Datos breves de Sage CRMNuestra calificación de estrellas: 3.4/5Precios: comuníquese con su equipo de ventas para obtener detalles sobre los precios.Características clave:Captura y enrutamiento de clientes potenciales.Atención al cliente de autoservicio web.Catálogos de productos y cotizaciones.Herramientas de colaboración interna del equipo.Creación de encuestas al cliente.Tiempo real informes. Sage es proveedor de multitud de soluciones empresariales en la nube, incluida una herramienta de gestión de relaciones con los clientes. Sage CRM atiende específicamente a pequeñas y medianas empresas y ofrece cuatro soluciones principales dentro de la herramienta: servicio, ventas, marketing e integraciones. La herramienta puede ayudar a las empresas a organizar su servicio al cliente, acelerar la productividad de las ventas, apuntar a clientes potenciales de alto valor y obtener una visión completa de la actividad de sus clientes en toda la empresa. Sage CRM ofrece una solución local y en la nube y admite una variedad de tipos de negocios, específicamente en la industria de la construcción. Todavía hay otras opciones a considerar que ofrecen características de ventas y marketing similares o más avanzadas, incluidos proveedores con precios más iniciales para ayudar a evaluar la solución adecuada para su negocio. 2 empleados de HubSpot CRM por tamaño de empresa Micro (0-49), Pequeña (50-249), Mediana (250-999), Grande (1000-4999), Empresa (5000+) Micro (0-49 empleados), Pequeña ( 50-249 empleados), mediana (250-999 empleados), grande (1000-4999 empleados) Micro, pequeña, mediana, grande 3 empleados de Salesforce CRM por tamaño de empresa Micro (0-49), pequeña (50-249), mediana (250-999), grande (1000-4999), empresarial (5000+) Cualquier tamaño de empresa Cualquier tamaño de empresa Funciones Calendario, herramientas de colaboración, gestión de contactos y más Precios Sage no revela su información de precios por adelantado. Este es a veces el caso de los proveedores de CRM. Esto dificulta revisar el software y comparar su solución con los niveles de precios para comprender mejor su valor y valor. PREMIUM: Elegir el CRM adecuado para su organización. En lugar de ver niveles de precios, modelos de precios o pruebas gratuitas disponibles, Sage CRM ofrece a los usuarios la opción de contactarlos directamente por teléfono o enviar un formulario con información básica como correo electrónico, nombre y organización para recibir una llamada de su equipo de ventas. Funciones clave de la segmentación de grupos de Sage CRM Los usuarios de Sage CRM pueden crear grupos de clientes potenciales o proyectos en curso (Figura A). Los detalles del grupo pueden incluir el nombre, la descripción, el tipo de grupo y entidad, y qué otros usuarios pueden acceder al grupo. Esta característica permite a las organizaciones filtrar y segmentar proyectos según territorios, tipos de oportunidades y más. Figura A: Ejemplo de panel de grupo. Imagen: Sage CRM Una característica única adicional dentro de esta oferta es: mientras ven los detalles de un grupo, los usuarios pueden asignar nuevas tareas al grupo o incluso enviar un correo electrónico masivo a cada cliente potencial del grupo. Por ejemplo, si una empresa crea un grupo de clientes que compraron un producto específico, podría enviar un correo electrónico masivo a esos clientes anunciando que se está implementando una actualización para ese producto desde un panel. Gestión de cotizaciones y pedidos Los usuarios pueden extraer fácilmente catálogos de productos y crear nuevas cotizaciones para los clientes a partir de plantillas preestablecidas (Figura B). Los usuarios de Sage CRM no solo pueden hacer y enviar cotizaciones rápidamente, sino que la plataforma también ofrece la característica adicional de poder personalizar totalmente los detalles de la cotización, como de dónde obtiene los precios, como catálogos mayoristas o minoristas. Y si el cliente solicita una cotización para un producto personalizado, los usuarios pueden ingresar texto nuevo en el resumen de la cotización, para adaptarlo a sus necesidades exactas. Figura B: Página de creación de nueva cotización. Imagen: Sage CRM Integraciones nativas Sage ofrece una nube empresarial completa de productos de finanzas, nómina, bienes raíces, recursos humanos y gestión empresarial. Este amplio catálogo de productos también incluye una herramienta de contabilidad nativa especial llamada Sage 50 Accounting (Figura C). Es un software de contabilidad de escritorio adicional con conectividad a la nube, que brinda a los usuarios una vista de 360 grados de sus finanzas e inventario. Esta herramienta nativa única y las demás se pueden comprar e integrar en el software CRM. Figura C: Panel de control del producto Sage 50 Accounting. Imagen: Calendario de Sage CRM Sage CRM ofrece una herramienta de calendario interno para que los usuarios planifiquen las reuniones y actividades de los clientes, así como la planificación de tareas (Figura D). El software Sage CRM ofrece dos vistas de calendario únicas: el modo Mi CRM, que permite a los usuarios trabajar con tareas y citas asignadas a ellos y a sus compañeros, y el modo Team CRM, que les permite trabajar con tareas y citas asignadas a equipos o departamentos completos. Figura D: Vista del panel de calendario de Sage CRM. Imagen: Sage CRM Pros y contras de Sage CRM ProsCons Los usuarios informan que la plataforma es fácil de administrar. No hay precios iniciales. Ofrece integraciones nativas y de terceros. Carece de escalabilidad para empresas de tamaño empresarial. Aplicaciones móviles para iOS y Android. Los usuarios informan que la atención al cliente es lenta. Más sobre las alternativas de CRM a Sage CRM Sage CRM destaca específicamente cómo puede respaldar a las pequeñas y medianas empresas, pero no alcanza su escalabilidad para respaldar organizaciones de nivel empresarial. Debido a esto, tiene más sentido compararlo con el software CRM que ofrece las mismas funciones principales pero también brinda esa escalabilidad adicional. Por lo tanto, vale la pena echarle un vistazo a proveedores populares como HubSpot, Pipedrive y Salesforce al considerar un proveedor más pequeño como Sage CRM. SoftwareSage CRMHubSpotPipedriveSalesforce Puntuación de clientes potencialesNoSíSíSí Integraciones nativasSíSíNoSí Seguimiento de campañasSíSíLimitadoSí Especialización en la industriaSíSíSíSí Precio inicialContacto para cotizaciónPrecio inicial gratuito$14,90 por usuario por mes*$25 por usuario por mes *Precio cuando se factura anualmente. Imagen de HubSpot: HubSpot HubSpot es una herramienta CRM líder en la industria con una combinación de funciones de marketing y ventas gratuitas y premium. Tanto HubSpot como Sage ofrecen un conjunto completo de soluciones y software independientes que los usuarios pueden comprar para crear una combinación personalizada de herramientas. En comparación con Sage CRM, HubSpot es una de las principales herramientas de CRM gratuitas que también ofrece aún más personalización con integraciones de software de código abierto, lo que la convierte en una excelente opción para nuevas empresas y pequeñas empresas. VER: Dirígete a nuestra revisión de HubSpot para obtener más información. Imagen de Pipedrive: Pipedrive Pipedrive es un software más centrado en las ventas y de bajo costo que ofrece una sólida gestión de canalizaciones. Tanto Sage CRM como Pipedrive brindan recursos sobre cómo se puede implementar en industrias particulares, específicamente la construcción y el sector inmobiliario. En comparación con Sage CRM, Pipedrive ofrece una interfaz de usuario más intuitiva con canales altamente visuales para que los usuarios realicen un seguimiento del progreso del proyecto y las ventas. VER: Para obtener más información sobre este proveedor, lea nuestra revisión de Pipedrive. Imagen de Salesforce: Salesforce Salesforce es una herramienta CRM de ventas impulsada por IA con funciones tecnológicas y de informes avanzados. Ambos software CRM pueden admitir clientes internacionales con configuraciones de moneda e idioma. En comparación con Sage CRM, Salesforce permite una escalabilidad más general y puede satisfacer las necesidades únicas de una organización más grande a nivel empresarial. VER: Para obtener más información sobre esta solución CRM, incluidas las funciones y los precios, consulte nuestra revisión de Salesforce. Metodología de revisión Utilicé una rúbrica interna para calificar y revisar Sage CRM. La rúbrica consta de criterios definidos para los factores más importantes al evaluar o considerar un proveedor de CRM. Me basé en los propios recursos en línea de Sage y hice referencia a ellos, además de comentarios, puntuaciones y reseñas de usuarios reales. A continuación se detallan los criterios ponderados utilizados para calificar a Sage CRM: Costo: Ponderado el 25 % de la puntuación total. Características principales: Ponderado el 25% de la puntuación total. Personalizaciones: Ponderada el 15% de la puntuación total. Integraciones: Ponderada el 15% de la puntuación total. Facilidad de uso: Ponderado el 10% de la puntuación total. Atención al cliente: Ponderado el 10% de la puntuación total.
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Pipedrive y HubSpot son herramientas de gestión de relaciones con los clientes que ayudan a las empresas a crecer garantizando que se satisfagan las necesidades de los clientes en función de los datos disponibles. Sin embargo, estas dos plataformas se diferencian entre sí en varios aspectos. Por ejemplo, Pipedrive ofrece un enfoque de ventas para ayudar a las empresas a gestionar todo su flujo de trabajo de ventas mediante canales visuales. HubSpot, por otro lado, es una plataforma todo en uno que ofrece herramientas para gestionar procesos de ventas, marketing y atención al cliente. Empleados de HubSpot CRM por tamaño de empresa Micro (0-49), Pequeña (50-249), Mediana (250-999), Grande (1000-4999), Empresa (5000+) Micro (0-49 empleados), Pequeña (50 -249 empleados), mediana (250-999 empleados), grande (1000-4999 empleados) Micro, pequeña, mediana y grande Empleados de Fireberry por tamaño de empresa Micro (0-49), pequeña (50-249), mediana (250- 999), grande (1000-4999), empresarial (5000+) Cualquier tamaño de empresa Cualquier tamaño de empresa Funciones Calendario, administración de contactos, panel y más Pipedrive vs HubSpot: tabla comparativa FunciónPipedriveHubSpot Gestión de contactos y clientes potencialesSíSí Marketing por correo electrónicoSíSí Previsión de ventasSíSí AutomatizaciónSíSí Herramientas de informesSíSí Artificial herramientas de inteligenciaAsistente de ventas para consejos, ideas y recomendacionesChatbot para proporcionar respuestas y generación de contenido; ChatSpot AI para comandos de tareas Integraciones de comercio electrónicoSolo a través de ZapierShopify, WooCommerce, Square, SamCart y BigCommerce Atención al clienteCorreo electrónico, teléfono, chat, comunidad y una extensa base de conocimientos en líneaChat, correo electrónico, comunidad, centro de ayuda en línea, teléfono y HubSpot Academy Precio inicial para niveles pagos *$14.90 por usuario por mes$18 por mes para dos usuarios Para más informaciónVisita PipedriveVisita HubSpot * El precio se basa en suscripciones anuales. Precios de HubSpot frente a Pipedrive Precios de Pipedrive Pipedrive ofrece cinco planes pagos con diferentes funciones incluidas para equipos pequeños y grandes empresas. El plan básico tiene herramientas básicas para la gestión de contactos, clientes potenciales y transacciones, así como informes de transacciones y actividades. Los planes de nivel superior tienen funciones más avanzadas, como enriquecimiento del perfil de contacto, previsión de ingresos y gestión de proyectos. Esencial: $14,90 por usuario, mensual, facturado anualmente, o $21,90 por usuario facturado mensualmente. Avanzado: $27,90 por usuario por mes, facturado anualmente, o $37,90 por usuario facturado mensualmente. Profesional: $49,90 por usuario por mes, facturado anualmente, o $59,90 por usuario facturado mensualmente. Energía: $64,90 por usuario por mes, facturado anualmente, o $74,90 por usuario facturado mensualmente. Empresa: $99 por usuario por mes, facturado anualmente, o $119 por usuario facturado mensualmente. Precios de HubSpot El precio de HubSpot puede volverse un poco complicado ya que ofrece varias herramientas diferentes para distintos casos de uso. El precio de la herramienta Sales CRM de HubSpot es el siguiente: Herramientas gratuitas: sin costo para diversos sistemas de marketing, ventas, servicios, gestión de contenido y herramientas de operaciones. Inicial: comienza en $18 por mes (para dos usuarios), facturado a $216 anualmente, o $20 por mes, facturado mensualmente. Profesional: comienza en $1,600 por mes pagado por adelantado, facturado en $19,201 anualmente o $1,781 por mes pagado mensualmente. Empresa: comienza en $5,000 por mes, facturado en $60,000 anualmente. Para obtener más información sobre los precios de HubSpot, consulta su calculadora de precios. Comparación de funciones: Pipedrive vs HubSpot Gestión de clientes potenciales y acuerdos Ganador: Pipedrive HubSpot CRM es una solución sólida para la gestión y el fomento de clientes potenciales. Sin embargo, sus funciones de generación de propuestas son inferiores a las de Pipedrive. Además, no diferencia entre contactos, clientes potenciales y empresas. Pipedrive ofrece funciones de gestión de oportunidades de venta y negocios de extremo a extremo (Figura A), incluida la generación de oportunidades de venta y la calificación de ofertas. Su canal Kanban de arrastrar y soltar le brinda una excelente descripción general de sus prioridades de ventas, incluido un historial visual de sus llamadas y conversaciones con sus contactos. Además, tiene una función Smart Docs que genera y envía automáticamente documentos rastreables, como propuestas. Por estas razones, es el ganador en la categoría de gestión de oportunidades y acuerdos de HubSpot frente a Pipedrive. Figura A: Canal de acuerdos de Pipedrive. Imagen: Pipedrive Integraciones de terceros Ganador: HubSpot En esta comparación de integraciones de Pipedrive y HubSpot, HubSpot es el claro ganador. Se integra directamente con más de 1000 software de terceros desde su App Marketplace (Figura B). Estos incluyen su marketing nativo, servicio, sistema de gestión de contenidos (CMS) y centros de operaciones. Figura B: Integraciones de aplicaciones de terceros de HubSpot CRM Sales Hub. Imagen: HubSpot App Marketplace Pipedrive, por otro lado, ofrece más de 400 integraciones con aplicaciones de terceros, como QuickBooks, Asana y Mailchimp. Además, las integraciones requieren una aplicación de conector como Zapier, lo que podría implicar costos adicionales y opciones de configuración limitadas. Ganador de automatizaciones: HubSpot Pipedrive tiene plantillas que facilitan a los usuarios la creación de automatizaciones personalizadas para procesos de ventas, que incluyen la asignación de ofertas a representantes y el envío de correos electrónicos personalizados. También tiene una herramienta inteligente de Asistente de ventas que brinda consejos útiles de automatización. Si bien Pipedrive te ayuda a ejecutar automatizaciones simples, HubSpot gana porque te permite automatizar cada paso del proceso de ventas. La automatización del correo electrónico está disponible en todos los planes y puede crear flujos de trabajo personalizados comenzando con el plan Profesional (Figura C). Figura C: Secuencia de correo electrónico automatizada de HubSpot CRM. Imagen: Comunicación omnicanal de HubSpot Ganador: HubSpot Con Pipedrive, puedes ver las interacciones de los clientes a través de correo electrónico, servicio de mensajes cortos, chat web, mensajes de redes sociales y aplicaciones de mensajería desde registros de contactos. Puede realizar llamadas salientes cuando las integra con sistemas telefónicos en línea como Aircall y Justcall. Cuando comparamos Pipedrive con HubSpot, vemos que este último ofrece una gama más amplia de herramientas y canales de comunicación. Estos incluyen correo electrónico integrado, chat web, redes sociales, SMS y llamadas telefónicas (Figura D). Figura D: Herramienta de llamadas integrada de HubSpot CRM. Imagen: Herramientas de inteligencia artificial de HubSpot Ganador: HubSpot Pipedrive tiene una herramienta de Asistente de ventas impulsada por IA, pero sus funcionalidades se limitan a brindar consejos y recomendaciones para mejorar el rendimiento. También puede usarlo para realizar pronósticos de ventas, configurar notificaciones de tareas y obtener información importante sobre acuerdos. Mientras tanto, HubSpot CRM tiene una ventaja significativa sobre Pipedrive porque ofrece tecnología de inteligencia artificial generativa. Viene con un chatbot de IA que ayuda a los usuarios a realizar tareas como brindar respuestas a los clientes además de las recomendaciones habituales para las siguientes mejores acciones. Además, su herramienta ChatSpot puede ejecutar comandos escritos, como crear un informe o redactar un correo electrónico (Figura E). Figura E: HubSpot ChatSpot AI creando una presentación de Google a partir de informes. Imagen: Informes y análisis de HubSpot YouTube Ganador: HubSpot Pipedrive ofrece paneles personalizables, informes de acuerdos para rastrear el desempeño del canal de ventas, funciones de seguimiento de objetivos individuales y de equipo, y herramientas de pronóstico de ventas. HubSpot, sin embargo, gana en esta categoría debido a sus potentes análisis basados en IA (Figura F) sobre la participación del cliente, las conversiones y el rendimiento de las ventas. Sus informes de atribución también ayudan a las empresas a rastrear los ingresos hasta campañas específicas para una planificación del presupuesto publicitario más eficiente. Figura F: Análisis de ofertas de ventas de HubSpot CRM. Imagen: Pros y contras de HubSpot Pipedrive Las reseñas más positivas de Pipedrive hablan de lo rápido que es incorporar este sistema e importar datos debido a su diseño simple y su interfaz altamente intuitiva. Los usuarios también dicen que su canal de ventas visual les facilita el seguimiento de contactos y clientes potenciales e iniciar seguimientos. Las revisiones menos favorables dicen que carece de opciones de personalización de informes y que a veces lleva alrededor de dos días obtener soporte técnico. VER: Para obtener más información, consulte nuestra revisión completa de Pipedrive. Ventajas Interfaz fácil de usar. Flujo de trabajo impulsado por acuerdos. Sincronización de llamadas y correo electrónico. Altamente personalizable. Importación sencilla de hojas de cálculo. Soporte de telefonía incorporado. Acceso a la programación de aplicaciones. Asistente impulsado por aprendizaje automático. Contras No hay plan gratuito. Campos personalizados limitados. Soporte telefónico solo disponible para el plan Enterprise. Herramientas de informes limitadas en planes gratuitos y avanzados. Pros y contras de HubSpot Según las revisiones de HubSpot CRM, la mayoría de sus usuarios lo encuentran muy fácil de aprender y usar debido a su interfaz simple y sus opciones de un solo clic. Para ellos, algunas de sus mejores características son la automatización del marketing, el seguimiento de correo electrónico, el seguimiento de acuerdos y la gestión de canales. Sin embargo, una de sus principales preocupaciones es el fuerte salto de precios del plan Starter ($18 por mes) al plan Professional ($1,600 por mes). VER: Explore nuestra revisión detallada de HubSpot CRM para obtener más información sobre esta herramienta. Pros Plan gratuito para usuarios ilimitados. Herramienta CRM todo en uno. Plataforma fácil de usar. Blog extenso para ayudar a educar a los clientes. Notificación en tiempo real de los comportamientos de los clientes potenciales. Secuencias de correo electrónico personalizadas tanto para clientes potenciales como para clientes existentes. Altamente personalizable. Enorme biblioteca de plantillas. Desventajas Puede resultar costoso a gran escala. Limitado a un correo electrónico por contacto. Cobra una prima graduada más allá de cierta cantidad de clientes potenciales. La atención al cliente es un complemento. Cómo elegir entre Pipedrive y HubSpot Pipedrive y HubSpot son excelentes soluciones de CRM que pueden servir a casi cualquier negocio. Cada uno de ellos incluye todas las funciones que espera de una potente plataforma de gestión de relaciones con los clientes. Sin embargo, como hemos visto en esta comparación de HubSpot versus Pipedrive, también tienen diferentes casos de uso. Si tienes una empresa centrada en las ventas, Pipedrive es una opción excelente y rentable para ti. Sus conocimientos completos, informes de transacciones y herramientas de previsión de ventas son muy útiles para los equipos de ventas. Los equipos de marketing, por otro lado, apreciarán sus sólidas funciones de generación de leads. Si deseas optimizar tus procesos de ventas, marketing y atención al cliente utilizando una única plataforma, HubSpot CRM es la opción correcta para ti. Ofrece automatizaciones de flujo de trabajo que ahorran tiempo para administrar su embudo de ventas, fomentar clientes potenciales y brindar soporte posventa. Además, las empresas de nivel empresarial pueden utilizarlo para gestionar cantidades masivas de clientes potenciales. Metodología de revisión Para comparar Pipedrive con HubSpot, evaluamos estos dos CRM según varios criterios, incluido el precio y la disponibilidad de un plan gratuito, prueba o demostración gratuita y opciones de facturación. También analizamos sus funciones principales y específicas de CRM, como gestión de oportunidades y acuerdos, informes, análisis, automatizaciones y herramientas de inteligencia artificial. Nuestras referencias para estos detalles incluyen los recursos en línea, videos de demostración y blogs de los proveedores. Además, consideramos la calidad y el costo de la atención al cliente del software. Al evaluar la facilidad de uso de estos proveedores, nos registramos para realizar pruebas gratuitas para tener una idea personal de su interfaz. También complementamos esta información con calificaciones de usuarios reales de sitios de reseñas acreditados como G2, Capterra, Play Store y App Store.
Mejor CRM para colaboración entre departamentos: Freshsales Mejor para redes sociales y marketing online: Zoho CRM Mejor CRM que ofrece canales visuales: Pipedrive Mejor proveedor de CRM para gestión de proyectos: Insightly Mejor CRM para equipos de ventas empresariales: Salesforce Mejor CRM que ofrece una versión gratuita y sólida: HubSpot El software Enterprise CRM son plataformas de gestión de relaciones con los clientes diseñadas específicamente para organizaciones medianas y grandes. Con el software adecuado, las empresas pueden automatizar una serie de tareas relacionadas con las ventas y el marketing, como el seguimiento de acuerdos, la participación del cliente y la gestión de equipos. Estos proveedores organizan y rastrean la actividad actual y pasada de los clientes a través de flujos de trabajo y canalizaciones personalizados con funciones tecnológicas avanzadas y herramientas de inteligencia artificial. Están destinados a ayudar a equipos, departamentos y empresas enteras a acceder a la misma información actualizada a través de paneles visualmente digeribles. Comparación del mejor software CRM empresarial El mejor software CRM empresarial general ofrece una variedad de funciones principales, como administración de cuentas y contactos, informes y paneles básicos y seguimiento de actividades. Después de crear canales e informes en el software, la información y las actualizaciones de actividades se pueden compartir a través de la funcionalidad de integración del CRM con otras aplicaciones, tanto nativas como de terceros. De esta manera, hay visibilidad de las cuentas y los procesos en todos los equipos y departamentos completos. SoftwareGestión de canalizacionesPaneles de control personalizadosIntegraciones de aplicaciones nativasOpción gratuita de por vidaPrecios (facturados anualmente)Nuevas ventasSíSíLimitadoSíPrecio inicial gratuito. Zoho CRMSíLimitadoSíSíPrecio inicial gratuito. PipedriveSíSíSíNo$14,90 por usuario al mes. InsightlySíLimitadoSíSíPrecio inicial gratuito. SalesforceSíSíSíNo$25 por usuario al mes. HubSpotSíLimitadoSíSíPrecio inicial gratuito. Freshsales: el mejor CRM para la colaboración entre departamentos Nuestra puntuación: 4,3/5 Imagen: Freshsales Freshsales permite que equipos y departamentos enteros colaboren y se comuniquen desde un panel a través de herramientas impulsadas por IA (Figura A). Las herramientas de administración de tareas y las múltiples vistas del panel permiten el acceso universal a la misma información actualizada, solo que organizada de manera específica para cada departamento. Incluso en el nivel gratuito, puede asignar tareas y plazos de proyecto mientras realiza un seguimiento del progreso individual y del equipo. Figura A: Ejemplo de panel de Freshsales. Imagen: Freshsales Pricing CRM gratuito: gratuito para hasta 3 usuarios y ofrece plantillas de correo electrónico, un panel de ventas y más. Crecimiento: $15 por usuario por mes, facturado anualmente, o $18 por usuario cuando se factura mensualmente. Pro: $39 por usuario por mes, facturado anualmente, o $47 por usuario cuando se factura mensualmente. Empresa: $69 por usuario por mes, facturado anualmente, o $83 por usuario cuando se factura mensualmente. Incluye Freddy AI: asistencia impulsada por IA que ayuda a encontrar clientes potenciales, redactar correos electrónicos y brindar información. Panel personalizado: planifique y organice un proceso de ventas completo con tarjetas de arrastrar y soltar. Informes: vea informes gráficos y un panel simple para comprender fácilmente las métricas comerciales. Ventajas Prueba gratuita de 21 días. Robustas herramientas impulsadas por IA. Funciones integradas de teléfono, chat y SMS. Contras Integración limitada con Google. Solo 6 informes por panel. No se ofrecen flujos de trabajo en la versión gratuita. Pipedrive: el mejor CRM que ofrece canales visuales Nuestra puntuación: 4,3/5 Imagen: Pipedrive Pipedrive ofrece una interfaz muy visual de arrastrar y soltar, lo que la hace ideal para reflejar los procesos de ventas y marketing. La creación de estos canales tipo kanban facilita la gestión de nuevos clientes potenciales y clientes existentes desde un solo lugar. Pipedrive es un software intuitivo para que las personas naveguen e identifiquen posibles oportunidades de ventas (Figura C). Figura C: Ejemplo de un canal de ventas de Pipedrive. Imagen: Pipedrive Precios esenciales: $14,90 por usuario por mes, facturado anualmente, o $21,90 por usuario cuando se factura mensualmente. Avanzado: $27,90 por usuario por mes, facturado anualmente, o $37,90 por usuario cuando se factura mensualmente. Profesional: $49,90 por usuario por mes, facturado anualmente, o $59,90 por usuario cuando se factura mensualmente. Energía: $64,90 por usuario por mes, facturado anualmente, o $74,90 por usuario cuando se factura mensualmente. Empresa: $99,00 por usuario por mes, facturado anualmente, o $119 por usuario cuando se factura mensualmente. Incluye asistente de ventas con IA: analiza la actividad de ventas pasada y genera pronósticos de rendimiento con IA. Bandeja de entrada de correo electrónico: integre el proveedor de correo electrónico existente para enviar y recibir mensajes directamente en CRM, además de seguimiento de clics y correo electrónico. Gestión de documentos: acceda a Smart Docs a través de los niveles de pago más altos o selecciónelo como complemento para enviar y realizar un seguimiento de cotizaciones o propuestas. Ventajas Prueba gratuita de 14 días. Soporte 24 horas al día, 7 días a la semana. Niveles pagados asequibles. Contras No hay opción gratuita de por vida. Herramientas de marketing limitadas. Segmentación limitada de leads para ventas. VER: Explora una comparación más detallada de Pipedrive y HubSpot. Insightly: Mejor proveedor de CRM para gestión de proyectos Nuestra puntuación: 4,3/5 Imagen: Insightly Insightly ofrece una sólida funcionalidad de gestión de proyectos a través de un software moderno basado en la nube. Las funciones de ventas, como las carteras de proyectos, las integraciones con aplicaciones de productividad y el seguimiento de hitos, facilitan el seguimiento del ciclo de ventas completo (Figura D). Entonces, una vez que se identifican las oportunidades y luego se convierten en proyectos, ingrese y realice un seguimiento de las actividades posventa desde el mismo canal. Figura D: Proyecto Insightly y rastreador de progreso. Imagen: Insightly Pricing CRM gratuito: gratuito para hasta dos usuarios y 2500 registros. Además: $29 por usuario por mes, facturado anualmente. Profesional: $49 por usuario por mes, facturado anualmente. Empresa: $99 por usuario por mes, facturado anualmente. Características Gestión de clientes potenciales: capture y califique clientes potenciales nuevos y existentes según los detalles de la vivienda con criterios establecidos. Gestión de oportunidades: cree canales personalizados con criaturas de informes para obtener información sobre lo que impulsa el negocio e identificar riesgos potenciales. Automatización de procesos: reduzca las tareas redundantes y escale más rápido con correos electrónicos, recordatorios y etapas de incorporación. Ventajas Más de 1000 integraciones de aplicaciones disponibles. Ofrece facturación mensual. Prueba gratuita de 14 días. Contras La asistencia al usuario tiene un coste adicional. No ofrece programas de certificación. Accede solo a foros comunitarios con planes premium. Salesforce: el mejor CRM para equipos de ventas empresariales Imagen: Salesforce Nuestra puntuación: 4/5 Salesforce ofrece amplias funciones de datos para ayudar a las organizaciones a tomar decisiones calculadas en lo que respecta a su proceso de ventas. Cree una variedad de informes CRM personalizados que muestren análisis y pronósticos de ventas en tiempo real (Figura E). Las herramientas de comunicación externa e interna y el seguimiento de la actividad de ventas lo convierten en una excelente opción para organizaciones con procesos de ventas complejos. Figura E: Predicción y gestión de ventas de Salesforce. Imagen: Salesforce Pricing Starter Suite: $25 por usuario por mes, facturado anualmente. Profesional: $80 por usuario por mes, facturado anualmente. Empresa: $165 por usuario por mes, facturado anualmente. Ilimitado: $330 por usuario por mes, facturado anualmente. Ilimitado+: $500 por usuario por mes, facturado anualmente. Características Integraciones de aplicaciones: sincronice el CRM con más de 7000 aplicaciones como Mailchimp, DocuSign y Slack. Aplicación móvil: acceda al panel, a los perfiles de contacto y a los datos sin conexión con la aplicación móvil gratuita Salesforce para IOS y Android. Puntuación de clientes potenciales: capture clientes potenciales entrantes desde el sitio web de la organización y califiquelos automáticamente en función de la demografía o el comportamiento. Ventajas Prueba gratuita de 30 días. Más de 7000 integraciones de aplicaciones. Soporte por chat 24 horas al día, 7 días a la semana. Contras No hay opción gratuita de por vida. Opción más cara. Los usuarios han informado de un soporte lento. VER: Para obtener más información, consulte nuestra revisión completa de Salesforce. HubSpot: el mejor CRM que ofrece una sólida versión gratuita Nuestra puntuación: 3,9/5 Imagen: HubSpot La sólida versión gratuita de HubSpot ofrece hasta 2500 usuarios una variedad de herramientas de ventas y marketing. Organice e interactúe con los clientes a través del marcador, el chat en vivo y las herramientas de correo electrónico y administre la actividad dentro de un panel personalizado (Figura F). Sincronice esta información en una variedad de integraciones de terceros. Si eres nuevo en la implementación de un CRM en una empresa o quieres implementar un CRM fácil de usar en toda una organización, HubSpot es una buena opción. Figura F: Herramienta gratuita de programación de clientes de HubSpot Imagen: Precios de HubSpot CRM gratuito: gratuito para hasta 2500 usuarios. Inicial: $20 por 2 usuarios por mes, facturado anualmente, o $30 cuando se factura mensualmente. Profesional: $1600 por 5 usuarios por mes, facturado anualmente, o $1781 cuando se factura mensualmente. Empresa: $5,000 por 10 usuarios por mes, con un compromiso anual. Funciones Gestión de contactos: Integre con Gmail o Outlook para obtener información sobre la bandeja de entrada y segmentación automática de listas. Informes de CRM: vea tipos de informes como ofertas creadas, ingresos mensuales, tráfico del sitio web e interacciones en las redes sociales. Marketing por correo electrónico: programe correos electrónicos con plantillas personalizadas, realice un seguimiento de la actividad y los mensajes abiertos y más. Pros Ofrece una variedad de herramientas gratuitas. Soporte por chat y correo electrónico 24 horas al día, 7 días a la semana. Interfaz de usuario intuitiva. Contras Niveles de soporte más altos y costosos. Sin prueba gratuita. Los complementos comienzan en $25 por mes. VER: Explora una comparación más detallada de Salesforce y HubSpot. Cobertura de big data de lectura obligada ¿Cómo elijo el mejor software CRM empresarial para mi negocio? Esta lista que hemos creado incluye los principales proveedores generales de CRM empresarial del mercado, pero ahora debe limitarlos para encontrar el software que mejor se adapte a sus objetivos comerciales y a su presupuesto. A continuación, considere solicitar cotizaciones o demostraciones de los proveedores que despierten su interés, o regístrese para obtener las versiones gratuitas. De esta manera, puede comenzar a comunicarse directamente con el equipo de ventas del proveedor y comenzar a implementar el software en su proceso de gestión de clientes existente. A continuación se presentan ejemplos de preguntas que puede considerar formular al investigar software CRM: ¿Cuál es la experiencia total en el mercado para su industria? ¿Es el CRM lo suficientemente escalable y detallado para adaptarse al tamaño de su empresa? ¿Están sus servicios dentro de su presupuesto? ¿Ofrece el CRM las funciones principales que necesita, como segmentación de listas o una aplicación móvil? ¿El software CRM se integra con las herramientas que ya tiene en su pila tecnológica? DESCARGAR: Obtenga una comprensión más profunda de cómo CRM puede ayudar a las pequeñas empresas a crecer. Metodología de revisión Calificamos a cada proveedor según una rúbrica con criterios descritos y subcategorías de estándares de la industria CRM. Utilizando esa rúbrica y un algoritmo interno para calcular una calificación general de estrellas, asignamos a cada software CRM un caso de uso ideal. A continuación se muestra un desglose de los criterios de puntuación que seguimos: Costo: ponderado el 25% de la puntuación total. Características principales: Ponderado el 25% de la puntuación total. Personalizaciones: Ponderada el 15% de la puntuación total. Integraciones: Ponderada el 15% de la puntuación total. Facilidad de uso: Ponderado el 10% de la puntuación total. Atención al cliente: Ponderado el 10% de la puntuación total.