En esta ilustración fotográfica se ve una imagen de Elon Musk en un dispositivo móvil con los logotipos X y Twitter de fondo, el 23 de julio de 2023. Jonathan Raa | Nurfoto | Getty Images El director ejecutivo de Tesla y SpaceX, Elon Musk, tiene que testificar en una investigación de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. sobre su adquisición de Twitter en 2022, ordenó un juez federal el sábado. Como informó anteriormente CNBC, la SEC está investigando si Musk o cualquier otra persona cometió fraude de valores. en 2022, cuando el multimillonario comenzó a comprar acciones de Twitter y a adquirir una participación antes de su compra apalancada de la empresa de redes sociales. Musk cerró su adquisición de Twitter en octubre de 2022 en un acuerdo por valor de aproximadamente 44.000 millones de dólares y desde entonces lo ha rebautizado como X. En una orden del 10 de febrero de 2024, la jueza federal Laurel Beeler escribió que aunque Musk y su equipo legal argumentaron que la citación de la SEC en este asunto equivalía a acoso al multimillonario, el regulador financiero federal estaba «dentro de su autoridad» y su citación era » definitiva y busca información relevante» para su investigación. El regulador financiero federal y Musk ahora tienen una semana para fijar una fecha y un lugar para su testimonio. Musk, su abogado Alex Spiro y la SEC no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. Musk ha tratado repetidamente de desafiar, si no despojar, de la autoridad de las agencias reguladoras federales. Por ejemplo, ha pedido a la Corte Suprema de Estados Unidos que deshaga un acuerdo de conciliación que él y Tesla alcanzaron anteriormente con la SEC. El acuerdo exigía que Musk tuviera un «cuidador de Twitter» que aprobara sus tuits sobre su negocio de vehículos eléctricos antes de publicarlos. Los abogados de Musk han argumentado que el acuerdo establecía una condición inconstitucional para Musk y equivale a una violación de sus derechos de libertad de expresión. En otro ejemplo, el contratista de defensa SpaceX liderado por Musk demandó a la Junta Nacional de Relaciones Laborales después de que la agencia federal presentara una denuncia contra la empresa. alegando que el fabricante de cohetes despidió ilegalmente a empleados que firmaron una carta abierta crítica a Musk. La carta decía, entre otras cosas, que el «comportamiento de Musk en la esfera pública es una fuente frecuente de distracción y vergüenza para nosotros». SpaceX presentó su demanda contra la NLRB en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas en Brownsville. Los abogados de SpaceX argumentaron en su demanda que la estructura misma de la junta laboral federal viola la Constitución de Estados Unidos. Su demanda se parece a una presentada por un ex empleado de Starbucks contra la NLRB y busca evitar que avance la denuncia anterior de la NLRB contra SpaceX. Lea la orden completa para exigir el cumplimiento aquí.
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Omar Marqués | Cohete ligero | Getty ImagesEs más barato que nunca comprar bitcoins. Después de 10 años de rechazos, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. aprobó el miércoles 11 solicitudes para fondos negociados en bolsa de bitcoins presentadas por algunos de los administradores de activos más grandes del mundo, incluidos BlackRock y Fidelity. En muchos casos, los inversores pagarán tarifas más bajas que si compraran la moneda digital directamente en un intercambio de cifrado. En lugar de tener que ir a un intercambio de activos como Kraken, Binance o Coinbase para comprar y mantener un token como bitcoin, los comerciantes Ahora puede recurrir al llamado ETF de bitcoin al contado para una exposición directa al mercado de activos digitales. Un ETF permite a los inversores comprar un producto que rastrea el precio de bitcoin a través del mismo mecanismo que ya utilizan para comprar fondos indexados de acciones y bonos. Esto también elimina la carga de administrar sus tenencias, que generalmente implica mantener una billetera de criptomonedas y almacenamiento en frío para salvaguardar esa inversión. Hoy en día, más de 52 millones de estadounidenses poseen criptomonedas, pero los participantes de la industria tienen la esperanza de que la gran cantidad de aprobaciones atraiga nuevos minoristas y inversores institucionales que han estado esperando al margen hasta que las empresas financieras tradicionales ofrecieran una vía de acceso alternativa a las criptomonedas. «Imagínese lo que sucederá una vez que los ETF se introduzcan y estén ampliamente disponibles», dijo la directora de operaciones de Coinbase, Emilie Choi, en la conferencia telefónica sobre ganancias más reciente de la compañía. en noviembre. «Las RIA, los fondos de jubilación y otras instituciones que históricamente han sido excluidas de esta clase de activos obtendrán acceso a las criptomonedas por primera vez, y eso es muy poderoso». Antes de la aprobación del miércoles, la industria de gestión patrimonial asesorada de 30 billones de dólares en los EE. UU. había En su mayor parte, se ha bloqueado el acceso a la clase de activos criptográficos. Los comerciantes ahora tienen muchas opciones para la exposición directa a bitcoin, y los actores institucionales están corriendo para entrar en el juego. En el período previo a la decisión final de la SEC de aprobar las solicitudes de ETF de bitcoin al contado, muchos emisores comenzaron a recortar tarifas, como destacó recientemente Bob Pisani de CNBC. Las tarifas se calculan como un porcentaje de las tenencias. La tarifa de transacción de Coinbase varía, con un máximo del 0,6% en transacciones de hasta $10,000 en valor. En la llamada de resultados trimestrales más reciente de la compañía, Choi dijo que Coinbase no planea reducir las tarifas de transacción incluso con la aparición de ETF más baratos. Los cargos por transacción en Coinbase varían entre su plataforma Pro y la aplicación minorista, donde las tarifas son más altas. Para transacciones minoristas de hasta 1.000 dólares, la comisión oscila entre el 1,5% y el 3%. ARK, Invesco, Fidelity, WisdomTree y Valkyrie ofrecen ofertas que implican operaciones sin comisiones durante un determinado período de tiempo. Otros optan por tarifas con descuento. Entre los ETF al contado, el único con una tarifa superior al 1% es Grayscale Investments, que cobra el 1,5%. El Grayscale Bitcoin Trust, o GBTC, tiene algunas características favorables. En particular, ha estado operando desde 2015 como un fondo cerrado. «GBTC era una especie de monopolio: tenían inversores atrapados en GBTC pagando tarifas del 2%», dijo Bryan Armour, director de investigación de estrategias pasivas para Norteamérica en Morningstar. , un proveedor de investigación de inversiones. Aunque la aprobación de múltiples ETF de bitcoin al contado se traduce en una mayor competencia de tarifas y una salida para los inversores actuales de GBTC, muchos operadores recibirían un impacto en el impuesto sobre las ganancias de capital si salieran de su posición en GBTC para comprar otro ETF. El apetito por los ETF de bitcoin al contado es exagerado es otra preocupación clave entre los inversores. La firma de investigación Bernstein, que describió los nuevos ETF al contado como la «tubería más grande jamás construida entre los mercados financieros tradicionales y los mercados financieros criptográficos», espera que el impulso crezca lentamente. Analistas de JPMorgan y Mizuho también han advertido que el apetito de los inversores podría no estar ahí. A diferencia de otras materias primas que son difíciles de poseer directamente, como un barril de petróleo o una barra de oro, bitcoin es más fácil de poseer. Los analistas de JPMorgan escribieron en una nota a los inversores en noviembre. «Los ETF de oro representan actualmente el 1,4% del oro superficial (invertible)», escribieron los analistas de JPMorgan. «Creemos que los mercados de criptomonedas están valorando un impacto optimista de los ETF de Bitcoin que probablemente no cumpla con las expectativas». — Jordan Smith de CNBC contribuyó a este informe. MIRAR: La SEC aprueba 11 ETF al contado de bitcoin No se pierda estas historias de CNBC PRO:
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St. Moritz, SUIZA – El presidente de Bolsa y Valores de EE. UU., Gary Gensler, lanzó disparos de advertencia a la industria de la criptografía, arrojando dudas sobre si la moneda digital ether seguiría los pasos de bitcoin para recibir la aprobación para un fondo cotizado en bolsa. Después de la aprobación del ETF de bitcoin, los precios del ether (el token vinculado con Ethereum) se dispararon a su nivel más alto desde mayo de 2022. Esto se debió a que los inversores están apostando a que un ETF de ether (o ETH) será el próximo en ser aprobado por la SEC. La agencia debe tomar decisiones sobre las solicitudes de ETF de ETH al contado a partir de mayo. BlackRock, Invesco, Ark y VanEck se encuentran entre las empresas en espera de aprobación, así como Grayscale. La SEC se ha opuesto durante mucho tiempo a las criptomonedas, y su aprobación del ETF de bitcoin no cambió de ninguna manera su postura en gran medida. Después de la decisión de la ETF, Gensler emitió una declaración en la que calificó a Bitcoin de «especulativo» y dijo que podría usarse con fines «ilícitos». Un comentario arrojó agua fría sobre las esperanzas de un ETF de ETH. «Es importante destacar que la acción de hoy de la Comisión está destinada a «Los ETP que tienen un producto básico que no es un valor, bitcoin. De ninguna manera debería indicar la voluntad de la Comisión de aprobar estándares de cotización para valores de criptoactivos», dijo Gensler el miércoles después de la decisión de la SEC sobre los ETF. ¿Cripto como productos básicos o valores? El debate en Estados Unidos gira en torno a si las criptomonedas se clasifican como valores o como materias primas. La clave de los comentarios de Gensler fue su referencia a que el estatus de bitcoin como un «producto sin valor» era una de las razones por las que la SEC se sentía cómoda aprobando el ETF. Gensler dejó en claro que «la gran mayoría de los criptoactivos son contratos de inversión y, por lo tanto, están sujetos a «Las leyes federales de valores», en opinión de la SEC. Esto complica las cosas para un ETF de ETH. «Una distinción que creo que la gente debe tener en cuenta es que Bitcoin claramente ha sido clasificado como un producto básico, Ethereum, todavía hay algunas dudas. ¿Es un valor? ¿Es una mercancía? Y creo que hasta que eso se resuelva, no se puede considerar exactamente como el producto bitcoin, en términos de cómo se estructura y el ETF en torno a él», dijo Bill Tai, presidente de Aktai, a CNBC en en una entrevista en la Crypto Finance Conference en St. Moritz. Tai dijo que aprobar un ETF de ETH «no es tan claro» como lo fue el caso de bitcoin. «Creo que no está fuera del rango de posibilidades, pero hay Hay factores adicionales a considerar debido a su clasificación», dijo Tai. Los valores y las materias primas están regulados por diferentes leyes y por diferentes agencias. ¿Se implementará un ETF de ETH este año? Los comentaristas están divididos sobre cuándo un ETF de ETH podría llegar al mercado. . Algunos, como Antoni Trenchev, cofundador del intercambio de criptomonedas Nexo, creen que esto sucederá este año.»Observaría lo que hace la SEC y no lo que dice, porque no hace mucho que la perspectiva de un Bitcoin al contado «Los ETF parecían un sueño lejano. Las cosas se mueven muy rápido en criptografía y los inversores están liderando lo que creen que será la próxima gran aprobación de ETF», dijo Trenchev a CNBC por correo electrónico. «Tendrías que decir ahora que bitcoin ha golpeado Por la puerta, es solo una cuestión de cuándo no, si otros seguirán, muy probablemente en 2024, y ETH es definitivamente el líder del grupo». Christopher Giancarlo, cofundador del proyecto del dólar digital y ex presidente de US Commodity Futures Comisión de Comercio, supervisó la introducción de futuros de bitcoin en 2017. Dijo que, según su experiencia en el regulador, la aprobación de un producto abre las puertas a otros. «Una vez que dimos luz verde a los futuros de bitcoin, hubo un tremendo movimiento en la jurisdicción de la CFTC área para dar luz verde a los futuros de ethereum y eso llegó 18 meses después», dijo Giancarlo a CNBC el jueves. Añadió que estaría «sorprendido» si no hubiera una demanda creciente de un ETF de ether. «La SEC va a tener un acuerdo con el creciente demanda de ese producto», añadió Giancarlo. Otros son un poco más escépticos de que la SEC pueda aprobar un ETF de ETH en el corto plazo.» [Gensler]está en el poder, es menos probable [that a ETH ETF gets approved]»Francamente, pero creo que eventualmente es probable», dijo a CNBC Anthony Scaramucci, fundador de SkyBridge Capital, el jueves. «Probablemente bloqueará ETH. Pero eso no significa que ETH no llegue. Creo que sólo requiere paciencia. Puede que sea temprano en ese comercio, pero ETH también llegó para quedarse». – Tanaya Macheel de CNBC contribuyó a este informe.
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La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. acaba de aprobar el primer lote de fondos negociados en bolsa de bitcoins al contado que saldrán de los EE. UU. La agencia dio luz verde el miércoles a los patrocinadores de 10 ETF, incluidos BlackRock, Invesco, Fidelity, Grayscale y Ark. Invierta: allanando el camino para que estos fondos comiencen a cotizar tan pronto como esta semana. La medida era en gran medida esperada, incluso después de un problema de piratería en las redes sociales. El martes se publicó una declaración falsa que decía que el regulador había aprobado un ETF de bitcoin en la cuenta de redes sociales de la SEC en X, anteriormente conocida como Twitter. Más tarde, la agencia aclaró que su cuenta había sido comprometida. La aprobación real del miércoles marcó un gran paso para la criptomoneda, ya que brindará a los inversores mayores formas de ganar exposición al token, no solo teniéndolo directamente, sino a través de instrumentos financieros existentes que operar en una bolsa de valores regulada. Pero, ¿qué significa todo eso exactamente y cómo afecta a los inversores? CNBC repasa todo lo que necesita saber sobre el hito del ETF de bitcoin. ¿Qué es un ETF de bitcoin? Un ETF es un fondo de inversión que rastrea el rendimiento de un activo subyacente. Podrían ser acciones, una cesta de monedas, un metal precioso como el oro o, en este caso, bitcoin. Es una forma de que los inversores obtengan exposición al valor del activo subyacente sin poseerlo directamente. Los ETF se negocian en las bolsas de valores tradicionales. , y su valor debería aumentar cuando el activo subyacente aumenta de precio, o caer si disminuye. Mientras los criptoinversores buscan evaluar cuál podría ser el impacto en el mercado de un ETF de bitcoin, muchos están comparando las noticias del miércoles con la aprobación de las acciones de oro SPDR. ETF, el primer ETF de oro al contado, en 2004. La capitalización total del mercado del oro valía entre 1 y 2 billones de dólares antes de que se aprobara el ETF de oro, y posteriormente se disparó a 16 billones de dólares unos años después, según Vijay Ayyar. , vicepresidente de mercados internacionales del intercambio de criptomonedas indio CoinDCX. «La adopción de Bitcoin será mucho más rápida y mayor que eso», dijo Ayyar a CNBC a través de WhatsApp. Ayyar dijo que la historia de bitcoin y las criptomonedas se «acelerará» en 2024, a medida que se apruebe la un ETF de bitcoin al contado podría despertar el interés de inversores minoristas que antes se mantenían al margen. ¿Qué significa un ETF de bitcoin para los inversores? Un ETF de bitcoin abre la audiencia de personas e instituciones que pueden comprar y vender bitcoins a aquellos con poca experiencia en el comercio. criptomoneda.»Este ETF tiene dos impactos principales: una mayor distribución en los EE. UU. (un impacto moderado, ya que ha habido ETF fuera de los EE. UU. durante años) y una mayor credibilidad de las criptomonedas como una ‘clase de activo’ (un impacto muy alto). » Kevin de Patoul, cofundador y director ejecutivo del proveedor de liquidez criptográfica Keyrock, dijo a CNBC.»Ahora existe un ETF al contado de bitcoins en EE. UU., y bitcoin ya no se considera turbio o infame. Esto cambia significativamente la percepción del público en general». También significa que bitcoin podría comenzar a aparecer en las carteras principales, donde muchos más inversores minoristas pueden ganar exposición. Los grandes administradores de fondos institucionales pueden agregarlo a sus fondos de inversión. Los planificadores de jubilación ahora pueden incluirlo en planes 401(k) patrocinados por el empleador. Esto hace que sea mucho más fácil poseer bitcoins, ya que no es necesario depender de una pieza de hardware vulnerable para su almacenamiento. Los inversores no necesitan abordar la diferencia entre «caliente» y Carteras «frías», que almacenan tokens digitales. En cambio, pueden simplemente comprar un ETF de uno de los muchos administradores de activos regulados que están listos para lanzar sus propios ETF. «La aprobación de un ETF de Bitcoin tiene enormes implicaciones para los inversores estadounidenses porque ahora pueden mantener criptomonedas en su cuenta de corretaje, lo que antes no podían hacer», dijo a CNBC Timo Lehes, cofundador de la firma blockchain Swarm Markets. «Esto da luz verde para la diversificación de la cartera en el activo, y nosotros Como resultado, se esperan grandes entradas de capital al mercado. «Un ETF de bitcoin podría llevar la exposición a la criptomoneda a un conjunto más diverso de tenedores con diferentes niveles de tamaño y experiencia en el mercado». Ayyar dijo que las aprobaciones del miércoles «marcan un momento clave en la madurez de la clase de activos criptográficos». «El comercio minorista masivo ahora tiene una manera fácil y segura de obtener exposición a la clase de activos a través de su cuenta de corretaje», dijo Ayyar a CNBC. «La aprobación del ETF también proporciona un sello de aprobación creíble para las grandes instituciones y participantes del mercado que estaban esperando una forma más fácil de acceder a la clase de activos en lugar de comprar criptomonedas directamente, lo que siempre tiene riesgos inherentes de precio y custodia».
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Imágenes de sopa | Cohete ligero | Getty Images Ahora que los ETF de bitcoin se negocian en los mercados públicos de EE. UU., muchos grandes administradores de dinero que efectivamente han sido excluidos de las criptomonedas finalmente tienen una forma de acceder a la principal moneda digital. Para la industria de gestión patrimonial asesorada por 30 billones de dólares, las compuertas podrían estar a punto de cerrarse abierto. Los analistas de Standard Chartered anticipan entradas de fondos en el rango de 50 mil millones a 100 mil millones de dólares en 2024. «Bitcoin está comenzando a convertirse en un activo de referencia para la generación más joven», dijo Anthony Pompliano, fundador de Pomp Investments. «Sabemos que la mayoría de los inversores no pueden superar los puntos de referencia, por lo que añadir el nuevo punto de referencia a su asignación de activos es la única forma de intentar mantener el ritmo». Bitcoin subió hasta 49.000 dólares el jueves, alcanzando niveles no vistos desde diciembre de 2021, antes de caer el viernes a unos 43.000 dólares. Se disparó un 150% el año pasado tras una brutal liquidación en 2022. Amplios sectores del mundo de las inversiones se perdieron el repunte de 2023. Según el director ejecutivo de VanEck, Jan van Eck, a muchos fiduciarios, asesores financieros y bancos se les había dicho explícitamente en el pasado «que no tocaran las criptomonedas», debido en gran parte a su naturaleza no regulada. Eso cambió el miércoles después de que la Comisión de Bolsa y Valores autorizó las ventas de Spot ETF de bitcoin, lo que permite a los inversores acceder a bitcoin de la misma manera que compran fondos indexados de acciones y bonos. El presidente de la SEC, Gary Gensler, continúa emitiendo severas advertencias cuando se trata de inversiones en criptomonedas, pero eso no frena la actividad. Para su Hundredfold Select Alternatives Fund, el administrador de fondos mutuos Advisors Preferred Trust está invirtiendo hasta el 15% de los activos totales en exposición indirecta a bitcoins a través de fondos y contratos de futuros, según un prospecto reciente. Pompliano dice que «la mayoría de los fondos pasivos están buscando formas de aumentar el rendimiento». Bitwise Asset Management es uno de los 11 emisores a los que se les concedió la aprobación inicial para un producto bitcoin. El director de inversiones Matt Hougan dijo que el ETF Bitwise Bitcoin, que ofrece la tarifa más baja con un 0,2% de las tenencias, está dirigido principalmente a asesores financieros y oficinas familiares. «Eso incluye RIA [registered investment advisors] e incluye, eventualmente, casas de alambre, es decir, un mercado de muchos billones de dólares», dijo Hougan, y agregó que los asesores están «estableciendo cada vez más» una asignación del 1% al 5%. «Sabemos que están interesados en las criptomonedas, y nosotros saben que han estado esperando un ETF». En una encuesta de asesores financieros realizada recientemente en conjunto con VettaFi, una plataforma de ETF basada en datos, Bitwise descubrió que el 88% de los asesores interesados en comprar bitcoins estaban esperando hasta después de un bitcoin al contado. Se aprobó un ETF. Entre los asesores que ya invierten en criptomonedas, las grandes asignaciones (más del 3% de una cartera) se duplicaron con creces hasta el 47% en 2023 con respecto al año anterior. «Para la gran mayoría de las personas, un ETF de bitcoin de bajo costo «Será la forma más fácil de hacerlo», dijo Hougan. Según datos de Robinhood, el 81% del volumen de operaciones de ETF de bitcoin en la primera semana se realizó en cuentas individuales, y el resto en cuentas de jubilación. Incluso antes del anuncio de la SEC el miércoles , el estudio de confianza de los inversores del CFA Institute de 2022 encontró que el 94% de los planes de pensiones estatales y locales tenían cierta exposición a las criptomonedas. Los nuevos productos ofrecen potencialmente más legitimidad y costos más bajos para los planes de jubilación que desean aumentar la asignación. Las firmas financieras están ofreciendo diferentes consejos sobre la mejor manera de ingresar a este espacio. En un informe publicado en su sitio web en octubre, Galaxy Digital dijo que la «mejora marginal más fuerte » ocurrió cuando las carteras pasaron de una asignación de bitcoin del 0% al 1%. Ya en 2019, WisdomTree dijo que agregar bitcoin a una cartera que tradicionalmente está compuesta por un 60% de acciones y un 40% de bonos «puede mejorar el perfil de riesgo-rendimiento» y que de 2014 a 2019 «incluso una asignación del uno por ciento condujo a un rendimiento superior del 8,3%». versus la cartera base.» Fidelity analizó el desempeño hasta mediados de 2022 y señaló que «bitcoin impulsó los rendimientos de una cartera durante períodos específicos en el pasado, aunque también trajo una volatilidad sustancial». Hasta la fecha, dijo la firma, bitcoin no ha resistido bien como cobertura contra la inflación, pero reconoció que «evaluar esto fue un desafío, dado que la inflación ha sido baja durante la mayor parte de la historia de bitcoin». Matt Walsh, fundador de Castle Island Ventures, quien Anteriormente lideró una serie de iniciativas de blockchain y criptoactivos de Fidelity Investments, dijo que los tipos de fondos que más rápidamente ingresarán al mercado probablemente serán aquellos que se centran en acciones tecnológicas de alto crecimiento. Pero también ve un atractivo más amplio. «Creo que también se podría ver en carteras basadas en materias primas, como fondos basados en oro que ven esto como una especie de oro digital», dijo Walsh. MIRAR: La SEC aprueba los ETF de bitcoin
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