Los fondos cotizados en bolsa de Bitcoin llegaron después de una dura batalla entre la industria de la criptografía y la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. Larry Fink, director ejecutivo de BlackRock, el administrador de activos más grande del mundo, cree que es sólo el primer paso hacia un nuevo mundo financiero. Los ETF fueron vistos como una forma de dar a los inversores exposición a una clase de activos joven y riesgosa. Pero el proveedor de tecnología blockchain de valor va más allá de bitcoin, y los nuevos ETF son solo un precursor de una tokenización más amplia de otros activos, dijo Fink a «Squawk Box» de CNBC el viernes. «Los ETF son el primer paso en la revolución tecnológica en los mercados financieros». él dijo. «El segundo paso será la tokenización de todos los activos financieros». Antes de que BlackRock presentara su solicitud para un ETF de bitcoin en junio y creara una oleada de optimismo de que dicho fondo podría convertirse en una realidad, la tokenización de activos del mundo real como el oro ya había ha resurgido como un tema candente entre las instituciones financieras, quienes afirmaron que esto les daría a las instituciones la capacidad de proporcionar más información y datos a los clientes sobre sus inversiones. Algunos ven a bitcoin como el comienzo de un mayor impulso de las criptomonedas hacia el sistema financiero heredado. Después de la aprobación de los ETF de bitcoin, los inversores esperan con ansias la primera fecha límite para que la SEC apruebe o rechace los ETF de ether al contado, que está prevista para mayo. Fink parecía más centrado en el despliegue de la tecnología blockchain para actualizar los sistemas existentes. Aunque algunos pesos pesados financieros como BlackRock se han entusiasmado con bitcoin a lo largo de los años y con la idea de ofrecer exposición a bitcoin a sus clientes, hay un gran mundo criptográfico más allá de bitcoin en el que muchos seguirán siendo cautelosos, al menos públicamente. «Veo valor en tener un ETF de ETH», dijo. «Como dije, estos son solo los primeros pasos hacia la tokenización». «Tenemos la tecnología para tokenizar hoy», agregó. «Si tuvieras un valor tokenizado… en el momento en que compras o vendes un instrumento, se sabe que está en un libro mayor que se crea en conjunto… Esto elimina toda corrupción al tener un sistema tokenizado». No te pierdas estas historias de CNBC PRO:
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Etiqueta: Métricas de monedas Bitcoin/USD
Imágenes de sopa | Cohete ligero | Getty Images Ahora que los ETF de bitcoin se negocian en los mercados públicos de EE. UU., muchos grandes administradores de dinero que efectivamente han sido excluidos de las criptomonedas finalmente tienen una forma de acceder a la principal moneda digital. Para la industria de gestión patrimonial asesorada por 30 billones de dólares, las compuertas podrían estar a punto de cerrarse abierto. Los analistas de Standard Chartered anticipan entradas de fondos en el rango de 50 mil millones a 100 mil millones de dólares en 2024. «Bitcoin está comenzando a convertirse en un activo de referencia para la generación más joven», dijo Anthony Pompliano, fundador de Pomp Investments. «Sabemos que la mayoría de los inversores no pueden superar los puntos de referencia, por lo que añadir el nuevo punto de referencia a su asignación de activos es la única forma de intentar mantener el ritmo». Bitcoin subió hasta 49.000 dólares el jueves, alcanzando niveles no vistos desde diciembre de 2021, antes de caer el viernes a unos 43.000 dólares. Se disparó un 150% el año pasado tras una brutal liquidación en 2022. Amplios sectores del mundo de las inversiones se perdieron el repunte de 2023. Según el director ejecutivo de VanEck, Jan van Eck, a muchos fiduciarios, asesores financieros y bancos se les había dicho explícitamente en el pasado «que no tocaran las criptomonedas», debido en gran parte a su naturaleza no regulada. Eso cambió el miércoles después de que la Comisión de Bolsa y Valores autorizó las ventas de Spot ETF de bitcoin, lo que permite a los inversores acceder a bitcoin de la misma manera que compran fondos indexados de acciones y bonos. El presidente de la SEC, Gary Gensler, continúa emitiendo severas advertencias cuando se trata de inversiones en criptomonedas, pero eso no frena la actividad. Para su Hundredfold Select Alternatives Fund, el administrador de fondos mutuos Advisors Preferred Trust está invirtiendo hasta el 15% de los activos totales en exposición indirecta a bitcoins a través de fondos y contratos de futuros, según un prospecto reciente. Pompliano dice que «la mayoría de los fondos pasivos están buscando formas de aumentar el rendimiento». Bitwise Asset Management es uno de los 11 emisores a los que se les concedió la aprobación inicial para un producto bitcoin. El director de inversiones Matt Hougan dijo que el ETF Bitwise Bitcoin, que ofrece la tarifa más baja con un 0,2% de las tenencias, está dirigido principalmente a asesores financieros y oficinas familiares. «Eso incluye RIA [registered investment advisors] e incluye, eventualmente, casas de alambre, es decir, un mercado de muchos billones de dólares», dijo Hougan, y agregó que los asesores están «estableciendo cada vez más» una asignación del 1% al 5%. «Sabemos que están interesados en las criptomonedas, y nosotros saben que han estado esperando un ETF». En una encuesta de asesores financieros realizada recientemente en conjunto con VettaFi, una plataforma de ETF basada en datos, Bitwise descubrió que el 88% de los asesores interesados en comprar bitcoins estaban esperando hasta después de un bitcoin al contado. Se aprobó un ETF. Entre los asesores que ya invierten en criptomonedas, las grandes asignaciones (más del 3% de una cartera) se duplicaron con creces hasta el 47% en 2023 con respecto al año anterior. «Para la gran mayoría de las personas, un ETF de bitcoin de bajo costo «Será la forma más fácil de hacerlo», dijo Hougan. Según datos de Robinhood, el 81% del volumen de operaciones de ETF de bitcoin en la primera semana se realizó en cuentas individuales, y el resto en cuentas de jubilación. Incluso antes del anuncio de la SEC el miércoles , el estudio de confianza de los inversores del CFA Institute de 2022 encontró que el 94% de los planes de pensiones estatales y locales tenían cierta exposición a las criptomonedas. Los nuevos productos ofrecen potencialmente más legitimidad y costos más bajos para los planes de jubilación que desean aumentar la asignación. Las firmas financieras están ofreciendo diferentes consejos sobre la mejor manera de ingresar a este espacio. En un informe publicado en su sitio web en octubre, Galaxy Digital dijo que la «mejora marginal más fuerte » ocurrió cuando las carteras pasaron de una asignación de bitcoin del 0% al 1%. Ya en 2019, WisdomTree dijo que agregar bitcoin a una cartera que tradicionalmente está compuesta por un 60% de acciones y un 40% de bonos «puede mejorar el perfil de riesgo-rendimiento» y que de 2014 a 2019 «incluso una asignación del uno por ciento condujo a un rendimiento superior del 8,3%». versus la cartera base.» Fidelity analizó el desempeño hasta mediados de 2022 y señaló que «bitcoin impulsó los rendimientos de una cartera durante períodos específicos en el pasado, aunque también trajo una volatilidad sustancial». Hasta la fecha, dijo la firma, bitcoin no ha resistido bien como cobertura contra la inflación, pero reconoció que «evaluar esto fue un desafío, dado que la inflación ha sido baja durante la mayor parte de la historia de bitcoin». Matt Walsh, fundador de Castle Island Ventures, quien Anteriormente lideró una serie de iniciativas de blockchain y criptoactivos de Fidelity Investments, dijo que los tipos de fondos que más rápidamente ingresarán al mercado probablemente serán aquellos que se centran en acciones tecnológicas de alto crecimiento. Pero también ve un atractivo más amplio. «Creo que también se podría ver en carteras basadas en materias primas, como fondos basados en oro que ven esto como una especie de oro digital», dijo Walsh. MIRAR: La SEC aprueba los ETF de bitcoin
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Bitcoin cayó el viernes para poner fin a una semana trascendental para la criptomoneda, con el lanzamiento de 11 fondos cotizados en bolsa de bitcoin en los EE. UU. después de una batalla de años por la aceptación institucional del activo. El precio de bitcoin cayó un 5,79% a 43.830,28 dólares, según Coin Metrics, devolviendo las ganancias de principios de esta semana y llevando a la mayor parte del mercado de cifrado a números rojos. El jueves, subió brevemente a 49.058,48 dólares, su nivel más alto desde diciembre de 2021. Durante la semana, terminó ligeramente por debajo del 0,01%. Mientras tanto, el ether cayó un -1,02%, recortando las ganancias anteriores. Subió un 15% durante la semana, su primera semana ganadora en tres y su mejor semana desde marzo de 2023. Los inversores pasaron al ether y abandonaron el bitcoin tras la muy esperada aprobación de los ETF de bitcoin por parte de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. El jueves alcanzó máximos no vistos desde mayo de 2022. «En nuestra opinión, el mercado de criptomonedas ya ha pasado a la siguiente narrativa, con ETH repuntando más que bitcoin, probablemente ante la expectativa de que el segundo token más grande de las criptomonedas también pueda obtener la aprobación de un ETF. «, dijo Alex Saunders, analista de Citi, en una nota el viernes. Icono del gráfico de acciones Icono del gráfico de acciones Bitcoin se desliza para terminar una semana plana La SEC debe tomar decisiones sobre las solicitudes de ETF de ETH al contado a partir de mayo. BlackRock, Invesco, Ark y VanEck se encuentran entre las empresas en espera de aprobación, así como Grayscale, que busca convertir su Ethereum Trust (ETHE) existente en un ETF. Muchos esperaban que las tan esperadas aprobaciones de ETF de bitcoin fueran una evento de venta de noticias, con inversores y mineros con altas ganancias no realizadas mientras la narrativa de los ETF hizo que bitcoin subiera más del 60% en solo los últimos tres meses. Los participantes del mercado en general están de acuerdo en que el precio de bitcoin se beneficiará de los ETF, pero puede tomar algún tiempo para que se desarrolle a medida que los recién llegados a las criptomonedas se familiaricen más con el activo e ingresen al mercado gradualmente». prominencia, aunque en nuestra opinión, cualquier inclusión generalizada en las carteras aún está lejos», dijo Saunders. Por otra parte, litecoin, cuya propuesta de valor es similar a la visión original de bitcoin de un medio para pagos cotidianos, fue otro punto brillante en el cripto mercado el viernes y está en camino de una ganancia semanal del 11%. Las acciones criptográficas cayeron con bitcoin. Coinbase y MicroStrategy cayeron un 7% y un 9%, respectivamente. Incluso los mineros sufrieron grandes pérdidas a partir del jueves. CleanSpark cayó un 12 %, Iris Energy cayó más de un 14 %, Marathon Digital cayó un 15 % y Riot Platforms retrocedió un 10 %. Michael Bloom y Nick Wells de CNBC contribuyeron con el informe. No se pierda estas historias de CNBC PRO:
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Las acciones mineras de Bitcoin caen después de que las criptomonedas tocaran brevemente los $49,000
Bloomberg | Bloomberg | Getty Images Los mineros de Bitcoin cayeron el jueves, devolviendo ganancias anteriores, ya que el precio de la criptomoneda retrocedió en un comercio volátil luego de la aprobación por parte de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. de los primeros fondos cotizados en bolsa de bitcoin al contado de EE. UU. Las dos acciones mineras más grandes, Marathon Digital y Riot. Las plataformas perdieron cada una más del 15%. Los favoritos de Wall Street, Iris Energy y CleanSpark, cayeron un 9% y un 7%, respectivamente. Los inversores estaban tomando ganancias después de que el precio de bitcoin se disparara brevemente por encima de los 49.000 dólares por primera vez desde diciembre de 2021. Desde entonces, ha retrocedido a alrededor de 46.000 dólares. Los mineros fueron algunos de los mayores ganadores en el mercado de valores en 2023. Marathon terminó el año pasado con un alza de casi un 590%, mientras que Riot subió más del 350%. CleanSpark e Iris Energy registraron ganancias de más del 400%. Los ingresos de los mineros también han disminuido en las últimas semanas a medida que las tarifas de transacción de bitcoins disminuyeron, según datos de CryptoQuant. Las tarifas fueron extremadamente altas durante la mayor parte de diciembre debido a la alta actividad de transacciones en la red, pero desde entonces se han enfriado, lo que afecta los ingresos de las compañías mineras, explicó Julio Moreno de CryptoQuant. Algunos inversores también pueden estar posicionándose para la próxima reducción a la mitad de bitcoin, cuando la recompensa minera La reducción a la mitad, prevista para abril, es un evento de compensación del mercado para los mineros. Aunque históricamente precede a las grandes ganancias de bitcoin, que normalmente benefician a las acciones mineras, el evento podría expulsar del mercado a los mineros no rentables, permitiendo que los mineros más sostenibles ganen participación de mercado. No se pierda estas historias de CNBC PRO:
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Brian Armstrong, director ejecutivo de Coinbase Global Inc., habla durante la cumbre Messari Mainnet en Nueva York, el jueves 21 de septiembre de 2023.Michael Nagle | Bloomberg | Getty ImagesAhora que la SEC aprobó la creación de fondos cotizados en bolsa de bitcoins, la posición de Coinbase en el mercado de las criptomonedas está lista para dar un giro dramático. En las próximas semanas, Coinbase ayudará a guiar a algunos de los nombres más importantes en la gestión de activos, incluido BlackRock. , Franklin Templeton y WisdomTree, en el ecosistema de activos digitales como su socio de custodia preferido. Eso significa que Coinbase será fundamental para el almacenamiento y custodia de los activos de esas empresas. Si bien los ingresos por custodia presentan una gran oportunidad de crecimiento para Coinbase en el corto plazo, a algunos analistas de la industria les preocupa que el negocio principal de transacciones de la compañía esté en riesgo debido a la Hay innumerables formas en que los inversores podrán acceder a bitcoin. En lugar de tener que acudir a una bolsa de activos como Kraken, Binance o Coinbase, podrán invertir en la moneda digital a través del mismo mecanismo que ya utilizan para comprar ETF de acciones y bonos. En un informe del 4 de diciembre, Los analistas de Bernstein predijeron que en menos de cinco años, el 10% del suministro global de la criptomoneda más grande del mundo, o aproximadamente 300 mil millones de dólares, será administrado por ETF. La empresa lo llamó «la tubería más grande jamás construida entre los mercados financieros tradicionales y los mercados financieros criptográficos». En 2023, las acciones de Coinbase fueron una de las de mejor desempeño en la industria tecnológica, subiendo casi un 400%. Gran parte de ese repunte estuvo ligado al bitcoin, que aumentó un 150%. Pero parte del rendimiento superior en relación con bitcoin se debió al entusiasmo de que los nuevos ETF generarían más interés en las criptomonedas y serían una bendición para Coinbase. «Los ETF deberían expandir el pastel y atraer nuevas personas e instituciones a la criptoeconomía», dijo el director de operaciones de Coinbase. Emilie Choi dijo en la conferencia telefónica sobre resultados más reciente de la compañía en noviembre. «Deberían añadir credibilidad al mercado, y deberíamos ver una mayor liquidez y estabilidad del mercado como hemos visto con otras clases de activos como el oro». Desde el 15 de junio, el día en que BlackRock -con sus 9 billones de dólares en activos bajo gestión- solicitó un ETF de bitcoin al contado y nombró a Coinbase su custodio de criptomonedas, las acciones en el intercambio aumentaron de alrededor de $54 a más de $170 a finales de año. Los analistas de JPMorgan escribieron en un informe de noviembre que Coinbase sería un beneficiario clave del Se acerca el auge de los ETF, dado el aumento inmediato de las tarifas de custodia por parte de los administradores de activos. «Estimamos que los ingresos por custodia y vigilancia de Bitcoin compensarán con creces la disminución en el volumen de operaciones de Bitcoin a medida que los activos migren a los ETF», dijeron los analistas. Parte del impulso en Wall Street se ha desvanecido para comenzar 2024, con la acción cayendo un 14% desde que cambió el calendario. Según los analistas de Mizuho, podría haber más dolor por venir. «Dado que es probable que la exageración en torno a los ETF de Bitcoin alcance un clímax en las próximas semanas, los alcistas de COIN podrían experimentar un duro despertar cuando se den cuenta de cuán mínimo es el impacto en los ingresos», escribió Mizuho. en una nota el jueves. Los analistas de Mizuho tienen el equivalente a una calificación de venta de las acciones y fueron bajistas durante el repunte del año pasado, terminando 2023 con un precio objetivo de 54 dólares, con diferencia el más bajo entre los analistas seguidos por FactSet. La batalla por la participación de mercado Casi la mitad de Los ingresos de Coinbase provienen de las tarifas que cobra por las transacciones, lo que significa que la compañía necesita que la gente siga usando el intercambio para comprar e intercambiar bitcoins y otras monedas digitales. En el tercer trimestre de 2023, los ingresos totales por transacciones representaron el 46% de los ingresos netos. Sin embargo, Coinbase se ha ido diversificando hacia nuevos negocios. En 2022, las transacciones representaron cerca del 75% de los ingresos. Más de una cuarta parte de los ingresos de Coinbase en el tercer trimestre provinieron de ingresos por intereses sobre las reservas de monedas estables del intercambio, incluida la moneda USDC de Circle vinculada al dólar estadounidense. Los ingresos de Stablecoin se duplicaron con respecto al año anterior, principalmente debido al aumento de las tasas de interés. «Hace unos años, nuestro negocio en Coinbase consistía en tarifas comerciales del 95%, e hicimos un gran esfuerzo en el momento en que salió a bolsa para comenzar a diversificar nuestros ingresos. «, dijo el director ejecutivo Brian Armstrong a CNBC en una entrevista reciente. «Lo bueno es que ahora tenemos múltiples fuentes de ingresos: algunas de ellas en un entorno de altas tasas de interés suben, otras en un entorno de bajas tasas de interés suben». Aún así, las tarifas de transacción siguen siendo un motor clave de ingresos para el intercambio. . Y a diferencia de la plataforma de negociación Robinhood, que permite inversiones en una amplia gama de tipos de activos, Coinbase no permite la negociación de ETF. «Los ETF de bitcoin al contado parecen estar preparados para restar volumen a los intercambios de criptomonedas», dijo Bryan Armour, director de estrategias pasivas. investigación para América del Norte en Morningstar. JPMorgan anticipa que el crecimiento de nuevas cuentas se desacelerará a medida que «los inversores novatos en criptomonedas obtengan su exposición inicial y posiblemente final a través de ETF en lugar de Coinbase», y agrega que muchos de estos comerciantes neófitos nunca irán más allá de bitcoin, «por lo tanto nunca necesitando los servicios de Coinbase.» Mizuho considera que los ingresos por tarifas de custodia son bastante modestos dado lo mucho que los inversores han hecho subir las acciones. La firma predice que la aprobación del ETF puede agregar sólo entre 25 y 30 millones de dólares en tarifas de custodia anuales, con otros 200 y 210 millones de dólares en nuevos ingresos «si las entradas incrementales de Bitcoin generan oportunidades adicionales de comercio al contado». ingresos anuales adicionales, «esto representa solo un porcentaje de aumento de un solo dígito de medio a alto frente al consenso actual para 2024», escribieron los analistas de Mizuho. Dijeron que «no creen que el aumento de casi el 400% en las acciones en anticipación a la aprobación del ETF justifique nuestra estimación razonable de la contribución real de los ETF a los ingresos». Un portavoz de Coinbase le dijo a CNBC en un comunicado enviado por correo electrónico que, además de las tarifas de custodia , la compañía ganará dinero brindando servicios como negociación, emparejamiento y liquidación de agencias, y financiamiento a emisores de ETF. «La plataforma cree que los ETF al contado serán un catalizador positivo para todo el espacio criptográfico, agregando credibilidad, aumentando la liquidez y brindando nuevos participantes e instituciones en la criptoeconomía», dijo el portavoz, reiterando comentarios anteriores de los ejecutivos de Coinbase. La competencia también podría crear presión sobre los precios. ARK, Invesco, Fidelity, WisdomTree y Valkyrie están ofreciendo acuerdos que implican el comercio sin comisiones para un determinado período de tiempo. Otros optan por tarifas con descuento. La tarifa de transacción de Coinbase varía, con un máximo del 0,6% en transacciones de hasta 10.000 dólares de valor. En la llamada de ganancias trimestral más reciente de la compañía, Choi dijo que Coinbase no planea reducir las tarifas de transacción para hacerlas más competitivas con otras plataformas donde los ETF se negocian a precios significativamente más bajos. Los cargos de transacción en Coinbase también varían entre su plataforma Pro y la aplicación minorista, donde las tarifas son más altas. Para transacciones minoristas de hasta $ 1000, la tarifa oscila entre el 1,5% y el 3%. Sin embargo, los analistas de JPMorgan dijeron que una mayor eficiencia y transparencia en los mercados de valores, junto con menores costos de ejecución, podrían impulsar más transacciones de criptomonedas hacia ETF con el tiempo, lo que en última instancia podría «presionar a Coinbase para que reduzca las comisiones y reduzca los diferenciales comerciales, revirtiendo el aumento de varios trimestres que hemos presenciado en la captura de ingresos minoristas de Coinbase». Aún así, Coinbase tiene sus creyentes entre los entusiastas de las criptomonedas, como Nic Carter, socio de Castle Island Ventures. «Son una infraestructura esencial en términos de custodia, negociación y vigilancia para la mayoría de las propuestas del ETF», afirmó Carter. «Aunque podría afectar sus tarifas en el margen, creo que todavía son ganadores aquí». MIRAR: El ex presidente de la SEC, Jay Clayton, sobre los cambios en el comercio de bitcoins.
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Omar Marqués | Cohete ligero | Getty Images Bitcoin subió el miércoles por la noche después de que la Comisión de Bolsa y Valores dio luz verde para que los primeros ETF de bitcoin al contado se negocien en los EE. UU., como se esperaba. El precio de la criptomoneda subió más del 1% a $ 47,352.72, según Coin Metrics, borrando pérdidas anteriores. Mientras tanto, el precio del ether se disparó un 14,5% hasta los 2.586,07 dólares, su nivel más alto desde mayo de 2022, ya que los inversores vendieron bitcoins ante la noticia tan esperada y pasaron a ser la segunda criptomoneda más grande. Otras monedas del ecosistema Ethereum también ganaron. El token vinculado a Polygon ganó un 15%, Chainlink avanzó un 12% y Uniswap se disparó un 16%. No sería una gran sorpresa verlos continuar explotando durante el resto de la semana», dijo Chris Martin, jefe de investigación de Amberdata. La aprobación del ETF es un momento decisivo para la industria de la criptografía, que primero buscó lanzar un ETF de bitcoin hace más de 10 años. El optimismo había ido creciendo desde la gran victoria legal de Grayscale contra la SEC en agosto por la negativa del regulador a permitirle convertir su popular Bitcoin Trust (GBTC) en un ETF. El precio ha aumentado un 80% desde entonces. Aunque muchos esperaban una reacción tibia en el precio del bitcoin tras la decisión de la SEC, todavía se lo considera un catalizador clave para la criptomoneda este año. Si bien aún está por verse el volumen de entradas a los nuevos fondos, una vez que comiencen a operar, aún se espera que los ETF de bitcoin impulsen la demanda (y en última instancia, el precio) de bitcoin al alza». Ahora que la especulación sobre los ETF de bitcoin se ha hecho realidad «Parece que los comerciantes están recurriendo al éter para adelantarse a la siguiente narrativa, un ETF de ETH, mientras que ETH parece relativamente barato en comparación con la mayoría de los otros tokens», dijo Conor Ryder, jefe de investigación de la compañía de monedas estables Ethena Labs. «Lo interesante es que las noticias falsas de anoche revelaron muchas manos un día antes y creo que la gente se está poniendo al día con la rotación hoy». Se esperaba ampliamente que la decisión de la SEC llegara el miércoles. Sin embargo, la noche anterior, una publicación falsa de la cuenta X de la SEC afirmaba que el regulador había aprobado la negociación de ETF de bitcoin. Poco después, la SEC eliminó la publicación, dijo que su cuenta en X estaba comprometida y que no había aprobado los ETF. El precio de bitcoin subió y luego cayó después de cada evento respectivo. La SEC debe tomar decisiones sobre las solicitudes de ETF de ETH al contado a partir de mayo. BlackRock, Invesco, Ark y VanEck se encuentran entre las empresas que esperan aprobación, así como Grayscale, que busca convertir su actual Ethereum Trust (ETHE) en un ETF. «Se trata de adelantarse a las narrativas: bitcoin se ha recuperado versus ether durante los últimos seis meses gracias a la especulación sobre ETF al contado, y la aprobación del ETF pone de relieve esa narrativa», dijo Ryder. «Mientras tanto, ETH ha luchado por encontrar impulso y ha tenido un rendimiento inferior en comparación con la mayoría de las redes blockchain más pequeñas», como Solana y Cardano. Ether quedó por detrás de Bitcoin en 2023, aumentando solo un 90% en comparación con el 157% de Bitcoin. Los repuntes de Ether tienden a seguir a Bitcoin cuando los mercados alcistas de las criptomonedas se calientan y preceden a los repuntes de altcoins.
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Yuichiro Chino | Momento | Getty ImagesBitcoin subió el jueves, recuperando algunas de sus pérdidas del día anterior, cuando la criptomoneda se vendió por preocupaciones sobre la posible aprobación de un fondo cotizado en bolsa de bitcoin que muchos esperan tan pronto como la próxima semana. alrededor del 3% a 43.870,01 dólares, según Coin Metrics. El miércoles cayó hasta un 6% cuando los operadores a corto plazo especularon que un ETF de bitcoin no sería aprobado por la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. y liquidaron posiciones sobreapalancadas. «Este rebote de bitcoin se produce después de una saludable eliminación de posiciones apalancadas», dijo Sam Callahan, analista principal de la empresa de servicios bitcoin Swan Bitcoin. «El rebote probablemente esté relacionado con que los inversores se posicionen para la aprobación inminente de múltiples ETF de Bitcoin al contado, lo que podría ser un gran catalizador para el precio de bitcoin en 2024 y durante muchos años por venir». El repunte se extendió por todo el mercado de las criptomonedas: el ether subió un 2,5% el jueves y el token SOL de Solana avanzó un 3%. En acciones, Coinbase y MicroStrategy agregaron un 3% y un 4%, respectivamente. Entre los mineros, Riot, CleanSpark e Iris Energy subieron un 4% cada uno, mientras que Marathon saltó casi un 7%. Se espera que la SEC tome una decisión sobre el ETF de bitcoin la próxima semana. La primera fecha límite de la agencia para aprobar o rechazar una solicitud es el 10 de enero para el ETF de bitcoin Ark 21Shares. La exageración del ETF ha sido el impulsor más importante del precio de bitcoin desde el verano pasado, ayudando a impulsar la criptomoneda a una ganancia del 157% para 2023. Los inversores esperan que el lanzamiento de los ETF de bitcoin de EE. UU. marque el comienzo de una ola de nuevos inversores en el mercado de las criptomonedas, aunque ha habido cierta preocupación de que la reacción del mercado no esté a la altura de las expectativas en el corto plazo. de CNBC PRO:
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El miércoles, Bitcoin revirtió su repunte de año nuevo mientras los inversores sopesaban las perspectivas políticas de la Reserva Federal y se mantenían alerta a las actualizaciones sobre la inminente decisión de la Comisión de Bolsa y Valores sobre el fondo cotizado en bolsa de bitcoins. El precio de bitcoin bajó por última vez en más de un 4% a 42.685,85 dólares. , según Coin Metrics. Más temprano en el día, cayó hasta un 6%, perdiendo casi todas sus ganancias del martes, cuando subió hasta 45.913,30 dólares, su nivel más alto desde abril de 2022. El ether bajó más del 6% a 2.221,27 dólares, mientras que otros las monedas sufrieron pérdidas mayores. Solana cayó un 7% y el XRP de Ripple cayó un 6%, mientras que litecoin y dogecoin cayeron un 10% y un 9%, respectivamente. Los inversores citaron cierta preocupación de que la SEC no aprobaría un ETF este año, como esperaban los alcistas de bitcoin. Esa incertidumbre «Provocó algunos nervios en los operadores a corto plazo que luego decidieron deshacer posiciones largas, especialmente porque el apalancamiento había aumentado rápidamente», dijo Noelle Acheson, economista y autora del boletín «Crypto is Macro Now». después de un gran repunte un día antes. Bernstein hizo caso omiso de esas preocupaciones en una nota publicada el miércoles por la mañana. «Seguimos manteniendo que todas las caídas de precios del ETF son oportunidades de mercado para comprar bitcoins/mineros de bitcoins, y el mercado probablemente rebotará materialmente fuera del evento de aprobación real (probablemente a finales de la próxima semana)», escribió el analista de Bernstein, Gautam Chhugani. Darius Tabatabai, cofundador del intercambio descentralizado Vertex Protocol, dijo que el mercado de cifrado se ha sobrecalentado, entrando en su séptimo mes de aumentos de precios de bitcoin. «Las luces de advertencia se encendieron cuando vimos tasas de interés y de financiación más altas durante el período de vacaciones», dijo. «Los precios apalancados más altos en mercados delgados no son generalmente una buena receta para la estabilidad, y el fracaso hoy parece relativamente saludable». A finales de diciembre, las tasas de financiación de bitcoins (comisiones fijadas por las bolsas para mantener el equilibrio entre los precios de los contratos de derivados y los precios de los activos) alcanzó su nivel más alto desde octubre de 2021, según CryptoQuant. La historia de las tasas de financiación de bitcoin se remonta a 2016. Por otra parte, el presidente de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, advirtió el miércoles que, aunque ve un aterrizaje suave en el futuro, los aumentos de las tasas de interés siguen «sobre la mesa». Más tarde, las actas de la última reunión de la Reserva Federal hicieron eco de la advertencia de que los responsables de la formulación de políticas «reafirmaron que sería apropiado que la política se mantuviera en una postura restrictiva durante algún tiempo» dependiendo de la inflación, lo que demuestra que el camino hacia la reducción de las tasas de interés es incierto.[Today’s] La acción del precio del bitcoin ahora se está transformando en una operación macro», dijo Zach Pandl, director de investigación de Grayscale Investments. «Estamos viendo debilidad en las acciones, los bonos y el oro, y fortaleza en el dólar». Enero no ha sido un período especialmente fuerte mes para bitcoin. Ha terminado el mes en verde cinco de los últimos 11 años, según CoinGlass. Antes del repunte de año nuevo, bitcoin venía de un período de consolidación de tres semanas, finalizando diciembre con un alza del 12%. se duplicó con creces en 2023, aumentando un 157%. Jeff Cox y Michael Bloom de CNBC contribuyeron con el informe. No se pierda estas historias de CNBC PRO:
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Filip Radwanski | Imágenes de sopa | Cohete ligero | Getty ImagesBitcoin tuvo un gran repunte en 2023, y la moneda digital subió aproximadamente un 152 % durante el año. Y varios comentaristas con los que habló CNBC, tanto dentro como fuera de la industria de las criptomonedas, esperan que el aumento continúe. Después de alcanzar un récord En 2021, Bitcoin tuvo un 2022 difícil, que estuvo marcado por el colapso de proyectos de alto perfil, problemas de liquidez y quiebras. Ese año, FTX, que alguna vez fue uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo, se declaró en quiebra. En 2023, su fundador, Sam Bankman-Fried, fue declarado culpable de los siete cargos penales presentados en su contra por fiscales federales en los EE. UU. También en 2023, Changpeng Zhao de Binance se declaró culpable de cargos penales y renunció como director ejecutivo de la compañía como parte de una indemnización de 4.300 millones de dólares. acuerdo con el Departamento de Justicia. Ahora que esos dos casos de alto perfil están resueltos, muchos ejecutivos de criptomonedas lo ven como una oportunidad para seguir adelante y trazar una línea bajo el mal comportamiento de dos de los niños emblemáticos de la industria. Con el regreso del fervor En cuanto a los mercados de criptomonedas, los ejecutivos de la industria están anunciando el inicio de una nueva corrida alcista, basada principalmente en dos cosas: la «reducción a la mitad» de bitcoin y la posible aprobación de un fondo cotizado en bolsa de bitcoin en los EE. UU. La reducción a la mitad, que ocurre cada cuatro años, es un evento escrito en el código de bitcoin. Las recompensas que obtienen los llamados mineros por extraer bitcoins se reducen a la mitad. Esto mantiene un límite al suministro de bitcoins, de los cuales sólo habrá 21 millones. En ciclos de precios anteriores, la reducción a la mitad precedió a un aumento en el precio de bitcoin. Mientras tanto, hay un creciente entusiasmo de que la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. apruebe el primer ETF de bitcoin, después de años de oposición. Esto significaría que los inversores pueden comprar un producto que rastrea el precio de bitcoin, sin tener que ir a un intercambio y mantener la moneda digital directamente. La industria espera que esto atraiga a una gama más amplia de inversores y, en particular, a grandes inversores institucionales. Con todo este entusiasmo vienen algunas predicciones bastante audaces sobre el precio de bitcoin. Aquí hay una selección de algunos de ellos. Mark Mobius: $60,000 En 2022, Mark Mobius pronosticó correctamente que bitcoin caería a $20,000 cuando cotizaba por encima de $28,000. A partir de entonces, tuvo un precio de compra de $10,000, que mantuvo en 2023. Sin embargo, eso no se materializó, ya que bitcoin se recuperó. Para 2024, Mobius le dijo a CNBC que bitcoin podría alcanzar $60,000 para fin de año. predicción», dijo Mobius, excepto que un ETF de bitcoin parece probable y «eso ha aumentado el interés» en la criptomoneda. Bit Mining: $75,000 Youwei Yang, economista jefe de la firma de criptominería Bit Mining, cree que bitcoin podría alcanzar un máximo de $75,000 en 2024. Yang atribuye el aumento de precio previsto a la aprobación de un ETF de bitcoin, lo que conducirá a una mayor inversión institucional en bitcoin, así como a la reducción a la mitad de bitcoin en mayo de 2024, lo que daría como resultado que se limite el suministro de bitcoin. «Anticipo que Bitcoin se comercializará «De 25.000 a 75.000 dólares en 2024, y de 45.000 a 130.000 dólares en 2025», dijo Yang en una nota enviada por correo electrónico. «Aunque los precios altos son posibles, no todos los inversores obtendrán ganancias debido a la volatilidad del mercado y las tendencias humanas de miedo y codicia. «Icono del gráfico de accionesIcono del gráfico de acciones Rendimiento del precio de Bitcoin durante el último año. Yang dijo que la aprobación del ETF sigue siendo la historia más importante para Bitcoin en 2024, aunque los inversores deben tener cierto grado de cautela sobre el momento oportuno, dadas las heridas dejadas por los colapsos de las principales empresas de cifrado como Luna y FTX, y como es un año electoral en el que es probable que el tema de las criptomonedas se convierta más en una cuestión política. «Es difícil sincronizar el mercado, pero un enfoque gradual (acumular en los mercados bajistas y obtener ganancias en los mercados alcistas) podría ser una estrategia más eficaz para quienes no tienen acumulaciones tempranas.»CoinShares: $80,000James Butterfill, jefe de investigación de CoinShares, dijo que el panorama de los activos digitales está preparado para un «cambio significativo» en 2024, impulsado por la posible aprobación de bitcoin ETF en EE.UU. «Este desarrollo tan esperado está preparado para ampliar la base de inversores en criptomonedas e integrarlas más estrechamente con los mercados financieros tradicionales», dijo Butterfill a CNBC por correo electrónico. «Las estimaciones sugieren que un aumento del 20% en la inversión de los activos actuales bajo gestión (alrededor de 3.000 millones de dólares) podría impulsar los precios de Bitcoin a 80.000 dólares. Mientras tanto, el escenario de que los bancos centrales reduzcan las tasas de interés también podría «desempeñar un papel decisivo» en el aumento de bitcoin, añadió Butterfill. El mercado también analizará los factores más allá de la reducción a la mitad, que considera que ya está descontada en bitcoin, eso podría influir aún más en el precio de la moneda digital. «Por lo tanto, si bien la reducción a la mitad es un evento conocido, es probable que otros elementos, en particular el potencial de reducciones de las tasas de interés, sean significativos. en la configuración del precio de Bitcoin en el futuro», dijo Butterfill. Nexo: $100,000Antoni Trenchev, un conocido alcista de bitcoin y cofundador de Nexo, un intercambio de criptomonedas, cree que bitcoin podría alcanzar los $100,000 en 2024. En 2022, pidió que bitcoin alcanzara 100.000 dólares, pero eso no sucedió. En cambio, el precio del bitcoin se desplomó ese año. Se abstuvo de hacer más predicciones de precios. Pero en una nota de diciembre, Trenchev restableció su petición de 100.000 dólares para 2024, citando la reducción a la mitad y la posible aprobación de múltiples ETF de bitcoin. «Mi expectativa para 2024 es que el impulso doble turbo del Bitcoin La reducción a la mitad y la aprobación spot de ETF deberían impulsar a Bitcoin a 100.000 dólares, con la perspectiva de nuevos máximos en 2025», dijo Trenchev en una nota. «El camino hacia los 100.000 dólares estará lleno de baches inesperados y caídas de dos dígitos como Bitcoin». Trenchev añadió que las mayores ganancias provendrán de tokens digitales y proyectos «que ni siquiera están en el radar todavía». Standard Chartered: 100.000 dólares en En noviembre, Standard Chartered duplicó su pedido de 100.000 dólares por bitcoin realizado en abril. El banco dijo que esto se verá impulsado por la aprobación de numerosos ETF. La reducción a la mitad también respaldará a bitcoin, dijo el banco. Carol Alexander: $100,000 En 2022, la profesora de finanzas de la Universidad de Sussex, Carol Alexander, tuvo una racha bastante exitosa de llamar a bitcoin precio futuro. Ella predijo que bitcoin caería a $ 10,000 en 2022. Ese año, bitcoin cayó hasta alrededor de $ 15,480, según datos de CoinDesk. Para 2023, Alexander dijo que el bitcoin alcanzaría los 50.000 dólares. Bitcoin alcanzó un máximo anual de aproximadamente $44,700 a principios de diciembre. Alexander dijo a CNBC que durante el primer trimestre de 2024, bitcoin se negociará dentro del rango de $40,000 a $55,000, debido a que «los comerciantes profesionales crean volatilidad». La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. resuelve los cargos contra Coinbase y Binance, que podrían ser necesarios antes de la aprobación de un ETF de bitcoin, según Alexander, haciéndose eco de otros comentaristas. La SEC demandó tanto a Coinbase como a Binance en 2023. Alexander dijo que es probable que se liquiden esos cargos en el segundo o tercer trimestre, después de lo cual se aprobarán los ETF y el precio de bitcoin aumentará a 70.000 dólares, un nuevo máximo histórico. Eso depende de la capacidad de los proveedores de ETF, como Blackrock y Fidelity, «para equipar a sus creadores de mercado no sólo para crear ETF, sino también para defender las manipulaciones de precios» en las bolsas que crean una «volatilidad excesiva». «Antes de finales de 2024 «El precio podría exceder los $100,000, pero sólo si los algoritmos creadores de mercado de Blackrock y Fidelity tienen la capacidad de reducir la volatilidad», concluyó Alexander. Matrixport: $125,000 Matrixport, que se anuncia a sí misma como una empresa de servicios financieros criptográficos, publicó una nota en noviembre proyectando que bitcoin alcanzará los $63,140 para abril de 2024 y $125,000 para fines del próximo año». Según nuestro modelo de inflación, se espera que el entorno macro siga siendo un fuerte viento de cola para las criptomonedas. Se anticipa otra disminución en la inflación, lo que llevará a la Reserva Federal a probablemente iniciar tasas de interés. recortes», dijo Matrixport en su informe. «Combinada con las contracorrientes geopolíticas, esta saludable dosis de apoyo monetario debería llevar a Bitcoin a nuevos máximos en 2024». Muchos comentaristas ven la flexibilización de la política monetaria como un apoyo para bitcoin, que se considera un activo riesgoso. Mientras tanto, algunos ven a Bitcoin como una especie de activo de «refugio seguro» en el que invertir dinero en tiempos de conflictos geopolíticos, aunque muchos no están de acuerdo con esta teoría. CoinFund: hasta $500,000 Capital de riesgo CoinFund tiene uno de los precios más altos para Bitcoin para 2024 «Bitcoin tiene una fuerte correlación inversa con el dólar y los rendimientos reales, y ambos ahora están bajando», dijo a CNBC por correo electrónico Seth Ginns, socio gerente de CoinFund. «También esperamos que las entradas posteriores al lanzamiento del ETF al contado de BTC, así como el creciente entusiasmo en torno a la probable aprobación de los ETF al contado de ETH (ether) más adelante en 2024, sean bastante significativos». Ginns añadió que cree que la industria está en el proceso de «normalización regulatoria». Ginns dijo que bitcoin podría alcanzar el millón de dólares por moneda «en este próximo ciclo», pero dijo que una «expectativa más razonable» para 2024 vería a bitcoin entre 250.000 y 500.000 dólares.
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Jakub Porzycki | NurFoto | Getty Images El precio del éter saltó el jueves, superando el nivel clave de 2.000 dólares por primera vez desde abril, después de que BlackRock dio los pasos iniciales para solicitar un ETF de éter al contado. El éter subió por última vez casi un 7,48% a 2.037,61 dólares, según Coin Metrics. Mientras tanto, el bitcoin añadió un 2,67% para cotizar a 36.574,83 dólares. Anteriormente, subió hasta $ 37,970, su nivel más alto desde mayo de 2022. El sitio web de la División de Corporaciones de Delaware mostró que el jueves se registró un iShares Ethereum Trust. Un aviso similar para iShares Bitcoin Trust llegó el 8 de junio, una semana antes de que BlackRock presentara un ETF de bitcoin. BlackRock se negó a comentar sobre el asunto. El optimismo de los ETF había ido creciendo más temprano en la mañana, con bitcoin subiendo y dando un gran impulso a los criptoactivos en todo el mercado para comenzar el día. El aumento en el precio de bitcoin desencadenó una ola de liquidaciones cortas durante la noche, lo que impulsó los precios de las criptomonedas al alza, dijo Clara Medalie, jefa de investigación del proveedor de datos criptográficos Kaiko. El año pasado, los criptomercados han estado buscando desesperadamente un catalizador en medio de un mar de malas noticias, y las noticias sobre ETF han sido un respiro bienvenido», dijo. «Debería [an ETF approval] Cuando llegue el momento, es posible que veamos otro gran aumento, o podríamos estar siendo testigos de su magnitud ahora mismo. En última instancia, es demasiado pronto para decir si el repunte tiene fuerza, pero las cosas parecen prometedoras». Sin embargo, con la excepción del ether, los precios en todo el mercado de criptomonedas retrocedieron al mediodía. Ryan Rasmussen, analista de Bitwise Asset Management, señaló que el apalancamiento y la apertura el interés se disparó con el brusco movimiento hacia los 38.000 dólares y luego se evaporó casi instantáneamente con el retroceso. «Eso es un reflejo de que los operadores de ambos lados (alcistas y bajistas) se ven azotados por los bruscos movimientos de precios», dijo. «Cada vez que el apalancamiento aumenta de esa manera en cualquier dirección, corre el riesgo de ser eliminado. Creo que es justo esperar más volatilidad a medida que los precios suben: los mercados alcistas no suben en línea recta». Bitcoin ha visto 134,41 millones de dólares en liquidaciones cortas en las últimas 24 horas, según el proveedor de datos criptográficos CoinGlass, y 41,12 millones de dólares en liquidaciones largas en el mismo período.Otros activos criptográficos aprovecharon la ola de precios de bitcoin el jueves, saliendo también de sus máximos del día. Solana, uno de los mayores competidores en criptografía este año, agregó un 2,69% después de saltar un 11% antes. devolvió las ganancias anteriores y terminó el día sin cambios. Por otra parte, FTT, el token vinculado al ahora desaparecido FTX, se disparó un 51% después de que el presidente de la SEC, Gary Gensler, dijera a CNBC que una reactivación del intercambio podría funcionar si el nuevo liderazgo lo hace con un entendimiento claro. de la ley.En acciones, las acciones del proveedor de servicios criptográficos Coinbase y el proxy bitcoin Microstrategy ganaron un 5% y un 4%, respectivamente. Entre los mineros de bitcoins, Marathon Digital subió un 7,95%, mientras que Riot se mantuvo plano. Ambas acciones devolvieron ganancias de dos dígitos .—Jesse Pound de CNBC contribuyó con el informe. No se pierda estas historias de CNBC PRO: Corrección: El precio de bitcoin superó los $37,000 por primera vez desde mayo de 2022. Una versión anterior de esta historia indicaba erróneamente el intervalo de tiempo.
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