Datos breves de Odoo CRMNuestra calificación de estrellas: 4.08/5Precios: Gratis para una aplicación; desde $ 31,10 por usuario por mes facturado anualmente Características clave: Acciones automatizadas inteligentes. Puntuación y segmentación de clientes potenciales. Generación de clientes potenciales a partir de plataformas de redes sociales. Portal de autoservicio para el cliente. Integración de VOIP. Paneles e informes dinámicos. Imagen: Odoo Odoo CRM es una plataforma de gestión de relaciones con los clientes de código abierto con herramientas sólidas para la puntuación y el seguimiento de clientes potenciales, la previsión de ventas y el seguimiento de actividades. La versión autohospedada o en la nube de Odoo CRM es gratuita, lo que la hace ideal para organizaciones con múltiples ubicaciones que necesitan una solución rentable sin instalación local. Si bien Odoo CRM es gratuito, las suscripciones pagas desbloquean funcionalidades, como contabilidad y ventas. Además, es exclusivo de otras aplicaciones de Odoo, lo que puede resultar limitante para las empresas que ya cuentan con sistemas. 1 empleados de HubSpot CRM por tamaño de empresa Micro (0-49), Pequeña (50-249), Mediana (250-999), Grande (1000-4999), Empresa (5000+) Micro (0-49 empleados), Pequeña ( 50-249 empleados), mediana (250-999 empleados), grande (1000-4999 empleados) Micro, pequeña, mediana, grande 2 empleados de Salesforce CRM por tamaño de empresa Micro (0-49), pequeña (50-249), mediana (250-999), grande (1000-4999), empresarial (5000+) Cualquier tamaño de empresa Cualquier tamaño de empresa Funciones Calendario, herramientas de colaboración, administración de contactos y más 3 empleados de Zoho CRM por tamaño de empresa Micro (0-49), pequeña (50-249), Mediano (250-999), Grande (1000-4999), Empresarial (5000+) Cualquier tamaño de empresa Cualquier tamaño de empresa Funciones Calendario, herramientas de colaboración, administración de contactos y más Precios de Odoo Odoo CRM es gratuito si Utilice únicamente su aplicación. Una aplicación adicional será automáticamente una prima paga. Puedes probar cualquier aplicación de forma gratuita durante 15 días antes de necesitar actualizar a un plan pago. Odoo tiene dos planes pagos, facturables mensual o anualmente: Estándar: $31.10 por usuario, por mes, facturado anualmente; o $38,90 por usuario, por mes; Aplicaciones ilimitadas en la nube (autohospedadas). Personalizado: $46,70 por usuario, por mes, facturado anualmente; o $58,40 por usuario, por mes; Aplicaciones ilimitadas en la nube y locales. La principal diferencia entre los planes pagos es la capacidad de alojar Odoo en sus instalaciones y crear módulos personalizados bajo el plan Personalizado. Para el primer año de suscripción, Odoo ofrece un descuento con los siguientes precios: Estándar: 24,90 por usuario, por mes, facturado anualmente; o $31,10 por usuario, por mes. Personalizado: $37,40 por usuario, por mes, facturado anualmente; o $46,80 por usuario, por mes. VER: Lea nuestra revisión detallada de Odoo para obtener más información sobre su plataforma y precios. Funciones clave de Odoo CRM Automatización inteligente Las organizaciones pueden configurar acciones automatizadas inteligentes en sus paneles para habilitar activadores basados en condiciones específicas. Las tareas rutinarias se pueden automatizar (Figura A), como actualizar el estado de los clientes potenciales o enviar correos electrónicos de seguimiento. Figura A: Configurar reglas de automatización en proceso. Fuente: Odoo Segmentación y puntuación predictiva de clientes potenciales Odoo CRM permite a las organizaciones asignar clientes potenciales en función de la probabilidad de una conversión. La puntuación predictiva de clientes potenciales se basa en datos históricos de oportunidades u oportunidades abiertas, pero se puede personalizar en la configuración (Figura B) según la calidad del teléfono y el correo electrónico. Esto no está presente en la mayoría de las plataformas CRM de código abierto que he revisado. Figura B: Configuración predictiva de puntuación de clientes potenciales según la etapa del proceso, la calidad del teléfono y del correo electrónico. Fuente: Odoo Generación de leads a partir de redes sociales Odoo CRM permite agregar cuentas de redes sociales como secuencias en el panel principal de un usuario. Una vez que se agrega una transmisión, las publicaciones sociales se pueden ver en la plataforma y al hacer clic en un comentario en cualquier publicación social se puede crear un cliente potencial (Figura C). Esta función es parte del plan gratuito de Odoo CRM, que se considera una función premium (complemento pago) con otras plataformas CRM importantes. Figura C: Creación de un cliente potencial a partir de un comentario en una publicación en las redes sociales. Fuente: Odoo VER: Sepa qué es un CRM social y por qué debería estar en su radar. Portal de autoservicio para clientes Odoo CRM proporciona un portal para clientes donde los clientes pueden acceder a datos relevantes y comunicarse con la organización. Las empresas también pueden solicitar firmas (Figura D) y documentos desde la plataforma. Esta característica no siempre está presente en otras aplicaciones CRM. Figura D: Solicitud de firma para el cliente dentro del portal del cliente de Odoo CRM. Fuente: Odoo Odoo CRM Pros Interfaz de usuario intuitiva Me inscribí en un plan gratuito para explorar y probar la interfaz y las funciones de Odoo CRM. Su panel de control me pareció intuitivo y era fácil navegar entre las funciones. Su vista de administración de canales proporciona una vista fácil de digerir con una sección detallada al hacer clic en cada contacto. Las reseñas de usuarios en sitios web de terceros comparten el mismo sentimiento. Funciones sólidas de gestión de clientes potenciales y canalizaciones Odoo CRM permite a los usuarios identificar clientes potenciales que están preparados para las ventas. En la vista de canalización, los usuarios también pueden ver los detalles y las actividades de los clientes de inmediato. Amplios recursos comunitarios y tutoriales Hay una gran cantidad de recursos comunitarios disponibles para Odoo CRM. Odoo proporciona su documentación y tiene una comunidad activa de usuarios en su foro. Hay muchos tutoriales sobre el software disponibles en línea. Contras de Odoo CRM Plan gratuito limitado a una aplicación Si bien Odoo CRM es técnicamente gratuito, solo puedes usar una aplicación en un plan gratuito. Si necesita funciones adicionales como contabilidad, automatización de ventas y gestión de proyectos, necesitará un plan pago. Las integraciones son exclusivas de las aplicaciones de Odoo. Odoo CRM está limitado a otras aplicaciones de Odoo para integraciones. Si bien las aplicaciones de Odoo son extensas (72 aplicaciones al momento de escribir este artículo), no son nada comparadas con otros software CRM, que tienen cientos de integraciones de terceros disponibles. Curva de aprendizaje pronunciada y soporte deficiente Como CRM de código abierto, se espera que Odoo CRM tenga una ligera curva de aprendizaje. Sin embargo, los comentarios de los usuarios del mundo real de sitios de terceros mencionan desafíos con la configuración inicial y la falta de soporte útil por parte de su equipo de atención al cliente, incluso con el uso de Success Packs (paquetes pagos de personalización) y planes de soporte premium. Más sobre las alternativas de CRM a Odoo CRM Si bien Odoo CRM permite una personalización ilimitada, puede no ser adecuado para organizaciones que carecen de conocimientos para configurar funciones individuales. Además, Odoo CRM sólo se puede integrar con otras aplicaciones de Odoo, lo que puede resultar limitante. Como tal, existen otros software CRM importantes para pequeñas empresas como Freshsales y aquellos que ofrecen versiones limitadas gratuitas de sus sólidas funciones, como HubSpot CRM. SuiteCRM, nuestra mejor elección para software CRM de código abierto, también puede ser una buena alternativa. SoftwareOdoo CRMFreshsalesHubspot CRMSuiteCRM Segmentación y puntuación predictiva de clientes potencialesSíSíNoSí, pero como complemento Automatizaciones de flujo de trabajoSíSí, solo niveles pagosSíSí Funciones impulsadas por IASíSíSíNo Compatible con dispositivos móvilesSíSíSíSí Nivel gratuitoSíSíSíSí Precio inicial*$8,95 por usuario por mes$9 por usuario por mes$20 por usuario por mes£100 ($126,45) por mes * El precio se basa en suscripciones de facturación anual. Imagen de Freshsales: Freshsales Freshsales permite a las empresas colaborar sin problemas entre los departamentos de ventas, marketing y soporte. Su mayor fortaleza son sus herramientas impulsadas por inteligencia artificial, que permiten a las empresas crear canales personalizados. Por ejemplo, su herramienta Freddy AI ejecuta campañas que generan, califican, segmentan y rastrean los clientes potenciales entrantes. VER: Para obtener un desglose completo, consulte nuestra revisión independiente de Freshsales. Imagen de HubSpot CRM: HubSpot Si bien HubSpot CRM no es de código abierto, proporciona herramientas sólidas y gratuitas e integraciones fáciles de desarrollar para hasta 2500 usuarios. Sus canales personalizados y seguimiento de actividades brindan espacio para escalar para adaptarse a las necesidades de ventas y gestión de clientes de cualquier empresa. Sin embargo, tenga en cuenta que la personalización es limitada en comparación con Odoo CRM. VER: Lea nuestra revisión completa de HubSpot CRM para obtener un desglose completo de sus ofertas. Imagen de SuiteCRM: SuiteCRM Similar a Odoo CRM, la plataforma todo en uno de código abierto de SuiteCRM admite funciones personalizables como gestión de casos y flujos de trabajo. Sin embargo, a diferencia de Odoo CRM, que solo permite opciones de autohospedaje o en la nube en el plan gratuito a menos que actualice al nivel pago, SuiteCRM ofrece opciones descargables y alojadas en la nube. VER: Para obtener más información, consulte esta revisión completa de SuiteCRM. Metodología de revisión Para evaluar el software, me inscribí en un plan gratuito, consulté recursos en línea, consideré comentarios reales de los usuarios y vi tutoriales en video en línea. También utilicé nuestra rúbrica interna para obtener una puntuación cuantitativa sobre cómo se compara Odoo CRM con otro software CRM. Nuestra rúbrica evalúa las características clave del mejor software CRM para empresas, como el costo, las funciones principales, las personalizaciones, las integraciones, la facilidad de uso y la atención al cliente. El siguiente es el desglose de los criterios utilizados para calificar Odoo CRM: Costo: Ponderado el 25% del puntaje total. Características principales: Ponderado el 25% de la puntuación total. Ofertas avanzadas: ponderadas con el 20% de la puntuación total. Atención al cliente: Ponderado el 10% de la puntuación total. Características tecnológicas: Ponderada el 10% de la puntuación total. Informes y análisis: ponderado con el 10% de la puntuación total.
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Mejor CRM de código abierto en general: SuiteCRM Mejor para integrar aplicaciones nativas y de terceros: Odoo Mejor CRM de código abierto que admite comercio electrónico: OroCRM Mejor código abierto con herramientas CMS: HubSpot CRM Mejor CRM de código abierto para clientes internacionales: YetiForce El software CRM de código abierto es cualquier CRM con la funcionalidad específica de permitir que su código fuente esté disponible públicamente para que cualquier usuario pueda realizar cambios o personalizaciones. Las organizaciones que eligen un software de código abierto en lugar de un código cerrado suelen ser capaces de realizar codificación de tecnología avanzada y buscan los beneficios de poder personalizar su plataforma y solución a un precio asequible. 1 empleados de Zoho CRM por tamaño de empresa Micro (0-49), pequeña (50-249), mediana (250-999), grande (1000-4999), empresarial (5000+) Cualquier tamaño de empresa Cualquier tamaño de empresa Funciones Calendario, colaboración Herramientas, gestión de contactos y más 2 empleados de HubSpot CRM por tamaño de empresa Micro (0-49), Pequeña (50-249), Mediana (250-999), Grande (1000-4999), Empresa (5000+) Micro (0 -49 empleados), pequeño (50-249 empleados), mediano (250-999 empleados), grande (1000-4999 empleados) Micro, pequeño, mediano, grande Comparación de software CRM de código abierto superior Los CRM de código abierto son software descargables que Luego, los usuarios clasifican y codifican por su cuenta para satisfacer sus necesidades específicas. Estas opciones que comparamos a continuación también ofrecen CRM alojados que se basan en suscripción, están listos para usar y vienen con las funciones y herramientas prediseñadas en la plataforma. El mejor CRM de código abierto ofrece API moderna para codificación, gran escalabilidad y módulos preestablecidos y personalizables para gestionar canalizaciones y datos. SoftwareGestión de canalizacionesAplicación móvilPlataforma basada en la nubeHerramienta de informes integradaPrecios de código abierto* SuiteCRMYsíNoSíOdoo gratuitoSíSíSíSíGratis OroCRMYesNoSíSíGratis HubSpot CRMSíSíSíSíGratis YetiForceSíSíSíLimitadoGratis con complementos Costo de descarga de la plataforma de código abierto* VER: Para obtener más información, consulte nuestra comparación completa de funciones de CRM. SuiteCRM: Mejor CRM de código abierto en general Imagen: SuiteCRM SuiteCRM es un excelente CRM de código abierto todo en uno que prioriza brindar a los usuarios una vista de 360 grados de sus clientes y su negocio en su conjunto. SuiteCRM admite una variedad de funciones que se pueden personalizar con herramientas de ventas, gestión de casos, flujo de trabajo y configuración. Las capacidades de código abierto de SuiteCRM garantizan que los usuarios con experiencia técnica y soporte comunitario puedan adaptar sus funciones para desarrollar procesos de ventas completos de principio a fin. Precios Nivel comunitario de código abierto: Descarga gratuita. SuiteAssured: Plataforma de hosting, contacta para cotización. Características Estudio de configuración: agregue nuevos campos, personalice diseños y cree nuevos módulos con sus herramientas de administración del sistema. Gestión de actividades: automatice y realice un seguimiento de los puntos de contacto con los clientes con sus módulos de llamadas, reuniones, tareas y notas. Módulo de informes: cree, genere automáticamente y programe informes basados en datos en tiempo real de cualquier módulo dentro del CRM (Figura A). Figura A: Herramienta de programación de informes SuiteCRM. Imagen: SuiteCRM ProsCons Prueba gratuita de 30 días. Los usuarios informan que UI/UX está desactualizada. Demostración de software. No hay atención al cliente por teléfono. Experiencia en múltiples industrias. Los usuarios informan errores de facturación. Odoo: Lo mejor para integrar aplicaciones nativas y de terceros Imagen: Odoo Imagen: Odoo El desarrollo de código abierto de Odoo ofrece una amplia gama de aplicaciones que se pueden integrar en una sola herramienta. Esto puede resultar rentable, especialmente porque las organizaciones no necesitan comprar múltiples plataformas que no estén conectadas. La versión gratuita de Odoo solo permite una aplicación para usuarios ilimitados, lo que puede ser limitante dependiendo de lo que necesites manejar con un CRM. En cambio, los niveles estándar y personalizado permiten el acceso a miles de aplicaciones para finanzas, ventas, marketing, recursos humanos, inventario y seguimiento de productividad. Precios Comunidad de código abierto: Descarga gratuita. Hosting empresarial: Contacte para cotización. Un nivel de aplicación: descarga de una aplicación para usuarios ilimitados. Nivel estándar: $24.90 por usuario por mes para aplicaciones ilimitadas a través de Odoo en línea. Nivel personalizado: $37,40 por usuario por mes para aplicaciones ilimitadas a través de Odoo en línea, en las instalaciones. Características Minería de clientes potenciales: genere nuevos clientes potenciales que coincidan con un perfil de cliente ideal y combínelos en una base de datos de Odoo. Reglas de asignación: defina reglas y activadores únicos para asignar y enrutar clientes potenciales a equipos de ventas específicos o representantes individuales. Visibilidad de 360 grados: descubra qué páginas visitaron los clientes potenciales en un sitio web, en qué correos electrónicos o reuniones participaron y más (Figura B). Figura B: Vista de productividad del proyecto de ejemplo de Odoo. Imagen: Odoo ProsCons Demostración gratuita. Informes y análisis limitados. Alojamiento y mantenimiento ilimitados para planes pagos. Informes de usuarios sobre atención al cliente deficiente. Recursos comunitarios y tutoriales. Documentación limitada. OroCRM: el mejor CRM de código abierto que respalda el comercio electrónico Imagen: Oro La oferta de código abierto de OroCRM hace que los productos Oro sean más accesibles e innovadores, especialmente para las organizaciones de comercio electrónico B2B. Esta solución ayuda a las organizaciones a moverse en línea por primera vez para respaldar las ubicaciones físicas con un canal digital y, al mismo tiempo, mantener las operaciones mediante el seguimiento de todas las actividades de ventas. Industrias como la automoción, las piezas industriales y los suministros médicos pueden utilizar esta plataforma de código abierto para sincronizar los equipos digitales, de marketing, de ventas y de TI en un solo centro. Precios Código abierto: Descarga gratuita. Alojamiento OroCloud: Contacte para cotizar. Características Análisis reciente, de frecuencia y monetario: identifique a los principales clientes en función de qué tan recientemente, con qué frecuencia y cuánto gastan en compras. Gestión de cuentas: vea y administre todas las cuentas, interacciones e información desde un panel. Paneles de rendimiento: realice un seguimiento del rendimiento individual y del equipo en campañas segmentadas o tasas de cierre de oportunidades con flujos de trabajo (Figura C). Figura C: Panel de control de Oro CRM que muestra la gestión de la organización. Imagen: Oro ProsCons Seguridad impulsada por el usuario. Más de 25 usuarios administradores tienen un costo adicional. Ofrece una demostración gratuita. Sin aplicación móvil. Integraciones. Informes de usuario de una curva de aprendizaje. Características Prospección de clientes potenciales: gestione los clientes potenciales entrantes y las oportunidades de ventas desde un espacio de trabajo de prospección personalizado. HubSpot AI: utilice herramientas impulsadas por IA para crear material de ventas y marketing. Plantillas de correo electrónico: cree plantillas a partir de correos electrónicos de ventas eficaces para compartir con un equipo (Figura D). Figura D: Plantilla de correo electrónico de muestra de HubSpot. Imagen: HubSpot ProsCons Variedad de integraciones. Niveles de soporte más altos y costosos. Informes de una interfaz de usuario sencilla. Sin prueba gratuita. Soporte 24 horas al día, 7 días a la semana a través del chat. Los complementos comienzan en $25 por mes. VER: Para obtener un CRM similar a HubSpot, consulte el mejor software de CRM empresarial. YetiForce: el mejor CRM de código abierto para clientes internacionales Imagen: YetiForce Yetiforce ofrece un proceso sencillo de 5 pasos para descargar y registrar su CRM de código abierto. Esto incluye acceso a documentación sobre cómo configurar correctamente las funcionalidades disponibles en el sistema, así como otorgar acceso y configuración de idioma. Yetiforce viene con 80 módulos listos para usar que se pueden configurar libremente en su API moderna. Sus herramientas de ventas, marketing, soporte y logística brindan soporte a usuarios de todo el mundo y en más de 35 idiomas. Precios Código abierto: descarga gratuita con complementos pagos. Características Tienda en línea: almacene todos los datos y análisis a la vez en un sistema central que se controla mediante configuraciones. Entrada internacional: acceda a los datos de la cuenta o del cliente en línea desde cualquier parte del mundo. Portal del cliente: intercambie datos e información directamente desde un portal totalmente integrado (Figura E). Figura E: Panel de ventas de muestra en la plataforma YetiForce. Imagen: YetiForce ProsCons Más de 300 implementaciones. Atención al cliente limitada. Más de 90 paneles de configuración. Sin puntuación de clientes potenciales. Conforme OWASP ASVS. Sin aplicación nativa. Cobertura de big data de lectura obligada ¿Cómo elijo el mejor software CRM de código abierto para mi negocio? Ahora que conoce algunos de los mejores CRM de código abierto del mercado hasta la fecha, sus características principales, precios y más, es hora de comenzar a buscar qué software se adaptaría mejor a su organización. Todos los CRM de esta lista ofrecen una prueba gratuita y cuentan con equipos de ventas que lo guiarán a través del proceso de compra e incorporación. A continuación se presentan algunas preguntas a considerar al seleccionar un CRM de código abierto: ¿Qué especialización industrial en el mercado tiene el software? ¿Sus servicios coinciden con su presupuesto asignado para un CRM de código abierto? ¿Su organización tiene la experiencia técnica para su software de código abierto? VER: Para obtener más información sobre los beneficios de CRM y cómo implementar la plataforma, consulte nuestro artículo sobre cómo un CRM puede ayudar a que su pequeña empresa crezca. Metodología de revisión Revisamos y calificamos cada software de código abierto según una rúbrica interna con criterios descritos y subcategorías de características y ofertas estándar de CRM. Utilizando esa rúbrica y algoritmo para determinar una calificación general de estrellas, determinamos el caso de uso ideal de cada software CRM. A continuación se muestra un desglose de los criterios de puntuación que seguimos: Costo: ponderado el 25 % de la puntuación total. Características principales: Ponderado el 25% de la puntuación total. Personalizaciones: Ponderada el 15% de la puntuación total. Integraciones: Ponderada el 15% de la puntuación total. Facilidad de uso: Ponderado el 10% de la puntuación total. Atención al cliente: Ponderado el 10% de la puntuación total.