, facturado anualmente, o $74,90 por usuario cuando se factura mensualmente. Empresa: $99,00 por usuario por mes, facturado anualmente, o $119 por usuario cuando se factura mensualmente. Incluye asistente de ventas con IA: analiza la actividad de ventas pasada y genera pronósticos de rendimiento con IA. Bandeja de entrada de correo electrónico: integre el proveedor de correo electrónico existente para enviar y recibir mensajes directamente en CRM, además de seguimiento de clics y correo electrónico. Gestión de documentos: acceda a Smart Docs a través de los niveles de pago más altos o selecciónelo como complemento para enviar y realizar un seguimiento de cotizaciones o propuestas. Ventajas Prueba gratuita de 14 días. Soporte 24 horas al día, 7 días a la semana. Niveles pagados asequibles. Contras No hay opción gratuita de por vida. Herramientas de marketing limitadas. Segmentación limitada de leads para ventas. VER: Explora una comparación más detallada de Pipedrive y HubSpot. Insightly: Mejor proveedor de CRM para gestión de proyectos Nuestra puntuación: 4,3/5 Imagen: Insightly Insightly ofrece una sólida funcionalidad de gestión de proyectos a través de un software moderno basado en la nube. Las funciones de ventas, como las carteras de proyectos, las integraciones con aplicaciones de productividad y el seguimiento de hitos, facilitan el seguimiento del ciclo de ventas completo (Figura D). Entonces, una vez que se identifican las oportunidades y luego se convierten en proyectos, ingrese y realice un seguimiento de las actividades posventa desde el mismo canal. Figura D: Proyecto Insightly y rastreador de progreso. Imagen: Insightly Pricing CRM gratuito: gratuito para hasta dos usuarios y 2500 registros. Además: $29 por usuario por mes, facturado anualmente. Profesional: $49 por usuario por mes, facturado anualmente. Empresa: $99 por usuario por mes, facturado anualmente. Características Gestión de clientes potenciales: capture y califique clientes potenciales nuevos y existentes según los detalles de la vivienda con criterios establecidos. Gestión de oportunidades: cree canales personalizados con criaturas de informes para obtener información sobre lo que impulsa el negocio e identificar riesgos potenciales. Automatización de procesos: reduzca las tareas redundantes y escale más rápido con correos electrónicos, recordatorios y etapas de incorporación. Ventajas Más de 1000 integraciones de aplicaciones disponibles. Ofrece facturación mensual. Prueba gratuita de 14 días. Contras La asistencia al usuario tiene un coste adicional. No ofrece programas de certificación. Accede solo a foros comunitarios con planes premium. Salesforce: el mejor CRM para equipos de ventas empresariales Imagen: Salesforce Nuestra puntuación: 4/5 Salesforce ofrece amplias funciones de datos para ayudar a las organizaciones a tomar decisiones calculadas en lo que respecta a su proceso de ventas. Cree una variedad de informes CRM personalizados que muestren análisis y pronósticos de ventas en tiempo real (Figura E). Las herramientas de comunicación externa e interna y el seguimiento de la actividad de ventas lo convierten en una excelente opción para organizaciones con procesos de ventas complejos. Figura E: Predicción y gestión de ventas de Salesforce. Imagen: Salesforce Pricing Starter Suite: $25 por usuario por mes, facturado anualmente. Profesional: $80 por usuario por mes, facturado anualmente. Empresa: $165 por usuario por mes, facturado anualmente. Ilimitado: $330 por usuario por mes, facturado anualmente. Ilimitado+: $500 por usuario por mes, facturado anualmente. Características Integraciones de aplicaciones: sincronice el CRM con más de 7000 aplicaciones como Mailchimp, DocuSign y Slack. Aplicación móvil: acceda al panel, a los perfiles de contacto y a los datos sin conexión con la aplicación móvil gratuita Salesforce para IOS y Android. Puntuación de clientes potenciales: capture clientes potenciales entrantes desde el sitio web de la organización y califiquelos automáticamente en función de la demografía o el comportamiento. Ventajas Prueba gratuita de 30 días. Más de 7000 integraciones de aplicaciones. Soporte por chat 24 horas al día, 7 días a la semana. Contras No hay opción gratuita de por vida. Opción más cara. Los usuarios han informado de un soporte lento. VER: Para obtener más información, consulte nuestra revisión completa de Salesforce. HubSpot: el mejor CRM que ofrece una sólida versión gratuita Nuestra puntuación: 3,9/5 Imagen: HubSpot La sólida versión gratuita de HubSpot ofrece hasta 2500 usuarios una variedad de herramientas de ventas y marketing. Organice e interactúe con los clientes a través del marcador, el chat en vivo y las herramientas de correo electrónico y administre la actividad dentro de un panel personalizado (Figura F). Sincronice esta información en una variedad de integraciones de terceros. Si eres nuevo en la implementación de un CRM en una empresa o quieres implementar un CRM fácil de usar en toda una organización, HubSpot es una buena opción. Figura F: Herramienta gratuita de programación de clientes de HubSpot Imagen: Precios de HubSpot CRM gratuito: gratuito para hasta 2500 usuarios. Inicial: $20 por 2 usuarios por mes, facturado anualmente, o $30 cuando se factura mensualmente. Profesional: $1600 por 5 usuarios por mes, facturado anualmente, o $1781 cuando se factura mensualmente. Empresa: $5,000 por 10 usuarios por mes, con un compromiso anual. Funciones Gestión de contactos: Integre con Gmail o Outlook para obtener información sobre la bandeja de entrada y segmentación automática de listas. Informes de CRM: vea tipos de informes como ofertas creadas, ingresos mensuales, tráfico del sitio web e interacciones en las redes sociales. Marketing por correo electrónico: programe correos electrónicos con plantillas personalizadas, realice un seguimiento de la actividad y los mensajes abiertos y más. Pros Ofrece una variedad de herramientas gratuitas. Soporte por chat y correo electrónico 24 horas al día, 7 días a la semana. Interfaz de usuario intuitiva. Contras Niveles de soporte más altos y costosos. Sin prueba gratuita. Los complementos comienzan en $25 por mes. VER: Explora una comparación más detallada de Salesforce y HubSpot. Cobertura de big data de lectura obligada ¿Cómo elijo el mejor software CRM empresarial para mi negocio? Esta lista que hemos creado incluye los principales proveedores generales de CRM empresarial del mercado, pero ahora debe limitarlos para encontrar el software que mejor se adapte a sus objetivos comerciales y a su presupuesto. A continuación, considere solicitar cotizaciones o demostraciones de los proveedores que despierten su interés, o regístrese para obtener las versiones gratuitas. De esta manera, puede comenzar a comunicarse directamente con el equipo de ventas del proveedor y comenzar a implementar el software en su proceso de gestión de clientes existente. A continuación se presentan ejemplos de preguntas que puede considerar formular al investigar software CRM: ¿Cuál es la experiencia total en el mercado para su industria? ¿Es el CRM lo suficientemente escalable y detallado para adaptarse al tamaño de su empresa? ¿Están sus servicios dentro de su presupuesto? ¿Ofrece el CRM las funciones principales que necesita, como segmentación de listas o una aplicación móvil? ¿El software CRM se integra con las herramientas que ya tiene en su pila tecnológica? DESCARGAR: Obtenga una comprensión más profunda de cómo CRM puede ayudar a las pequeñas empresas a crecer. Metodología de revisión Calificamos a cada proveedor según una rúbrica con criterios descritos y subcategorías de estándares de la industria CRM. Utilizando esa rúbrica y un algoritmo interno para calcular una calificación general de estrellas, asignamos a cada software CRM un caso de uso ideal. A continuación se muestra un desglose de los criterios de puntuación que seguimos: Costo: ponderado el 25% de la puntuación total. Características principales: Ponderado el 25% de la puntuación total. Personalizaciones: Ponderada el 15% de la puntuación total. Integraciones: Ponderada el 15% de la puntuación total. Facilidad de uso: Ponderado el 10% de la puntuación total. Atención al cliente: Ponderado el 10% de la puntuación total.
Beneficios de CRMDesventajas de CRM Cree procesos y flujos de trabajo efectivos. Supervise el progreso individual y del equipo. Solidifique la organización o segmentación de datos. Puede ser costoso. El software puede tener una curva de aprendizaje. Dificultades técnicas ocasionales. El software de gestión de relaciones con los clientes es una herramienta de ventas y marketing que organiza los datos importados, gestiona los canales de clientes potenciales y optimiza los flujos de trabajo empresariales. Cree paneles de control personalizados que reflejen su proceso de ventas y realice un seguimiento de cada interacción con el cliente, desde la generación de clientes potenciales hasta el cierre de acuerdos, desde un solo centro. Y con capacidades de integración con otras herramientas en una pila de tecnología de ventas, como calendarios o proveedores de correo electrónico, pueden automatizar tareas de ventas mundanas sin dejar de tener en cuenta la experiencia del cliente. Tipos de CRM La mayoría del software CRM se adapta al tamaño, las necesidades y la industria de una empresa. Existen CRM generales y específicos de la industria, todos los cuales generalmente se clasifican en cuatro tipos específicos de gestión de relaciones con los clientes: analítico, operativo, colaborativo y de marketing. CRM analítico Los CRM analíticos toman datos internos y externos y los convierten en información procesable utilizando funciones avanzadas de previsión e inteligencia artificial. Los equipos de ventas que quieran pronosticar mejor acuerdos futuros se beneficiarían de este tipo de CRM. CRM operativo Los CRM operativos admiten más responsabilidades administrativas, tareas de cara al cliente y otras tareas administrativas o cotidianas. Esto es mejor para empresas que buscan una herramienta para monitorear los ciclos de vida de los clientes o que necesitan más funciones de automatización de ventas. CRM colaborativo Los CRM colaborativos pueden facilitar la colaboración en toda la empresa entre los departamentos de ventas, marketing y servicio al recopilar y compartir datos de los clientes desde un solo centro. Estos CRM ofrecen funciones de gestión de equipos más avanzadas, lo que los hace ideales para los equipos de ventas y atención al cliente que generan y comparten clientes potenciales. CRM de marketing Los CRM centrados en marketing ayudan a generar y nutrir clientes potenciales en línea a través de las redes sociales, el correo electrónico y más. Además del marketing por correo electrónico básico, estos CRM pueden crear campañas de goteo, ejecutar campañas en las redes sociales o ayudar con la creación de páginas de destino y sitios web. ¿Cómo funciona el CRM? El software CRM gestiona los datos de contacto de los clientes, respalda procesos de ventas completos y coordina campañas de marketing para empresas B2B y B2C. El software CRM recopila datos que coinciden con el perfil de un cliente ideal y luego genera informes y perfiles detallados de clientes potenciales. Estos perfiles y canales crean paneles personalizados que rastrean continuamente el progreso de las ventas individuales o de toda la empresa. Los CRM dan prioridad a automatizar la mayor cantidad posible del proceso de ventas. Esto puede incluir tareas de entrada de datos, previsión de ventas e incluso interacción directa con los clientes en nombre de una empresa. Están destinados a albergar todas las interacciones con los clientes en un solo lugar y consolidar la comunicación, como completar formularios, correos electrónicos, llamadas y reuniones. También pueden almacenar documentos importantes, notas e historial de compras, lo que permite a equipos, departamentos y empresas completos acceder a los mismos datos actualizados. Cuando el objetivo de una empresa es generar y nutrir clientes potenciales y cerrar acuerdos rápidamente con un excelente servicio, los CRM están destinados a asumir la carga de las tareas repetitivas de los representantes de ventas, como tareas diversas de programación de calendarios o seguimiento de reuniones. Un CRM ampliará sus servicios para llegar al negocio donde se encuentra actualmente, al mismo tiempo que detectará oportunidades de crecimiento y ajustes para llevar el negocio a donde quiere estar. Cobertura de big data de lectura obligada Beneficios de CRM versus inconvenientes de CRM Incluso las pequeñas empresas que comienzan usando herramientas de ventas simples, hojas de cálculo y calendarios eventualmente necesitarán adoptar un CRM para ayudar a monitorear el crecimiento de su negocio y su clientela. Generalmente, vale la pena invertir en CRM cuando se trata de automatizar y optimizar un proceso de ventas. Beneficios de CRM Para cualquier industria y empresa de cualquier tamaño, tener un software principal de seguimiento y gestión de canalizaciones que pueda integrarse con su pila tecnológica existente puede cambiar las reglas del juego. Algunos beneficios destacados de implementar un CRM son: Cree procesos y flujos de trabajo efectivos: automatice una variedad de tareas a través de integraciones de terceros, como enviar correos electrónicos tediosos, recordatorios de calendario e incluso puntos de contacto de servicio al cliente. Supervise el progreso individual y del equipo: realice un seguimiento de los hitos individuales o del equipo a través de un panel de CRM, así como supervise los patrones de interacción con los clientes potenciales. Solidifique la organización o segmentación de datos: importe y organice conjuntos de datos grandes y completos, haciéndolos más accesibles y comprensibles para todos los empleados. Inconvenientes del CRM Elegir e implementar un nuevo CRM en una organización y un proceso de ventas ya existentes puede ser un desafío. Aprender el software y luego ajustarlo para que se ajuste a necesidades específicas puede llevar tiempo. Algunas desventajas más importantes del uso de un CRM pueden incluir: Puede ser costoso: asigne un presupuesto saludable ya que el software CRM puede ser una gran inversión, especialmente para las empresas más pequeñas. Espere una curva de aprendizaje de software: dedique tiempo a implementar nuevo software en un equipo, ya que los CRM pueden integrarse con diferentes aplicaciones y sincronizarse entre software. Dificultades técnicas ocasionales: espere dificultades técnicas, como duplicados de perfiles de clientes o retrasos en la sincronización de la información. Proveedores de CRM populares Los proveedores de CRM más populares cubren una variedad de casos de uso ideales, industrias e incluso prestan servicios a clientes nacionales e internacionales. Algunos de los principales proveedores incluyen: Freshsales: prioriza la alineación de los equipos de ventas y marketing para crear una mejor experiencia para los clientes a través de la sincronización de datos y la gestión de generación de leads. Zoho CRM: implemente automatizaciones sólidas con análisis detallados que se pueden personalizar para satisfacer las necesidades de los clientes. Pipedrive: cree etapas de canalización personalizadas con tareas de ventas procesables y supervise el rendimiento con mayor privacidad y seguridad en torno a los datos. HubSpot CRM: utilice un software de chat en vivo, herramientas de redacción de correo electrónico con IA, información de la empresa y funcionalidad de creación de paneles. Insightly CRM: pronostique acuerdos futuros con su seguimiento avanzado de clientes potenciales y gestión de oportunidades. Salesforce: una herramienta CRM adaptable y escalable con funciones colaborativas y previsión de ingresos de los clientes. Factores que influyen en los precios de CRM Los precios de CRM normalmente se basan en niveles de soporte y características. Los principales factores que influyen en los precios incluyen cuántos usuarios desea que tengan acceso al software y qué funciones o integraciones específicas necesita. Es posible que solo se pueda acceder a algunas de las funciones más avanzadas que desea mediante la compra de un nivel de soporte superior. Aún así, otro beneficio de los CRM es que es un estándar de la industria que todos ofrecen pruebas o demostraciones prolongadas y gratuitas para que los clientes prueben el software ellos mismos antes de comprometerse con una compra mayor. ¿Su organización debería utilizar un CRM? Al decidir si su empresa debería implementar un CRM, primero considere los puntos débiles actuales y los objetivos generales de su empresa. Si desea tener una mejor comunicación y una estrategia entre departamentos, busque un CRM colaborativo. Si desea centrarse en la generación de clientes potenciales y el crecimiento del canal de ventas, un CRM de marketing se adaptaría bien a sus necesidades. Si cree que su empresa podría beneficiarse de una combinación de tipos de CRM, opte por un CRM más general con una variedad de funciones principales. Lo mismo ocurre con los CRM específicos de la industria que se adaptan directamente a las necesidades de su negocio. Por ejemplo, si desea un CRM de administración de propiedades y bienes raíces o un CRM de reclutamiento y dotación de personal, existe un software con características únicas que respaldan esos tipos de negocios.