Los sistemas telefónicos PBX utilizan tanto hardware como software para conectar dispositivos como enrutadores, teléfonos, adaptadores y servidores. El término se remonta a la época de las centralitas manuales y los cables de conexión, pero la tecnología ha evolucionado mucho con el tiempo. Los sistemas modernos como IP PBX y VoIP PBX ofrecen soluciones más rentables y con más funciones que mejoran la productividad, como la grabación de llamadas y las capacidades de correo de voz a correo electrónico. Si está buscando actualizar sus líneas telefónicas tradicionales a PBX, esta guía lo guiará a través de todo lo que necesita saber para que el proceso sea lo más sencillo posible. 1. Hay tres tipos de sistemas PBX Como propietario de una empresa, la decisión más importante que debe tomar al comienzo del proceso de implementación es si elegir PBX local, PBX alojado y PBX híbrido. Echemos un vistazo más de cerca a cada uno: PBX local También conocido como PBX heredado o PBX tradicional, este es un sistema basado en hardware que se encuentra en su oficina. Se conecta a la Red Telefónica Pública Conmutada (PSTN) mediante líneas telefónicas de Interfaz de Velocidad Primaria (PRI). Por lo general, tiene un costo inicial significativo y requiere un mantenimiento continuo. PBX alojado Comúnmente conocido como PBX en la nube o PBX virtual, el PBX alojado es un sistema telefónico basado en la nube que administra las llamadas y los servicios de comunicación de su empresa. En lugar de hardware físico en el sitio, su sistema telefónico es administrado por un proveedor externo en sus centros de datos. Con él, obtendrá acceso a funciones telefónicas avanzadas, como correo de voz, enrutamiento de llamadas y conferencias, sin la necesidad de equipos complejos y costosos físicamente en su oficina. Los sistemas PBX alojados son escalables y generalmente más rentables para empresas pequeñas o medianas. PBX híbrido Un PBX híbrido combina un sistema telefónico de oficina tradicional con funciones basadas en Internet. Le permite mantener sus teléfonos de oficina habituales y aprovechar las herramientas en línea para obtener capacidades adicionales y opciones de trabajo remoto. El PBX híbrido es particularmente útil para las empresas que buscan la transición a un sistema alojado. 2. El PBX alojado es más fácil de administrar El PBX alojado es realmente un sistema plug-and-play, gracias al poder de VoIP (Voice over Internet Protocol). En lugar de lidiar con los desafíos de un sistema local, puede disfrutar de la comodidad de una solución en la nube. Todo lo que tiene que hacer es registrar una cuenta y suscribirse a un plan con un proveedor, como cualquier otro servicio en línea que utilice. También puede ampliar o reducir su plan fácilmente, según el crecimiento del negocio o los picos estacionales. Además, a medida que se lanzan nuevas características o funciones, acceder a ellas es tan simple como ejecutar una actualización de software. Por el contrario, la PBX local requiere mucho trabajo para ponerse en funcionamiento, que va desde la instalación y configuración iniciales hasta el mantenimiento continuo. Si no cuenta con un personal de TI dedicado, es posible que deba contratar a un técnico externo para el mantenimiento. Eso puede generar posibles tiempos de inactividad o interrupciones en su servicio y consumir su presupuesto. 3. Puede agregar VoIP a la PBX analógica Si desea incorporar capacidades de VoIP a una PBX analógica heredada, puede emplear una puerta de enlace de Protocolo de inicio de sesión (SIP). Básicamente, SIP admite la comunicación a través de Internet. Permite la transmisión de voz y datos multimedia, lo que lo convierte en la columna vertebral de los servicios de VoIP. También se utiliza para configurar, modificar y finalizar sesiones en tiempo real, como llamadas de voz a través de redes IP. Cuando alguien realiza una llamada utilizando el PBX analógico heredado, una puerta de enlace SIP convierte la señal analógica en paquetes digitales. Estos paquetes digitales luego se enrutan a través de Internet a su destino, ya sea otro teléfono VoIP, un dispositivo móvil o incluso una línea fija tradicional. VoIP tiene muchos beneficios para las empresas, entre ellos: Acceso a nuevas funciones: los mejores servicios de telefonía VoIP ofrecen funciones avanzadas que pueden no estar disponibles con los sistemas telefónicos analógicos tradicionales. Esto incluye funciones como videoconferencia, grabación de llamadas, reenvío de llamadas, enrutamiento de llamadas y transcripción de correo de voz a correo electrónico. Escalabilidad: estos sistemas son altamente escalables, lo que permite a las empresas agregar nuevas líneas o extensiones según sea necesario sin las limitaciones del cableado físico. Ahorro de costos: VoIP a menudo cuesta menos, especialmente para llamadas de larga distancia e internacionales. Compatibilidad con el trabajo remoto: los empleados pueden conectarse fácilmente al sistema telefónico de la empresa desde cualquier lugar con una conexión a Internet, lo que lo hace ideal para el teletrabajo. 4. VoIP PBX ofrece análisis de llamadas en tiempo real Los datos de llamadas en tiempo real pueden arrojar luz sobre partes importantes de sus operaciones, como el volumen de llamadas y los tiempos de espera de los clientes, que afectan directamente a la satisfacción del cliente. Este tipo de información puede ser un gran desafío, si no imposible, de compilar con los sistemas PBX tradicionales. Pero con los sistemas telefónicos VoIP PBX, los datos están al alcance de su mano. Su cuenta VoIP le brindará acceso inmediato a una gran cantidad de análisis de llamadas e información a través de datos en tiempo real. Esto le permite identificar de manera rápida y sencilla las tendencias de llamadas, evaluar el rendimiento de los agentes y garantizar que sus clientes reciban el servicio rápido y eficiente que esperan. Vea la actividad del usuario en la interfaz de Nextiva. Imagen: Nextiva Este nivel de información le permite a su empresa mantenerse ágil y receptiva, mejorando en última instancia la experiencia general del cliente. Más sobre VoIP 5. Cloud PBX puede ahorrarle dinero Los sistemas Cloud PBX son más económicos que las opciones tradicionales por muchas razones, pero la mayor ventaja es que no necesitará comprar una gran cantidad de equipos para implementarlos. Con un sistema telefónico PBX basado en la nube, puede utilizar los dispositivos que su equipo ya tiene, como teléfonos de escritorio, softphones, dispositivos móviles y auriculares. Los costos asociados con la ampliación de las operaciones también son más bajos con un sistema PBX en la nube. Si planea agregar más líneas telefónicas o nuevos usuarios, contratar empleados en diferentes países o comunicarse con clientes internacionales, el PBX en la nube es una opción económica. Esto se debe a que los proveedores de VoIP le permiten ajustar el ancho de banda y personalizar sus funciones sin la necesidad de realizar cambios en la infraestructura física de su oficina. Puede agregar nuevos usuarios y eliminar usuarios cuando lo necesite, directamente desde su cuenta en línea. Las soluciones de colaboración basadas en la nube también suelen ser las más rentables por mes. Cuando esté buscando un proveedor de PBX, es importante tener en cuenta los costos adicionales que podría estar pagando por otro software que ya esté en uso. Por ejemplo, es posible que pueda combinar software de videoconferencia, herramientas de grabación de llamadas, uso compartido de archivos y soluciones de pizarra virtual con su PBX VoIP. Al migrar a una solución unificada, puede acceder a una amplia gama de canales de comunicación y herramientas de colaboración, todo dentro de la misma plataforma. Esto agiliza las operaciones para los agentes de llamadas, consolida los costos en una factura mensual y ahorra dinero al ayudarlo a dejar de lado los costosos productos de software de función única. 6. El PBX alojado se conecta con otro software La transición a nuevas herramientas de comunicación puede parecer abrumadora, especialmente si su equipo ha establecido sistemas. La buena noticia es que un servicio PBX alojado ofrece integraciones con las aplicaciones de terceros más populares. Estas conexiones agilizan el flujo de trabajo de su equipo y minimizan la entrada manual de datos, ahorrándoles tiempo y esfuerzo. Nextiva, por ejemplo, ofrece un mercado de aplicaciones que se conecta con las aplicaciones de ventas y marketing más populares, como Zoho y Salesforce. Cuando se integran, estas plataformas obtienen detalles de contacto relevantes, lo que facilita que los usuarios accedan a la información del cliente durante las llamadas o las interacciones de soporte. Visite el mercado de Nextiva para descubrir sus principales integraciones. Imagen: Nextiva 7. El PBX adecuado depende de las operaciones Ahora que sabe todo sobre los diferentes sistemas PBX y lo que pueden hacer, ¿en cuál debería invertir? La respuesta depende de cómo operan su empresa y sus equipos. Si solo usa teléfonos fijos para hacer llamadas locales o ya ha gastado mucho en su infraestructura existente, una solución tradicional puede ser la mejor opción. Pero si su equipo necesita hacer llamadas en todo el país o internacionalmente, trabajar de forma remota o tener acceso a funciones de seguimiento de llamadas, desea un PBX alojado que esté conectado a un proveedor de VoIP. Los sistemas alojados también son la mejor opción para las empresas que comienzan desde cero. Estas son algunas de las cosas que debe considerar al elegir un proveedor de VoIP: Fiabilidad: un PBX moderno solo es útil cuando está funcionando. Es importante elegir un servicio que esté en línea la mayor parte del tiempo. Busque un proveedor que prometa un tiempo de actividad del 99,999 % o más. Flexibilidad: los sistemas telefónicos modernos pueden funcionar con teléfonos de escritorio VoIP normales o softphones que puede usar en su computadora o teléfono inteligente. Esto significa que tiene opciones para hacer y recibir llamadas. Soporte: si algo sale mal con su sistema telefónico, querrá contar con un equipo en el que pueda confiar para que lo ayude. Costo: al elegir un servicio, asegúrese de que se ajuste a su presupuesto. Busque un proveedor que ofrezca planes que pueda pagar y pregunte por los descuentos por pago anual. Seguridad: para mantener su sistema telefónico seguro, busque un proveedor que tenga monitoreo las 24 horas, los 7 días de la semana y certificados especiales como SOC 2 o ISO/IEC 27001, lo que significa que cumple con ciertos estándares de seguridad. También puede considerar funciones como el cifrado de llamadas para mantener sus llamadas privadas. La solución PBX adecuada puede desbloquear áreas clave de su negocio. Puede permitir el trabajo remoto, ayudarlo a obtener más clientes y brindar una mejor experiencia, lo que la convierte en un activo valioso para su empresa.
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El mejor software de CRM ofrece un conjunto de soluciones para equipos de marketing, ventas y soporte. Zoho CRM y monday CRM son proveedores de CRM generales populares que se pueden adaptar a una multitud de industrias y procesos de ventas. Zoho CRM es una solución líder y rica en funciones que ofrece orquestación de recorridos y herramientas de inteligencia artificial con precios competitivos. Monday CRM es una herramienta más flexible que puede administrar operaciones de ventas de extremo a extremo con una especialidad en gestión de proyectos y acuerdos. Ambos son software de CRM colaborativo, lo que significa que cada uno ayuda en la comunicación interdepartamental y la gestión continua de proyectos y seguimiento de ventas. Determinar qué software de CRM es el más adecuado para su negocio depende de su presupuesto, experiencia técnica y funciones prioritarias de CRM. A continuación, compararé directamente las características y precios clave e identificaré casos de uso ideales tanto para Zoho CRM como para monday CRM para ayudarlo a guiarlo. 1 monday CRM Empleados por tamaño de empresa Micro (0-49), Pequeña (50-249), Mediana (250-999), Grande (1000-4999), Corporación (5000+) Cualquier tamaño de empresa Cualquier tamaño de empresa Características Calendario, Herramientas de colaboración, Gestión de contactos y más 3 HubSpot CRM Empleados por tamaño de empresa Micro (0-49), Pequeña (50-249), Mediana (250-999), Grande (1000-4999), Corporación (5000+) Micro (0-49 Empleados), Pequeña (50-249 Empleados), Mediana (250-999 Empleados), Grande (1000-4999 Empleados) Micro, Pequeña, Mediana, Grande Zoho CRM vs monday CRM: Tabla comparativa Zoho CRMmonday CRM Nuestra calificación de estrellas (sobre 5)4.23.8 Precio inicialPrecio inicial gratuito$12 por usuario, por mes Proceso Constructor Sí Sí Automatización de ventas Sí Sí Analítica Sí Sí Herramientas impulsadas por IA Sí Limitado Zoho CRM vs monday CRM: Precios Precios de Zoho CRM CRM gratuito: gratuito para hasta tres usuarios e incluye administración de clientes potenciales y documentos y una aplicación móvil. Estándar: $14 por usuario por mes, facturado anualmente, o $20 por usuario cuando se factura mensualmente. Los usuarios pueden acceder a información de correo electrónico, pronóstico de ventas y múltiples monedas. Profesional: $23 por usuario por mes, facturado anualmente, o $35 por usuario cuando se factura mensualmente. Este nivel incluye todas las funciones estándar, además de reglas de asignación e informes y paneles personalizados ilimitados. Empresa: $40 por usuario por mes, facturado anualmente, o $50 por usuario cuando se factura mensualmente. Este plan presenta todas las herramientas impulsadas por IA, además de segmentación de correo electrónico, respuesta automática y más. Ultimate: $52 por usuario por mes, facturado anualmente, o $65 por usuario cuando se factura mensualmente. El plan Ultimate otorga acceso a todas las funciones mencionadas más acceso a Zoho Analytics. Precios de monday CRM CRM gratuito: las ofertas de CRM básico solo están disponibles para estudiantes y organizaciones sin fines de lucro después de enviar una solicitud de aprobación. CRM básico: $12 por usuario, por mes cuando se factura anualmente, o $15 cuando se factura mensualmente. Este nivel ofrece canales, tableros y contactos ilimitados, así como plantillas para la gestión de clientes potenciales, contactos y acuerdos. CRM estándar: $17 por usuario, por mes cuando se factura anualmente, o $20 cuando se factura mensualmente. Esto incluye la gestión avanzada de cuentas, contactos y acuerdos, la integración de correo electrónico bidireccional con Gmail y Outlook, y el generador de correo electrónico de IA. CRM Pro: $28 por usuario, por mes cuando se factura anualmente, o $33 cuando se factura mensualmente. Este nivel incluye pronóstico de ventas, plantillas de correo electrónico con parámetros personalizados, correos electrónicos masivos e integraciones adicionales. CRM empresarial: comuníquese con monday.com para obtener una cotización. Este nivel de soporte ofrece puntuación de clientes potenciales, objetivos de equipo y análisis avanzados. Zoho CRM vs monday CRM: comparación de características Generador de procesos Ganador: monday CRM Los usuarios de Zoho CRM pueden crear procesos de ventas escalables y repetibles. Con diseños visualmente atractivos, las empresas pueden configurar acciones para cada etapa. Arrastre y suelte para conectar cualquier acción de ventas con la función de planos de Zoho CRM. Desde allí, los usuarios pueden especificar la secuencia en la que el equipo de ventas abordará cada tipo de oportunidad, decidir quién puede hacer qué y establecer las condiciones que se deben cumplir para cerrar un trato. Generador de planos de Zoho CRM. Imagen: Zoho CRM El generador de procesos de Monday CRM es más intuitivo y fácil de usar. Los usuarios pueden personalizar fácilmente el CRM sin ninguna ayuda de desarrollo. Las empresas pueden editar las etapas del trato, agregar columnas ilimitadas, administrar múltiples canales y más. El generador de paneles incluye colores vibrantes, categorías y actualizaciones de estado que puede arrastrar y soltar para mover o reorganizar según sea necesario. Generador de procesos personalizable de monday CRM. Imagen: monday CRM Automatización de ventas Ganador: Empate Zoho CRM utiliza la automatización de la fuerza de ventas para ayudar a los equipos a administrar tareas como programar llamadas o citas con clientes, iniciar seguimiento, rastrear contactos y actualizar oportunidades de ventas. Zoho CRM prioriza la automatización de la fuerza de ventas para que los vendedores puedan concentrarse más en nutrir clientes potenciales y mejorar las relaciones con los clientes. Estas herramientas de automatización se pueden aplicar a la gestión de cuentas y clientes potenciales, reglas de flujo de trabajo e incluso activadores de macros. Función de automatización de cadencia de correo electrónico. Imagen: Zoho CRM Monday CRM ofrece automatizaciones sin código, lo que facilita a los usuarios personalizar sus flujos de trabajo y cerrar tratos. Las empresas pueden asignar automáticamente clientes potenciales a los representantes adecuados, establecer notificaciones para las próximas actividades, recibir alertas cuando los clientes potenciales abren un correo electrónico y más. Esto puede ser especialmente útil cuando los gerentes o administradores necesitan cambiar los plazos, los territorios o el estado de proyectos importantes para activar los próximos pasos. Ejemplos de automatizaciones de ventas para agregar al panel. Imagen: monday CRM Análisis e informes Ganador: Zoho CRM Zoho CRM proporciona análisis de CRM en profundidad para ayudar a las personas, los equipos y las organizaciones enteras a tomar decisiones comerciales más inteligentes. Estos paneles de informes brindan información multidimensional, digerible y procesable que se puede compartir y exportar rápidamente. Los análisis de ejemplo a los que se puede acceder incluyen informes personalizados, gráficos, detectores de anomalías, cuadrantes, KPI, medidores de objetivos y más. Gráfico de ventas de muestra. Imagen: Zoho CRM Monday CRM ofrece capacidades de informes básicas en comparación con Zoho CRM. Monday CRM se centra en el seguimiento del rendimiento de las empresas. Esto significa que los usuarios pueden ver paneles de control en tiempo real que aumentan la visibilidad para los equipos de ventas. Las métricas disponibles incluyen pronósticos de ventas, seguimiento de pronósticos vs. ventas reales, llamadas, reuniones y cuotas de equipo. Ejemplo de panel de ventas. Imagen: herramientas impulsadas por IA de Monday CRM Ganador: Zoho CRM Zoho CRM ofrece un poderoso asistente de ventas de IA llamado Zia. Zia es una IA conversacional con la que los usuarios pueden chatear o llamar. Más allá del soporte básico y la generación de contenido, Zia puede producir información predictiva, detectar anomalías, automatizar flujos de trabajo y enriquecer datos. El asistente de IA de Zoho CRM puede obtener rápidamente cualquier información, tomar notas y ayudar a los representantes a comprender mejor su negocio a un alto nivel. Predicciones del flujo de ventas de Zia. Imagen: Zoho CRM Monday CRM solo ofrece herramientas impulsadas por IA a través de una versión beta. Monday AI incluye generación de tareas automatizadas, redacción y reformulación de correos electrónicos, generación de contenido y creación de fórmulas. Con la ayuda de estas nuevas herramientas de IA de monday, los usuarios pueden crear rápidamente contenido para campañas promocionales o generar correos electrónicos de apoyo para enviar a clientes potenciales o clientes en una fracción del tiempo. Asistente de IA de monday para la redacción de correos electrónicos. Imagen: monday CRM Más cobertura de CRM Pros y contras de Zoho CRM Pros de Zoho CRM Prueba gratuita de 15 días. Ofrece cumplimiento de GDPR con cada plan premium. Funciones de marketing sólidas. Contras de Zoho CRM Las herramientas de IA solo están disponibles en los dos niveles de pago más altos. Los usuarios informan una configuración de software compleja. Los usuarios informan errores ocasionales de UI y demoras. Pros y contras de monday CRM Pros de monday CRM Prueba gratuita de 14 días. Contactos, canales y tableros ilimitados. Ofrece cumplimiento de HIPAA en el plan Enterprise. Contras de monday CRM La puntuación de clientes potenciales y los análisis avanzados solo están disponibles en el nivel de pago más alto. Los usuarios informan errores ocasionales de automatización y notificación. Los usuarios solicitan capacitación más profunda y recursos de incorporación. ¿Su empresa debería usar Zoho CRM o monday CRM? Elige Zoho CRM si: Eres una empresa que busca una solución CRM que ofrezca marketing omnicanal. Tu negocio pertenece a las industrias de la hospitalidad, la educación, las ciencias biológicas o el sector inmobiliario. Quieres priorizar la generación de clientes potenciales y las estrategias de marketing, además de desarrollar el proceso de ventas. Para obtener más información, consulta nuestra reseña de Zoho CRM. Elige monday CRM si: Eres una pequeña empresa que busca una solución CRM para gestionar proyectos. Tu negocio pertenece a las industrias de fabricación, bienes de consumo, software o TI. Necesitas una herramienta personalizable para una gestión de proyectos en profundidad. Lee nuestra reseña de monday CRM para obtener más detalles. Metodología Para comparar Zoho CRM y monday CRM como proveedores, utilicé una rúbrica interna. Mi rúbrica consta de criterios y subcriterios predefinidos en torno a los factores más importantes a la hora de evaluar cualquier software CRM general y sus beneficios. PREMIUM: Cómo elegir el CRM adecuado para tu organización. Aquí tienes el desglose de los criterios utilizados para puntuar y comparar Zoho CRM y monday CRM: Costo: Ponderado el 25 % de la puntuación total. Características principales: ponderación del 25 % de la puntuación total. Personalizaciones: ponderación del 15 % de la puntuación total. Integraciones: ponderación del 15 % de la puntuación total. Facilidad de uso: ponderación del 10 % de la puntuación total. Atención al cliente: ponderación del 10 % de la puntuación total.
Datos breves de CapsuleNuestra calificación de producto: 4/5Precio: Ofrece un software CRM gratuito limitado. Características clave: Paneles y canalizaciones de ventas visuales Kanban. Correos electrónicos de recordatorio de tareas. Integración con Google Data Studio. Marketing por correo electrónico y automatizaciones. Integraciones para grabación de llamadas, servicio de asistencia, generación de leads y chat en sitios web. Cumple con GDPR. Imagen: Capsule Capsule es un software de gestión de relaciones con el cliente que ofrece una combinación de funciones de ventas y marketing a precios competitivos. Sus herramientas de gestión de contactos y canalización ayudan a las empresas a visualizar clientes potenciales individuales y proyectos completos desde un panel con toda la información actualizada para informes detallados en vivo. Capsule incluso ofrece un asistente de contenido de IA para ayudar a los representantes a crear correos electrónicos atractivos para nutrir a los clientes potenciales más cerca de una venta. Capsule puede ayudar a las empresas emergentes que buscan una herramienta rentable y a las pequeñas y medianas empresas que desean un software en línea intuitivo. Si está buscando una plataforma que pueda manejar una mayor capacidad de usuarios, ofrezca características tecnológicas más sólidas o tenga especializaciones industriales específicas, existen otras opciones a considerar. 1 empleados de Salesforce CRM por tamaño de empresa Micro (0-49), pequeña (50-249), mediana (250-999), grande (1000-4999), empresarial (5000+) Cualquier tamaño de empresa Cualquier tamaño de empresa Funciones Calendario, Colaboración Herramientas, gestión de contactos y más 2 empleados de HubSpot CRM por tamaño de empresa Micro (0-49), Pequeña (50-249), Mediana (250-999), Grande (1000-4999), Empresa (5000+) Micro (0 -49 empleados), pequeño (50-249 empleados), mediano (250-999 empleados), grande (1000-4999 empleados) Precio micro, pequeño, mediano y grande Nivel gratuito: gratuito para hasta 250 contactos y 50 MB de almacenamiento por cuenta. Inicial: $18 por usuario por mes cuando se factura anualmente, o $21 por usuario cuando se factura mensualmente. Esto incluye todo lo que hay en el nivel gratuito, más 30 000 contactos, 1 canal de ventas, 1 tablero de proyecto, 50 campos personalizados y más. Crecimiento: $36 por usuario por mes cuando se factura anualmente, o $38 por usuario cuando se factura mensualmente. Este nivel admite todo lo incluido en Starter, además de 60 000 contactos, 5 canales de ventas, 5 tableros de proyectos, informes de ventas avanzados y más. Avanzado: $54 por usuario por mes cuando se factura anualmente, o $60 por usuario cuando se factura mensualmente. Las características de este nivel incluyen todo lo relacionado con Crecimiento y 120 000 contactos, 1000 asistencias de contenido de IA y más. Ultimate: $72 por usuario por mes cuando se factura anualmente, o $75 por usuario cuando se factura mensualmente. Este nivel ofrece todo lo que hay en el nivel Avanzado más un administrador de cuentas dedicado y campos personalizados ilimitados. Características clave de Capsule Email marketing Capsule tiene una empresa hermana llamada Transpond con la que el software CRM se integra perfectamente. Transpond es una herramienta de marketing especial que extrae y sincroniza toda la información de contacto, perfiles, campos personalizados y más directamente desde Capsule para ayudar a organizarlos en listas de marketing segmentadas (Figura A). Cualquier actualización de la información en una herramienta se actualiza automáticamente en la otra, lo que facilita a las empresas ejecutar campañas de marketing e interactuar con los principales clientes potenciales. Figura A: Integración de cápsula y transpondedor. Imagen: Informe de motivos de pérdida de Capsule Capsule ofrece una variedad de informes de ventas donde los usuarios pueden obtener información específica sobre representantes de ventas, clientes y proyectos individuales. Estos informes incluyen oportunidades ganadas/perdidas, tuberías con fugas, tiempo promedio para ganar, valor de ventas promedio y motivos de pérdida. La exclusiva página de información sobre motivos de pérdida de Capsule rastrea cada venta perdida y define el motivo principal por el que no se cerró (Figura B). Esta característica puede ayudar a individuos o equipos completos a identificar brechas en su proceso de ventas para preparar mejores refutaciones. Figura B: Ejemplo de página de información sobre el motivo de la pérdida. Imagen: Automatización del flujo de trabajo de Capsule Las herramientas de automatización del flujo de trabajo de Capsule ayudan a las empresas a reducir el trabajo manual, acelerar sus procesos y ayudar a cerrar tareas de manera efectiva y consistente. Los usuarios pueden configurar flujos de trabajo y actividades activadas para apoyar a los representantes y gerentes de ventas en cada etapa de su ciclo de ventas. Además de las tareas de ventas, las automatizaciones de Capsule se pueden aplicar a otros procesos comerciales. Por ejemplo, dentro de la función de gestión de proyectos, los usuarios pueden automatizar los procesos de nuevas contrataciones para que los nuevos empleados estén listos para trabajar más rápido (Figura C). Figura C: Automatización del flujo de trabajo de incorporación de nuevos empleados. Imagen: Capsule Pipeline Management Tener un software de gestión de canales de ventas permite a las organizaciones ver un resumen de todas las oportunidades de ventas, incluidas las ganancias potenciales, su estado en el canal y lo que se debe hacer a continuación. La función de canalización de Capsule ofrece un seguimiento detallado de las oportunidades y una personalización total del proceso de ventas. Capsule también ofrece una vista especial de múltiples canales de ventas donde las empresas pueden crear canales que representan diferentes productos, servicios y mercados (Figura D). Figura D: Vista de múltiples canales de ventas. Imagen: Capsule Pros y contras de Capsule ProsCons Prueba gratuita de 14 días. No ofrece un equipo de ventas asignado ni un administrador de cuentas. Los usuarios informan de una atención al cliente receptiva y útil. El plan gratuito carece de funciones de informes. Los administradores pueden agregar autenticación de dos factores para el acceso a aplicaciones móviles. Integraciones de marketing limitadas disponibles. Más sobre las alternativas de CRM a Capsule Capsule ofrece una prueba gratuita estándar además de una herramienta de CRM completamente gratuita. Este nivel gratuito viene con limitaciones en cuanto a la cantidad de contactos que puede admitir, sin automatizaciones de flujo de trabajo e integraciones limitadas. Debido a esto, tiene sentido ver cómo se compara Capsule con otros proveedores con versiones gratuitas de su herramienta o que podrían atender a empresas de tamaño similar. Las principales alternativas a la cápsula incluyen Zoho CRM, Insightly y HubSpot. SoftwareCápsulaZoho CRMInsightlyHubSpot Marketing FuncionesLimitadoSíSíSí Especializaciones industrialesSíSíSíSí IntegracionesSíSíSíSí Herramientas impulsadas por IALimitadoSíLimitadoSí Versión gratuita de por vidaSíSíSíSí Precio inicial para niveles premium$18 por usuario por mes$14 por usuario por mes$29 por usuario por mes$20 por dos usuarios por mes Imagen de Zoho CRM: Zoho CRM Zoho CRM es un software CRM líder que ofrece a los equipos de marketing y ventas una vista flexible de 360 grados de los clientes y las ofertas en curso. Tanto Zoho CRM como Capsule tienen herramientas de inteligencia artificial. Capsule ofrece un asistente de IA que ayuda a crear correos electrónicos escritos en nombre de los representantes de ventas, mientras que Zoho CRM tiene un asistente de IA que puede ayudar a monitorear la actividad de los clientes potenciales y más. En comparación con Capsule, Zoho CRM también tiene funciones de marketing multicanal más avanzadas que abarcan campañas de marketing por teléfono y correo electrónico y redes sociales. Lea nuestra revisión de Zoho CRM para obtener más información sobre sus precios, características y más. Imagen de Insightly: Insightly Insightly es una herramienta CRM basada en la nube que ayuda a los vendedores a realizar un seguimiento de las ofertas de un extremo a otro. Tanto Insightly como Capsule proporcionan herramientas detalladas de gestión de correo electrónico. Ambos pueden realizar un seguimiento de campañas de correo electrónico, actividades como aperturas o clics, y más. Todo lo cual ayuda a los representantes a gestionar interacciones importantes con los clientes. Más allá de eso, Insightly también ofrece herramientas avanzadas de gestión de proyectos que rastrean específicamente los acuerdos y la actividad de los clientes en los acuerdos posventa. Para obtener más información, diríjase a nuestra revisión de Insightly. Imagen de HubSpot: HubSpot HubSpot es una plataforma para clientes muy popular que conecta equipos de ventas, marketing y datos a través de paneles personalizados e integraciones de CRM de código abierto. Tanto HubSpot como Capsule ofrecen herramientas de informes y análisis de ventas que pueden mostrar los ingresos en curso y los informes individuales y de equipo. HubSpot ofrece de forma única más de 1500 tecnologías adicionales que se pueden integrar en la plataforma para hacer que la herramienta sea extremadamente personalizable. Para obtener más información, consulte nuestra revisión independiente de HubSpot. Metodología de revisión Para revisar de manera crítica y efectiva proveedores de CRM como Capsule, utilicé una rúbrica interna con criterios y subcriterios que cubren las ofertas generales de software de CRM. Comparé las funciones, los planes de precios, la intuición y más de Capsule con los principales proveedores de CRM y sus estándares. Hice referencia a los recursos en línea de Capsule, así como a los comentarios reales de los usuarios de CRM. La cápsula se calificó con el siguiente desglose de criterios: Costo: ponderado con el 25 % de la puntuación total. Características principales: Ponderado el 25% de la puntuación total. Integraciones: Ponderada el 15% de la puntuación total. Personalizaciones: Ponderada el 15% de la puntuación total. Facilidad de uso: Ponderado el 10% de la puntuación total. Atención al cliente: Ponderado el 10% de la puntuación total.
Mejor CRM para colaboración entre departamentos: Freshsales Mejor para redes sociales y marketing online: Zoho CRM Mejor CRM que ofrece canales visuales: Pipedrive Mejor proveedor de CRM para gestión de proyectos: Insightly Mejor CRM para equipos de ventas empresariales: Salesforce Mejor CRM que ofrece una versión gratuita y sólida: HubSpot El software Enterprise CRM son plataformas de gestión de relaciones con los clientes diseñadas específicamente para organizaciones medianas y grandes. Con el software adecuado, las empresas pueden automatizar una serie de tareas relacionadas con las ventas y el marketing, como el seguimiento de acuerdos, la participación del cliente y la gestión de equipos. Estos proveedores organizan y rastrean la actividad actual y pasada de los clientes a través de flujos de trabajo y canalizaciones personalizados con funciones tecnológicas avanzadas y herramientas de inteligencia artificial. Están destinados a ayudar a equipos, departamentos y empresas enteras a acceder a la misma información actualizada a través de paneles visualmente digeribles. Comparación del mejor software CRM empresarial El mejor software CRM empresarial general ofrece una variedad de funciones principales, como administración de cuentas y contactos, informes y paneles básicos y seguimiento de actividades. Después de crear canales e informes en el software, la información y las actualizaciones de actividades se pueden compartir a través de la funcionalidad de integración del CRM con otras aplicaciones, tanto nativas como de terceros. De esta manera, hay visibilidad de las cuentas y los procesos en todos los equipos y departamentos completos. SoftwareGestión de canalizacionesPaneles de control personalizadosIntegraciones de aplicaciones nativasOpción gratuita de por vidaPrecios (facturados anualmente)Nuevas ventasSíSíLimitadoSíPrecio inicial gratuito. Zoho CRMSíLimitadoSíSíPrecio inicial gratuito. PipedriveSíSíSíNo$14,90 por usuario al mes. InsightlySíLimitadoSíSíPrecio inicial gratuito. SalesforceSíSíSíNo$25 por usuario al mes. HubSpotSíLimitadoSíSíPrecio inicial gratuito. Freshsales: el mejor CRM para la colaboración entre departamentos Nuestra puntuación: 4,3/5 Imagen: Freshsales Freshsales permite que equipos y departamentos enteros colaboren y se comuniquen desde un panel a través de herramientas impulsadas por IA (Figura A). Las herramientas de administración de tareas y las múltiples vistas del panel permiten el acceso universal a la misma información actualizada, solo que organizada de manera específica para cada departamento. Incluso en el nivel gratuito, puede asignar tareas y plazos de proyecto mientras realiza un seguimiento del progreso individual y del equipo. Figura A: Ejemplo de panel de Freshsales. Imagen: Freshsales Pricing CRM gratuito: gratuito para hasta 3 usuarios y ofrece plantillas de correo electrónico, un panel de ventas y más. Crecimiento: $15 por usuario por mes, facturado anualmente, o $18 por usuario cuando se factura mensualmente. Pro: $39 por usuario por mes, facturado anualmente, o $47 por usuario cuando se factura mensualmente. Empresa: $69 por usuario por mes, facturado anualmente, o $83 por usuario cuando se factura mensualmente. Incluye Freddy AI: asistencia impulsada por IA que ayuda a encontrar clientes potenciales, redactar correos electrónicos y brindar información. Panel personalizado: planifique y organice un proceso de ventas completo con tarjetas de arrastrar y soltar. Informes: vea informes gráficos y un panel simple para comprender fácilmente las métricas comerciales. Ventajas Prueba gratuita de 21 días. Robustas herramientas impulsadas por IA. Funciones integradas de teléfono, chat y SMS. Contras Integración limitada con Google. Solo 6 informes por panel. No se ofrecen flujos de trabajo en la versión gratuita. Pipedrive: el mejor CRM que ofrece canales visuales Nuestra puntuación: 4,3/5 Imagen: Pipedrive Pipedrive ofrece una interfaz muy visual de arrastrar y soltar, lo que la hace ideal para reflejar los procesos de ventas y marketing. La creación de estos canales tipo kanban facilita la gestión de nuevos clientes potenciales y clientes existentes desde un solo lugar. Pipedrive es un software intuitivo para que las personas naveguen e identifiquen posibles oportunidades de ventas (Figura C). Figura C: Ejemplo de un canal de ventas de Pipedrive. Imagen: Pipedrive Precios esenciales: $14,90 por usuario por mes, facturado anualmente, o $21,90 por usuario cuando se factura mensualmente. Avanzado: $27,90 por usuario por mes, facturado anualmente, o $37,90 por usuario cuando se factura mensualmente. Profesional: $49,90 por usuario por mes, facturado anualmente, o $59,90 por usuario cuando se factura mensualmente. Energía: $64,90 por usuario por mes, facturado anualmente, o $74,90 por usuario cuando se factura mensualmente. Empresa: $99,00 por usuario por mes, facturado anualmente, o $119 por usuario cuando se factura mensualmente. Incluye asistente de ventas con IA: analiza la actividad de ventas pasada y genera pronósticos de rendimiento con IA. Bandeja de entrada de correo electrónico: integre el proveedor de correo electrónico existente para enviar y recibir mensajes directamente en CRM, además de seguimiento de clics y correo electrónico. Gestión de documentos: acceda a Smart Docs a través de los niveles de pago más altos o selecciónelo como complemento para enviar y realizar un seguimiento de cotizaciones o propuestas. Ventajas Prueba gratuita de 14 días. Soporte 24 horas al día, 7 días a la semana. Niveles pagados asequibles. Contras No hay opción gratuita de por vida. Herramientas de marketing limitadas. Segmentación limitada de leads para ventas. VER: Explora una comparación más detallada de Pipedrive y HubSpot. Insightly: Mejor proveedor de CRM para gestión de proyectos Nuestra puntuación: 4,3/5 Imagen: Insightly Insightly ofrece una sólida funcionalidad de gestión de proyectos a través de un software moderno basado en la nube. Las funciones de ventas, como las carteras de proyectos, las integraciones con aplicaciones de productividad y el seguimiento de hitos, facilitan el seguimiento del ciclo de ventas completo (Figura D). Entonces, una vez que se identifican las oportunidades y luego se convierten en proyectos, ingrese y realice un seguimiento de las actividades posventa desde el mismo canal. Figura D: Proyecto Insightly y rastreador de progreso. Imagen: Insightly Pricing CRM gratuito: gratuito para hasta dos usuarios y 2500 registros. Además: $29 por usuario por mes, facturado anualmente. Profesional: $49 por usuario por mes, facturado anualmente. Empresa: $99 por usuario por mes, facturado anualmente. Características Gestión de clientes potenciales: capture y califique clientes potenciales nuevos y existentes según los detalles de la vivienda con criterios establecidos. Gestión de oportunidades: cree canales personalizados con criaturas de informes para obtener información sobre lo que impulsa el negocio e identificar riesgos potenciales. Automatización de procesos: reduzca las tareas redundantes y escale más rápido con correos electrónicos, recordatorios y etapas de incorporación. Ventajas Más de 1000 integraciones de aplicaciones disponibles. Ofrece facturación mensual. Prueba gratuita de 14 días. Contras La asistencia al usuario tiene un coste adicional. No ofrece programas de certificación. Accede solo a foros comunitarios con planes premium. Salesforce: el mejor CRM para equipos de ventas empresariales Imagen: Salesforce Nuestra puntuación: 4/5 Salesforce ofrece amplias funciones de datos para ayudar a las organizaciones a tomar decisiones calculadas en lo que respecta a su proceso de ventas. Cree una variedad de informes CRM personalizados que muestren análisis y pronósticos de ventas en tiempo real (Figura E). Las herramientas de comunicación externa e interna y el seguimiento de la actividad de ventas lo convierten en una excelente opción para organizaciones con procesos de ventas complejos. Figura E: Predicción y gestión de ventas de Salesforce. Imagen: Salesforce Pricing Starter Suite: $25 por usuario por mes, facturado anualmente. Profesional: $80 por usuario por mes, facturado anualmente. Empresa: $165 por usuario por mes, facturado anualmente. Ilimitado: $330 por usuario por mes, facturado anualmente. Ilimitado+: $500 por usuario por mes, facturado anualmente. Características Integraciones de aplicaciones: sincronice el CRM con más de 7000 aplicaciones como Mailchimp, DocuSign y Slack. Aplicación móvil: acceda al panel, a los perfiles de contacto y a los datos sin conexión con la aplicación móvil gratuita Salesforce para IOS y Android. Puntuación de clientes potenciales: capture clientes potenciales entrantes desde el sitio web de la organización y califiquelos automáticamente en función de la demografía o el comportamiento. Ventajas Prueba gratuita de 30 días. Más de 7000 integraciones de aplicaciones. Soporte por chat 24 horas al día, 7 días a la semana. Contras No hay opción gratuita de por vida. Opción más cara. Los usuarios han informado de un soporte lento. VER: Para obtener más información, consulte nuestra revisión completa de Salesforce. HubSpot: el mejor CRM que ofrece una sólida versión gratuita Nuestra puntuación: 3,9/5 Imagen: HubSpot La sólida versión gratuita de HubSpot ofrece hasta 2500 usuarios una variedad de herramientas de ventas y marketing. Organice e interactúe con los clientes a través del marcador, el chat en vivo y las herramientas de correo electrónico y administre la actividad dentro de un panel personalizado (Figura F). Sincronice esta información en una variedad de integraciones de terceros. Si eres nuevo en la implementación de un CRM en una empresa o quieres implementar un CRM fácil de usar en toda una organización, HubSpot es una buena opción. Figura F: Herramienta gratuita de programación de clientes de HubSpot Imagen: Precios de HubSpot CRM gratuito: gratuito para hasta 2500 usuarios. Inicial: $20 por 2 usuarios por mes, facturado anualmente, o $30 cuando se factura mensualmente. Profesional: $1600 por 5 usuarios por mes, facturado anualmente, o $1781 cuando se factura mensualmente. Empresa: $5,000 por 10 usuarios por mes, con un compromiso anual. Funciones Gestión de contactos: Integre con Gmail o Outlook para obtener información sobre la bandeja de entrada y segmentación automática de listas. Informes de CRM: vea tipos de informes como ofertas creadas, ingresos mensuales, tráfico del sitio web e interacciones en las redes sociales. Marketing por correo electrónico: programe correos electrónicos con plantillas personalizadas, realice un seguimiento de la actividad y los mensajes abiertos y más. Pros Ofrece una variedad de herramientas gratuitas. Soporte por chat y correo electrónico 24 horas al día, 7 días a la semana. Interfaz de usuario intuitiva. Contras Niveles de soporte más altos y costosos. Sin prueba gratuita. Los complementos comienzan en $25 por mes. VER: Explora una comparación más detallada de Salesforce y HubSpot. Cobertura de big data de lectura obligada ¿Cómo elijo el mejor software CRM empresarial para mi negocio? Esta lista que hemos creado incluye los principales proveedores generales de CRM empresarial del mercado, pero ahora debe limitarlos para encontrar el software que mejor se adapte a sus objetivos comerciales y a su presupuesto. A continuación, considere solicitar cotizaciones o demostraciones de los proveedores que despierten su interés, o regístrese para obtener las versiones gratuitas. De esta manera, puede comenzar a comunicarse directamente con el equipo de ventas del proveedor y comenzar a implementar el software en su proceso de gestión de clientes existente. A continuación se presentan ejemplos de preguntas que puede considerar formular al investigar software CRM: ¿Cuál es la experiencia total en el mercado para su industria? ¿Es el CRM lo suficientemente escalable y detallado para adaptarse al tamaño de su empresa? ¿Están sus servicios dentro de su presupuesto? ¿Ofrece el CRM las funciones principales que necesita, como segmentación de listas o una aplicación móvil? ¿El software CRM se integra con las herramientas que ya tiene en su pila tecnológica? DESCARGAR: Obtenga una comprensión más profunda de cómo CRM puede ayudar a las pequeñas empresas a crecer. Metodología de revisión Calificamos a cada proveedor según una rúbrica con criterios descritos y subcategorías de estándares de la industria CRM. Utilizando esa rúbrica y un algoritmo interno para calcular una calificación general de estrellas, asignamos a cada software CRM un caso de uso ideal. A continuación se muestra un desglose de los criterios de puntuación que seguimos: Costo: ponderado el 25% de la puntuación total. Características principales: Ponderado el 25% de la puntuación total. Personalizaciones: Ponderada el 15% de la puntuación total. Integraciones: Ponderada el 15% de la puntuación total. Facilidad de uso: Ponderado el 10% de la puntuación total. Atención al cliente: Ponderado el 10% de la puntuación total.