Mejor CRM para colaboración entre departamentos: Freshsales Mejor para redes sociales y marketing online: Zoho CRM Mejor CRM que ofrece canales visuales: Pipedrive Mejor proveedor de CRM para gestión de proyectos: Insightly Mejor CRM para equipos de ventas empresariales: Salesforce Mejor CRM que ofrece una versión gratuita y sólida: HubSpot El software Enterprise CRM son plataformas de gestión de relaciones con los clientes diseñadas específicamente para organizaciones medianas y grandes. Con el software adecuado, las empresas pueden automatizar una serie de tareas relacionadas con las ventas y el marketing, como el seguimiento de acuerdos, la participación del cliente y la gestión de equipos. Estos proveedores organizan y rastrean la actividad actual y pasada de los clientes a través de flujos de trabajo y canalizaciones personalizados con funciones tecnológicas avanzadas y herramientas de inteligencia artificial. Están destinados a ayudar a equipos, departamentos y empresas enteras a acceder a la misma información actualizada a través de paneles visualmente digeribles. Comparación del mejor software CRM empresarial El mejor software CRM empresarial general ofrece una variedad de funciones principales, como administración de cuentas y contactos, informes y paneles básicos y seguimiento de actividades. Después de crear canales e informes en el software, la información y las actualizaciones de actividades se pueden compartir a través de la funcionalidad de integración del CRM con otras aplicaciones, tanto nativas como de terceros. De esta manera, hay visibilidad de las cuentas y los procesos en todos los equipos y departamentos completos. SoftwareGestión de canalizacionesPaneles de control personalizadosIntegraciones de aplicaciones nativasOpción gratuita de por vidaPrecios (facturados anualmente)Nuevas ventasSíSíLimitadoSíPrecio inicial gratuito. Zoho CRMSíLimitadoSíSíPrecio inicial gratuito. PipedriveSíSíSíNo$14,90 por usuario al mes. InsightlySíLimitadoSíSíPrecio inicial gratuito. SalesforceSíSíSíNo$25 por usuario al mes. HubSpotSíLimitadoSíSíPrecio inicial gratuito. Freshsales: el mejor CRM para la colaboración entre departamentos Nuestra puntuación: 4,3/5 Imagen: Freshsales Freshsales permite que equipos y departamentos enteros colaboren y se comuniquen desde un panel a través de herramientas impulsadas por IA (Figura A). Las herramientas de administración de tareas y las múltiples vistas del panel permiten el acceso universal a la misma información actualizada, solo que organizada de manera específica para cada departamento. Incluso en el nivel gratuito, puede asignar tareas y plazos de proyecto mientras realiza un seguimiento del progreso individual y del equipo. Figura A: Ejemplo de panel de Freshsales. Imagen: Freshsales Pricing CRM gratuito: gratuito para hasta 3 usuarios y ofrece plantillas de correo electrónico, un panel de ventas y más. Crecimiento: $15 por usuario por mes, facturado anualmente, o $18 por usuario cuando se factura mensualmente. Pro: $39 por usuario por mes, facturado anualmente, o $47 por usuario cuando se factura mensualmente. Empresa: $69 por usuario por mes, facturado anualmente, o $83 por usuario cuando se factura mensualmente. Incluye Freddy AI: asistencia impulsada por IA que ayuda a encontrar clientes potenciales, redactar correos electrónicos y brindar información. Panel personalizado: planifique y organice un proceso de ventas completo con tarjetas de arrastrar y soltar. Informes: vea informes gráficos y un panel simple para comprender fácilmente las métricas comerciales. Ventajas Prueba gratuita de 21 días. Robustas herramientas impulsadas por IA. Funciones integradas de teléfono, chat y SMS. Contras Integración limitada con Google. Solo 6 informes por panel. No se ofrecen flujos de trabajo en la versión gratuita. Pipedrive: el mejor CRM que ofrece canales visuales Nuestra puntuación: 4,3/5 Imagen: Pipedrive Pipedrive ofrece una interfaz muy visual de arrastrar y soltar, lo que la hace ideal para reflejar los procesos de ventas y marketing. La creación de estos canales tipo kanban facilita la gestión de nuevos clientes potenciales y clientes existentes desde un solo lugar. Pipedrive es un software intuitivo para que las personas naveguen e identifiquen posibles oportunidades de ventas (Figura C). Figura C: Ejemplo de un canal de ventas de Pipedrive. Imagen: Pipedrive Precios esenciales: $14,90 por usuario por mes, facturado anualmente, o $21,90 por usuario cuando se factura mensualmente. Avanzado: $27,90 por usuario por mes, facturado anualmente, o $37,90 por usuario cuando se factura mensualmente. Profesional: $49,90 por usuario por mes, facturado anualmente, o $59,90 por usuario cuando se factura mensualmente. Energía: $64,90 por usuario por mes, facturado anualmente, o $74,90 por usuario cuando se factura mensualmente. Empresa: $99,00 por usuario por mes, facturado anualmente, o $119 por usuario cuando se factura mensualmente. Incluye asistente de ventas con IA: analiza la actividad de ventas pasada y genera pronósticos de rendimiento con IA. Bandeja de entrada de correo electrónico: integre el proveedor de correo electrónico existente para enviar y recibir mensajes directamente en CRM, además de seguimiento de clics y correo electrónico. Gestión de documentos: acceda a Smart Docs a través de los niveles de pago más altos o selecciónelo como complemento para enviar y realizar un seguimiento de cotizaciones o propuestas. Ventajas Prueba gratuita de 14 días. Soporte 24 horas al día, 7 días a la semana. Niveles pagados asequibles. Contras No hay opción gratuita de por vida. Herramientas de marketing limitadas. Segmentación limitada de leads para ventas. VER: Explora una comparación más detallada de Pipedrive y HubSpot. Insightly: Mejor proveedor de CRM para gestión de proyectos Nuestra puntuación: 4,3/5 Imagen: Insightly Insightly ofrece una sólida funcionalidad de gestión de proyectos a través de un software moderno basado en la nube. Las funciones de ventas, como las carteras de proyectos, las integraciones con aplicaciones de productividad y el seguimiento de hitos, facilitan el seguimiento del ciclo de ventas completo (Figura D). Entonces, una vez que se identifican las oportunidades y luego se convierten en proyectos, ingrese y realice un seguimiento de las actividades posventa desde el mismo canal. Figura D: Proyecto Insightly y rastreador de progreso. Imagen: Insightly Pricing CRM gratuito: gratuito para hasta dos usuarios y 2500 registros. Además: $29 por usuario por mes, facturado anualmente. Profesional: $49 por usuario por mes, facturado anualmente. Empresa: $99 por usuario por mes, facturado anualmente. Características Gestión de clientes potenciales: capture y califique clientes potenciales nuevos y existentes según los detalles de la vivienda con criterios establecidos. Gestión de oportunidades: cree canales personalizados con criaturas de informes para obtener información sobre lo que impulsa el negocio e identificar riesgos potenciales. Automatización de procesos: reduzca las tareas redundantes y escale más rápido con correos electrónicos, recordatorios y etapas de incorporación. Ventajas Más de 1000 integraciones de aplicaciones disponibles. Ofrece facturación mensual. Prueba gratuita de 14 días. Contras La asistencia al usuario tiene un coste adicional. No ofrece programas de certificación. Accede solo a foros comunitarios con planes premium. Salesforce: el mejor CRM para equipos de ventas empresariales Imagen: Salesforce Nuestra puntuación: 4/5 Salesforce ofrece amplias funciones de datos para ayudar a las organizaciones a tomar decisiones calculadas en lo que respecta a su proceso de ventas. Cree una variedad de informes CRM personalizados que muestren análisis y pronósticos de ventas en tiempo real (Figura E). Las herramientas de comunicación externa e interna y el seguimiento de la actividad de ventas lo convierten en una excelente opción para organizaciones con procesos de ventas complejos. Figura E: Predicción y gestión de ventas de Salesforce. Imagen: Salesforce Pricing Starter Suite: $25 por usuario por mes, facturado anualmente. Profesional: $80 por usuario por mes, facturado anualmente. Empresa: $165 por usuario por mes, facturado anualmente. Ilimitado: $330 por usuario por mes, facturado anualmente. Ilimitado+: $500 por usuario por mes, facturado anualmente. Características Integraciones de aplicaciones: sincronice el CRM con más de 7000 aplicaciones como Mailchimp, DocuSign y Slack. Aplicación móvil: acceda al panel, a los perfiles de contacto y a los datos sin conexión con la aplicación móvil gratuita Salesforce para IOS y Android. Puntuación de clientes potenciales: capture clientes potenciales entrantes desde el sitio web de la organización y califiquelos automáticamente en función de la demografía o el comportamiento. Ventajas Prueba gratuita de 30 días. Más de 7000 integraciones de aplicaciones. Soporte por chat 24 horas al día, 7 días a la semana. Contras No hay opción gratuita de por vida. Opción más cara. Los usuarios han informado de un soporte lento. VER: Para obtener más información, consulte nuestra revisión completa de Salesforce. HubSpot: el mejor CRM que ofrece una sólida versión gratuita Nuestra puntuación: 3,9/5 Imagen: HubSpot La sólida versión gratuita de HubSpot ofrece hasta 2500 usuarios una variedad de herramientas de ventas y marketing. Organice e interactúe con los clientes a través del marcador, el chat en vivo y las herramientas de correo electrónico y administre la actividad dentro de un panel personalizado (Figura F). Sincronice esta información en una variedad de integraciones de terceros. Si eres nuevo en la implementación de un CRM en una empresa o quieres implementar un CRM fácil de usar en toda una organización, HubSpot es una buena opción. Figura F: Herramienta gratuita de programación de clientes de HubSpot Imagen: Precios de HubSpot CRM gratuito: gratuito para hasta 2500 usuarios. Inicial: $20 por 2 usuarios por mes, facturado anualmente, o $30 cuando se factura mensualmente. Profesional: $1600 por 5 usuarios por mes, facturado anualmente, o $1781 cuando se factura mensualmente. Empresa: $5,000 por 10 usuarios por mes, con un compromiso anual. Funciones Gestión de contactos: Integre con Gmail o Outlook para obtener información sobre la bandeja de entrada y segmentación automática de listas. Informes de CRM: vea tipos de informes como ofertas creadas, ingresos mensuales, tráfico del sitio web e interacciones en las redes sociales. Marketing por correo electrónico: programe correos electrónicos con plantillas personalizadas, realice un seguimiento de la actividad y los mensajes abiertos y más. Pros Ofrece una variedad de herramientas gratuitas. Soporte por chat y correo electrónico 24 horas al día, 7 días a la semana. Interfaz de usuario intuitiva. Contras Niveles de soporte más altos y costosos. Sin prueba gratuita. Los complementos comienzan en $25 por mes. VER: Explora una comparación más detallada de Salesforce y HubSpot. Cobertura de big data de lectura obligada ¿Cómo elijo el mejor software CRM empresarial para mi negocio? Esta lista que hemos creado incluye los principales proveedores generales de CRM empresarial del mercado, pero ahora debe limitarlos para encontrar el software que mejor se adapte a sus objetivos comerciales y a su presupuesto. A continuación, considere solicitar cotizaciones o demostraciones de los proveedores que despierten su interés, o regístrese para obtener las versiones gratuitas. De esta manera, puede comenzar a comunicarse directamente con el equipo de ventas del proveedor y comenzar a implementar el software en su proceso de gestión de clientes existente. A continuación se presentan ejemplos de preguntas que puede considerar formular al investigar software CRM: ¿Cuál es la experiencia total en el mercado para su industria? ¿Es el CRM lo suficientemente escalable y detallado para adaptarse al tamaño de su empresa? ¿Están sus servicios dentro de su presupuesto? ¿Ofrece el CRM las funciones principales que necesita, como segmentación de listas o una aplicación móvil? ¿El software CRM se integra con las herramientas que ya tiene en su pila tecnológica? DESCARGAR: Obtenga una comprensión más profunda de cómo CRM puede ayudar a las pequeñas empresas a crecer. Metodología de revisión Calificamos a cada proveedor según una rúbrica con criterios descritos y subcategorías de estándares de la industria CRM. Utilizando esa rúbrica y un algoritmo interno para calcular una calificación general de estrellas, asignamos a cada software CRM un caso de uso ideal. A continuación se muestra un desglose de los criterios de puntuación que seguimos: Costo: ponderado el 25% de la puntuación total. Características principales: Ponderado el 25% de la puntuación total. Personalizaciones: Ponderada el 15% de la puntuación total. Integraciones: Ponderada el 15% de la puntuación total. Facilidad de uso: Ponderado el 10% de la puntuación total. Atención al cliente: Ponderado el 10% de la puntuación total.
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Beneficios de CRMDesventajas de CRM Cree procesos y flujos de trabajo efectivos. Supervise el progreso individual y del equipo. Solidifique la organización o segmentación de datos. Puede ser costoso. El software puede tener una curva de aprendizaje. Dificultades técnicas ocasionales. El software de gestión de relaciones con los clientes es una herramienta de ventas y marketing que organiza los datos importados, gestiona los canales de clientes potenciales y optimiza los flujos de trabajo empresariales. Cree paneles de control personalizados que reflejen su proceso de ventas y realice un seguimiento de cada interacción con el cliente, desde la generación de clientes potenciales hasta el cierre de acuerdos, desde un solo centro. Y con capacidades de integración con otras herramientas en una pila de tecnología de ventas, como calendarios o proveedores de correo electrónico, pueden automatizar tareas de ventas mundanas sin dejar de tener en cuenta la experiencia del cliente. Tipos de CRM La mayoría del software CRM se adapta al tamaño, las necesidades y la industria de una empresa. Existen CRM generales y específicos de la industria, todos los cuales generalmente se clasifican en cuatro tipos específicos de gestión de relaciones con los clientes: analítico, operativo, colaborativo y de marketing. CRM analítico Los CRM analíticos toman datos internos y externos y los convierten en información procesable utilizando funciones avanzadas de previsión e inteligencia artificial. Los equipos de ventas que quieran pronosticar mejor acuerdos futuros se beneficiarían de este tipo de CRM. CRM operativo Los CRM operativos admiten más responsabilidades administrativas, tareas de cara al cliente y otras tareas administrativas o cotidianas. Esto es mejor para empresas que buscan una herramienta para monitorear los ciclos de vida de los clientes o que necesitan más funciones de automatización de ventas. CRM colaborativo Los CRM colaborativos pueden facilitar la colaboración en toda la empresa entre los departamentos de ventas, marketing y servicio al recopilar y compartir datos de los clientes desde un solo centro. Estos CRM ofrecen funciones de gestión de equipos más avanzadas, lo que los hace ideales para los equipos de ventas y atención al cliente que generan y comparten clientes potenciales. CRM de marketing Los CRM centrados en marketing ayudan a generar y nutrir clientes potenciales en línea a través de las redes sociales, el correo electrónico y más. Además del marketing por correo electrónico básico, estos CRM pueden crear campañas de goteo, ejecutar campañas en las redes sociales o ayudar con la creación de páginas de destino y sitios web. ¿Cómo funciona el CRM? El software CRM gestiona los datos de contacto de los clientes, respalda procesos de ventas completos y coordina campañas de marketing para empresas B2B y B2C. El software CRM recopila datos que coinciden con el perfil de un cliente ideal y luego genera informes y perfiles detallados de clientes potenciales. Estos perfiles y canales crean paneles personalizados que rastrean continuamente el progreso de las ventas individuales o de toda la empresa. Los CRM dan prioridad a automatizar la mayor cantidad posible del proceso de ventas. Esto puede incluir tareas de entrada de datos, previsión de ventas e incluso interacción directa con los clientes en nombre de una empresa. Están destinados a albergar todas las interacciones con los clientes en un solo lugar y consolidar la comunicación, como completar formularios, correos electrónicos, llamadas y reuniones. También pueden almacenar documentos importantes, notas e historial de compras, lo que permite a equipos, departamentos y empresas completos acceder a los mismos datos actualizados. Cuando el objetivo de una empresa es generar y nutrir clientes potenciales y cerrar acuerdos rápidamente con un excelente servicio, los CRM están destinados a asumir la carga de las tareas repetitivas de los representantes de ventas, como tareas diversas de programación de calendarios o seguimiento de reuniones. Un CRM ampliará sus servicios para llegar al negocio donde se encuentra actualmente, al mismo tiempo que detectará oportunidades de crecimiento y ajustes para llevar el negocio a donde quiere estar. Cobertura de big data de lectura obligada Beneficios de CRM versus inconvenientes de CRM Incluso las pequeñas empresas que comienzan usando herramientas de ventas simples, hojas de cálculo y calendarios eventualmente necesitarán adoptar un CRM para ayudar a monitorear el crecimiento de su negocio y su clientela. Generalmente, vale la pena invertir en CRM cuando se trata de automatizar y optimizar un proceso de ventas. Beneficios de CRM Para cualquier industria y empresa de cualquier tamaño, tener un software principal de seguimiento y gestión de canalizaciones que pueda integrarse con su pila tecnológica existente puede cambiar las reglas del juego. Algunos beneficios destacados de implementar un CRM son: Cree procesos y flujos de trabajo efectivos: automatice una variedad de tareas a través de integraciones de terceros, como enviar correos electrónicos tediosos, recordatorios de calendario e incluso puntos de contacto de servicio al cliente. Supervise el progreso individual y del equipo: realice un seguimiento de los hitos individuales o del equipo a través de un panel de CRM, así como supervise los patrones de interacción con los clientes potenciales. Solidifique la organización o segmentación de datos: importe y organice conjuntos de datos grandes y completos, haciéndolos más accesibles y comprensibles para todos los empleados. Inconvenientes del CRM Elegir e implementar un nuevo CRM en una organización y un proceso de ventas ya existentes puede ser un desafío. Aprender el software y luego ajustarlo para que se ajuste a necesidades específicas puede llevar tiempo. Algunas desventajas más importantes del uso de un CRM pueden incluir: Puede ser costoso: asigne un presupuesto saludable ya que el software CRM puede ser una gran inversión, especialmente para las empresas más pequeñas. Espere una curva de aprendizaje de software: dedique tiempo a implementar nuevo software en un equipo, ya que los CRM pueden integrarse con diferentes aplicaciones y sincronizarse entre software. Dificultades técnicas ocasionales: espere dificultades técnicas, como duplicados de perfiles de clientes o retrasos en la sincronización de la información. Proveedores de CRM populares Los proveedores de CRM más populares cubren una variedad de casos de uso ideales, industrias e incluso prestan servicios a clientes nacionales e internacionales. Algunos de los principales proveedores incluyen: Freshsales: prioriza la alineación de los equipos de ventas y marketing para crear una mejor experiencia para los clientes a través de la sincronización de datos y la gestión de generación de leads. Zoho CRM: implemente automatizaciones sólidas con análisis detallados que se pueden personalizar para satisfacer las necesidades de los clientes. Pipedrive: cree etapas de canalización personalizadas con tareas de ventas procesables y supervise el rendimiento con mayor privacidad y seguridad en torno a los datos. HubSpot CRM: utilice un software de chat en vivo, herramientas de redacción de correo electrónico con IA, información de la empresa y funcionalidad de creación de paneles. Insightly CRM: pronostique acuerdos futuros con su seguimiento avanzado de clientes potenciales y gestión de oportunidades. Salesforce: una herramienta CRM adaptable y escalable con funciones colaborativas y previsión de ingresos de los clientes. Factores que influyen en los precios de CRM Los precios de CRM normalmente se basan en niveles de soporte y características. Los principales factores que influyen en los precios incluyen cuántos usuarios desea que tengan acceso al software y qué funciones o integraciones específicas necesita. Es posible que solo se pueda acceder a algunas de las funciones más avanzadas que desea mediante la compra de un nivel de soporte superior. Aún así, otro beneficio de los CRM es que es un estándar de la industria que todos ofrecen pruebas o demostraciones prolongadas y gratuitas para que los clientes prueben el software ellos mismos antes de comprometerse con una compra mayor. ¿Su organización debería utilizar un CRM? Al decidir si su empresa debería implementar un CRM, primero considere los puntos débiles actuales y los objetivos generales de su empresa. Si desea tener una mejor comunicación y una estrategia entre departamentos, busque un CRM colaborativo. Si desea centrarse en la generación de clientes potenciales y el crecimiento del canal de ventas, un CRM de marketing se adaptaría bien a sus necesidades. Si cree que su empresa podría beneficiarse de una combinación de tipos de CRM, opte por un CRM más general con una variedad de funciones principales. Lo mismo ocurre con los CRM específicos de la industria que se adaptan directamente a las necesidades de su negocio. Por ejemplo, si desea un CRM de administración de propiedades y bienes raíces o un CRM de reclutamiento y dotación de personal, existe un software con características únicas que respaldan esos tipos de negocios.