Microsoft Dynamics y Salesforce son conjuntos de aplicaciones empresariales líderes en la industria que ofrecen herramientas empresariales avanzadas para la gestión de relaciones con los clientes. Si su empresa ya utiliza soluciones de software de Microsoft y prioriza el análisis integral, Microsoft Dynamics es una excelente opción para usted. Mientras tanto, Salesforce es ideal para empresas que buscan un CRM más moderno que ofrezca herramientas para el desempeño de las ventas y la gestión de socios. 2 empleados de HubSpot CRM por tamaño de empresa Micro (0-49), Pequeña (50-249), Mediana (250-999), Grande (1000-4999), Empresa (5000+) Micro (0-49 empleados), Pequeña ( 50-249 empleados), mediana (250-999 empleados), grande (1000-4999 empleados) Micro, pequeña, mediana, grande 3 empleados de Salesforce CRM por tamaño de empresa Micro (0-49), pequeña (50-249), mediana (250-999), grande (1000-4999), empresarial (5000+) Cualquier tamaño de empresa Cualquier tamaño de empresa Funciones Calendario, herramientas de colaboración, administración de contactos y más Microsoft Dynamics vs. Salesforce: tabla comparativa Microsoft DynamicsSalesforce Gestión de ventasPronóstico de ventas sólido y funciones de gestión de clientes potencialesSólidas funciones de previsión de ventas, gestión de clientes potenciales y gestión del rendimiento de ventas MarketingSin redes sociales ni herramientas de marketing de contenidosCorreo electrónico, redes sociales, contenidos y marketing PPC Atención al cliente multicanalSíSí Herramientas de comercio electrónicoConecta el comercio electrónico y la experiencia de compra físicaSe centra en el comercio electrónico Informes y análisisSíSí Integraciones7 000+ en AppSource y 6000+ en Zapier4000+ en Salesforce AppExchange y 6000+ en Zapier ImplementaciónPlan gratuito local, en la nube o en la nube híbridaNoNo Precio inicialComienza en $50 por usuario, por mes*Comienza en $25 por usuario, por mes** Para obtener más información, visite Microsoft Dynamics, visite Salesforce. *Solo facturación mensual. **El precio se basa en suscripciones anuales. Microsoft Dynamics frente a Salesforce: precios Precios de Microsoft Dynamics* Microsoft Dynamics cubre una amplia gama de áreas comerciales y tiene un precio individual para cada una de esas áreas. Su paquete de solución de menor precio comienza en $50 por usuario por mes. Business Central: entre 70 y 100 dólares por usuario al mes. Ventas: $65 a $162 por usuario por mes. Finanzas: $180 a $300 por usuario por mes. Customer Insights (Marketing): $1,700 por inquilino por mes. Gestión de la cadena de suministro: 180 dólares por usuario al mes. Gestión inteligente de pedidos: $300 por cada 1000 líneas de pedido por mes. Servicio al cliente: $50 a $95 por usuario por mes. Servicio de campo: $50 a $95 por usuario por mes. Operaciones del proyecto: $120 por usuario por mes. Recursos Humanos: $120 por usuario al mes. Comercio: $180 por usuario al mes. *El precio se basa únicamente en suscripciones mensuales. Precios de Salesforce** Los precios de Salesforce también se basan tanto en productos como en complementos. Cuando elige una edición, obtiene un paquete de algunas de las funciones más populares de Salesforce en un solo paquete. Los complementos brindan a los usuarios la posibilidad de personalizar sus soluciones CRM para realizar el producto deseado. El paquete de productos Salesforce de menor precio comienza en $25 por usuario por mes. Sales Cloud: de 25 a 500 dólares por usuario al mes. Service Cloud: de 25 a 500 dólares por usuario al mes. Marketing Cloud: entre 1250 y 1500 dólares por organización al mes. Comercio: 1% del valor bruto de las mercancías. Nube de servicios financieros: entre 300 y 475 dólares por usuario al mes. **El precio se basa en suscripciones anuales. Microsoft Dynamics frente a Salesforce: comparación de funciones Gestión de ventas Ganador: Salesforce Al comparar Salesforce CRM con Microsoft Dynamics, podemos apreciar cómo este último ayuda a aumentar las ventas y el compromiso de sus clientes, independientemente de su etapa de embudo. Lo logra utilizando datos unificados, herramientas de productividad y colaboración. Al igual que Salesforce, su módulo de Ventas ofrece herramientas integrales de previsión de ventas y gestión de clientes potenciales. Los usuarios pueden visualizar los datos de los clientes en informes y utilizar inteligencia artificial para fundamentar sus decisiones. También pueden personalizar y predecir la intención del cliente, acelerar las ventas y el marketing, automatizar el proceso de ventas, aumentar la productividad y empoderar y entrenar a los equipos en tiempo real. La diferencia entre Microsoft Dynamics y Salesforce en esta categoría es que Salesforce ofrece herramientas para la gestión del desempeño de ventas y socios, que no están disponibles con Microsoft Dynamics. Salesforce tiene un producto Sales Cloud de varios niveles para gestionar oportunidades, procesos de ventas y pronósticos. Figura A: Gestión de oportunidades de Salesforce Sales Cloud. Imagen: Ganador de G2 Marketing: Salesforce Microsoft Dynamics y Salesforce ofrecen herramientas de marketing integrales que incluyen marketing por correo electrónico, gestión del recorrido del cliente y funciones omnicanal. Salesforce, sin embargo, se lleva la corona en esta categoría por ofrecer otros canales de marketing que Microsoft Dynamics no tiene, como las redes sociales y el marketing de contenidos. Marketing Cloud de Salesforce utiliza marketing digital basado en datos para ayudarle a ganar clientes y optimizar las interacciones. Además, puede utilizar información inteligente para mejorar el rendimiento del marketing y personalizar las comunicaciones. Figura B: Recomendaciones basadas en IA de Salesforce Marketing Cloud. Imagen: G2 Servicio al cliente Ganador: Empate Cuando se trata de gestionar el servicio al cliente, hay un empate entre Microsoft Dynamics y Salesforce. Ambos cuentan con un centro de contacto inteligente para optimizar las operaciones de servicio y personalizar las experiencias de los clientes. Ambos ofrecen varios canales de participación para los clientes, incluidos correo electrónico, teléfono, redes sociales, chat en vivo y mensajes de texto. Además, tienen su propio conjunto de herramientas para la colaboración interna en equipo: Chatter para Salesforce y Teams para Microsoft Dynamics. Figura C: Centro de contacto de Microsoft Dynamics 365. Imagen: Comercio electrónico de Microsoft Dynamics 365 Ganador: Microsoft Dynamics Con las soluciones de comercio digital de Microsoft Dynamics, los usuarios pueden ofrecer una experiencia comercial única y adaptarla a las distintas necesidades de compra de sus clientes. Más específicamente, Dynamics 365 permite conectar los canales de compra físicos y digitales que utilizan los clientes para que las compras sean fluidas. En esta categoría, Microsoft Dynamics ganó por su capacidad de soportar puntos de venta, gestión inteligente de pedidos y call center. Commerce Cloud de Salesforce también incluye un conjunto completo de herramientas para escaparates digitales, gestión y cumplimiento de pedidos, así como adquisición y fidelización de clientes. Sus recomendaciones inteligentes se generan a través de IA y son especialmente útiles para aumentar las conversiones. Principalmente, la diferencia entre Salesforce y Microsoft Dynamics es que Salesforce está más centrado en negocios de comercio electrónico. Figura D: Microsoft Dynamics Commerce conectando compras físicas y digitales. Imagen: Informes y análisis de Microsoft Dynamics Ganador: Microsoft Dynamics Salesforce está equipado con potentes capacidades de generación de informes que le permiten crear informes y paneles personalizables basados en análisis en tiempo real. En comparación, Microsoft Dynamics es un poco más difícil de usar, pero hace un mejor trabajo al extraer información de los datos de ventas. Se integra con el software Power BI para visualización de datos interactiva y análisis de datos en profundidad. Figura E: Análisis del canal de ventas de Microsoft Dynamics 365. Imagen: Ganador de integraciones de Microsoft Dynamics: Salesforce Al comparar Microsoft Dynamics CRM y Salesforce, podemos decir que Dynamics 365 gana por un estrecho margen porque ofrece más opciones de integración en su mercado AppSource. Puede integrarse eficientemente con el software de gestión en todos los departamentos, divisiones y ubicaciones de una organización. Esto lo convierte en una opción popular para organizaciones grandes y en escala. Algunas de sus integraciones destacadas son la suite Microsoft Office y Microsoft Power BI para visualización de datos. Figura F: Integraciones de terceros de Salesforce. Imagen: Salesforce AppExchange Más sobre CRM Pros y contras de Microsoft Dynamics Las reseñas de Microsoft Dynamics son en su mayoría positivas, y muchos de sus usuarios elogian sus amplias herramientas para la colaboración y la gestión de procesos de ventas. Dada su sólida inclusión de funciones, requiere al menos experiencia técnica de nivel medio antes de poder navegar cómodamente por los paneles y las opciones del software. Además, el precio puede resultar elevado para equipos y empresas pequeños. VER: Microsoft Dynamics 365: una hoja de trucos Pros Integraciones con productos de Microsoft. Plataforma de código bajo. La personalización es fácil utilizando .NET, HTML y Java. Altamente escalable para satisfacer las necesidades de los usuarios. Cumplimiento total del RGPD y otras regulaciones. Ofrece la opción de implementación local. Contras Curva de aprendizaje pronunciada debido a las funciones integrales y la cantidad de botones. Costo mínimo de suscripción más caro. Sin funciones de gestión del rendimiento de ventas, gestión de socios ni seguimiento del tiempo. Pros y contras de Salesforce Salesforce también tiene una curva de aprendizaje pronunciada debido a sus funciones integrales de CRM. Sin embargo, es relativamente más fácil acostumbrarse porque su interfaz es más intuitiva y moderna. Sus desventajas incluyen el costo adicional del soporte premium y sus opciones de integración más amplias. VER: Revisión de Salesforce (2023): características, precios, ventajas y desventajas Pros Acceso a todo un ecosistema de soluciones. Ofrece planes adecuados para pequeñas empresas y nuevas empresas. Soluciones de automatización e inteligencia artificial con información basada en datos. Amplia funcionalidad lista para usar. Desventajas Es fácil para los usuarios personalizar demasiado sus soluciones Salesforce, haciéndolas innecesariamente complejas e ineficaces para las funciones comerciales principales. Sin implementación de servidor local. El soporte premium requiere la compra de un plan por separado. Microsoft Dynamics vs Salesforce: ¿Cuál es mejor? Al comparar Salesforce con Microsoft Dynamics, hay muchas similitudes entre los dos software. Pero también tienen sus casos de uso específicos. Microsoft Dynamics es más adecuado para empresas más grandes y establecidas o si ya utiliza Microsoft Office y otros productos del ecosistema de Microsoft. Las instancias de Microsoft Dynamics se implementan con la ayuda de socios consultores y revendedores externos. Su enfoque dedicado a su implementación específica hace que Dynamics sea una consideración prioritaria para muchas de las empresas más grandes y complejas. Salesforce sirve a empresas de todos los tamaños y es particularmente beneficioso para los clientes que desean aprovechar al máximo las amplias integraciones. Además, cuenta con un ecosistema que va más allá del CRM, las automatizaciones avanzadas y las capacidades de IA. Además, puede resultar más atractivo para empresas más pequeñas y jóvenes debido a su precio inicial más bajo. Metodología de revisión de Salesforce vs Microsoft Dynamics Para comparar Microsoft Dynamics y Salesforce, evaluamos a cada proveedor en función de varios criterios, incluidos los precios y las opciones de atención al cliente disponibles. También analizamos sus características principales y específicas, como herramientas para gestionar procesos de ventas, marketing, servicios y comercio. Nuestras referencias para estos detalles incluyen los recursos en línea de los proveedores, vídeos de demostración y blogs. Siempre que es posible, nos registramos para realizar pruebas gratuitas para obtener una experiencia práctica y una evaluación de la interfaz y la facilidad de uso de los proveedores. También buscamos sitios de reseñas acreditados como G2 y Capterra para descubrir qué piensan los usuarios reales sobre estos productos.
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El término «copiloto» para los asistentes de IA parece estar en todas partes en el software empresarial actual. Como muchas cosas en la industria de la IA generativa, la forma en que se usa la palabra está cambiando. A veces se escribe con mayúscula y otras no. La elección de Copilot por parte de GitHub como marca fue el primer uso importante, seguido de que Microsoft nombrara a su asistente insignia de IA Copilot. Luego, el término copiloto rápidamente se volvió genérico. En el uso común, un copiloto de IA es un asistente de IA generativa, generalmente un modelo de lenguaje grande entrenado para una tarea específica. La confusión sobre un término podría llevar a que algunos clientes no sepan si lo que están adquiriendo es un producto de Microsoft, por ejemplo. Pero Microsoft no parece estar buscando apropiarse de la palabra copiloto, como la usan muchas otras compañías. El término copiloto se originó en el vuelo e implica una mano derecha competente para un profesional altamente calificado. Esto es lo que necesita saber sobre algunas de las muchas variedades de copiloto de IA. ¿Qué es el copiloto de Microsoft? Microsoft Copilot es un término general para una variedad de productos de IA generativa y chatbot que ahora están disponibles en todo el software de productividad de Microsoft. Para los usuarios empresariales, tenemos una guía para diferenciar las diversas iteraciones de Microsoft Copilot y las nuevas funciones e integraciones de Copilot. Microsoft utiliza dos construcciones para los nombres de productos Copilot: «en» o «para». En la hoja de trucos de TechRepublic sobre Microsoft Copilot, tenga en cuenta Copilot para seguridad y Copilots para finanzas, ventas y servicios, que probablemente se compren por separado para usos o departamentos específicos. Este es un caso interesante en el que Microsoft usa su propia marca de dos maneras a la vez (incluso después de todo el cambio de nombre de Copilot): los Copilots ofrecen capacidades muy similares, pero más específicas de la industria, en comparación con los Copilots en, por ejemplo. Por ejemplo, Copilot en Word puede ayudar con cualquier tarea de escritura, mientras que Copilot for Security se integra con productos de seguridad específicos. VER: Copilot en Bing solía llamarse Bing Chat antes de que Microsoft unificara un poco sus marcas. (TechRepublic) ¿Qué es GitHub Copilot? GitHub lanzó su producto Copilot en 2021 (GitHub ya había sido adquirido por Microsoft en ese momento). GitHub Copilot genera código basado en el código existente de un desarrollador; Está pensado como una versión AI de la programación en pareja. El GitHub Copilot original se construyó sobre OpenAI Codex, una variante del entonces actual GPT-3. GitHub cerró el círculo de la IA generativa con la incorporación de un chatbot a su versión más reciente, GitHub Copilot X. Más cobertura de IA de lectura obligada Microsoft Copilot vs GitHub Copilot Microsoft Copilot y GitHub Copilot tienen diferentes casos de uso principales. GitHub Copilot es específicamente para codificar, mientras que Microsoft Copilot se integra con una gran cantidad de software empresarial diferente. GitHub Copilot lee código, no lenguaje natural, y lo integra en un editor de código; Microsoft Copilot utiliza lenguaje natural y se integra con una variedad de productos de Microsoft. Por otro lado, Microsoft Copilot se puede utilizar para escribir código en algunos casos, como en Power Pages cuando se integra con Visual Studio Code. Microsoft Copilot para empresas comienza en $30,00 por usuario por mes con una licencia de Microsoft 365 Business Standard o Microsoft 365 Business Premium. GitHub Copilot comienza en $10 por usuario por mes. ¿Cuáles son otros productos Copilot? Salesforce no es un defensor de Microsoft de Copilot como marca. Einstein Copilot, lanzado en febrero de 2024, funciona en las ofertas de software como servicio de gestión de relaciones con clientes, inteligencia artificial y nube de datos de Salesforce. La empresa de software de automatización de procesos empresariales Appian llama Copilot a su compañero de IA generativa. Una empresa de software de prospección de ventas se llamó Copilot AI, pero no vende un robot de IA generativa; en cambio, ofrece respuestas predictivas a las conversaciones y campañas de LinkedIn. Hay muchas más empresas que utilizan Copilot para indicar un impulso generativo de IA para sus servicios. VER: Hay varias razones por las que las empresas o los usuarios individuales podrían querer desactivar las funciones de Microsoft Copilot que vienen con Windows 11. (TechRepublic) ¿Se puede utilizar copiloto como término genérico? Por ahora, “copilot” es una palabra flexible para productos de chatbot de IA genéricos y específicos de marca para usos comerciales específicos. Por ejemplo, Microsoft Copilot es un copiloto. A qué se refiere «copiloto» o cómo se denomina un chatbot de IA puede ser diferente según la organización. Los usos comunes del término indican el período del Salvaje Oeste de la IA en el que nos encontramos, y muestran que los profesionales todavía están trabajando en formas de utilizar la IA generativa para los negocios y que la IA generativa se está asentando en un papel de «asistente» en forma de chatbots personalizados. a productos y aplicaciones específicos. Probablemente verá la palabra copiloto escrita en minúsculas para indicar la versión genérica de los asistentes de IA. Las personas que crean la infraestructura Copilot en mayúsculas también han adoptado la versión genérica del término: el CEO de NVIDIA, Jensen Huang, utilizó copiloto como término genérico en NVIDIA GTC, al igual que muchas empresas en la sala de exposiciones de la conferencia. Otras empresas parecen mantenerse alejadas del término: IBM llama Asistente a su compañero de IA watsonx, al igual que Databricks con su Asistente Databricks.
Microsoft presentará una nueva versión del servicio de suscripción Microsoft 365 y Office 365 que excluye Teams, desagregando una suite luego del escrutinio del regulador de la Unión Europea y las quejas de su rival Slack. La medida se produce después de que Microsoft acordó vender la suite Office 365 sin la oferta de Microsoft Teams en la UE y Suiza el año pasado. La compañía presentó Teams como una oferta complementaria a la suite Office 365 en 2017. Microsoft ha disfrutado de una ventaja injusta al combinar las dos ofertas, han argumentado muchas empresas. Slack, propiedad de Salesforce, calificó la medida de “ilegal”, alegando que Microsoft obligó a los clientes a instalar Teams a través de su suite de productividad dominante en el mercado y ocultó el costo real del servicio de chat y video. En una declaración a Reuters, Microsoft dijo que la separación «también responde a los comentarios de la Comisión Europea al proporcionar a las empresas multinacionales más flexibilidad cuando quieran estandarizar sus compras en todas las geografías». Reuters informó que Microsoft presentará las nuevas líneas de Office 365 el lunes. Microsoft no había implementado el cambio en el momento de la publicación. TechCrunch se ha comunicado con Microsoft para obtener más detalles. Actualizaremos la historia a medida que sepamos más.
Datos breves de Sage CRMNuestra calificación de estrellas: 3.4/5Precios: comuníquese con su equipo de ventas para obtener detalles sobre los precios.Características clave:Captura y enrutamiento de clientes potenciales.Atención al cliente de autoservicio web.Catálogos de productos y cotizaciones.Herramientas de colaboración interna del equipo.Creación de encuestas al cliente.Tiempo real informes. Sage es proveedor de multitud de soluciones empresariales en la nube, incluida una herramienta de gestión de relaciones con los clientes. Sage CRM atiende específicamente a pequeñas y medianas empresas y ofrece cuatro soluciones principales dentro de la herramienta: servicio, ventas, marketing e integraciones. La herramienta puede ayudar a las empresas a organizar su servicio al cliente, acelerar la productividad de las ventas, apuntar a clientes potenciales de alto valor y obtener una visión completa de la actividad de sus clientes en toda la empresa. Sage CRM ofrece una solución local y en la nube y admite una variedad de tipos de negocios, específicamente en la industria de la construcción. Todavía hay otras opciones a considerar que ofrecen características de ventas y marketing similares o más avanzadas, incluidos proveedores con precios más iniciales para ayudar a evaluar la solución adecuada para su negocio. 2 empleados de HubSpot CRM por tamaño de empresa Micro (0-49), Pequeña (50-249), Mediana (250-999), Grande (1000-4999), Empresa (5000+) Micro (0-49 empleados), Pequeña ( 50-249 empleados), mediana (250-999 empleados), grande (1000-4999 empleados) Micro, pequeña, mediana, grande 3 empleados de Salesforce CRM por tamaño de empresa Micro (0-49), pequeña (50-249), mediana (250-999), grande (1000-4999), empresarial (5000+) Cualquier tamaño de empresa Cualquier tamaño de empresa Funciones Calendario, herramientas de colaboración, gestión de contactos y más Precios Sage no revela su información de precios por adelantado. Este es a veces el caso de los proveedores de CRM. Esto dificulta revisar el software y comparar su solución con los niveles de precios para comprender mejor su valor y valor. PREMIUM: Elegir el CRM adecuado para su organización. En lugar de ver niveles de precios, modelos de precios o pruebas gratuitas disponibles, Sage CRM ofrece a los usuarios la opción de contactarlos directamente por teléfono o enviar un formulario con información básica como correo electrónico, nombre y organización para recibir una llamada de su equipo de ventas. Funciones clave de la segmentación de grupos de Sage CRM Los usuarios de Sage CRM pueden crear grupos de clientes potenciales o proyectos en curso (Figura A). Los detalles del grupo pueden incluir el nombre, la descripción, el tipo de grupo y entidad, y qué otros usuarios pueden acceder al grupo. Esta característica permite a las organizaciones filtrar y segmentar proyectos según territorios, tipos de oportunidades y más. Figura A: Ejemplo de panel de grupo. Imagen: Sage CRM Una característica única adicional dentro de esta oferta es: mientras ven los detalles de un grupo, los usuarios pueden asignar nuevas tareas al grupo o incluso enviar un correo electrónico masivo a cada cliente potencial del grupo. Por ejemplo, si una empresa crea un grupo de clientes que compraron un producto específico, podría enviar un correo electrónico masivo a esos clientes anunciando que se está implementando una actualización para ese producto desde un panel. Gestión de cotizaciones y pedidos Los usuarios pueden extraer fácilmente catálogos de productos y crear nuevas cotizaciones para los clientes a partir de plantillas preestablecidas (Figura B). Los usuarios de Sage CRM no solo pueden hacer y enviar cotizaciones rápidamente, sino que la plataforma también ofrece la característica adicional de poder personalizar totalmente los detalles de la cotización, como de dónde obtiene los precios, como catálogos mayoristas o minoristas. Y si el cliente solicita una cotización para un producto personalizado, los usuarios pueden ingresar texto nuevo en el resumen de la cotización, para adaptarlo a sus necesidades exactas. Figura B: Página de creación de nueva cotización. Imagen: Sage CRM Integraciones nativas Sage ofrece una nube empresarial completa de productos de finanzas, nómina, bienes raíces, recursos humanos y gestión empresarial. Este amplio catálogo de productos también incluye una herramienta de contabilidad nativa especial llamada Sage 50 Accounting (Figura C). Es un software de contabilidad de escritorio adicional con conectividad a la nube, que brinda a los usuarios una vista de 360 grados de sus finanzas e inventario. Esta herramienta nativa única y las demás se pueden comprar e integrar en el software CRM. Figura C: Panel de control del producto Sage 50 Accounting. Imagen: Calendario de Sage CRM Sage CRM ofrece una herramienta de calendario interno para que los usuarios planifiquen las reuniones y actividades de los clientes, así como la planificación de tareas (Figura D). El software Sage CRM ofrece dos vistas de calendario únicas: el modo Mi CRM, que permite a los usuarios trabajar con tareas y citas asignadas a ellos y a sus compañeros, y el modo Team CRM, que les permite trabajar con tareas y citas asignadas a equipos o departamentos completos. Figura D: Vista del panel de calendario de Sage CRM. Imagen: Sage CRM Pros y contras de Sage CRM ProsCons Los usuarios informan que la plataforma es fácil de administrar. No hay precios iniciales. Ofrece integraciones nativas y de terceros. Carece de escalabilidad para empresas de tamaño empresarial. Aplicaciones móviles para iOS y Android. Los usuarios informan que la atención al cliente es lenta. Más sobre las alternativas de CRM a Sage CRM Sage CRM destaca específicamente cómo puede respaldar a las pequeñas y medianas empresas, pero no alcanza su escalabilidad para respaldar organizaciones de nivel empresarial. Debido a esto, tiene más sentido compararlo con el software CRM que ofrece las mismas funciones principales pero también brinda esa escalabilidad adicional. Por lo tanto, vale la pena echarle un vistazo a proveedores populares como HubSpot, Pipedrive y Salesforce al considerar un proveedor más pequeño como Sage CRM. SoftwareSage CRMHubSpotPipedriveSalesforce Puntuación de clientes potencialesNoSíSíSí Integraciones nativasSíSíNoSí Seguimiento de campañasSíSíLimitadoSí Especialización en la industriaSíSíSíSí Precio inicialContacto para cotizaciónPrecio inicial gratuito$14,90 por usuario por mes*$25 por usuario por mes *Precio cuando se factura anualmente. Imagen de HubSpot: HubSpot HubSpot es una herramienta CRM líder en la industria con una combinación de funciones de marketing y ventas gratuitas y premium. Tanto HubSpot como Sage ofrecen un conjunto completo de soluciones y software independientes que los usuarios pueden comprar para crear una combinación personalizada de herramientas. En comparación con Sage CRM, HubSpot es una de las principales herramientas de CRM gratuitas que también ofrece aún más personalización con integraciones de software de código abierto, lo que la convierte en una excelente opción para nuevas empresas y pequeñas empresas. VER: Dirígete a nuestra revisión de HubSpot para obtener más información. Imagen de Pipedrive: Pipedrive Pipedrive es un software más centrado en las ventas y de bajo costo que ofrece una sólida gestión de canalizaciones. Tanto Sage CRM como Pipedrive brindan recursos sobre cómo se puede implementar en industrias particulares, específicamente la construcción y el sector inmobiliario. En comparación con Sage CRM, Pipedrive ofrece una interfaz de usuario más intuitiva con canales altamente visuales para que los usuarios realicen un seguimiento del progreso del proyecto y las ventas. VER: Para obtener más información sobre este proveedor, lea nuestra revisión de Pipedrive. Imagen de Salesforce: Salesforce Salesforce es una herramienta CRM de ventas impulsada por IA con funciones tecnológicas y de informes avanzados. Ambos software CRM pueden admitir clientes internacionales con configuraciones de moneda e idioma. En comparación con Sage CRM, Salesforce permite una escalabilidad más general y puede satisfacer las necesidades únicas de una organización más grande a nivel empresarial. VER: Para obtener más información sobre esta solución CRM, incluidas las funciones y los precios, consulte nuestra revisión de Salesforce. Metodología de revisión Utilicé una rúbrica interna para calificar y revisar Sage CRM. La rúbrica consta de criterios definidos para los factores más importantes al evaluar o considerar un proveedor de CRM. Me basé en los propios recursos en línea de Sage y hice referencia a ellos, además de comentarios, puntuaciones y reseñas de usuarios reales. A continuación se detallan los criterios ponderados utilizados para calificar a Sage CRM: Costo: Ponderado el 25 % de la puntuación total. Características principales: Ponderado el 25% de la puntuación total. Personalizaciones: Ponderada el 15% de la puntuación total. Integraciones: Ponderada el 15% de la puntuación total. Facilidad de uso: Ponderado el 10% de la puntuación total. Atención al cliente: Ponderado el 10% de la puntuación total.
Los líderes que transforman organizaciones complejas con Salesforce se reunieron en el World Tour Sydney 2024 de Salesforce para compartir aprendizajes clave para TI y otras partes interesadas en la transformación sobre cómo gestionar transformaciones digitales complejas y centradas en el cliente. Los proyectos incluyeron un rediseño y transformación completos de la pila tecnológica en HBF, donde desde 2018 la organización de servicios de salud ha estado avanzando hacia estar 90% en la nube a través de AWS para mediados de 2024, además de reemplazar su sistema central con Civica. Los consejos abarcaron desde tener una visión clara desde el principio hasta adoptar una estrategia y una arquitectura claras para respaldar la ampliación hacia el futuro. Estos líderes también recomiendan elegir bien a los socios de transformación, esperando dar un giro y centrarse en el cliente final. 1. Crear una visión sólida y una alineación del proyecto desde el principio Mejorar el servicio y la experiencia que podía brindar a los clientes fue la visión fundamental que guió y unió al equipo de State Trustees Victoria en su transformación continua del servicio con Salesforce, según Brett Comer, director financiero. y director general. Con la responsabilidad de apoyar a los clientes vulnerables en todo el estado de Victoria con sus necesidades financieras y legales, incluidas las personas con discapacidad, Comer dijo: «Estaba muy claro al más alto nivel que estábamos haciendo esto por nuestros clientes, no para hacer nuestro trabajo». más fácil.» VER: Principales tendencias de TI para las que los profesionales de TI deben estar preparados a lo largo de 2024. El éxito estuvo respaldado en todo momento por una visión colectiva y una alineación desde el principio. Comer dijo que esto incluía lograr la aceptación de para quién era el proyecto, por qué se estaba haciendo y cómo hacerlo, así como la importancia de Salesforce y lo que eso permitiría. Comer agregó que la visión se respaldó garantizando que se midiera el éxito, apoyando a los equipos a través de la gestión de cambios y garantizando que tanto los equipos como los socios compartieran el peso del proyecto, además de ver resultados del mundo real, como el cumplimiento de los pagos de los clientes. 2. Detallar una estrategia clara y construir bases de arquitectura que puedan soportar la escala Crystal Warner, líder de capacidad de Salesforce en el Departamento de Educación de Australia del Sur, dijo que el éxito de la revisión de los servicios impulsada por Salesforce del Departamento que proporcionó a estudiantes y escuelas con recursos adicionales Las necesidades se reducían a tener una estrategia. Desde que se unió hace dos años y medio, Warner dijo que había convertido la estrategia en una “biblia” para garantizar que el proyecto se mantuviera encaminado. «Cada vez que se hablaba de una nueva característica, siempre volvía a saber qué tan bien se alinea con lo que queremos lograr», dijo Warner. Conseguir la arquitectura correcta también fue fundamental para garantizar que el Departamento de Educación pudiera escalar en el futuro, afirmó. Al utilizar Salesforce Education Cloud, Warner dijo que pudo capitalizar la funcionalidad lista para usar y luego hacerla suya, mejorando el tiempo de entrega y el valor. 3. Elija bien los socios tecnológicos y los integradores de sistemas para impulsar la aceptación del negocio y los resultados de los clientes Billy Martin, gerente general de entrega de transformación en HBF, dijo que la empresa tuvo cuidado al elegir proveedores y socios de integración de sistemas como parte de su transformación digital crítica y holística. , con socios clave que eventualmente incluirán a PwC, Salesforce y AWS. Al formar un consorcio, que incluía a 55 personas entre sus socios, Martin dijo que HBF avanzó en la dirección de diseñar una pila tecnológica que estuviera menos centrada en la tecnología. Esto aseguró que los representantes comerciales pudieran entenderlo mejor y se priorizara a los clientes. 4. Centrarse en las experiencias del usuario final para maximizar las tasas de adopción National Australia Bank ha aumentado la presencia de su CRM unificado, impulsado por Salesforce, del 40% al 73% de los banqueros de la institución en más de 12 meses. El siguiente paso será implementar la plataforma en sus divisiones de banca personal y de negocios, y sus bancos corporativos e institucionales. Charlotte Cadness, ejecutiva digital, de datos y análisis de NAB, dijo que el banco había logrado una tasa de adopción del 90% entre los usuarios al crear una «experiencia maravillosa», informada al trabajar con ellos para crear un «producto mínimo adorable», no solo un mínimo viable. Producto. VER: Los grandes desafíos de TI que Australia debe abordar para aprovechar el momento de la IA. Gerrod Bland, director digital de NAB, dijo que este enfoque en la experiencia del usuario a veces resultó en que el equipo repitiera los diseños 15 o más veces en un esfuerzo por crear experiencias intuitivas para los usuarios de la plataforma. «Sólo tienes una oportunidad de causar una primera impresión», dijo Bland. 5. Espere girar a medida que cambien las necesidades del proyecto y del negocio. La transformación digital de HBF implicó un giro significativo a mitad del proyecto. Habiendo dividido el proyecto en tres horizontes, el último de los cuales fue el reemplazo de su sistema central, se tomó la decisión de cambiar los proveedores principales a mitad del proyecto y combinar las dos últimas fases del proyecto en una sola. Billy Martin dijo que esta propuesta de implementación más amplia se mitigó al adoptar un enfoque de “lanzamiento oscuro”. Al realizar una implementación temprana en un entorno de producción y realizar pruebas, HBF pudo solucionar cualquier problema antes de la implementación en lugar de verlo surgir durante la hipercuidado. 6. Aliente a los empleados a amar los datos a través de la IA Durante aproximadamente 100 años, la empresa energética australiana Endeavor Energy ha estado girando hacia ser una empresa más centrada en el cliente, debido a los cambios en la dinámica del mercado energético. Dado que los datos desempeñarán un papel fundamental, Melissa Irwin, directora de datos, personas y sostenibilidad, dijo que la IA podría ser el gancho crucial necesario para construir una cultura de datos. Irwin dijo que, dado que los empleados tienen interés en el uso de la IA y se benefician de los conocimientos que probablemente les proporcione, es más probable que se comprometan a garantizar que los datos que recopilan y utilizan en los sistemas de la empresa estén limpios y conduzcan a buenos resultados del modelo. Después de haber utilizado la IA durante un tiempo antes de la explosión de los modelos de lenguajes grandes, Endeavor Energy ahora fomenta activamente el uso de la IA entre los empleados en forma de CoPilot y su propia versión de ChatGPT, para que los empleados puedan ser socios en el futuro de la IA. el negocio. 7. Nunca olvidemos a los clientes a los que la transformación está destinada a servir. El proyecto de Warner en el Departamento de Educación SA impacta a 30.000 usuarios en las escuelas del estado, incluidos estudiantes con necesidades especiales. Dijo que era fundamental centrarse en los resultados que los usuarios necesitaban y deseaban, además de defenderlos cuando se trataba de diseño. El proyecto ahora permite que múltiples partes interesadas accedan a la información de los estudiantes a través de dos tipos de registros desde un solo lugar de forma segura, y se expandirá de nueve a 12 tipos de registros en 12 meses. Warner dijo que su éxito se demostró cuando los propios usuarios solicitan más de la plataforma.
Mejor CRM para colaboración entre departamentos: Freshsales Mejor para redes sociales y marketing online: Zoho CRM Mejor CRM que ofrece canales visuales: Pipedrive Mejor proveedor de CRM para gestión de proyectos: Insightly Mejor CRM para equipos de ventas empresariales: Salesforce Mejor CRM que ofrece una versión gratuita y sólida: HubSpot El software Enterprise CRM son plataformas de gestión de relaciones con los clientes diseñadas específicamente para organizaciones medianas y grandes. Con el software adecuado, las empresas pueden automatizar una serie de tareas relacionadas con las ventas y el marketing, como el seguimiento de acuerdos, la participación del cliente y la gestión de equipos. Estos proveedores organizan y rastrean la actividad actual y pasada de los clientes a través de flujos de trabajo y canalizaciones personalizados con funciones tecnológicas avanzadas y herramientas de inteligencia artificial. Están destinados a ayudar a equipos, departamentos y empresas enteras a acceder a la misma información actualizada a través de paneles visualmente digeribles. Comparación del mejor software CRM empresarial El mejor software CRM empresarial general ofrece una variedad de funciones principales, como administración de cuentas y contactos, informes y paneles básicos y seguimiento de actividades. Después de crear canales e informes en el software, la información y las actualizaciones de actividades se pueden compartir a través de la funcionalidad de integración del CRM con otras aplicaciones, tanto nativas como de terceros. De esta manera, hay visibilidad de las cuentas y los procesos en todos los equipos y departamentos completos. SoftwareGestión de canalizacionesPaneles de control personalizadosIntegraciones de aplicaciones nativasOpción gratuita de por vidaPrecios (facturados anualmente)Nuevas ventasSíSíLimitadoSíPrecio inicial gratuito. Zoho CRMSíLimitadoSíSíPrecio inicial gratuito. PipedriveSíSíSíNo$14,90 por usuario al mes. InsightlySíLimitadoSíSíPrecio inicial gratuito. SalesforceSíSíSíNo$25 por usuario al mes. HubSpotSíLimitadoSíSíPrecio inicial gratuito. Freshsales: el mejor CRM para la colaboración entre departamentos Nuestra puntuación: 4,3/5 Imagen: Freshsales Freshsales permite que equipos y departamentos enteros colaboren y se comuniquen desde un panel a través de herramientas impulsadas por IA (Figura A). Las herramientas de administración de tareas y las múltiples vistas del panel permiten el acceso universal a la misma información actualizada, solo que organizada de manera específica para cada departamento. Incluso en el nivel gratuito, puede asignar tareas y plazos de proyecto mientras realiza un seguimiento del progreso individual y del equipo. Figura A: Ejemplo de panel de Freshsales. Imagen: Freshsales Pricing CRM gratuito: gratuito para hasta 3 usuarios y ofrece plantillas de correo electrónico, un panel de ventas y más. Crecimiento: $15 por usuario por mes, facturado anualmente, o $18 por usuario cuando se factura mensualmente. Pro: $39 por usuario por mes, facturado anualmente, o $47 por usuario cuando se factura mensualmente. Empresa: $69 por usuario por mes, facturado anualmente, o $83 por usuario cuando se factura mensualmente. Incluye Freddy AI: asistencia impulsada por IA que ayuda a encontrar clientes potenciales, redactar correos electrónicos y brindar información. Panel personalizado: planifique y organice un proceso de ventas completo con tarjetas de arrastrar y soltar. Informes: vea informes gráficos y un panel simple para comprender fácilmente las métricas comerciales. Ventajas Prueba gratuita de 21 días. Robustas herramientas impulsadas por IA. Funciones integradas de teléfono, chat y SMS. Contras Integración limitada con Google. Solo 6 informes por panel. No se ofrecen flujos de trabajo en la versión gratuita. Pipedrive: el mejor CRM que ofrece canales visuales Nuestra puntuación: 4,3/5 Imagen: Pipedrive Pipedrive ofrece una interfaz muy visual de arrastrar y soltar, lo que la hace ideal para reflejar los procesos de ventas y marketing. La creación de estos canales tipo kanban facilita la gestión de nuevos clientes potenciales y clientes existentes desde un solo lugar. Pipedrive es un software intuitivo para que las personas naveguen e identifiquen posibles oportunidades de ventas (Figura C). Figura C: Ejemplo de un canal de ventas de Pipedrive. Imagen: Pipedrive Precios esenciales: $14,90 por usuario por mes, facturado anualmente, o $21,90 por usuario cuando se factura mensualmente. Avanzado: $27,90 por usuario por mes, facturado anualmente, o $37,90 por usuario cuando se factura mensualmente. Profesional: $49,90 por usuario por mes, facturado anualmente, o $59,90 por usuario cuando se factura mensualmente. Energía: $64,90 por usuario por mes, facturado anualmente, o $74,90 por usuario cuando se factura mensualmente. Empresa: $99,00 por usuario por mes, facturado anualmente, o $119 por usuario cuando se factura mensualmente. Incluye asistente de ventas con IA: analiza la actividad de ventas pasada y genera pronósticos de rendimiento con IA. Bandeja de entrada de correo electrónico: integre el proveedor de correo electrónico existente para enviar y recibir mensajes directamente en CRM, además de seguimiento de clics y correo electrónico. Gestión de documentos: acceda a Smart Docs a través de los niveles de pago más altos o selecciónelo como complemento para enviar y realizar un seguimiento de cotizaciones o propuestas. Ventajas Prueba gratuita de 14 días. Soporte 24 horas al día, 7 días a la semana. Niveles pagados asequibles. Contras No hay opción gratuita de por vida. Herramientas de marketing limitadas. Segmentación limitada de leads para ventas. VER: Explora una comparación más detallada de Pipedrive y HubSpot. Insightly: Mejor proveedor de CRM para gestión de proyectos Nuestra puntuación: 4,3/5 Imagen: Insightly Insightly ofrece una sólida funcionalidad de gestión de proyectos a través de un software moderno basado en la nube. Las funciones de ventas, como las carteras de proyectos, las integraciones con aplicaciones de productividad y el seguimiento de hitos, facilitan el seguimiento del ciclo de ventas completo (Figura D). Entonces, una vez que se identifican las oportunidades y luego se convierten en proyectos, ingrese y realice un seguimiento de las actividades posventa desde el mismo canal. Figura D: Proyecto Insightly y rastreador de progreso. Imagen: Insightly Pricing CRM gratuito: gratuito para hasta dos usuarios y 2500 registros. Además: $29 por usuario por mes, facturado anualmente. Profesional: $49 por usuario por mes, facturado anualmente. Empresa: $99 por usuario por mes, facturado anualmente. Características Gestión de clientes potenciales: capture y califique clientes potenciales nuevos y existentes según los detalles de la vivienda con criterios establecidos. Gestión de oportunidades: cree canales personalizados con criaturas de informes para obtener información sobre lo que impulsa el negocio e identificar riesgos potenciales. Automatización de procesos: reduzca las tareas redundantes y escale más rápido con correos electrónicos, recordatorios y etapas de incorporación. Ventajas Más de 1000 integraciones de aplicaciones disponibles. Ofrece facturación mensual. Prueba gratuita de 14 días. Contras La asistencia al usuario tiene un coste adicional. No ofrece programas de certificación. Accede solo a foros comunitarios con planes premium. Salesforce: el mejor CRM para equipos de ventas empresariales Imagen: Salesforce Nuestra puntuación: 4/5 Salesforce ofrece amplias funciones de datos para ayudar a las organizaciones a tomar decisiones calculadas en lo que respecta a su proceso de ventas. Cree una variedad de informes CRM personalizados que muestren análisis y pronósticos de ventas en tiempo real (Figura E). Las herramientas de comunicación externa e interna y el seguimiento de la actividad de ventas lo convierten en una excelente opción para organizaciones con procesos de ventas complejos. Figura E: Predicción y gestión de ventas de Salesforce. Imagen: Salesforce Pricing Starter Suite: $25 por usuario por mes, facturado anualmente. Profesional: $80 por usuario por mes, facturado anualmente. Empresa: $165 por usuario por mes, facturado anualmente. Ilimitado: $330 por usuario por mes, facturado anualmente. Ilimitado+: $500 por usuario por mes, facturado anualmente. Características Integraciones de aplicaciones: sincronice el CRM con más de 7000 aplicaciones como Mailchimp, DocuSign y Slack. Aplicación móvil: acceda al panel, a los perfiles de contacto y a los datos sin conexión con la aplicación móvil gratuita Salesforce para IOS y Android. Puntuación de clientes potenciales: capture clientes potenciales entrantes desde el sitio web de la organización y califiquelos automáticamente en función de la demografía o el comportamiento. Ventajas Prueba gratuita de 30 días. Más de 7000 integraciones de aplicaciones. Soporte por chat 24 horas al día, 7 días a la semana. Contras No hay opción gratuita de por vida. Opción más cara. Los usuarios han informado de un soporte lento. VER: Para obtener más información, consulte nuestra revisión completa de Salesforce. HubSpot: el mejor CRM que ofrece una sólida versión gratuita Nuestra puntuación: 3,9/5 Imagen: HubSpot La sólida versión gratuita de HubSpot ofrece hasta 2500 usuarios una variedad de herramientas de ventas y marketing. Organice e interactúe con los clientes a través del marcador, el chat en vivo y las herramientas de correo electrónico y administre la actividad dentro de un panel personalizado (Figura F). Sincronice esta información en una variedad de integraciones de terceros. Si eres nuevo en la implementación de un CRM en una empresa o quieres implementar un CRM fácil de usar en toda una organización, HubSpot es una buena opción. Figura F: Herramienta gratuita de programación de clientes de HubSpot Imagen: Precios de HubSpot CRM gratuito: gratuito para hasta 2500 usuarios. Inicial: $20 por 2 usuarios por mes, facturado anualmente, o $30 cuando se factura mensualmente. Profesional: $1600 por 5 usuarios por mes, facturado anualmente, o $1781 cuando se factura mensualmente. Empresa: $5,000 por 10 usuarios por mes, con un compromiso anual. Funciones Gestión de contactos: Integre con Gmail o Outlook para obtener información sobre la bandeja de entrada y segmentación automática de listas. Informes de CRM: vea tipos de informes como ofertas creadas, ingresos mensuales, tráfico del sitio web e interacciones en las redes sociales. Marketing por correo electrónico: programe correos electrónicos con plantillas personalizadas, realice un seguimiento de la actividad y los mensajes abiertos y más. Pros Ofrece una variedad de herramientas gratuitas. Soporte por chat y correo electrónico 24 horas al día, 7 días a la semana. Interfaz de usuario intuitiva. Contras Niveles de soporte más altos y costosos. Sin prueba gratuita. Los complementos comienzan en $25 por mes. VER: Explora una comparación más detallada de Salesforce y HubSpot. Cobertura de big data de lectura obligada ¿Cómo elijo el mejor software CRM empresarial para mi negocio? Esta lista que hemos creado incluye los principales proveedores generales de CRM empresarial del mercado, pero ahora debe limitarlos para encontrar el software que mejor se adapte a sus objetivos comerciales y a su presupuesto. A continuación, considere solicitar cotizaciones o demostraciones de los proveedores que despierten su interés, o regístrese para obtener las versiones gratuitas. De esta manera, puede comenzar a comunicarse directamente con el equipo de ventas del proveedor y comenzar a implementar el software en su proceso de gestión de clientes existente. A continuación se presentan ejemplos de preguntas que puede considerar formular al investigar software CRM: ¿Cuál es la experiencia total en el mercado para su industria? ¿Es el CRM lo suficientemente escalable y detallado para adaptarse al tamaño de su empresa? ¿Están sus servicios dentro de su presupuesto? ¿Ofrece el CRM las funciones principales que necesita, como segmentación de listas o una aplicación móvil? ¿El software CRM se integra con las herramientas que ya tiene en su pila tecnológica? DESCARGAR: Obtenga una comprensión más profunda de cómo CRM puede ayudar a las pequeñas empresas a crecer. Metodología de revisión Calificamos a cada proveedor según una rúbrica con criterios descritos y subcategorías de estándares de la industria CRM. Utilizando esa rúbrica y un algoritmo interno para calcular una calificación general de estrellas, asignamos a cada software CRM un caso de uso ideal. A continuación se muestra un desglose de los criterios de puntuación que seguimos: Costo: ponderado el 25% de la puntuación total. Características principales: Ponderado el 25% de la puntuación total. Personalizaciones: Ponderada el 15% de la puntuación total. Integraciones: Ponderada el 15% de la puntuación total. Facilidad de uso: Ponderado el 10% de la puntuación total. Atención al cliente: Ponderado el 10% de la puntuación total.