¿Qué es un sistema CRM? El software CRM es una plataforma de ventas y marketing que alberga y rastrea toda la información de clientes potenciales y clientes de una empresa. Estas soluciones están diseñadas para ayudar a administrar procesos y flujos de trabajo de ventas completos, desde la generación de clientes potenciales hasta el cierre de negocios. El proceso de incorporación y configuración puede ser comprensiblemente intimidante, por lo que hemos elaborado esta guía para principiantes para comprender los conceptos básicos del uso de una herramienta CRM. Hay muchos elementos que influyen en determinar qué información necesita para comenzar a usar un CRM, como su experiencia técnica, la industria, si está configurando un nuevo CRM por primera vez o si está transfiriendo datos de uno existente. Estos siete pasos deberían ayudarlo a visualizar cómo usar progresivamente un CRM para capitalizar todos los beneficios que puede brindar. 1 monday CRM Empleados por tamaño de empresa Micro (0-49), Pequeña (50-249), Mediana (250-999), Grande (1000-4999), Empresarial (5000+) Cualquier tamaño de empresa Cualquier tamaño de empresa Características Calendario, Herramientas de colaboración, Gestión de contactos y más 3 HubSpot CRM Empleados por tamaño de empresa Micro (0-49), Pequeña (50-249), Mediana (250-999), Grande (1000-4999), Empresarial (5000+) Micro (0-49 Empleados), Pequeña (50-249 Empleados), Mediana (250-999 Empleados), Grande (1000-4999 Empleados) Micro, Pequeña, Mediana, Grande Cómo usar un CRM Paso 1: Importar datos Lo primero que querrá hacer es transferir todos los datos existentes de hojas, documentos y otros almacenes digitales a la plataforma CRM singular. Los proveedores de CRM ayudan a hacer esto al permitir la migración de datos directamente desde una hoja de cálculo o mediante API e integraciones. Una de las principales ventajas del software CRM es que los datos de los clientes ya no estarán aislados ni almacenados en varias ubicaciones. Si tiene muchos datos dispersos para importar, consulte con su proveedor para ver si ofrece asistencia para la migración. Algunos lo ofrecen de forma gratuita para ciertos niveles de plan, mientras que otros lo ofrecen como un servicio complementario. Aunque puede parecer desorganizado al principio, introducir los datos en la plataforma es el primer paso más importante por razones de seguridad. Una vez que estén en el sistema CRM, puede comenzar a segmentar los datos según sus necesidades. Paso 2: integrar herramientas Un factor importante que utilizo para evaluar a los proveedores de CRM son sus capacidades de integración. Para poder utilizar un CRM en todo su potencial, es importante integrarlo con sus herramientas de marketing y ventas existentes lo antes posible. Esto garantizará que los datos se compartan de forma adecuada durante todo el proceso de transición o configuración. Por ejemplo, un proveedor de correo electrónico, una herramienta de comunicación interna como Slack o un software de facturación deben integrarse de inmediato para un seguimiento suficiente. Asegúrese de elegir un software CRM que se integre con sus herramientas existentes u ofrezca una funcionalidad que pueda reemplazar esas herramientas dentro del sistema CRM. Esto es particularmente importante si emplea una estrategia de marketing y ventas multitáctil que involucra a varios departamentos diferentes. Paso 3: cree un ciclo CRM Debería poder transferir su proceso de ventas existente a la nueva herramienta CRM y comenzar a usarlo de inmediato, pero la etapa de implementación también es una oportunidad para agregar y administrar etapas o estrategias más complejas. Una vez que su proceso y canal de ventas básicos se ingresan en el CRM, puede comenzar a desarrollar un ciclo CRM más específico. Las etapas comunes del ciclo CRM incluyen cómo recopila información y datos del cliente, qué canales de comunicación se utilizan para las interacciones con el cliente y cómo se medirán y evaluarán las métricas de ventas. VER: Obtenga más información sobre los componentes clave de un ciclo CRM. Paso 4: Capacite a los usuarios El precio típico de CRM funciona cobrando a la empresa por usuario en la plataforma. Ya sea que espere solo unos pocos usuarios o unos cientos de usuarios, es importante presentarles el nuevo software CRM con capacitación, recursos y sesiones de intercambio de conocimientos. De esta manera, los representantes de ventas y gerentes se sienten cómodos con la nueva tecnología y pueden actualizar adecuadamente el estado, las ofertas y más. Algunos sistemas CRM ofrecen a los usuarios tutoriales en la aplicación, recursos de capacitación grupal e incluso bases de datos de conocimiento detalladas para las mejores prácticas. Considere realizar varias sesiones de capacitación diferentes según el departamento, el rol o el nivel de habilidad de los empleados que usarán el software CRM. Un beneficio adicional de este paso es que los equipos podrán usar la plataforma CRM para resolver cualquier problema en sus flujos de trabajo, identificar errores en la propia herramienta y reducir el tiempo dedicado a tareas manuales. Paso 5: Automatizar tareas Una característica común de CRM es la capacidad de automatizar tareas de marketing o ventas. Una vez que sus usuarios estén en la herramienta CRM y estén un poco más familiarizados con ella, es hora de crear automatizaciones que puedan facilitar aún más su trabajo. Por ejemplo, si un cliente envía una consulta en línea o completa un formulario en su sitio, se podría activar un correo electrónico de seguimiento para enviarlo a su bandeja de entrada mientras un representante de ventas se prepara para interactuar con ellos. O una vez que se cierra un trato, las automatizaciones podrían activar tareas posteriores a la venta, como la entrada de datos o la programación. Hay innumerables formas de organizar un flujo de trabajo de automatización para conectar los pasos. Es importante comprender que puede haber un poco de prueba y error, por lo que sugeriría probar cualquier automatización a menor escala antes de una implementación más amplia. Muchos software de CRM que admiten la automatización tendrán un límite en la cantidad de usos en un período de tiempo establecido, como por mes o por ciclo de facturación. Es esencial tener una comprensión clara de esos límites para no encontrarse con pausas de trabajo imprevistas o tener que gastar en excesos. Paso 6: Implementar nuevas campañas Una vez que integre herramientas de terceros existentes o nuevas y configure automatizaciones, es hora de comenzar a implementar nuevas campañas. Cuando crea campañas de marketing por correo electrónico, campañas de seguimiento de ventas y flujos de trabajo utilizando una herramienta de CRM, se generan nuevos clientes potenciales automáticamente y se canalizan hacia el software. Esa generación de leads puede desencadenar campañas de nutrición de leads gestionadas por representantes de ventas específicos, que ya tienen todos los datos de los clientes a su alcance. Todo este contexto integrado mejora la experiencia del cliente y ayuda a su equipo a cerrar tratos más rápidamente. Paso 7: analizar los informes de CRM Las capacidades de generación de informes de un CRM tienen mucho valor. Una vez que haya implementado los flujos de trabajo principales en su sistema de CRM y pueda realizar un seguimiento de las transacciones dentro del canal, es importante verificar periódicamente los informes y los análisis de ventas. Estos informes generados automáticamente pueden mostrar el rendimiento individual, del equipo o de la empresa, el seguimiento de los ingresos, el éxito de la campaña y mucho más. Esta información debe usarse para tomar decisiones comerciales sobre cómo utilizar el CRM y desarrollar estrategias de venta. Por ejemplo, si hay altas tasas de clics para una campaña de marketing por correo electrónico, pero no hay una mejora importante en las tasas de conversión, la empresa debe considerar dedicar más tiempo a la nutrición de leads para convertir esos clics interesados en clientes reales. O bien, si ve una alta tasa de conversión en las llamadas realizadas en un momento particular o en un determinado día de la semana, es posible que desee ajustar los horarios del personal para capitalizar esa tendencia. Más sobre CRM ¿Cuáles son los beneficios de usar un CRM? Implementar un software CRM puede beneficiar a su empresa de muchas maneras. Sin importar su intención con el software, ya sea para marketing, ventas o informes, una herramienta CRM actúa como un centro neurálgico para toda la información del cliente. Debido a que el software CRM es escalable, una pequeña empresa puede beneficiarse tanto como una empresa, y el sistema puede adaptarse para satisfacer sus necesidades a medida que el negocio crece. Algunos beneficios clave que vale la pena mencionar son: Integridad de los datos: reduzca o elimine por completo los errores de ingreso de datos o las inconsistencias de las cuentas con sistemas digitales seguros. Orientación de clientes potenciales: cree e implemente campañas de generación de clientes potenciales que se construyen con información respaldada por datos sobre su perfil de cliente ideal. Información avanzada: vea datos valiosos, como el seguimiento del rendimiento o los ingresos, en paneles de control digeribles que ayudan a los tomadores de decisiones a diseñar estrategias de iniciativas de ventas. Comunicación interdepartamental: agilice toda la comunicación entre los equipos de marketing, ventas y soporte, o entre representantes individuales y gerentes en un solo lugar con toda la actividad registrada. Preguntas frecuentes (FAQ) ¿Es fácil de usar CRM? Dado que las plataformas CRM están pensadas para ser utilizadas por representantes de ventas, gerentes, analistas de marketing y más, están diseñadas para ser intuitivas y accesibles para personas con cualquier nivel de habilidad técnica. También es común ver a los proveedores de CRM populares publicitar su plataforma como «sin código», lo que significa que se pueden crear personalizaciones y automatizaciones sin ningún conocimiento especializado. Todo esto puede ayudar a impulsar la facilidad de uso de la herramienta. Además, seguir las mejores prácticas generales puede garantizar que los usuarios trabajen en el software de la manera más eficiente posible. ¿Cuál es la herramienta CRM más fácil de usar? Si bien identificar un CRM fácil de usar puede ser subjetivo, descubrí que Freshsales, Creatio, Less Annoying CRM y Pipedrive han recibido comentarios positivos y reales de los usuarios con respecto a la facilidad de uso. La facilidad de uso debe ser un factor importante a considerar al investigar una solución, pero también lo deben ser las integraciones y las funciones básicas y avanzadas. El costo también es un factor importante que podría priorizarse sobre estos; por ejemplo, los CRM gratuitos suelen ser muy buscados.
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Nomofobia (n) Miedo a no tener conectividad en el teléfono móvil. Puede causar pánico o ansiedad a la persona que lo experimenta. Es irónico que cuando aparecieron los teléfonos móviles por primera vez, su mayor argumento de venta solía ser estar conectado todo el tiempo. Y ahora hemos cruzado al otro lado, donde los especialistas en salud mental de todo el mundo se preguntan si quizás estamos demasiado conectados. ¿Cuántos de nosotros podemos decir honestamente que no miramos nuestros teléfonos en el momento en que nos despertamos? ¿Pasamos demasiado tiempo viendo reels? Lo entendemos. Realmente lo hacemos. Deberías ver nuestros hilos internos de memes. Recibe toneladas de publicaciones nuevas todos los días. Hay muchas razones por las que pasar demasiado tiempo frente al teléfono no es bueno para usted, física y mentalmente. Puede alterar sus ciclos de sueño. Puede hacerte menos productivo. La adicción al teléfono es algo real que puede provocar ansiedad y depresión. Eso sin mencionar las molestias físicas como fatiga visual, dolores de cabeza, dolores de cuello y más. Por supuesto, surge la pregunta: ¿cuánto es demasiado? Dos minutos por día puede ser una meta descabellada, pero un poco menos de tiempo con el teléfono puede no ser una mala idea. En una publicación anterior, hicimos los cálculos. Tres horas al día significan un mes y medio al año que estás mirando tu teléfono. No estamos diciendo que estés viendo vídeos de gatos durante 45 días seguidos. Podría ser hablar con la familia, ponerse al día con el trabajo, leer los titulares. Entonces la pregunta no debería ser cuánto tiempo en total. En lugar de eso, deberíamos empezar a pensar en cómo estás empleando ese tiempo. El tiempo de calidad frente a la pantalla es la respuesta. Es por eso que nos encanta el panel de Bienestar Digital nativo de Android. Si desea ser más disciplinado con el uso de su teléfono, este es el submenú de configuración para usted. A continuación se muestran algunas formas en las que puede desbloquear todo su potencial. Comprenda su uso: su panel ofrece un desglose de dónde pasa su tiempo en su teléfono, clasificando la actividad en categorías específicas. Con esto, queda claro cuánto tiempo pasas en las redes sociales, en los juegos, en la navegación y más. Los objetivos son importantes: ¿Le preocupa pasar demasiado tiempo mirando la pantalla? Decide un límite superior para ti y trata de respetarlo. Cada uno tiene su propia medida de lo que es un buen momento. Depende de para qué uses tu teléfono. No hay ninguna respuesta incorrecta. Comience con lo que le resulte cómodo y ajuste sus objetivos poco a poco todos los días, reduciendo los minutos permitidos con el tiempo. Sea específico de la aplicación: algunas aplicaciones son definitivamente más adictivas que otras. El atractivo de los TikToks y los Instagram Reels es difícil de negar. Bienestar digital te permite establecer límites específicos sobre cuánto tiempo puedes usar aplicaciones específicas en un día. Perfecto para limitar la visualización de carretes a lo esencial. Comportamiento en movimiento: ¿Utiliza su teléfono mientras conduce o camina? Puede configurar monitores sobre cuánto puede usar su teléfono mientras viaja. Filtre las aplicaciones de navegación y tenga una idea de su uso no relacionado con viajes. Honestamente, ¡deberías no hablar por teléfono al 100% mientras conduces! No hablemos ruido: Digital Wellbeing también ofrece un monitor de volumen que le avisará si está escuchando música o vídeos a un volumen demasiado alto durante más tiempo del seguro. A veces, poner música a todo volumen es una excelente manera de desestresarse, pero a largo plazo, puede provocar daños graves en los oídos. Modo de crianza: si eres padre, no solo debes preocuparte por tu bienestar digital. Utilice controles parentales y administre el comportamiento telefónico de sus hijos. Puede utilizar la aplicación Family Link de Google para supervisar el teléfono de forma remota. Vigile su tiempo frente a la pantalla y establezca límites según sea necesario. También puedes agregar restricciones a los servicios de Google Play, como aprobaciones de aplicaciones o filtros de contenido en Google Play. Este es un buen punto de partida, pero hay más que puedes hacer para mejorar tu relación con tu teléfono. Puede configurar zonas sin teléfono en su casa, realizar una velada semanal sin dispositivos con alguien especial. Intente dejar de usar su teléfono una hora antes de acostarse. Y si te apetece el desafío, haz una limpieza profunda de tu teléfono y elimina las aplicaciones de las que creas que necesitas un tiempo libre. Tómate ese descanso. Al fin y al cabo, ¿quién no necesita espacio de vez en cuando? Brindemos por una mejor versión de ti.
El poder transformador de la inteligencia artificial: desencadenar el impacto económico En los últimos años, la inteligencia artificial (IA) ha surgido como una tecnología transformadora con potencial para remodelar industrias, revolucionar los procesos de trabajo y redefinir las economías. Desde vehículos autónomos hasta asistentes de voz y recomendaciones personalizadas, la IA ya está profundamente arraigada en nuestra vida diaria. Sin embargo, su verdadero impacto económico va mucho más allá de la conveniencia y la eficiencia. Este artículo explora la profunda influencia de la IA en la economía, destacando tanto las oportunidades como los desafíos que presenta. La IA impulsa el crecimiento económico La inteligencia artificial tiene el poder de impulsar un crecimiento económico significativo al impulsar la innovación, aumentar la productividad y crear nuevas oportunidades de mercado. Según un informe de PwC, la IA tiene el potencial de contribuir con hasta 15,7 billones de dólares a la economía global para 2030. Al automatizar tareas repetitivas y aumentar las capacidades humanas, la IA libera tiempo valioso para que los empleados se concentren en tareas más complejas, creativas y estratégicas. actividades. Esto mejora la productividad y allana el camino para la expansión económica. Disrupción de la industria y transformaciones laborales A medida que avanzan las tecnologías de IA, tienen el potencial de alterar las industrias tradicionales y transformar la naturaleza del trabajo. Si bien algunos trabajos pueden automatizarse, surgirán nuevos roles que exigirán una combinación de habilidades técnicas, creatividad y adaptabilidad. Un estudio del Foro Económico Mundial predice que la IA desplazará 75 millones de puestos de trabajo en todo el mundo para 2025, pero creará 133 millones de nuevos. Es crucial invertir en iniciativas de reconversión y mejora de las capacidades para dotar a los trabajadores de las habilidades necesarias para los empleos del futuro. La IA y la fuerza laboral del mañana La IA tiene el potencial de revolucionar la fuerza laboral, permitiendo una mayor flexibilidad, trabajo remoto y equilibrio entre la vida personal y laboral. La automatización inteligente puede optimizar las operaciones, reducir costos y mejorar las experiencias de los clientes. Este impacto transformador se extenderá a todas las industrias, desde la atención médica y las finanzas hasta la manufactura y el transporte. Sin embargo, es vital abordar las preocupaciones éticas y garantizar que los sistemas de IA estén diseñados para aumentar las capacidades humanas en lugar de reemplazarlas por completo. Disparidades económicas e inclusión A medida que la IA se vuelve más prevalente, es esencial abordar el potencial de disparidades económicas y garantizar la inclusión para todos. Las tecnologías de IA tienen el poder de exacerbar las desigualdades existentes si no se implementan cuidadosamente. Se debe democratizar el acceso a las herramientas, los datos y la infraestructura de la IA para permitir que las pequeñas empresas y los países en desarrollo participen plenamente en la economía impulsada por la IA. Las consideraciones éticas, la justicia y la transparencia deben estar en el centro del desarrollo y despliegue de la IA para minimizar posibles sesgos y discriminación. La IA y el auge de nuevas industrias La inteligencia artificial está impulsando el surgimiento de industrias y modelos de negocio completamente nuevos. Desde vehículos autónomos y ciudades inteligentes hasta atención médica personalizada y análisis predictivo, la IA está transformando varios sectores. La propia industria de la IA está experimentando un crecimiento exponencial, atrayendo inversiones sustanciales y fomentando la innovación. Los gobiernos, las empresas y los individuos deben adaptarse y aprovechar el potencial de la IA para seguir siendo competitivos y aprovechar los beneficios de esta revolución tecnológica. Conclusión El impacto económico de la inteligencia artificial es innegable. Tiene el potencial de remodelar industrias, generar un crecimiento económico sustancial y crear nuevas oportunidades. Sin embargo, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Los formuladores de políticas, las empresas y las personas deben colaborar para abordar los desafíos éticos, legales y sociales asociados con la adopción de la IA. Al garantizar la inclusión, la equidad y la transparencia, podemos aprovechar el potencial transformador de la IA para crear un futuro próspero y sostenible.