Las herramientas de gestión de relaciones con los clientes están destinadas a gestionar, rastrear y analizar las interacciones y los datos de los clientes. Para que los proveedores hagan esto con éxito, utilizan una combinación de tecnologías y características básicas y avanzadas que están todas alojadas dentro de una plataforma singular. Estas características clave funcionan para optimizar y automatizar los procesos de ventas existentes. Si bien algunas industrias pueden requerir funciones específicas, todavía hay funciones principales que ofrecen los principales software CRM y que se consideran imprescindibles. Las principales características que se pueden esperar al buscar un proveedor de CRM deben cubrir cada etapa del proceso de ventas de su empresa, desde la generación y el fomento de clientes potenciales hasta el cierre de acuerdos y la atención al cliente continua. Esto incluye herramientas de marketing, puntuación de clientes potenciales y previsión de ventas, por nombrar algunas. 2 empleados de Salesforce CRM por tamaño de empresa Micro (0-49), pequeña (50-249), mediana (250-999), grande (1000-4999), empresarial (5000+) Cualquier tamaño de empresa Cualquier tamaño de empresa Funciones Calendario, colaboración Herramientas, gestión de contactos y más 3 empleados de HubSpot CRM por tamaño de empresa Micro (0-49), Pequeña (50-249), Mediana (250-999), Grande (1000-4999), Empresa (5000+) Micro (0 -49 empleados), pequeña (50-249 empleados), mediana (250-999 empleados), grande (1000-4999 empleados) Micro, pequeña, mediana, grande 1. Herramientas de marketing El software CRM ayuda a las organizaciones a gestionar sus campañas de marketing. Esto puede incluir eventos en vivo, material de marketing y campañas en las redes sociales. Con la creciente popularidad de las redes sociales, el software de marketing CRM permite a los usuarios conectar su cuenta de Google o Facebook y lanzar campañas directamente desde la herramienta. Más allá de simplemente crear contenido a partir de plantillas, esta función puede segmentar audiencias, administrar la inversión publicitaria y producir análisis del rendimiento de la campaña. De esta manera, los usuarios pueden anunciar sus productos con publicaciones promocionadas mientras crean un canal completo para la generación de nuevos clientes potenciales. Panel de control de marketing en redes sociales de Bitrix24. Imagen: Bitrix24 2. Gestión del correo electrónico La gestión del correo electrónico es una parte fundamental de la venta digital. Esta característica abarca una variedad de funciones, incluida la creación de plantillas, flujos de trabajo e incluso seguimiento de correos electrónicos con informes detallados. Con la ayuda de integraciones de correo electrónico a través de Outlook, Office 365 o Gmail, los usuarios pueden obtener información valiosa sobre sus campañas de goteo de correo electrónico al ver las tasas de apertura, los horarios y las ubicaciones, así como los clics en enlaces y archivos adjuntos. Herramienta de creación de plantillas de correo electrónico de Hubspot. Imagen: HubSpot 3. Gestión de canalizaciones La gestión de canalizaciones es una forma de realizar un seguimiento visual de dónde se encuentran las ofertas, o incluso los clientes potenciales individuales, en su proceso de ventas. Esto permite a los usuarios realizar un seguimiento de clientes potenciales de alto valor y nutrirlos para que se conviertan en clientes activos. Las empresas pueden personalizar su canalización, arrastrar y soltar acuerdos entre etapas, automatizar el trabajo manual y rastrear fácilmente todas las interacciones de los contactos. De esta manera, los usuarios pueden anticipar pequeños problemas antes de que se conviertan en grandes problemas que afecten a los ingresos. Canal de muestra en un panel de CRM de ventas del lunes. Imagen: Monday Sales CRM 4. Seguimiento de actividad El seguimiento de actividad gestiona todas las actividades de ventas que se han completado, cuándo se completaron y quién las realizó. Esta función permite a los usuarios tener un registro centralizado de la comunicación que se ha producido entre la empresa y sus clientes. Los gerentes pueden realizar un seguimiento del desempeño de su equipo de ventas, así como qué compromisos son más efectivos con su clientela. Con esta información, los equipos pueden tomar una decisión más informada sobre cómo acercarse a los clientes potenciales y clientes con un servicio de atención al cliente personalizado. Ejemplo de gráfico de actividad del representante de ventas. Imagen: Cápsula 5. Aplicaciones móviles La mayoría de los CRM ofrecen una versión móvil de su plataforma para usuarios de iOS y Android. No pretende reemplazar la experiencia web del producto, sino mejorar la experiencia web al hacer que los aspectos más importantes del CRM estén disponibles sobre la marcha. Esto incluye acceso a tableros de clientes potenciales, acuerdos, cuentas y contactos. Esta característica es ideal para pequeñas empresas que buscan una herramienta de CRM y que tienen representantes en el campo buscando clientes potenciales. Página de contacto de la aplicación móvil CRM de ventas del lunes. Imagen: Monday Sales CRM Más sobre CRM 6. Gestión de territorios La gestión de territorios permite a los usuarios segmentar cuentas, contactos y acuerdos en territorios. Las empresas pueden construir una jerarquía territorial creando territorios y subterritorios con criterios definidos. Con esa información, los representantes de ventas planifican la mejor ruta para conocer a sus clientes potenciales, teniendo en cuenta la distancia, las citas y las visitas sin cita previa. Esto ayuda a las empresas que venden puerta a puerta, comerciales o residenciales, a visualizar sus datos de CRM en un mapa interactivo y filtrar los clientes potenciales que desean conocer. Planificación de rutas en la aplicación móvil Zoho CRM. Imagen: Zoho CRM 7. Puntuación de clientes potenciales La puntuación de clientes potenciales clasifica a los clientes potenciales entrantes en función de su compromiso con una empresa. Al asignar puntuaciones a los clientes potenciales, los usuarios pueden diferenciar fácilmente los clientes potenciales calificados y no calificados como calientes, tibios o fríos. Esto permite a los representantes invertir su valioso tiempo en buscar los clientes potenciales de ventas adecuados. La herramienta generalmente rastrea los aumentos y disminuciones de la puntuación de clientes potenciales semana tras semana y proporciona información sobre los factores que contribuyeron a la puntuación. Utilice esta información para alinear su seguimiento con la actividad del cliente potencial. Configuración y criterios de puntuación de clientes potenciales de Freshsales. Imagen: Freshsales 8. Previsión de ventas Con la ayuda de análisis de ventas integrados directamente en la herramienta CRM, los representantes pueden vender de forma más inteligente al anticipar las acciones de los clientes. Cree estrategias utilizando datos contextuales y conocimientos relevantes de fuentes internas y externas. Los pronósticos se pueden filtrar por equipos, territorios, divisiones de oportunidades y medidas personalizadas. Los gerentes de ventas pueden evaluar fácilmente las oportunidades diseñando diseños de página para sus procesos de ventas únicos. Filtros de pronóstico y análisis de ventas de Salesforce. Imagen: Salesforce 9. Multidivisa y multiidioma Para las organizaciones que venden a clientes en diferentes idiomas o monedas, la mayoría de los proveedores ofrecen una característica única de multidivisa o idioma. Después de elegir una «moneda local», los usuarios con permiso para acceder a la pestaña de monedas pueden agregar otras monedas que su empresa utiliza para sus negocios. Esta característica ayuda a los usuarios a escalar la plataforma para crecer con ellos a medida que expanden sus negocios a nivel internacional. Configuraciones y filtros multidivisa. Imagen: Zoho CRM 10. Mercado de integración El software CRM está diseñado para existir en conjunto con otros productos en su pila tecnológica a través de integraciones. Las integraciones populares incluyen Slack, Google Workspace, Microsoft 365, LinkedIn y otras redes sociales. Los proveedores de CRM suelen ofrecer un mercado donde los usuarios pueden ver todas las integraciones posibles, incluidas soluciones nativas, aplicaciones de terceros y descargas gratuitas. Algunas herramientas de CRM son software de código abierto, lo que significa que existe una capacidad adicional de personalización de la herramienta o sus integraciones a través de código fuente público. Pantalla de inicio del mercado Freshsales. Imagen: Freshsales Reflexiones finales Un beneficio importante del software CRM es lo personalizables y escalables que pueden ser, y elegir la herramienta CRM adecuada para su negocio realmente puede marcar la diferencia. Dependiendo de las necesidades y la industria de su empresa, existen características específicas de la industria que ayudan a las empresas especializadas a desarrollar su proceso de ventas. Pero antes de llegar a esas ofertas de nicho, las características principales de un CRM son clave para iniciar cualquier negocio. Al decidir entre proveedores, considere las características que destacamos anteriormente. Priorice las funciones principales en función de la frecuencia con la que planea usarlas, o si es que las usaría. También es importante comprender si la función está incluida en la versión gratuita de CRM o solo está disponible a través de una suscripción premium al software.
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Microsoft Dynamics y Salesforce son conjuntos de aplicaciones empresariales líderes en la industria que ofrecen herramientas empresariales avanzadas para la gestión de relaciones con los clientes. Si su empresa ya utiliza soluciones de software de Microsoft y prioriza el análisis integral, Microsoft Dynamics es una excelente opción para usted. Mientras tanto, Salesforce es ideal para empresas que buscan un CRM más moderno que ofrezca herramientas para el desempeño de las ventas y la gestión de socios. 2 empleados de HubSpot CRM por tamaño de empresa Micro (0-49), Pequeña (50-249), Mediana (250-999), Grande (1000-4999), Empresa (5000+) Micro (0-49 empleados), Pequeña ( 50-249 empleados), mediana (250-999 empleados), grande (1000-4999 empleados) Micro, pequeña, mediana, grande 3 empleados de Salesforce CRM por tamaño de empresa Micro (0-49), pequeña (50-249), mediana (250-999), grande (1000-4999), empresarial (5000+) Cualquier tamaño de empresa Cualquier tamaño de empresa Funciones Calendario, herramientas de colaboración, administración de contactos y más Microsoft Dynamics vs. Salesforce: tabla comparativa Microsoft DynamicsSalesforce Gestión de ventasPronóstico de ventas sólido y funciones de gestión de clientes potencialesSólidas funciones de previsión de ventas, gestión de clientes potenciales y gestión del rendimiento de ventas MarketingSin redes sociales ni herramientas de marketing de contenidosCorreo electrónico, redes sociales, contenidos y marketing PPC Atención al cliente multicanalSíSí Herramientas de comercio electrónicoConecta el comercio electrónico y la experiencia de compra físicaSe centra en el comercio electrónico Informes y análisisSíSí Integraciones7 000+ en AppSource y 6000+ en Zapier4000+ en Salesforce AppExchange y 6000+ en Zapier ImplementaciónPlan gratuito local, en la nube o en la nube híbridaNoNo Precio inicialComienza en $50 por usuario, por mes*Comienza en $25 por usuario, por mes** Para obtener más información, visite Microsoft Dynamics, visite Salesforce. *Solo facturación mensual. **El precio se basa en suscripciones anuales. Microsoft Dynamics frente a Salesforce: precios Precios de Microsoft Dynamics* Microsoft Dynamics cubre una amplia gama de áreas comerciales y tiene un precio individual para cada una de esas áreas. Su paquete de solución de menor precio comienza en $50 por usuario por mes. Business Central: entre 70 y 100 dólares por usuario al mes. Ventas: $65 a $162 por usuario por mes. Finanzas: $180 a $300 por usuario por mes. Customer Insights (Marketing): $1,700 por inquilino por mes. Gestión de la cadena de suministro: 180 dólares por usuario al mes. Gestión inteligente de pedidos: $300 por cada 1000 líneas de pedido por mes. Servicio al cliente: $50 a $95 por usuario por mes. Servicio de campo: $50 a $95 por usuario por mes. Operaciones del proyecto: $120 por usuario por mes. Recursos Humanos: $120 por usuario al mes. Comercio: $180 por usuario al mes. *El precio se basa únicamente en suscripciones mensuales. Precios de Salesforce** Los precios de Salesforce también se basan tanto en productos como en complementos. Cuando elige una edición, obtiene un paquete de algunas de las funciones más populares de Salesforce en un solo paquete. Los complementos brindan a los usuarios la posibilidad de personalizar sus soluciones CRM para realizar el producto deseado. El paquete de productos Salesforce de menor precio comienza en $25 por usuario por mes. Sales Cloud: de 25 a 500 dólares por usuario al mes. Service Cloud: de 25 a 500 dólares por usuario al mes. Marketing Cloud: entre 1250 y 1500 dólares por organización al mes. Comercio: 1% del valor bruto de las mercancías. Nube de servicios financieros: entre 300 y 475 dólares por usuario al mes. **El precio se basa en suscripciones anuales. Microsoft Dynamics frente a Salesforce: comparación de funciones Gestión de ventas Ganador: Salesforce Al comparar Salesforce CRM con Microsoft Dynamics, podemos apreciar cómo este último ayuda a aumentar las ventas y el compromiso de sus clientes, independientemente de su etapa de embudo. Lo logra utilizando datos unificados, herramientas de productividad y colaboración. Al igual que Salesforce, su módulo de Ventas ofrece herramientas integrales de previsión de ventas y gestión de clientes potenciales. Los usuarios pueden visualizar los datos de los clientes en informes y utilizar inteligencia artificial para fundamentar sus decisiones. También pueden personalizar y predecir la intención del cliente, acelerar las ventas y el marketing, automatizar el proceso de ventas, aumentar la productividad y empoderar y entrenar a los equipos en tiempo real. La diferencia entre Microsoft Dynamics y Salesforce en esta categoría es que Salesforce ofrece herramientas para la gestión del desempeño de ventas y socios, que no están disponibles con Microsoft Dynamics. Salesforce tiene un producto Sales Cloud de varios niveles para gestionar oportunidades, procesos de ventas y pronósticos. Figura A: Gestión de oportunidades de Salesforce Sales Cloud. Imagen: Ganador de G2 Marketing: Salesforce Microsoft Dynamics y Salesforce ofrecen herramientas de marketing integrales que incluyen marketing por correo electrónico, gestión del recorrido del cliente y funciones omnicanal. Salesforce, sin embargo, se lleva la corona en esta categoría por ofrecer otros canales de marketing que Microsoft Dynamics no tiene, como las redes sociales y el marketing de contenidos. Marketing Cloud de Salesforce utiliza marketing digital basado en datos para ayudarle a ganar clientes y optimizar las interacciones. Además, puede utilizar información inteligente para mejorar el rendimiento del marketing y personalizar las comunicaciones. Figura B: Recomendaciones basadas en IA de Salesforce Marketing Cloud. Imagen: G2 Servicio al cliente Ganador: Empate Cuando se trata de gestionar el servicio al cliente, hay un empate entre Microsoft Dynamics y Salesforce. Ambos cuentan con un centro de contacto inteligente para optimizar las operaciones de servicio y personalizar las experiencias de los clientes. Ambos ofrecen varios canales de participación para los clientes, incluidos correo electrónico, teléfono, redes sociales, chat en vivo y mensajes de texto. Además, tienen su propio conjunto de herramientas para la colaboración interna en equipo: Chatter para Salesforce y Teams para Microsoft Dynamics. Figura C: Centro de contacto de Microsoft Dynamics 365. Imagen: Comercio electrónico de Microsoft Dynamics 365 Ganador: Microsoft Dynamics Con las soluciones de comercio digital de Microsoft Dynamics, los usuarios pueden ofrecer una experiencia comercial única y adaptarla a las distintas necesidades de compra de sus clientes. Más específicamente, Dynamics 365 permite conectar los canales de compra físicos y digitales que utilizan los clientes para que las compras sean fluidas. En esta categoría, Microsoft Dynamics ganó por su capacidad de soportar puntos de venta, gestión inteligente de pedidos y call center. Commerce Cloud de Salesforce también incluye un conjunto completo de herramientas para escaparates digitales, gestión y cumplimiento de pedidos, así como adquisición y fidelización de clientes. Sus recomendaciones inteligentes se generan a través de IA y son especialmente útiles para aumentar las conversiones. Principalmente, la diferencia entre Salesforce y Microsoft Dynamics es que Salesforce está más centrado en negocios de comercio electrónico. Figura D: Microsoft Dynamics Commerce conectando compras físicas y digitales. Imagen: Informes y análisis de Microsoft Dynamics Ganador: Microsoft Dynamics Salesforce está equipado con potentes capacidades de generación de informes que le permiten crear informes y paneles personalizables basados en análisis en tiempo real. En comparación, Microsoft Dynamics es un poco más difícil de usar, pero hace un mejor trabajo al extraer información de los datos de ventas. Se integra con el software Power BI para visualización de datos interactiva y análisis de datos en profundidad. Figura E: Análisis del canal de ventas de Microsoft Dynamics 365. Imagen: Ganador de integraciones de Microsoft Dynamics: Salesforce Al comparar Microsoft Dynamics CRM y Salesforce, podemos decir que Dynamics 365 gana por un estrecho margen porque ofrece más opciones de integración en su mercado AppSource. Puede integrarse eficientemente con el software de gestión en todos los departamentos, divisiones y ubicaciones de una organización. Esto lo convierte en una opción popular para organizaciones grandes y en escala. Algunas de sus integraciones destacadas son la suite Microsoft Office y Microsoft Power BI para visualización de datos. Figura F: Integraciones de terceros de Salesforce. Imagen: Salesforce AppExchange Más sobre CRM Pros y contras de Microsoft Dynamics Las reseñas de Microsoft Dynamics son en su mayoría positivas, y muchos de sus usuarios elogian sus amplias herramientas para la colaboración y la gestión de procesos de ventas. Dada su sólida inclusión de funciones, requiere al menos experiencia técnica de nivel medio antes de poder navegar cómodamente por los paneles y las opciones del software. Además, el precio puede resultar elevado para equipos y empresas pequeños. VER: Microsoft Dynamics 365: una hoja de trucos Pros Integraciones con productos de Microsoft. Plataforma de código bajo. La personalización es fácil utilizando .NET, HTML y Java. Altamente escalable para satisfacer las necesidades de los usuarios. Cumplimiento total del RGPD y otras regulaciones. Ofrece la opción de implementación local. Contras Curva de aprendizaje pronunciada debido a las funciones integrales y la cantidad de botones. Costo mínimo de suscripción más caro. Sin funciones de gestión del rendimiento de ventas, gestión de socios ni seguimiento del tiempo. Pros y contras de Salesforce Salesforce también tiene una curva de aprendizaje pronunciada debido a sus funciones integrales de CRM. Sin embargo, es relativamente más fácil acostumbrarse porque su interfaz es más intuitiva y moderna. Sus desventajas incluyen el costo adicional del soporte premium y sus opciones de integración más amplias. VER: Revisión de Salesforce (2023): características, precios, ventajas y desventajas Pros Acceso a todo un ecosistema de soluciones. Ofrece planes adecuados para pequeñas empresas y nuevas empresas. Soluciones de automatización e inteligencia artificial con información basada en datos. Amplia funcionalidad lista para usar. Desventajas Es fácil para los usuarios personalizar demasiado sus soluciones Salesforce, haciéndolas innecesariamente complejas e ineficaces para las funciones comerciales principales. Sin implementación de servidor local. El soporte premium requiere la compra de un plan por separado. Microsoft Dynamics vs Salesforce: ¿Cuál es mejor? Al comparar Salesforce con Microsoft Dynamics, hay muchas similitudes entre los dos software. Pero también tienen sus casos de uso específicos. Microsoft Dynamics es más adecuado para empresas más grandes y establecidas o si ya utiliza Microsoft Office y otros productos del ecosistema de Microsoft. Las instancias de Microsoft Dynamics se implementan con la ayuda de socios consultores y revendedores externos. Su enfoque dedicado a su implementación específica hace que Dynamics sea una consideración prioritaria para muchas de las empresas más grandes y complejas. Salesforce sirve a empresas de todos los tamaños y es particularmente beneficioso para los clientes que desean aprovechar al máximo las amplias integraciones. Además, cuenta con un ecosistema que va más allá del CRM, las automatizaciones avanzadas y las capacidades de IA. Además, puede resultar más atractivo para empresas más pequeñas y jóvenes debido a su precio inicial más bajo. Metodología de revisión de Salesforce vs Microsoft Dynamics Para comparar Microsoft Dynamics y Salesforce, evaluamos a cada proveedor en función de varios criterios, incluidos los precios y las opciones de atención al cliente disponibles. También analizamos sus características principales y específicas, como herramientas para gestionar procesos de ventas, marketing, servicios y comercio. Nuestras referencias para estos detalles incluyen los recursos en línea de los proveedores, vídeos de demostración y blogs. Siempre que es posible, nos registramos para realizar pruebas gratuitas para obtener una experiencia práctica y una evaluación de la interfaz y la facilidad de uso de los proveedores. También buscamos sitios de reseñas acreditados como G2 y Capterra para descubrir qué piensan los usuarios reales sobre estos productos.
Datos breves de VtigerNuestra calificación de producto: 4.1/5Precio: Ofrece un plan CRM gratuito para un máximo de 15 usuarios.Características clave:Facturación y gestión de proveedores.Informes y paneles personalizables.Gestión de órdenes de trabajo.Colaboración en equipo interno.Asignación automática de líderes y enrutamiento. Puntuación de perfil y participación. Vtiger es una poderosa herramienta de gestión de relaciones con los clientes de IA que ayuda a las empresas a alinear sus equipos de marketing, ventas y atención al cliente con datos unificados de los clientes. Su plataforma permite que diferentes departamentos trabajen en colaboración y creen canales para canalizar clientes potenciales de alta calidad, vender rápidamente con enrutamiento y segmentación de clientes potenciales y luego brindar un soporte continuo excepcional a los clientes. Antes de comprometerse con Vtiger, hay que considerar otros CRM impulsados por IA, como Salesforce o Freshsales. Si su empresa busca un proveedor sencillo y con muchas ventas, existen opciones como Pipedrive. Dado que muchos de estos proveedores ofrecen funciones básicas similares pero diferentes especialidades, vale la pena compararlos y probar demostraciones de conducción o pruebas gratuitas. Precios One Pilot: plan CRM gratuito con un máximo de 15 usuarios y 3000 registros. Es ideal para empresas que recién comienzan su andadura en CRM. One Growth: $12 por usuario, por mes cuando se factura anualmente y $15 por usuario, por mes cuando se factura mensualmente. Este nivel tiene un número máximo de usuarios de 15 y 100 000 registros, múltiples canalizaciones, facturación y más. Un Profesional: $30 por usuario, por mes cuando se factura anualmente y $42 por usuario, por mes cuando se factura mensualmente para usuarios estándar. Tarifa adicional de $20 por usuario, por mes para usuarios de una sola aplicación. Los usuarios de este nivel obtienen todo en One Growth y puntuación de clientes potenciales, emisión de boletos sociales e información de ventas. One Enterprise: $42 por usuario, por mes cuando se factura anualmente y $58 por usuario, por mes cuando se factura mensualmente para usuarios estándar. Tarifa adicional de $30 por usuario, por mes para usuarios de una sola aplicación. Este plan viene con todo en One Professional más múltiples monedas, administración de órdenes de trabajo, seguimiento automatizado del tiempo y más. Características clave del diseñador de procesos Vtiger El diseñador de procesos de Vtiger automatiza las acciones del equipo, e incluso entre departamentos. Las empresas pueden desarrollar nuevos procesos con una simple función de arrastrar y soltar (Figura A). Cree flujos de trabajo, programe interacciones de tiempo y envíelos para aprobaciones, todo a través de la herramienta de diseño de procesos de negocio (BPA). Esta herramienta no requiere ningún tipo de codificación ni desarrollo de backend, lo que la hace fácil de usar para cualquier tipo de negocio. Figura A: Ejemplo de generador de procesos y panel de registro. Imagen: VTiger Deal room La sala de acuerdos es un espacio de sinergia digital privado ofrecido por Vtiger donde los representantes de ventas pueden interactuar y realizar un seguimiento del contenido con los clientes potenciales (Figura B). Es un panel donde tanto los clientes potenciales como los representantes se ven juntos para colaborar y comprender claramente los próximos pasos o las fechas de vencimiento. También es una forma para que los representantes respondan preguntas rápidamente o respondan a objeciones. Los usuarios también pueden ver las partes interesadas involucradas, lo que ayuda a la visibilidad en todos los ámbitos para optimizar la gestión de acuerdos. Figura B: Vista unificada de muestra de un rastreador de sala de ofertas. Imagen: VTiger Páginas de citas Las páginas de citas permiten a las empresas publicar calendarios de representantes de ventas para que los clientes potenciales o clientes programen citas directamente a través de Vtiger. La herramienta puede mostrar la disponibilidad del representante para que los clientes seleccionen una hora y fecha que funcione para todos (Figura C). La herramienta también puede personalizar páginas de citas, programar recordatorios por correo electrónico y más. Esta característica única permite a los representantes gestionar citas fácilmente con automatizaciones integradas. Figura C: Ejemplo de página de citas que muestra la configuración de disponibilidad. Imagen: VTiger Calculus AI Vtiger Calculus es una herramienta de inteligencia artificial que toma información del CRM para brindar a las empresas el mejor asesoramiento para cualquier equipo de atención al cliente. Utiliza NLQ para extraer información diferente en el lenguaje cotidiano, todo lo cual impulsa decisiones comerciales más rápidas. Esta función está disponible como complemento y funciona como un chatbot personalizado, como una herramienta de generación de informes de análisis de conversaciones o para brindar recomendaciones inteligentes basadas en predicciones impactantes (Figura D). Figura D: Herramienta de preguntas y respuestas de Cálculo GPT. Imagen: Pros y contras de VTiger Vtiger ProsCons Prueba gratuita de 15 días. Los usuarios informan que la aplicación móvil es básica con opciones de funciones. Informes de usuario sobre opciones avanzadas de informes personalizados. Informes de usuario sobre personalización de documentos difíciles. Precios competitivos para planes premium y complementos. Informes ocasionales de integraciones y configuraciones de sincronización perdidas. Alternativas a Vtiger Vtiger es una herramienta CRM todo en uno que puede respaldar procesos comerciales de un extremo a otro, desde el marketing hasta la retención continua de clientes. Tiene sentido compararlo con una mezcla de proveedores o CRM gratuitos populares que ofrecen escalabilidad para las PYMES que buscan un CRM. Debido a esto, otros proveedores a considerar junto con Vtiger son Salesforce, Pipedrive y Freshsales. Si su empresa tiene el ancho de banda para desarrollar su propio CRM con mayor personalización, también existen CRM de código abierto que puede consultar. SoftwareVTigerSalesforcePipedriveFreshsales Canal personalizadoSíSíSíSí Informes y análisis avanzadosSíSíSíSí Herramientas impulsadas por IALimitadoSíLimitadoSí Integraciones nativas y de tercerosSolo tercerosAmbosSolo tercerosAmbos CRM gratuitosSíNoNoSí Precio premium inicial$12 por usuario por mes$25 por usuario por mes$14.90 por usuario por mes$9 por usuario por mes Imagen de Salesforce : Salesforce Salesforce es una plataforma CRM basada en la nube que viene con un conjunto completo de herramientas que ayudan a las empresas a capturar clientes potenciales de alta calidad, fomentar relaciones y cerrar acuerdos. Tanto Vtiger como Salesforce ofrecen un asistente de inteligencia artificial que puede hacer más que simplemente crear contenido de marketing, y ambas herramientas pueden proporcionar información valiosa sobre datos e incluso recomendar los siguientes pasos. Sin embargo, en comparación con Vtiger, Salesforce no ofrece una versión gratuita de por vida de su software, pero puede brindar puntuación de oportunidades y gestión de territorio para empresas de cualquier tamaño. Dirígete a nuestra revisión de Salesforce para obtener más información sobre sus precios, características y más. Imagen de Pipedrive: Pipedrive Pipedrive es un popular software CRM que proporciona canales de ventas visuales a un precio competitivo. Vtiger y Pipedrive cuentan con informes y análisis avanzados que los usuarios pueden usar para crear informes y paneles personalizados para rastrear ofertas, actividad de clientes y más. Sin embargo, Pipedrive proporciona de manera única un software de correo electrónico que puede optimizar las campañas de marketing por correo electrónico de una empresa al ofrecer plantillas, segmentación y seguimiento del correo electrónico. Para obtener más información sobre este proveedor, lea nuestra revisión de Pipedrive. Imagen de Freshsales: Freshsales Freshsales es un proveedor de CRM de ventas de primer nivel que utiliza inteligencia artificial para ayudar a los usuarios a desarrollar canales, impulsar las conversiones y potenciar la productividad. Tanto Freshsales como Vtiger ofrecen una versión gratuita de su herramienta CRM para que las pequeñas empresas o incluso las nuevas empresas la implementen con funciones básicas. Sin embargo, en comparación con Vtiger, Freshsales ofrece una prueba gratuita más larga e integraciones disponibles con otros productos nativos para marketing o atención al cliente. Para obtener más información, consulte nuestra revisión independiente de Freshsales. Metodología de revisión Utilicé una rúbrica interna con criterios y subcriterios para ofertas generales de software CRM para revisar Vtiger. Investigué las principales funciones, planes de precios, facilidad de uso y más de Vtiger en comparación con los principales proveedores de CRM y sus estándares. Confié en los recursos en línea de Vtiger, así como en los comentarios y reseñas de usuarios reales. Los criterios que utilicé para calificar a Vtiger fueron los siguientes: Costo: ponderado el 25% del puntaje total. Características principales: Ponderado el 25% de la puntuación total. Integraciones: Ponderada el 15% de la puntuación total. Personalizaciones: Ponderada el 15% de la puntuación total. Facilidad de uso: Ponderado el 10% de la puntuación total. Atención al cliente: Ponderado el 10% de la puntuación total.
Datos breves de Odoo CRMNuestra calificación de estrellas: 4.08/5Precios: Gratis para una aplicación; desde $ 31,10 por usuario por mes facturado anualmente Características clave: Acciones automatizadas inteligentes. Puntuación y segmentación de clientes potenciales. Generación de clientes potenciales a partir de plataformas de redes sociales. Portal de autoservicio para el cliente. Integración de VOIP. Paneles e informes dinámicos. Imagen: Odoo Odoo CRM es una plataforma de gestión de relaciones con los clientes de código abierto con herramientas sólidas para la puntuación y el seguimiento de clientes potenciales, la previsión de ventas y el seguimiento de actividades. La versión autohospedada o en la nube de Odoo CRM es gratuita, lo que la hace ideal para organizaciones con múltiples ubicaciones que necesitan una solución rentable sin instalación local. Si bien Odoo CRM es gratuito, las suscripciones pagas desbloquean funcionalidades, como contabilidad y ventas. Además, es exclusivo de otras aplicaciones de Odoo, lo que puede resultar limitante para las empresas que ya cuentan con sistemas. 1 empleados de HubSpot CRM por tamaño de empresa Micro (0-49), Pequeña (50-249), Mediana (250-999), Grande (1000-4999), Empresa (5000+) Micro (0-49 empleados), Pequeña ( 50-249 empleados), mediana (250-999 empleados), grande (1000-4999 empleados) Micro, pequeña, mediana, grande 2 empleados de Salesforce CRM por tamaño de empresa Micro (0-49), pequeña (50-249), mediana (250-999), grande (1000-4999), empresarial (5000+) Cualquier tamaño de empresa Cualquier tamaño de empresa Funciones Calendario, herramientas de colaboración, administración de contactos y más 3 empleados de Zoho CRM por tamaño de empresa Micro (0-49), pequeña (50-249), Mediano (250-999), Grande (1000-4999), Empresarial (5000+) Cualquier tamaño de empresa Cualquier tamaño de empresa Funciones Calendario, herramientas de colaboración, administración de contactos y más Precios de Odoo Odoo CRM es gratuito si Utilice únicamente su aplicación. Una aplicación adicional será automáticamente una prima paga. Puedes probar cualquier aplicación de forma gratuita durante 15 días antes de necesitar actualizar a un plan pago. Odoo tiene dos planes pagos, facturables mensual o anualmente: Estándar: $31.10 por usuario, por mes, facturado anualmente; o $38,90 por usuario, por mes; Aplicaciones ilimitadas en la nube (autohospedadas). Personalizado: $46,70 por usuario, por mes, facturado anualmente; o $58,40 por usuario, por mes; Aplicaciones ilimitadas en la nube y locales. La principal diferencia entre los planes pagos es la capacidad de alojar Odoo en sus instalaciones y crear módulos personalizados bajo el plan Personalizado. Para el primer año de suscripción, Odoo ofrece un descuento con los siguientes precios: Estándar: 24,90 por usuario, por mes, facturado anualmente; o $31,10 por usuario, por mes. Personalizado: $37,40 por usuario, por mes, facturado anualmente; o $46,80 por usuario, por mes. VER: Lea nuestra revisión detallada de Odoo para obtener más información sobre su plataforma y precios. Funciones clave de Odoo CRM Automatización inteligente Las organizaciones pueden configurar acciones automatizadas inteligentes en sus paneles para habilitar activadores basados en condiciones específicas. Las tareas rutinarias se pueden automatizar (Figura A), como actualizar el estado de los clientes potenciales o enviar correos electrónicos de seguimiento. Figura A: Configurar reglas de automatización en proceso. Fuente: Odoo Segmentación y puntuación predictiva de clientes potenciales Odoo CRM permite a las organizaciones asignar clientes potenciales en función de la probabilidad de una conversión. La puntuación predictiva de clientes potenciales se basa en datos históricos de oportunidades u oportunidades abiertas, pero se puede personalizar en la configuración (Figura B) según la calidad del teléfono y el correo electrónico. Esto no está presente en la mayoría de las plataformas CRM de código abierto que he revisado. Figura B: Configuración predictiva de puntuación de clientes potenciales según la etapa del proceso, la calidad del teléfono y del correo electrónico. Fuente: Odoo Generación de leads a partir de redes sociales Odoo CRM permite agregar cuentas de redes sociales como secuencias en el panel principal de un usuario. Una vez que se agrega una transmisión, las publicaciones sociales se pueden ver en la plataforma y al hacer clic en un comentario en cualquier publicación social se puede crear un cliente potencial (Figura C). Esta función es parte del plan gratuito de Odoo CRM, que se considera una función premium (complemento pago) con otras plataformas CRM importantes. Figura C: Creación de un cliente potencial a partir de un comentario en una publicación en las redes sociales. Fuente: Odoo VER: Sepa qué es un CRM social y por qué debería estar en su radar. Portal de autoservicio para clientes Odoo CRM proporciona un portal para clientes donde los clientes pueden acceder a datos relevantes y comunicarse con la organización. Las empresas también pueden solicitar firmas (Figura D) y documentos desde la plataforma. Esta característica no siempre está presente en otras aplicaciones CRM. Figura D: Solicitud de firma para el cliente dentro del portal del cliente de Odoo CRM. Fuente: Odoo Odoo CRM Pros Interfaz de usuario intuitiva Me inscribí en un plan gratuito para explorar y probar la interfaz y las funciones de Odoo CRM. Su panel de control me pareció intuitivo y era fácil navegar entre las funciones. Su vista de administración de canales proporciona una vista fácil de digerir con una sección detallada al hacer clic en cada contacto. Las reseñas de usuarios en sitios web de terceros comparten el mismo sentimiento. Funciones sólidas de gestión de clientes potenciales y canalizaciones Odoo CRM permite a los usuarios identificar clientes potenciales que están preparados para las ventas. En la vista de canalización, los usuarios también pueden ver los detalles y las actividades de los clientes de inmediato. Amplios recursos comunitarios y tutoriales Hay una gran cantidad de recursos comunitarios disponibles para Odoo CRM. Odoo proporciona su documentación y tiene una comunidad activa de usuarios en su foro. Hay muchos tutoriales sobre el software disponibles en línea. Contras de Odoo CRM Plan gratuito limitado a una aplicación Si bien Odoo CRM es técnicamente gratuito, solo puedes usar una aplicación en un plan gratuito. Si necesita funciones adicionales como contabilidad, automatización de ventas y gestión de proyectos, necesitará un plan pago. Las integraciones son exclusivas de las aplicaciones de Odoo. Odoo CRM está limitado a otras aplicaciones de Odoo para integraciones. Si bien las aplicaciones de Odoo son extensas (72 aplicaciones al momento de escribir este artículo), no son nada comparadas con otros software CRM, que tienen cientos de integraciones de terceros disponibles. Curva de aprendizaje pronunciada y soporte deficiente Como CRM de código abierto, se espera que Odoo CRM tenga una ligera curva de aprendizaje. Sin embargo, los comentarios de los usuarios del mundo real de sitios de terceros mencionan desafíos con la configuración inicial y la falta de soporte útil por parte de su equipo de atención al cliente, incluso con el uso de Success Packs (paquetes pagos de personalización) y planes de soporte premium. Más sobre las alternativas de CRM a Odoo CRM Si bien Odoo CRM permite una personalización ilimitada, puede no ser adecuado para organizaciones que carecen de conocimientos para configurar funciones individuales. Además, Odoo CRM sólo se puede integrar con otras aplicaciones de Odoo, lo que puede resultar limitante. Como tal, existen otros software CRM importantes para pequeñas empresas como Freshsales y aquellos que ofrecen versiones limitadas gratuitas de sus sólidas funciones, como HubSpot CRM. SuiteCRM, nuestra mejor elección para software CRM de código abierto, también puede ser una buena alternativa. SoftwareOdoo CRMFreshsalesHubspot CRMSuiteCRM Segmentación y puntuación predictiva de clientes potencialesSíSíNoSí, pero como complemento Automatizaciones de flujo de trabajoSíSí, solo niveles pagosSíSí Funciones impulsadas por IASíSíSíNo Compatible con dispositivos móvilesSíSíSíSí Nivel gratuitoSíSíSíSí Precio inicial*$8,95 por usuario por mes$9 por usuario por mes$20 por usuario por mes£100 ($126,45) por mes * El precio se basa en suscripciones de facturación anual. Imagen de Freshsales: Freshsales Freshsales permite a las empresas colaborar sin problemas entre los departamentos de ventas, marketing y soporte. Su mayor fortaleza son sus herramientas impulsadas por inteligencia artificial, que permiten a las empresas crear canales personalizados. Por ejemplo, su herramienta Freddy AI ejecuta campañas que generan, califican, segmentan y rastrean los clientes potenciales entrantes. VER: Para obtener un desglose completo, consulte nuestra revisión independiente de Freshsales. Imagen de HubSpot CRM: HubSpot Si bien HubSpot CRM no es de código abierto, proporciona herramientas sólidas y gratuitas e integraciones fáciles de desarrollar para hasta 2500 usuarios. Sus canales personalizados y seguimiento de actividades brindan espacio para escalar para adaptarse a las necesidades de ventas y gestión de clientes de cualquier empresa. Sin embargo, tenga en cuenta que la personalización es limitada en comparación con Odoo CRM. VER: Lea nuestra revisión completa de HubSpot CRM para obtener un desglose completo de sus ofertas. Imagen de SuiteCRM: SuiteCRM Similar a Odoo CRM, la plataforma todo en uno de código abierto de SuiteCRM admite funciones personalizables como gestión de casos y flujos de trabajo. Sin embargo, a diferencia de Odoo CRM, que solo permite opciones de autohospedaje o en la nube en el plan gratuito a menos que actualice al nivel pago, SuiteCRM ofrece opciones descargables y alojadas en la nube. VER: Para obtener más información, consulte esta revisión completa de SuiteCRM. Metodología de revisión Para evaluar el software, me inscribí en un plan gratuito, consulté recursos en línea, consideré comentarios reales de los usuarios y vi tutoriales en video en línea. También utilicé nuestra rúbrica interna para obtener una puntuación cuantitativa sobre cómo se compara Odoo CRM con otro software CRM. Nuestra rúbrica evalúa las características clave del mejor software CRM para empresas, como el costo, las funciones principales, las personalizaciones, las integraciones, la facilidad de uso y la atención al cliente. El siguiente es el desglose de los criterios utilizados para calificar Odoo CRM: Costo: Ponderado el 25% del puntaje total. Características principales: Ponderado el 25% de la puntuación total. Ofertas avanzadas: ponderadas con el 20% de la puntuación total. Atención al cliente: Ponderado el 10% de la puntuación total. Características tecnológicas: Ponderada el 10% de la puntuación total. Informes y análisis: ponderado con el 10% de la puntuación total.
Datos breves de Sage CRMNuestra calificación de estrellas: 3.4/5Precios: comuníquese con su equipo de ventas para obtener detalles sobre los precios.Características clave:Captura y enrutamiento de clientes potenciales.Atención al cliente de autoservicio web.Catálogos de productos y cotizaciones.Herramientas de colaboración interna del equipo.Creación de encuestas al cliente.Tiempo real informes. Sage es proveedor de multitud de soluciones empresariales en la nube, incluida una herramienta de gestión de relaciones con los clientes. Sage CRM atiende específicamente a pequeñas y medianas empresas y ofrece cuatro soluciones principales dentro de la herramienta: servicio, ventas, marketing e integraciones. La herramienta puede ayudar a las empresas a organizar su servicio al cliente, acelerar la productividad de las ventas, apuntar a clientes potenciales de alto valor y obtener una visión completa de la actividad de sus clientes en toda la empresa. Sage CRM ofrece una solución local y en la nube y admite una variedad de tipos de negocios, específicamente en la industria de la construcción. Todavía hay otras opciones a considerar que ofrecen características de ventas y marketing similares o más avanzadas, incluidos proveedores con precios más iniciales para ayudar a evaluar la solución adecuada para su negocio. 2 empleados de HubSpot CRM por tamaño de empresa Micro (0-49), Pequeña (50-249), Mediana (250-999), Grande (1000-4999), Empresa (5000+) Micro (0-49 empleados), Pequeña ( 50-249 empleados), mediana (250-999 empleados), grande (1000-4999 empleados) Micro, pequeña, mediana, grande 3 empleados de Salesforce CRM por tamaño de empresa Micro (0-49), pequeña (50-249), mediana (250-999), grande (1000-4999), empresarial (5000+) Cualquier tamaño de empresa Cualquier tamaño de empresa Funciones Calendario, herramientas de colaboración, gestión de contactos y más Precios Sage no revela su información de precios por adelantado. Este es a veces el caso de los proveedores de CRM. Esto dificulta revisar el software y comparar su solución con los niveles de precios para comprender mejor su valor y valor. PREMIUM: Elegir el CRM adecuado para su organización. En lugar de ver niveles de precios, modelos de precios o pruebas gratuitas disponibles, Sage CRM ofrece a los usuarios la opción de contactarlos directamente por teléfono o enviar un formulario con información básica como correo electrónico, nombre y organización para recibir una llamada de su equipo de ventas. Funciones clave de la segmentación de grupos de Sage CRM Los usuarios de Sage CRM pueden crear grupos de clientes potenciales o proyectos en curso (Figura A). Los detalles del grupo pueden incluir el nombre, la descripción, el tipo de grupo y entidad, y qué otros usuarios pueden acceder al grupo. Esta característica permite a las organizaciones filtrar y segmentar proyectos según territorios, tipos de oportunidades y más. Figura A: Ejemplo de panel de grupo. Imagen: Sage CRM Una característica única adicional dentro de esta oferta es: mientras ven los detalles de un grupo, los usuarios pueden asignar nuevas tareas al grupo o incluso enviar un correo electrónico masivo a cada cliente potencial del grupo. Por ejemplo, si una empresa crea un grupo de clientes que compraron un producto específico, podría enviar un correo electrónico masivo a esos clientes anunciando que se está implementando una actualización para ese producto desde un panel. Gestión de cotizaciones y pedidos Los usuarios pueden extraer fácilmente catálogos de productos y crear nuevas cotizaciones para los clientes a partir de plantillas preestablecidas (Figura B). Los usuarios de Sage CRM no solo pueden hacer y enviar cotizaciones rápidamente, sino que la plataforma también ofrece la característica adicional de poder personalizar totalmente los detalles de la cotización, como de dónde obtiene los precios, como catálogos mayoristas o minoristas. Y si el cliente solicita una cotización para un producto personalizado, los usuarios pueden ingresar texto nuevo en el resumen de la cotización, para adaptarlo a sus necesidades exactas. Figura B: Página de creación de nueva cotización. Imagen: Sage CRM Integraciones nativas Sage ofrece una nube empresarial completa de productos de finanzas, nómina, bienes raíces, recursos humanos y gestión empresarial. Este amplio catálogo de productos también incluye una herramienta de contabilidad nativa especial llamada Sage 50 Accounting (Figura C). Es un software de contabilidad de escritorio adicional con conectividad a la nube, que brinda a los usuarios una vista de 360 grados de sus finanzas e inventario. Esta herramienta nativa única y las demás se pueden comprar e integrar en el software CRM. Figura C: Panel de control del producto Sage 50 Accounting. Imagen: Calendario de Sage CRM Sage CRM ofrece una herramienta de calendario interno para que los usuarios planifiquen las reuniones y actividades de los clientes, así como la planificación de tareas (Figura D). El software Sage CRM ofrece dos vistas de calendario únicas: el modo Mi CRM, que permite a los usuarios trabajar con tareas y citas asignadas a ellos y a sus compañeros, y el modo Team CRM, que les permite trabajar con tareas y citas asignadas a equipos o departamentos completos. Figura D: Vista del panel de calendario de Sage CRM. Imagen: Sage CRM Pros y contras de Sage CRM ProsCons Los usuarios informan que la plataforma es fácil de administrar. No hay precios iniciales. Ofrece integraciones nativas y de terceros. Carece de escalabilidad para empresas de tamaño empresarial. Aplicaciones móviles para iOS y Android. Los usuarios informan que la atención al cliente es lenta. Más sobre las alternativas de CRM a Sage CRM Sage CRM destaca específicamente cómo puede respaldar a las pequeñas y medianas empresas, pero no alcanza su escalabilidad para respaldar organizaciones de nivel empresarial. Debido a esto, tiene más sentido compararlo con el software CRM que ofrece las mismas funciones principales pero también brinda esa escalabilidad adicional. Por lo tanto, vale la pena echarle un vistazo a proveedores populares como HubSpot, Pipedrive y Salesforce al considerar un proveedor más pequeño como Sage CRM. SoftwareSage CRMHubSpotPipedriveSalesforce Puntuación de clientes potencialesNoSíSíSí Integraciones nativasSíSíNoSí Seguimiento de campañasSíSíLimitadoSí Especialización en la industriaSíSíSíSí Precio inicialContacto para cotizaciónPrecio inicial gratuito$14,90 por usuario por mes*$25 por usuario por mes *Precio cuando se factura anualmente. Imagen de HubSpot: HubSpot HubSpot es una herramienta CRM líder en la industria con una combinación de funciones de marketing y ventas gratuitas y premium. Tanto HubSpot como Sage ofrecen un conjunto completo de soluciones y software independientes que los usuarios pueden comprar para crear una combinación personalizada de herramientas. En comparación con Sage CRM, HubSpot es una de las principales herramientas de CRM gratuitas que también ofrece aún más personalización con integraciones de software de código abierto, lo que la convierte en una excelente opción para nuevas empresas y pequeñas empresas. VER: Dirígete a nuestra revisión de HubSpot para obtener más información. Imagen de Pipedrive: Pipedrive Pipedrive es un software más centrado en las ventas y de bajo costo que ofrece una sólida gestión de canalizaciones. Tanto Sage CRM como Pipedrive brindan recursos sobre cómo se puede implementar en industrias particulares, específicamente la construcción y el sector inmobiliario. En comparación con Sage CRM, Pipedrive ofrece una interfaz de usuario más intuitiva con canales altamente visuales para que los usuarios realicen un seguimiento del progreso del proyecto y las ventas. VER: Para obtener más información sobre este proveedor, lea nuestra revisión de Pipedrive. Imagen de Salesforce: Salesforce Salesforce es una herramienta CRM de ventas impulsada por IA con funciones tecnológicas y de informes avanzados. Ambos software CRM pueden admitir clientes internacionales con configuraciones de moneda e idioma. En comparación con Sage CRM, Salesforce permite una escalabilidad más general y puede satisfacer las necesidades únicas de una organización más grande a nivel empresarial. VER: Para obtener más información sobre esta solución CRM, incluidas las funciones y los precios, consulte nuestra revisión de Salesforce. Metodología de revisión Utilicé una rúbrica interna para calificar y revisar Sage CRM. La rúbrica consta de criterios definidos para los factores más importantes al evaluar o considerar un proveedor de CRM. Me basé en los propios recursos en línea de Sage y hice referencia a ellos, además de comentarios, puntuaciones y reseñas de usuarios reales. A continuación se detallan los criterios ponderados utilizados para calificar a Sage CRM: Costo: Ponderado el 25 % de la puntuación total. Características principales: Ponderado el 25% de la puntuación total. Personalizaciones: Ponderada el 15% de la puntuación total. Integraciones: Ponderada el 15% de la puntuación total. Facilidad de uso: Ponderado el 10% de la puntuación total. Atención al cliente: Ponderado el 10% de la puntuación total.
Datos breves de Microsoft Dynamics 365 CRM Puntuación general: 3,3 Precio: comienza en $65 por usuario por mes para la primera aplicación de Dynamics 265 y $20 por usuario por mes para una aplicación de Dynamics 365 posterior que califique. Características clave: Contenido generado por Copilot respaldado por IA. Contextual información como pronósticos predictivos y puntuación. Realice un seguimiento de la actividad de los contactos, como abrir correos electrónicos o presentaciones. Integración con LinkedIn Sales Navigator. Microsoft Dynamics 365 es un conjunto de aplicaciones empresariales basado en la nube que ofrece capacidades de gestión de relaciones con los clientes y herramientas de planificación de recursos empresariales. Formalmente Microsoft Dynamics 365 CRM, Microsoft Dynamics 365 Sales ofrece servicios de ventas y aplicaciones de marketing impulsados por IA. Todas estas aplicaciones son parte de la gran pila tecnológica de Microsoft y se pueden configurar y conectar para cumplir objetivos comerciales como interactuar con clientes, miembros del equipo y clientes potenciales. Si bien tiene sentido agregar la funcionalidad CRM completa de Dynamics 365, especialmente si ya es usuario de aplicaciones de Microsoft, es una herramienta costosa en comparación con otras alternativas populares. En esta revisión, cubrimos los niveles de precios y las principales características que ofrece Microsoft Dynamics 365 Sales, además de cómo se compara con plataformas más simplificadas. 1 empleados de HubSpot CRM por tamaño de empresa Micro (0-49), Pequeña (50-249), Mediana (250-999), Grande (1000-4999), Empresa (5000+) Micro (0-49 empleados), Pequeña ( 50-249 empleados), mediana (250-999 empleados), grande (1000-4999 empleados) Micro, pequeña, mediana, grande 2 empleados de Salesforce CRM por tamaño de empresa Micro (0-49), pequeña (50-249), mediana (250-999), grande (1000-4999), empresarial (5000+) Cualquier tamaño de empresa Cualquier tamaño de empresa Funciones Calendario, herramientas de colaboración, gestión de contactos y más Precios La prueba gratuita y la incorporación de Microsoft Dynamics 365 son competitivas y permiten una larga experiencia de demostración y prueba de plataforma de 30 días. Charle con su equipo de ventas para resolver cualquier pregunta sin respuesta. Para los compradores interesados, Microsoft Dynamics 365 Sales se divide en los siguientes niveles de suscripción: Profesional de ventas: $65 por usuario por mes para la primera aplicación Dynamics 265 y $20 por usuario por mes para una aplicación Dynamics 365 posterior que califique. Empresa de ventas: $95 por usuario por mes para la primera aplicación de Dynamics 265 y $20 por usuario por mes para una aplicación de Dynamics 365 posterior que califique. Prima de ventas: $135 por usuario por mes. Ventas relacionadas con Microsoft: 162 dólares por usuario al mes. Más sobre CRM Funciones clave de Microsoft Dynamics 365 Puntuación de clientes potenciales Modelos de puntuación basados en IA de Microsoft Dynamics 365 Sales que asignan a cada contacto, proyecto y oportunidad una puntuación de oportunidad que los usuarios pueden rastrear (Figura A). Esta herramienta ayuda a garantizar que los usuarios centren sus esfuerzos en los clientes adecuados en el momento adecuado. En función de estas puntuaciones de clientes potenciales y oportunidades, los acuerdos se pueden filtrar a través de una lista de trabajo priorizada y visualizaciones de datos. Figura A: Panel de seguimiento de acuerdos que muestra puntuaciones de oportunidades. Imagen: Resúmenes de oportunidades de Microsoft Dynamics 365 Los resúmenes de oportunidades son vistas de panel dentro de Microsoft Dynamics 365 Sales que muestran una variedad de detalles clave sobre cualquier proyecto determinado (Figura B). Dónde se encuentran los clientes en el recorrido del comprador, información de contacto, cronogramas, archivos y próximas reuniones. Estos resúmenes actúan como un centro de capacidades de automatización, como borradores de correo electrónico, correos electrónicos o resúmenes de reuniones. Figura B: Seguimiento de oportunidades y detalles resumidos. Imagen: Secuencias de ventas de Microsoft Dynamics 365 Los usuarios pueden crear secuencias de ventas visuales que reflejen cada paso del compromiso al fomentar los clientes potenciales (Figura C). Esta característica es excelente para que las organizaciones realicen un seguimiento de sus diferentes estrategias de fomento de clientes potenciales, como enviar correos electrónicos en frío o llamar y qué deben hacer los representantes de ventas después de abrir un correo electrónico. También proporciona cronogramas sobre cuándo se completa idealmente cada paso de la secuencia de ventas. Figura C: Página de funciones de secuencias de ventas. Imagen: Integraciones y automatizaciones de Microsoft Dynamics 365 Native Se puede acceder a la misma información actualizada desde las diferentes aplicaciones de Microsoft 365. Los usuarios pueden estar en su cuenta de Outlook analizando correos electrónicos de varios clientes y luego abrir la integración del complemento Dynamics 365 Sales, Copilot for Sales (Figura D). Verifique notas o información de contacto mientras minimiza el cambio de aplicaciones con actualizaciones automáticas en toda la suite. Figura D: Integración de ventas con Microsoft Outlook. Imagen: Microsoft Dynamics 365 Pros y contras de Microsoft Dynamics 365 ProsCons Prueba gratuita de 30 días. La plataforma tiene una curva de aprendizaje pronunciada. Atención al cliente por teléfono y web disponible para todos los niveles. Niveles costosos en comparación con otros CRM del mercado medio. Garantía de seguridad de datos 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Los usuarios informan dificultades con la interfaz de usuario. Alternativas a Microsoft Dynamics 365 Si bien Microsoft Dynamics 365 no es un software CRM de código abierto, puede requerir una configuración intensa de aplicaciones y funciones individuales para obtener una configuración específica para las necesidades de una empresa. Debido a esto, existen otros software CRM generales importantes, como HubSpot, Pipedrive y Zoho CRM, que ofrecen funciones principales similares a un costo menor. SoftwareMicrosoft Dynamics 365HubSpotPipedriveZoho CRM Herramientas avanzadas de IASíSíSíSí Paneles personalizadosSíLimitadoSíLimitado Gestión de canalizacionesSíSíSíSíIntegraciones nativas o de tercerosSíSíSíSíPrueba gratuita30 díasNinguno14 días15 días Precio inicial, cuando se factura anualmente$65 por usuario por mesPrecio inicial gratuito$14,90 por usuario por mesPrecio inicial gratuito HubSpot Similar a Microsoft Dynamics 365, HubSpot es parte de un conjunto de múltiples aplicaciones y admite una multitud de integraciones de aplicaciones nativas y de terceros. Por esta razón, ambas son excelentes opciones para las organizaciones que buscan personalizar verdaderamente su CRM con complementos e integraciones adicionales. Microsoft Dynamics 365 puede ser costoso, mientras que el nivel gratuito de HubSpot puede admitir hasta 2500 usuarios, con una gestión básica de canalización y puntuación de clientes potenciales que lo hacen más rentable. La herramienta de inteligencia de conversaciones de HubSpot también permite a los representantes utilizar información respaldada por datos como consejos de entrenamiento para fomentar los clientes potenciales. VER: Lea nuestra revisión completa de HubSpot para obtener un desglose completo de sus ofertas. Pipedrive Pipedrive es un potente software CRM de ventas que ofrece herramientas avanzadas de seguimiento y gestión de canales. Al igual que Microsoft Dynamics 365, Pipedrive tiene una variedad de automatizaciones que pueden seguir secuencias de ventas para reducir tareas mundanas como enviar correos electrónicos de seguimiento, programar reuniones y más. Ambas plataformas se esfuerzan por eliminar el trabajo administrativo de los representantes para que haya más tiempo para vender y construir relaciones. La función adicional de seguimiento de comunicaciones de Pipedrive permite a los usuarios filtrar y ordenar correos electrónicos y respuestas a reuniones para comprender la intención y programar puntos de contacto futuros. VER: Si desea obtener más información, diríjase a nuestra revisión completa de Pipedrive. Zoho CRM Zoho CRM es una plataforma que ofrece herramientas avanzadas de inteligencia de ventas y marketing multicanal. Esta plataforma también alberga potentes herramientas de inteligencia artificial, como Microsoft Dynamics 365, que se pueden utilizar para análisis predictivos y puntuación de clientes potenciales. Zia, el asistente de inteligencia artificial de Zoho CRM, lleva la inteligencia artificial a un nuevo nivel con capacidades de búsqueda avanzadas, inteligencia empresarial y gestión de cargas de trabajo entre equipos. Además, la vista de cliente de 360 grados de Zoho CRM permite una vista integral de la información de contacto de cada cliente, el historial de transacciones y la actividad rastreada. VER: Consulte nuestra revisión individual completa de Zoho CRM. Metodología de revisión Utilicé nuestra rúbrica interna para calificar y revisar Microsoft Dynamics 365 y sus ofertas principales de software CRM. Esta rúbrica consta de criterios definidos en torno a los factores más importantes a la hora de evaluar el software CRM general. Confié en los propios recursos en línea de Microsoft Dynamics 365, además de comentarios, puntuaciones y reseñas reales de los usuarios. El siguiente es el desglose de los criterios utilizados para calificar Microsoft Dynamics 365: Costo: Ponderado el 25 % de la puntuación total. Características principales: Ponderado el 25% de la puntuación total. Personalizaciones: Ponderada el 15% de la puntuación total. Integraciones: Ponderada el 15% de la puntuación total. Facilidad de uso: Ponderado el 10% de la puntuación total. Atención al cliente: Ponderado el 10% de la puntuación total.
Pipedrive y HubSpot son herramientas de gestión de relaciones con los clientes que ayudan a las empresas a crecer garantizando que se satisfagan las necesidades de los clientes en función de los datos disponibles. Sin embargo, estas dos plataformas se diferencian entre sí en varios aspectos. Por ejemplo, Pipedrive ofrece un enfoque de ventas para ayudar a las empresas a gestionar todo su flujo de trabajo de ventas mediante canales visuales. HubSpot, por otro lado, es una plataforma todo en uno que ofrece herramientas para gestionar procesos de ventas, marketing y atención al cliente. Empleados de HubSpot CRM por tamaño de empresa Micro (0-49), Pequeña (50-249), Mediana (250-999), Grande (1000-4999), Empresa (5000+) Micro (0-49 empleados), Pequeña (50 -249 empleados), mediana (250-999 empleados), grande (1000-4999 empleados) Micro, pequeña, mediana y grande Empleados de Fireberry por tamaño de empresa Micro (0-49), pequeña (50-249), mediana (250- 999), grande (1000-4999), empresarial (5000+) Cualquier tamaño de empresa Cualquier tamaño de empresa Funciones Calendario, administración de contactos, panel y más Pipedrive vs HubSpot: tabla comparativa FunciónPipedriveHubSpot Gestión de contactos y clientes potencialesSíSí Marketing por correo electrónicoSíSí Previsión de ventasSíSí AutomatizaciónSíSí Herramientas de informesSíSí Artificial herramientas de inteligenciaAsistente de ventas para consejos, ideas y recomendacionesChatbot para proporcionar respuestas y generación de contenido; ChatSpot AI para comandos de tareas Integraciones de comercio electrónicoSolo a través de ZapierShopify, WooCommerce, Square, SamCart y BigCommerce Atención al clienteCorreo electrónico, teléfono, chat, comunidad y una extensa base de conocimientos en líneaChat, correo electrónico, comunidad, centro de ayuda en línea, teléfono y HubSpot Academy Precio inicial para niveles pagos *$14.90 por usuario por mes$18 por mes para dos usuarios Para más informaciónVisita PipedriveVisita HubSpot * El precio se basa en suscripciones anuales. Precios de HubSpot frente a Pipedrive Precios de Pipedrive Pipedrive ofrece cinco planes pagos con diferentes funciones incluidas para equipos pequeños y grandes empresas. El plan básico tiene herramientas básicas para la gestión de contactos, clientes potenciales y transacciones, así como informes de transacciones y actividades. Los planes de nivel superior tienen funciones más avanzadas, como enriquecimiento del perfil de contacto, previsión de ingresos y gestión de proyectos. Esencial: $14,90 por usuario, mensual, facturado anualmente, o $21,90 por usuario facturado mensualmente. Avanzado: $27,90 por usuario por mes, facturado anualmente, o $37,90 por usuario facturado mensualmente. Profesional: $49,90 por usuario por mes, facturado anualmente, o $59,90 por usuario facturado mensualmente. Energía: $64,90 por usuario por mes, facturado anualmente, o $74,90 por usuario facturado mensualmente. Empresa: $99 por usuario por mes, facturado anualmente, o $119 por usuario facturado mensualmente. Precios de HubSpot El precio de HubSpot puede volverse un poco complicado ya que ofrece varias herramientas diferentes para distintos casos de uso. El precio de la herramienta Sales CRM de HubSpot es el siguiente: Herramientas gratuitas: sin costo para diversos sistemas de marketing, ventas, servicios, gestión de contenido y herramientas de operaciones. Inicial: comienza en $18 por mes (para dos usuarios), facturado a $216 anualmente, o $20 por mes, facturado mensualmente. Profesional: comienza en $1,600 por mes pagado por adelantado, facturado en $19,201 anualmente o $1,781 por mes pagado mensualmente. Empresa: comienza en $5,000 por mes, facturado en $60,000 anualmente. Para obtener más información sobre los precios de HubSpot, consulta su calculadora de precios. Comparación de funciones: Pipedrive vs HubSpot Gestión de clientes potenciales y acuerdos Ganador: Pipedrive HubSpot CRM es una solución sólida para la gestión y el fomento de clientes potenciales. Sin embargo, sus funciones de generación de propuestas son inferiores a las de Pipedrive. Además, no diferencia entre contactos, clientes potenciales y empresas. Pipedrive ofrece funciones de gestión de oportunidades de venta y negocios de extremo a extremo (Figura A), incluida la generación de oportunidades de venta y la calificación de ofertas. Su canal Kanban de arrastrar y soltar le brinda una excelente descripción general de sus prioridades de ventas, incluido un historial visual de sus llamadas y conversaciones con sus contactos. Además, tiene una función Smart Docs que genera y envía automáticamente documentos rastreables, como propuestas. Por estas razones, es el ganador en la categoría de gestión de oportunidades y acuerdos de HubSpot frente a Pipedrive. Figura A: Canal de acuerdos de Pipedrive. Imagen: Pipedrive Integraciones de terceros Ganador: HubSpot En esta comparación de integraciones de Pipedrive y HubSpot, HubSpot es el claro ganador. Se integra directamente con más de 1000 software de terceros desde su App Marketplace (Figura B). Estos incluyen su marketing nativo, servicio, sistema de gestión de contenidos (CMS) y centros de operaciones. Figura B: Integraciones de aplicaciones de terceros de HubSpot CRM Sales Hub. Imagen: HubSpot App Marketplace Pipedrive, por otro lado, ofrece más de 400 integraciones con aplicaciones de terceros, como QuickBooks, Asana y Mailchimp. Además, las integraciones requieren una aplicación de conector como Zapier, lo que podría implicar costos adicionales y opciones de configuración limitadas. Ganador de automatizaciones: HubSpot Pipedrive tiene plantillas que facilitan a los usuarios la creación de automatizaciones personalizadas para procesos de ventas, que incluyen la asignación de ofertas a representantes y el envío de correos electrónicos personalizados. También tiene una herramienta inteligente de Asistente de ventas que brinda consejos útiles de automatización. Si bien Pipedrive te ayuda a ejecutar automatizaciones simples, HubSpot gana porque te permite automatizar cada paso del proceso de ventas. La automatización del correo electrónico está disponible en todos los planes y puede crear flujos de trabajo personalizados comenzando con el plan Profesional (Figura C). Figura C: Secuencia de correo electrónico automatizada de HubSpot CRM. Imagen: Comunicación omnicanal de HubSpot Ganador: HubSpot Con Pipedrive, puedes ver las interacciones de los clientes a través de correo electrónico, servicio de mensajes cortos, chat web, mensajes de redes sociales y aplicaciones de mensajería desde registros de contactos. Puede realizar llamadas salientes cuando las integra con sistemas telefónicos en línea como Aircall y Justcall. Cuando comparamos Pipedrive con HubSpot, vemos que este último ofrece una gama más amplia de herramientas y canales de comunicación. Estos incluyen correo electrónico integrado, chat web, redes sociales, SMS y llamadas telefónicas (Figura D). Figura D: Herramienta de llamadas integrada de HubSpot CRM. Imagen: Herramientas de inteligencia artificial de HubSpot Ganador: HubSpot Pipedrive tiene una herramienta de Asistente de ventas impulsada por IA, pero sus funcionalidades se limitan a brindar consejos y recomendaciones para mejorar el rendimiento. También puede usarlo para realizar pronósticos de ventas, configurar notificaciones de tareas y obtener información importante sobre acuerdos. Mientras tanto, HubSpot CRM tiene una ventaja significativa sobre Pipedrive porque ofrece tecnología de inteligencia artificial generativa. Viene con un chatbot de IA que ayuda a los usuarios a realizar tareas como brindar respuestas a los clientes además de las recomendaciones habituales para las siguientes mejores acciones. Además, su herramienta ChatSpot puede ejecutar comandos escritos, como crear un informe o redactar un correo electrónico (Figura E). Figura E: HubSpot ChatSpot AI creando una presentación de Google a partir de informes. Imagen: Informes y análisis de HubSpot YouTube Ganador: HubSpot Pipedrive ofrece paneles personalizables, informes de acuerdos para rastrear el desempeño del canal de ventas, funciones de seguimiento de objetivos individuales y de equipo, y herramientas de pronóstico de ventas. HubSpot, sin embargo, gana en esta categoría debido a sus potentes análisis basados en IA (Figura F) sobre la participación del cliente, las conversiones y el rendimiento de las ventas. Sus informes de atribución también ayudan a las empresas a rastrear los ingresos hasta campañas específicas para una planificación del presupuesto publicitario más eficiente. Figura F: Análisis de ofertas de ventas de HubSpot CRM. Imagen: Pros y contras de HubSpot Pipedrive Las reseñas más positivas de Pipedrive hablan de lo rápido que es incorporar este sistema e importar datos debido a su diseño simple y su interfaz altamente intuitiva. Los usuarios también dicen que su canal de ventas visual les facilita el seguimiento de contactos y clientes potenciales e iniciar seguimientos. Las revisiones menos favorables dicen que carece de opciones de personalización de informes y que a veces lleva alrededor de dos días obtener soporte técnico. VER: Para obtener más información, consulte nuestra revisión completa de Pipedrive. Ventajas Interfaz fácil de usar. Flujo de trabajo impulsado por acuerdos. Sincronización de llamadas y correo electrónico. Altamente personalizable. Importación sencilla de hojas de cálculo. Soporte de telefonía incorporado. Acceso a la programación de aplicaciones. Asistente impulsado por aprendizaje automático. Contras No hay plan gratuito. Campos personalizados limitados. Soporte telefónico solo disponible para el plan Enterprise. Herramientas de informes limitadas en planes gratuitos y avanzados. Pros y contras de HubSpot Según las revisiones de HubSpot CRM, la mayoría de sus usuarios lo encuentran muy fácil de aprender y usar debido a su interfaz simple y sus opciones de un solo clic. Para ellos, algunas de sus mejores características son la automatización del marketing, el seguimiento de correo electrónico, el seguimiento de acuerdos y la gestión de canales. Sin embargo, una de sus principales preocupaciones es el fuerte salto de precios del plan Starter ($18 por mes) al plan Professional ($1,600 por mes). VER: Explore nuestra revisión detallada de HubSpot CRM para obtener más información sobre esta herramienta. Pros Plan gratuito para usuarios ilimitados. Herramienta CRM todo en uno. Plataforma fácil de usar. Blog extenso para ayudar a educar a los clientes. Notificación en tiempo real de los comportamientos de los clientes potenciales. Secuencias de correo electrónico personalizadas tanto para clientes potenciales como para clientes existentes. Altamente personalizable. Enorme biblioteca de plantillas. Desventajas Puede resultar costoso a gran escala. Limitado a un correo electrónico por contacto. Cobra una prima graduada más allá de cierta cantidad de clientes potenciales. La atención al cliente es un complemento. Cómo elegir entre Pipedrive y HubSpot Pipedrive y HubSpot son excelentes soluciones de CRM que pueden servir a casi cualquier negocio. Cada uno de ellos incluye todas las funciones que espera de una potente plataforma de gestión de relaciones con los clientes. Sin embargo, como hemos visto en esta comparación de HubSpot versus Pipedrive, también tienen diferentes casos de uso. Si tienes una empresa centrada en las ventas, Pipedrive es una opción excelente y rentable para ti. Sus conocimientos completos, informes de transacciones y herramientas de previsión de ventas son muy útiles para los equipos de ventas. Los equipos de marketing, por otro lado, apreciarán sus sólidas funciones de generación de leads. Si deseas optimizar tus procesos de ventas, marketing y atención al cliente utilizando una única plataforma, HubSpot CRM es la opción correcta para ti. Ofrece automatizaciones de flujo de trabajo que ahorran tiempo para administrar su embudo de ventas, fomentar clientes potenciales y brindar soporte posventa. Además, las empresas de nivel empresarial pueden utilizarlo para gestionar cantidades masivas de clientes potenciales. Metodología de revisión Para comparar Pipedrive con HubSpot, evaluamos estos dos CRM según varios criterios, incluido el precio y la disponibilidad de un plan gratuito, prueba o demostración gratuita y opciones de facturación. También analizamos sus funciones principales y específicas de CRM, como gestión de oportunidades y acuerdos, informes, análisis, automatizaciones y herramientas de inteligencia artificial. Nuestras referencias para estos detalles incluyen los recursos en línea, videos de demostración y blogs de los proveedores. Además, consideramos la calidad y el costo de la atención al cliente del software. Al evaluar la facilidad de uso de estos proveedores, nos registramos para realizar pruebas gratuitas para tener una idea personal de su interfaz. También complementamos esta información con calificaciones de usuarios reales de sitios de reseñas acreditados como G2, Capterra, Play Store y App Store.
Mejor CRM de código abierto en general: SuiteCRM Mejor para integrar aplicaciones nativas y de terceros: Odoo Mejor CRM de código abierto que admite comercio electrónico: OroCRM Mejor código abierto con herramientas CMS: HubSpot CRM Mejor CRM de código abierto para clientes internacionales: YetiForce El software CRM de código abierto es cualquier CRM con la funcionalidad específica de permitir que su código fuente esté disponible públicamente para que cualquier usuario pueda realizar cambios o personalizaciones. Las organizaciones que eligen un software de código abierto en lugar de un código cerrado suelen ser capaces de realizar codificación de tecnología avanzada y buscan los beneficios de poder personalizar su plataforma y solución a un precio asequible. 1 empleados de Zoho CRM por tamaño de empresa Micro (0-49), pequeña (50-249), mediana (250-999), grande (1000-4999), empresarial (5000+) Cualquier tamaño de empresa Cualquier tamaño de empresa Funciones Calendario, colaboración Herramientas, gestión de contactos y más 2 empleados de HubSpot CRM por tamaño de empresa Micro (0-49), Pequeña (50-249), Mediana (250-999), Grande (1000-4999), Empresa (5000+) Micro (0 -49 empleados), pequeño (50-249 empleados), mediano (250-999 empleados), grande (1000-4999 empleados) Micro, pequeño, mediano, grande Comparación de software CRM de código abierto superior Los CRM de código abierto son software descargables que Luego, los usuarios clasifican y codifican por su cuenta para satisfacer sus necesidades específicas. Estas opciones que comparamos a continuación también ofrecen CRM alojados que se basan en suscripción, están listos para usar y vienen con las funciones y herramientas prediseñadas en la plataforma. El mejor CRM de código abierto ofrece API moderna para codificación, gran escalabilidad y módulos preestablecidos y personalizables para gestionar canalizaciones y datos. SoftwareGestión de canalizacionesAplicación móvilPlataforma basada en la nubeHerramienta de informes integradaPrecios de código abierto* SuiteCRMYsíNoSíOdoo gratuitoSíSíSíSíGratis OroCRMYesNoSíSíGratis HubSpot CRMSíSíSíSíGratis YetiForceSíSíSíLimitadoGratis con complementos Costo de descarga de la plataforma de código abierto* VER: Para obtener más información, consulte nuestra comparación completa de funciones de CRM. SuiteCRM: Mejor CRM de código abierto en general Imagen: SuiteCRM SuiteCRM es un excelente CRM de código abierto todo en uno que prioriza brindar a los usuarios una vista de 360 grados de sus clientes y su negocio en su conjunto. SuiteCRM admite una variedad de funciones que se pueden personalizar con herramientas de ventas, gestión de casos, flujo de trabajo y configuración. Las capacidades de código abierto de SuiteCRM garantizan que los usuarios con experiencia técnica y soporte comunitario puedan adaptar sus funciones para desarrollar procesos de ventas completos de principio a fin. Precios Nivel comunitario de código abierto: Descarga gratuita. SuiteAssured: Plataforma de hosting, contacta para cotización. Características Estudio de configuración: agregue nuevos campos, personalice diseños y cree nuevos módulos con sus herramientas de administración del sistema. Gestión de actividades: automatice y realice un seguimiento de los puntos de contacto con los clientes con sus módulos de llamadas, reuniones, tareas y notas. Módulo de informes: cree, genere automáticamente y programe informes basados en datos en tiempo real de cualquier módulo dentro del CRM (Figura A). Figura A: Herramienta de programación de informes SuiteCRM. Imagen: SuiteCRM ProsCons Prueba gratuita de 30 días. Los usuarios informan que UI/UX está desactualizada. Demostración de software. No hay atención al cliente por teléfono. Experiencia en múltiples industrias. Los usuarios informan errores de facturación. Odoo: Lo mejor para integrar aplicaciones nativas y de terceros Imagen: Odoo Imagen: Odoo El desarrollo de código abierto de Odoo ofrece una amplia gama de aplicaciones que se pueden integrar en una sola herramienta. Esto puede resultar rentable, especialmente porque las organizaciones no necesitan comprar múltiples plataformas que no estén conectadas. La versión gratuita de Odoo solo permite una aplicación para usuarios ilimitados, lo que puede ser limitante dependiendo de lo que necesites manejar con un CRM. En cambio, los niveles estándar y personalizado permiten el acceso a miles de aplicaciones para finanzas, ventas, marketing, recursos humanos, inventario y seguimiento de productividad. Precios Comunidad de código abierto: Descarga gratuita. Hosting empresarial: Contacte para cotización. Un nivel de aplicación: descarga de una aplicación para usuarios ilimitados. Nivel estándar: $24.90 por usuario por mes para aplicaciones ilimitadas a través de Odoo en línea. Nivel personalizado: $37,40 por usuario por mes para aplicaciones ilimitadas a través de Odoo en línea, en las instalaciones. Características Minería de clientes potenciales: genere nuevos clientes potenciales que coincidan con un perfil de cliente ideal y combínelos en una base de datos de Odoo. Reglas de asignación: defina reglas y activadores únicos para asignar y enrutar clientes potenciales a equipos de ventas específicos o representantes individuales. Visibilidad de 360 grados: descubra qué páginas visitaron los clientes potenciales en un sitio web, en qué correos electrónicos o reuniones participaron y más (Figura B). Figura B: Vista de productividad del proyecto de ejemplo de Odoo. Imagen: Odoo ProsCons Demostración gratuita. Informes y análisis limitados. Alojamiento y mantenimiento ilimitados para planes pagos. Informes de usuarios sobre atención al cliente deficiente. Recursos comunitarios y tutoriales. Documentación limitada. OroCRM: el mejor CRM de código abierto que respalda el comercio electrónico Imagen: Oro La oferta de código abierto de OroCRM hace que los productos Oro sean más accesibles e innovadores, especialmente para las organizaciones de comercio electrónico B2B. Esta solución ayuda a las organizaciones a moverse en línea por primera vez para respaldar las ubicaciones físicas con un canal digital y, al mismo tiempo, mantener las operaciones mediante el seguimiento de todas las actividades de ventas. Industrias como la automoción, las piezas industriales y los suministros médicos pueden utilizar esta plataforma de código abierto para sincronizar los equipos digitales, de marketing, de ventas y de TI en un solo centro. Precios Código abierto: Descarga gratuita. Alojamiento OroCloud: Contacte para cotizar. Características Análisis reciente, de frecuencia y monetario: identifique a los principales clientes en función de qué tan recientemente, con qué frecuencia y cuánto gastan en compras. Gestión de cuentas: vea y administre todas las cuentas, interacciones e información desde un panel. Paneles de rendimiento: realice un seguimiento del rendimiento individual y del equipo en campañas segmentadas o tasas de cierre de oportunidades con flujos de trabajo (Figura C). Figura C: Panel de control de Oro CRM que muestra la gestión de la organización. Imagen: Oro ProsCons Seguridad impulsada por el usuario. Más de 25 usuarios administradores tienen un costo adicional. Ofrece una demostración gratuita. Sin aplicación móvil. Integraciones. Informes de usuario de una curva de aprendizaje. Características Prospección de clientes potenciales: gestione los clientes potenciales entrantes y las oportunidades de ventas desde un espacio de trabajo de prospección personalizado. HubSpot AI: utilice herramientas impulsadas por IA para crear material de ventas y marketing. Plantillas de correo electrónico: cree plantillas a partir de correos electrónicos de ventas eficaces para compartir con un equipo (Figura D). Figura D: Plantilla de correo electrónico de muestra de HubSpot. Imagen: HubSpot ProsCons Variedad de integraciones. Niveles de soporte más altos y costosos. Informes de una interfaz de usuario sencilla. Sin prueba gratuita. Soporte 24 horas al día, 7 días a la semana a través del chat. Los complementos comienzan en $25 por mes. VER: Para obtener un CRM similar a HubSpot, consulte el mejor software de CRM empresarial. YetiForce: el mejor CRM de código abierto para clientes internacionales Imagen: YetiForce Yetiforce ofrece un proceso sencillo de 5 pasos para descargar y registrar su CRM de código abierto. Esto incluye acceso a documentación sobre cómo configurar correctamente las funcionalidades disponibles en el sistema, así como otorgar acceso y configuración de idioma. Yetiforce viene con 80 módulos listos para usar que se pueden configurar libremente en su API moderna. Sus herramientas de ventas, marketing, soporte y logística brindan soporte a usuarios de todo el mundo y en más de 35 idiomas. Precios Código abierto: descarga gratuita con complementos pagos. Características Tienda en línea: almacene todos los datos y análisis a la vez en un sistema central que se controla mediante configuraciones. Entrada internacional: acceda a los datos de la cuenta o del cliente en línea desde cualquier parte del mundo. Portal del cliente: intercambie datos e información directamente desde un portal totalmente integrado (Figura E). Figura E: Panel de ventas de muestra en la plataforma YetiForce. Imagen: YetiForce ProsCons Más de 300 implementaciones. Atención al cliente limitada. Más de 90 paneles de configuración. Sin puntuación de clientes potenciales. Conforme OWASP ASVS. Sin aplicación nativa. Cobertura de big data de lectura obligada ¿Cómo elijo el mejor software CRM de código abierto para mi negocio? Ahora que conoce algunos de los mejores CRM de código abierto del mercado hasta la fecha, sus características principales, precios y más, es hora de comenzar a buscar qué software se adaptaría mejor a su organización. Todos los CRM de esta lista ofrecen una prueba gratuita y cuentan con equipos de ventas que lo guiarán a través del proceso de compra e incorporación. A continuación se presentan algunas preguntas a considerar al seleccionar un CRM de código abierto: ¿Qué especialización industrial en el mercado tiene el software? ¿Sus servicios coinciden con su presupuesto asignado para un CRM de código abierto? ¿Su organización tiene la experiencia técnica para su software de código abierto? VER: Para obtener más información sobre los beneficios de CRM y cómo implementar la plataforma, consulte nuestro artículo sobre cómo un CRM puede ayudar a que su pequeña empresa crezca. Metodología de revisión Revisamos y calificamos cada software de código abierto según una rúbrica interna con criterios descritos y subcategorías de características y ofertas estándar de CRM. Utilizando esa rúbrica y algoritmo para determinar una calificación general de estrellas, determinamos el caso de uso ideal de cada software CRM. A continuación se muestra un desglose de los criterios de puntuación que seguimos: Costo: ponderado el 25 % de la puntuación total. Características principales: Ponderado el 25% de la puntuación total. Personalizaciones: Ponderada el 15% de la puntuación total. Integraciones: Ponderada el 15% de la puntuación total. Facilidad de uso: Ponderado el 10% de la puntuación total. Atención al cliente: Ponderado el 10% de la puntuación total.
Mejor CRM para colaboración entre departamentos: Freshsales Mejor para redes sociales y marketing online: Zoho CRM Mejor CRM que ofrece canales visuales: Pipedrive Mejor proveedor de CRM para gestión de proyectos: Insightly Mejor CRM para equipos de ventas empresariales: Salesforce Mejor CRM que ofrece una versión gratuita y sólida: HubSpot El software Enterprise CRM son plataformas de gestión de relaciones con los clientes diseñadas específicamente para organizaciones medianas y grandes. Con el software adecuado, las empresas pueden automatizar una serie de tareas relacionadas con las ventas y el marketing, como el seguimiento de acuerdos, la participación del cliente y la gestión de equipos. Estos proveedores organizan y rastrean la actividad actual y pasada de los clientes a través de flujos de trabajo y canalizaciones personalizados con funciones tecnológicas avanzadas y herramientas de inteligencia artificial. Están destinados a ayudar a equipos, departamentos y empresas enteras a acceder a la misma información actualizada a través de paneles visualmente digeribles. Comparación del mejor software CRM empresarial El mejor software CRM empresarial general ofrece una variedad de funciones principales, como administración de cuentas y contactos, informes y paneles básicos y seguimiento de actividades. Después de crear canales e informes en el software, la información y las actualizaciones de actividades se pueden compartir a través de la funcionalidad de integración del CRM con otras aplicaciones, tanto nativas como de terceros. De esta manera, hay visibilidad de las cuentas y los procesos en todos los equipos y departamentos completos. SoftwareGestión de canalizacionesPaneles de control personalizadosIntegraciones de aplicaciones nativasOpción gratuita de por vidaPrecios (facturados anualmente)Nuevas ventasSíSíLimitadoSíPrecio inicial gratuito. Zoho CRMSíLimitadoSíSíPrecio inicial gratuito. PipedriveSíSíSíNo$14,90 por usuario al mes. InsightlySíLimitadoSíSíPrecio inicial gratuito. SalesforceSíSíSíNo$25 por usuario al mes. HubSpotSíLimitadoSíSíPrecio inicial gratuito. Freshsales: el mejor CRM para la colaboración entre departamentos Nuestra puntuación: 4,3/5 Imagen: Freshsales Freshsales permite que equipos y departamentos enteros colaboren y se comuniquen desde un panel a través de herramientas impulsadas por IA (Figura A). Las herramientas de administración de tareas y las múltiples vistas del panel permiten el acceso universal a la misma información actualizada, solo que organizada de manera específica para cada departamento. Incluso en el nivel gratuito, puede asignar tareas y plazos de proyecto mientras realiza un seguimiento del progreso individual y del equipo. Figura A: Ejemplo de panel de Freshsales. Imagen: Freshsales Pricing CRM gratuito: gratuito para hasta 3 usuarios y ofrece plantillas de correo electrónico, un panel de ventas y más. Crecimiento: $15 por usuario por mes, facturado anualmente, o $18 por usuario cuando se factura mensualmente. Pro: $39 por usuario por mes, facturado anualmente, o $47 por usuario cuando se factura mensualmente. Empresa: $69 por usuario por mes, facturado anualmente, o $83 por usuario cuando se factura mensualmente. Incluye Freddy AI: asistencia impulsada por IA que ayuda a encontrar clientes potenciales, redactar correos electrónicos y brindar información. Panel personalizado: planifique y organice un proceso de ventas completo con tarjetas de arrastrar y soltar. Informes: vea informes gráficos y un panel simple para comprender fácilmente las métricas comerciales. Ventajas Prueba gratuita de 21 días. Robustas herramientas impulsadas por IA. Funciones integradas de teléfono, chat y SMS. Contras Integración limitada con Google. Solo 6 informes por panel. No se ofrecen flujos de trabajo en la versión gratuita. Pipedrive: el mejor CRM que ofrece canales visuales Nuestra puntuación: 4,3/5 Imagen: Pipedrive Pipedrive ofrece una interfaz muy visual de arrastrar y soltar, lo que la hace ideal para reflejar los procesos de ventas y marketing. La creación de estos canales tipo kanban facilita la gestión de nuevos clientes potenciales y clientes existentes desde un solo lugar. Pipedrive es un software intuitivo para que las personas naveguen e identifiquen posibles oportunidades de ventas (Figura C). Figura C: Ejemplo de un canal de ventas de Pipedrive. Imagen: Pipedrive Precios esenciales: $14,90 por usuario por mes, facturado anualmente, o $21,90 por usuario cuando se factura mensualmente. Avanzado: $27,90 por usuario por mes, facturado anualmente, o $37,90 por usuario cuando se factura mensualmente. Profesional: $49,90 por usuario por mes, facturado anualmente, o $59,90 por usuario cuando se factura mensualmente. Energía: $64,90 por usuario por mes, facturado anualmente, o $74,90 por usuario cuando se factura mensualmente. Empresa: $99,00 por usuario por mes, facturado anualmente, o $119 por usuario cuando se factura mensualmente. Incluye asistente de ventas con IA: analiza la actividad de ventas pasada y genera pronósticos de rendimiento con IA. Bandeja de entrada de correo electrónico: integre el proveedor de correo electrónico existente para enviar y recibir mensajes directamente en CRM, además de seguimiento de clics y correo electrónico. Gestión de documentos: acceda a Smart Docs a través de los niveles de pago más altos o selecciónelo como complemento para enviar y realizar un seguimiento de cotizaciones o propuestas. Ventajas Prueba gratuita de 14 días. Soporte 24 horas al día, 7 días a la semana. Niveles pagados asequibles. Contras No hay opción gratuita de por vida. Herramientas de marketing limitadas. Segmentación limitada de leads para ventas. VER: Explora una comparación más detallada de Pipedrive y HubSpot. Insightly: Mejor proveedor de CRM para gestión de proyectos Nuestra puntuación: 4,3/5 Imagen: Insightly Insightly ofrece una sólida funcionalidad de gestión de proyectos a través de un software moderno basado en la nube. Las funciones de ventas, como las carteras de proyectos, las integraciones con aplicaciones de productividad y el seguimiento de hitos, facilitan el seguimiento del ciclo de ventas completo (Figura D). Entonces, una vez que se identifican las oportunidades y luego se convierten en proyectos, ingrese y realice un seguimiento de las actividades posventa desde el mismo canal. Figura D: Proyecto Insightly y rastreador de progreso. Imagen: Insightly Pricing CRM gratuito: gratuito para hasta dos usuarios y 2500 registros. Además: $29 por usuario por mes, facturado anualmente. Profesional: $49 por usuario por mes, facturado anualmente. Empresa: $99 por usuario por mes, facturado anualmente. Características Gestión de clientes potenciales: capture y califique clientes potenciales nuevos y existentes según los detalles de la vivienda con criterios establecidos. Gestión de oportunidades: cree canales personalizados con criaturas de informes para obtener información sobre lo que impulsa el negocio e identificar riesgos potenciales. Automatización de procesos: reduzca las tareas redundantes y escale más rápido con correos electrónicos, recordatorios y etapas de incorporación. Ventajas Más de 1000 integraciones de aplicaciones disponibles. Ofrece facturación mensual. Prueba gratuita de 14 días. Contras La asistencia al usuario tiene un coste adicional. No ofrece programas de certificación. Accede solo a foros comunitarios con planes premium. Salesforce: el mejor CRM para equipos de ventas empresariales Imagen: Salesforce Nuestra puntuación: 4/5 Salesforce ofrece amplias funciones de datos para ayudar a las organizaciones a tomar decisiones calculadas en lo que respecta a su proceso de ventas. Cree una variedad de informes CRM personalizados que muestren análisis y pronósticos de ventas en tiempo real (Figura E). Las herramientas de comunicación externa e interna y el seguimiento de la actividad de ventas lo convierten en una excelente opción para organizaciones con procesos de ventas complejos. Figura E: Predicción y gestión de ventas de Salesforce. Imagen: Salesforce Pricing Starter Suite: $25 por usuario por mes, facturado anualmente. Profesional: $80 por usuario por mes, facturado anualmente. Empresa: $165 por usuario por mes, facturado anualmente. Ilimitado: $330 por usuario por mes, facturado anualmente. Ilimitado+: $500 por usuario por mes, facturado anualmente. Características Integraciones de aplicaciones: sincronice el CRM con más de 7000 aplicaciones como Mailchimp, DocuSign y Slack. Aplicación móvil: acceda al panel, a los perfiles de contacto y a los datos sin conexión con la aplicación móvil gratuita Salesforce para IOS y Android. Puntuación de clientes potenciales: capture clientes potenciales entrantes desde el sitio web de la organización y califiquelos automáticamente en función de la demografía o el comportamiento. Ventajas Prueba gratuita de 30 días. Más de 7000 integraciones de aplicaciones. Soporte por chat 24 horas al día, 7 días a la semana. Contras No hay opción gratuita de por vida. Opción más cara. Los usuarios han informado de un soporte lento. VER: Para obtener más información, consulte nuestra revisión completa de Salesforce. HubSpot: el mejor CRM que ofrece una sólida versión gratuita Nuestra puntuación: 3,9/5 Imagen: HubSpot La sólida versión gratuita de HubSpot ofrece hasta 2500 usuarios una variedad de herramientas de ventas y marketing. Organice e interactúe con los clientes a través del marcador, el chat en vivo y las herramientas de correo electrónico y administre la actividad dentro de un panel personalizado (Figura F). Sincronice esta información en una variedad de integraciones de terceros. Si eres nuevo en la implementación de un CRM en una empresa o quieres implementar un CRM fácil de usar en toda una organización, HubSpot es una buena opción. Figura F: Herramienta gratuita de programación de clientes de HubSpot Imagen: Precios de HubSpot CRM gratuito: gratuito para hasta 2500 usuarios. Inicial: $20 por 2 usuarios por mes, facturado anualmente, o $30 cuando se factura mensualmente. Profesional: $1600 por 5 usuarios por mes, facturado anualmente, o $1781 cuando se factura mensualmente. Empresa: $5,000 por 10 usuarios por mes, con un compromiso anual. Funciones Gestión de contactos: Integre con Gmail o Outlook para obtener información sobre la bandeja de entrada y segmentación automática de listas. Informes de CRM: vea tipos de informes como ofertas creadas, ingresos mensuales, tráfico del sitio web e interacciones en las redes sociales. Marketing por correo electrónico: programe correos electrónicos con plantillas personalizadas, realice un seguimiento de la actividad y los mensajes abiertos y más. Pros Ofrece una variedad de herramientas gratuitas. Soporte por chat y correo electrónico 24 horas al día, 7 días a la semana. Interfaz de usuario intuitiva. Contras Niveles de soporte más altos y costosos. Sin prueba gratuita. Los complementos comienzan en $25 por mes. VER: Explora una comparación más detallada de Salesforce y HubSpot. Cobertura de big data de lectura obligada ¿Cómo elijo el mejor software CRM empresarial para mi negocio? Esta lista que hemos creado incluye los principales proveedores generales de CRM empresarial del mercado, pero ahora debe limitarlos para encontrar el software que mejor se adapte a sus objetivos comerciales y a su presupuesto. A continuación, considere solicitar cotizaciones o demostraciones de los proveedores que despierten su interés, o regístrese para obtener las versiones gratuitas. De esta manera, puede comenzar a comunicarse directamente con el equipo de ventas del proveedor y comenzar a implementar el software en su proceso de gestión de clientes existente. A continuación se presentan ejemplos de preguntas que puede considerar formular al investigar software CRM: ¿Cuál es la experiencia total en el mercado para su industria? ¿Es el CRM lo suficientemente escalable y detallado para adaptarse al tamaño de su empresa? ¿Están sus servicios dentro de su presupuesto? ¿Ofrece el CRM las funciones principales que necesita, como segmentación de listas o una aplicación móvil? ¿El software CRM se integra con las herramientas que ya tiene en su pila tecnológica? DESCARGAR: Obtenga una comprensión más profunda de cómo CRM puede ayudar a las pequeñas empresas a crecer. Metodología de revisión Calificamos a cada proveedor según una rúbrica con criterios descritos y subcategorías de estándares de la industria CRM. Utilizando esa rúbrica y un algoritmo interno para calcular una calificación general de estrellas, asignamos a cada software CRM un caso de uso ideal. A continuación se muestra un desglose de los criterios de puntuación que seguimos: Costo: ponderado el 25% de la puntuación total. Características principales: Ponderado el 25% de la puntuación total. Personalizaciones: Ponderada el 15% de la puntuación total. Integraciones: Ponderada el 15% de la puntuación total. Facilidad de uso: Ponderado el 10% de la puntuación total. Atención al cliente: Ponderado el 10% de la puntuación total.
Beneficios de CRMDesventajas de CRM Cree procesos y flujos de trabajo efectivos. Supervise el progreso individual y del equipo. Solidifique la organización o segmentación de datos. Puede ser costoso. El software puede tener una curva de aprendizaje. Dificultades técnicas ocasionales. El software de gestión de relaciones con los clientes es una herramienta de ventas y marketing que organiza los datos importados, gestiona los canales de clientes potenciales y optimiza los flujos de trabajo empresariales. Cree paneles de control personalizados que reflejen su proceso de ventas y realice un seguimiento de cada interacción con el cliente, desde la generación de clientes potenciales hasta el cierre de acuerdos, desde un solo centro. Y con capacidades de integración con otras herramientas en una pila de tecnología de ventas, como calendarios o proveedores de correo electrónico, pueden automatizar tareas de ventas mundanas sin dejar de tener en cuenta la experiencia del cliente. Tipos de CRM La mayoría del software CRM se adapta al tamaño, las necesidades y la industria de una empresa. Existen CRM generales y específicos de la industria, todos los cuales generalmente se clasifican en cuatro tipos específicos de gestión de relaciones con los clientes: analítico, operativo, colaborativo y de marketing. CRM analítico Los CRM analíticos toman datos internos y externos y los convierten en información procesable utilizando funciones avanzadas de previsión e inteligencia artificial. Los equipos de ventas que quieran pronosticar mejor acuerdos futuros se beneficiarían de este tipo de CRM. CRM operativo Los CRM operativos admiten más responsabilidades administrativas, tareas de cara al cliente y otras tareas administrativas o cotidianas. Esto es mejor para empresas que buscan una herramienta para monitorear los ciclos de vida de los clientes o que necesitan más funciones de automatización de ventas. CRM colaborativo Los CRM colaborativos pueden facilitar la colaboración en toda la empresa entre los departamentos de ventas, marketing y servicio al recopilar y compartir datos de los clientes desde un solo centro. Estos CRM ofrecen funciones de gestión de equipos más avanzadas, lo que los hace ideales para los equipos de ventas y atención al cliente que generan y comparten clientes potenciales. CRM de marketing Los CRM centrados en marketing ayudan a generar y nutrir clientes potenciales en línea a través de las redes sociales, el correo electrónico y más. Además del marketing por correo electrónico básico, estos CRM pueden crear campañas de goteo, ejecutar campañas en las redes sociales o ayudar con la creación de páginas de destino y sitios web. ¿Cómo funciona el CRM? El software CRM gestiona los datos de contacto de los clientes, respalda procesos de ventas completos y coordina campañas de marketing para empresas B2B y B2C. El software CRM recopila datos que coinciden con el perfil de un cliente ideal y luego genera informes y perfiles detallados de clientes potenciales. Estos perfiles y canales crean paneles personalizados que rastrean continuamente el progreso de las ventas individuales o de toda la empresa. Los CRM dan prioridad a automatizar la mayor cantidad posible del proceso de ventas. Esto puede incluir tareas de entrada de datos, previsión de ventas e incluso interacción directa con los clientes en nombre de una empresa. Están destinados a albergar todas las interacciones con los clientes en un solo lugar y consolidar la comunicación, como completar formularios, correos electrónicos, llamadas y reuniones. También pueden almacenar documentos importantes, notas e historial de compras, lo que permite a equipos, departamentos y empresas completos acceder a los mismos datos actualizados. Cuando el objetivo de una empresa es generar y nutrir clientes potenciales y cerrar acuerdos rápidamente con un excelente servicio, los CRM están destinados a asumir la carga de las tareas repetitivas de los representantes de ventas, como tareas diversas de programación de calendarios o seguimiento de reuniones. Un CRM ampliará sus servicios para llegar al negocio donde se encuentra actualmente, al mismo tiempo que detectará oportunidades de crecimiento y ajustes para llevar el negocio a donde quiere estar. Cobertura de big data de lectura obligada Beneficios de CRM versus inconvenientes de CRM Incluso las pequeñas empresas que comienzan usando herramientas de ventas simples, hojas de cálculo y calendarios eventualmente necesitarán adoptar un CRM para ayudar a monitorear el crecimiento de su negocio y su clientela. Generalmente, vale la pena invertir en CRM cuando se trata de automatizar y optimizar un proceso de ventas. Beneficios de CRM Para cualquier industria y empresa de cualquier tamaño, tener un software principal de seguimiento y gestión de canalizaciones que pueda integrarse con su pila tecnológica existente puede cambiar las reglas del juego. Algunos beneficios destacados de implementar un CRM son: Cree procesos y flujos de trabajo efectivos: automatice una variedad de tareas a través de integraciones de terceros, como enviar correos electrónicos tediosos, recordatorios de calendario e incluso puntos de contacto de servicio al cliente. Supervise el progreso individual y del equipo: realice un seguimiento de los hitos individuales o del equipo a través de un panel de CRM, así como supervise los patrones de interacción con los clientes potenciales. Solidifique la organización o segmentación de datos: importe y organice conjuntos de datos grandes y completos, haciéndolos más accesibles y comprensibles para todos los empleados. Inconvenientes del CRM Elegir e implementar un nuevo CRM en una organización y un proceso de ventas ya existentes puede ser un desafío. Aprender el software y luego ajustarlo para que se ajuste a necesidades específicas puede llevar tiempo. Algunas desventajas más importantes del uso de un CRM pueden incluir: Puede ser costoso: asigne un presupuesto saludable ya que el software CRM puede ser una gran inversión, especialmente para las empresas más pequeñas. Espere una curva de aprendizaje de software: dedique tiempo a implementar nuevo software en un equipo, ya que los CRM pueden integrarse con diferentes aplicaciones y sincronizarse entre software. Dificultades técnicas ocasionales: espere dificultades técnicas, como duplicados de perfiles de clientes o retrasos en la sincronización de la información. Proveedores de CRM populares Los proveedores de CRM más populares cubren una variedad de casos de uso ideales, industrias e incluso prestan servicios a clientes nacionales e internacionales. Algunos de los principales proveedores incluyen: Freshsales: prioriza la alineación de los equipos de ventas y marketing para crear una mejor experiencia para los clientes a través de la sincronización de datos y la gestión de generación de leads. Zoho CRM: implemente automatizaciones sólidas con análisis detallados que se pueden personalizar para satisfacer las necesidades de los clientes. Pipedrive: cree etapas de canalización personalizadas con tareas de ventas procesables y supervise el rendimiento con mayor privacidad y seguridad en torno a los datos. HubSpot CRM: utilice un software de chat en vivo, herramientas de redacción de correo electrónico con IA, información de la empresa y funcionalidad de creación de paneles. Insightly CRM: pronostique acuerdos futuros con su seguimiento avanzado de clientes potenciales y gestión de oportunidades. Salesforce: una herramienta CRM adaptable y escalable con funciones colaborativas y previsión de ingresos de los clientes. Factores que influyen en los precios de CRM Los precios de CRM normalmente se basan en niveles de soporte y características. Los principales factores que influyen en los precios incluyen cuántos usuarios desea que tengan acceso al software y qué funciones o integraciones específicas necesita. Es posible que solo se pueda acceder a algunas de las funciones más avanzadas que desea mediante la compra de un nivel de soporte superior. Aún así, otro beneficio de los CRM es que es un estándar de la industria que todos ofrecen pruebas o demostraciones prolongadas y gratuitas para que los clientes prueben el software ellos mismos antes de comprometerse con una compra mayor. ¿Su organización debería utilizar un CRM? Al decidir si su empresa debería implementar un CRM, primero considere los puntos débiles actuales y los objetivos generales de su empresa. Si desea tener una mejor comunicación y una estrategia entre departamentos, busque un CRM colaborativo. Si desea centrarse en la generación de clientes potenciales y el crecimiento del canal de ventas, un CRM de marketing se adaptaría bien a sus necesidades. Si cree que su empresa podría beneficiarse de una combinación de tipos de CRM, opte por un CRM más general con una variedad de funciones principales. Lo mismo ocurre con los CRM específicos de la industria que se adaptan directamente a las necesidades de su negocio. Por ejemplo, si desea un CRM de administración de propiedades y bienes raíces o un CRM de reclutamiento y dotación de personal, existe un software con características únicas que respaldan esos tipos de negocios.