Datos breves de CapsuleNuestra calificación de producto: 4/5Precio: Ofrece un software CRM gratuito limitado. Características clave: Paneles y canalizaciones de ventas visuales Kanban. Correos electrónicos de recordatorio de tareas. Integración con Google Data Studio. Marketing por correo electrónico y automatizaciones. Integraciones para grabación de llamadas, servicio de asistencia, generación de leads y chat en sitios web. Cumple con GDPR. Imagen: Capsule Capsule es un software de gestión de relaciones con el cliente que ofrece una combinación de funciones de ventas y marketing a precios competitivos. Sus herramientas de gestión de contactos y canalización ayudan a las empresas a visualizar clientes potenciales individuales y proyectos completos desde un panel con toda la información actualizada para informes detallados en vivo. Capsule incluso ofrece un asistente de contenido de IA para ayudar a los representantes a crear correos electrónicos atractivos para nutrir a los clientes potenciales más cerca de una venta. Capsule puede ayudar a las empresas emergentes que buscan una herramienta rentable y a las pequeñas y medianas empresas que desean un software en línea intuitivo. Si está buscando una plataforma que pueda manejar una mayor capacidad de usuarios, ofrezca características tecnológicas más sólidas o tenga especializaciones industriales específicas, existen otras opciones a considerar. 1 empleados de Salesforce CRM por tamaño de empresa Micro (0-49), pequeña (50-249), mediana (250-999), grande (1000-4999), empresarial (5000+) Cualquier tamaño de empresa Cualquier tamaño de empresa Funciones Calendario, Colaboración Herramientas, gestión de contactos y más 2 empleados de HubSpot CRM por tamaño de empresa Micro (0-49), Pequeña (50-249), Mediana (250-999), Grande (1000-4999), Empresa (5000+) Micro (0 -49 empleados), pequeño (50-249 empleados), mediano (250-999 empleados), grande (1000-4999 empleados) Precio micro, pequeño, mediano y grande Nivel gratuito: gratuito para hasta 250 contactos y 50 MB de almacenamiento por cuenta. Inicial: $18 por usuario por mes cuando se factura anualmente, o $21 por usuario cuando se factura mensualmente. Esto incluye todo lo que hay en el nivel gratuito, más 30 000 contactos, 1 canal de ventas, 1 tablero de proyecto, 50 campos personalizados y más. Crecimiento: $36 por usuario por mes cuando se factura anualmente, o $38 por usuario cuando se factura mensualmente. Este nivel admite todo lo incluido en Starter, además de 60 000 contactos, 5 canales de ventas, 5 tableros de proyectos, informes de ventas avanzados y más. Avanzado: $54 por usuario por mes cuando se factura anualmente, o $60 por usuario cuando se factura mensualmente. Las características de este nivel incluyen todo lo relacionado con Crecimiento y 120 000 contactos, 1000 asistencias de contenido de IA y más. Ultimate: $72 por usuario por mes cuando se factura anualmente, o $75 por usuario cuando se factura mensualmente. Este nivel ofrece todo lo que hay en el nivel Avanzado más un administrador de cuentas dedicado y campos personalizados ilimitados. Características clave de Capsule Email marketing Capsule tiene una empresa hermana llamada Transpond con la que el software CRM se integra perfectamente. Transpond es una herramienta de marketing especial que extrae y sincroniza toda la información de contacto, perfiles, campos personalizados y más directamente desde Capsule para ayudar a organizarlos en listas de marketing segmentadas (Figura A). Cualquier actualización de la información en una herramienta se actualiza automáticamente en la otra, lo que facilita a las empresas ejecutar campañas de marketing e interactuar con los principales clientes potenciales. Figura A: Integración de cápsula y transpondedor. Imagen: Informe de motivos de pérdida de Capsule Capsule ofrece una variedad de informes de ventas donde los usuarios pueden obtener información específica sobre representantes de ventas, clientes y proyectos individuales. Estos informes incluyen oportunidades ganadas/perdidas, tuberías con fugas, tiempo promedio para ganar, valor de ventas promedio y motivos de pérdida. La exclusiva página de información sobre motivos de pérdida de Capsule rastrea cada venta perdida y define el motivo principal por el que no se cerró (Figura B). Esta característica puede ayudar a individuos o equipos completos a identificar brechas en su proceso de ventas para preparar mejores refutaciones. Figura B: Ejemplo de página de información sobre el motivo de la pérdida. Imagen: Automatización del flujo de trabajo de Capsule Las herramientas de automatización del flujo de trabajo de Capsule ayudan a las empresas a reducir el trabajo manual, acelerar sus procesos y ayudar a cerrar tareas de manera efectiva y consistente. Los usuarios pueden configurar flujos de trabajo y actividades activadas para apoyar a los representantes y gerentes de ventas en cada etapa de su ciclo de ventas. Además de las tareas de ventas, las automatizaciones de Capsule se pueden aplicar a otros procesos comerciales. Por ejemplo, dentro de la función de gestión de proyectos, los usuarios pueden automatizar los procesos de nuevas contrataciones para que los nuevos empleados estén listos para trabajar más rápido (Figura C). Figura C: Automatización del flujo de trabajo de incorporación de nuevos empleados. Imagen: Capsule Pipeline Management Tener un software de gestión de canales de ventas permite a las organizaciones ver un resumen de todas las oportunidades de ventas, incluidas las ganancias potenciales, su estado en el canal y lo que se debe hacer a continuación. La función de canalización de Capsule ofrece un seguimiento detallado de las oportunidades y una personalización total del proceso de ventas. Capsule también ofrece una vista especial de múltiples canales de ventas donde las empresas pueden crear canales que representan diferentes productos, servicios y mercados (Figura D). Figura D: Vista de múltiples canales de ventas. Imagen: Capsule Pros y contras de Capsule ProsCons Prueba gratuita de 14 días. No ofrece un equipo de ventas asignado ni un administrador de cuentas. Los usuarios informan de una atención al cliente receptiva y útil. El plan gratuito carece de funciones de informes. Los administradores pueden agregar autenticación de dos factores para el acceso a aplicaciones móviles. Integraciones de marketing limitadas disponibles. Más sobre las alternativas de CRM a Capsule Capsule ofrece una prueba gratuita estándar además de una herramienta de CRM completamente gratuita. Este nivel gratuito viene con limitaciones en cuanto a la cantidad de contactos que puede admitir, sin automatizaciones de flujo de trabajo e integraciones limitadas. Debido a esto, tiene sentido ver cómo se compara Capsule con otros proveedores con versiones gratuitas de su herramienta o que podrían atender a empresas de tamaño similar. Las principales alternativas a la cápsula incluyen Zoho CRM, Insightly y HubSpot. SoftwareCápsulaZoho CRMInsightlyHubSpot Marketing FuncionesLimitadoSíSíSí Especializaciones industrialesSíSíSíSí IntegracionesSíSíSíSí Herramientas impulsadas por IALimitadoSíLimitadoSí Versión gratuita de por vidaSíSíSíSí Precio inicial para niveles premium$18 por usuario por mes$14 por usuario por mes$29 por usuario por mes$20 por dos usuarios por mes Imagen de Zoho CRM: Zoho CRM Zoho CRM es un software CRM líder que ofrece a los equipos de marketing y ventas una vista flexible de 360 grados de los clientes y las ofertas en curso. Tanto Zoho CRM como Capsule tienen herramientas de inteligencia artificial. Capsule ofrece un asistente de IA que ayuda a crear correos electrónicos escritos en nombre de los representantes de ventas, mientras que Zoho CRM tiene un asistente de IA que puede ayudar a monitorear la actividad de los clientes potenciales y más. En comparación con Capsule, Zoho CRM también tiene funciones de marketing multicanal más avanzadas que abarcan campañas de marketing por teléfono y correo electrónico y redes sociales. Lea nuestra revisión de Zoho CRM para obtener más información sobre sus precios, características y más. Imagen de Insightly: Insightly Insightly es una herramienta CRM basada en la nube que ayuda a los vendedores a realizar un seguimiento de las ofertas de un extremo a otro. Tanto Insightly como Capsule proporcionan herramientas detalladas de gestión de correo electrónico. Ambos pueden realizar un seguimiento de campañas de correo electrónico, actividades como aperturas o clics, y más. Todo lo cual ayuda a los representantes a gestionar interacciones importantes con los clientes. Más allá de eso, Insightly también ofrece herramientas avanzadas de gestión de proyectos que rastrean específicamente los acuerdos y la actividad de los clientes en los acuerdos posventa. Para obtener más información, diríjase a nuestra revisión de Insightly. Imagen de HubSpot: HubSpot HubSpot es una plataforma para clientes muy popular que conecta equipos de ventas, marketing y datos a través de paneles personalizados e integraciones de CRM de código abierto. Tanto HubSpot como Capsule ofrecen herramientas de informes y análisis de ventas que pueden mostrar los ingresos en curso y los informes individuales y de equipo. HubSpot ofrece de forma única más de 1500 tecnologías adicionales que se pueden integrar en la plataforma para hacer que la herramienta sea extremadamente personalizable. Para obtener más información, consulte nuestra revisión independiente de HubSpot. Metodología de revisión Para revisar de manera crítica y efectiva proveedores de CRM como Capsule, utilicé una rúbrica interna con criterios y subcriterios que cubren las ofertas generales de software de CRM. Comparé las funciones, los planes de precios, la intuición y más de Capsule con los principales proveedores de CRM y sus estándares. Hice referencia a los recursos en línea de Capsule, así como a los comentarios reales de los usuarios de CRM. La cápsula se calificó con el siguiente desglose de criterios: Costo: ponderado con el 25 % de la puntuación total. Características principales: Ponderado el 25% de la puntuación total. Integraciones: Ponderada el 15% de la puntuación total. Personalizaciones: Ponderada el 15% de la puntuación total. Facilidad de uso: Ponderado el 10% de la puntuación total. Atención al cliente: Ponderado el 10% de la puntuación total.
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Mejor CRM para colaboración entre departamentos: Freshsales Mejor para redes sociales y marketing online: Zoho CRM Mejor CRM que ofrece canales visuales: Pipedrive Mejor proveedor de CRM para gestión de proyectos: Insightly Mejor CRM para equipos de ventas empresariales: Salesforce Mejor CRM que ofrece una versión gratuita y sólida: HubSpot El software Enterprise CRM son plataformas de gestión de relaciones con los clientes diseñadas específicamente para organizaciones medianas y grandes. Con el software adecuado, las empresas pueden automatizar una serie de tareas relacionadas con las ventas y el marketing, como el seguimiento de acuerdos, la participación del cliente y la gestión de equipos. Estos proveedores organizan y rastrean la actividad actual y pasada de los clientes a través de flujos de trabajo y canalizaciones personalizados con funciones tecnológicas avanzadas y herramientas de inteligencia artificial. Están destinados a ayudar a equipos, departamentos y empresas enteras a acceder a la misma información actualizada a través de paneles visualmente digeribles. Comparación del mejor software CRM empresarial El mejor software CRM empresarial general ofrece una variedad de funciones principales, como administración de cuentas y contactos, informes y paneles básicos y seguimiento de actividades. Después de crear canales e informes en el software, la información y las actualizaciones de actividades se pueden compartir a través de la funcionalidad de integración del CRM con otras aplicaciones, tanto nativas como de terceros. De esta manera, hay visibilidad de las cuentas y los procesos en todos los equipos y departamentos completos. SoftwareGestión de canalizacionesPaneles de control personalizadosIntegraciones de aplicaciones nativasOpción gratuita de por vidaPrecios (facturados anualmente)Nuevas ventasSíSíLimitadoSíPrecio inicial gratuito. Zoho CRMSíLimitadoSíSíPrecio inicial gratuito. PipedriveSíSíSíNo$14,90 por usuario al mes. InsightlySíLimitadoSíSíPrecio inicial gratuito. SalesforceSíSíSíNo$25 por usuario al mes. HubSpotSíLimitadoSíSíPrecio inicial gratuito. Freshsales: el mejor CRM para la colaboración entre departamentos Nuestra puntuación: 4,3/5 Imagen: Freshsales Freshsales permite que equipos y departamentos enteros colaboren y se comuniquen desde un panel a través de herramientas impulsadas por IA (Figura A). Las herramientas de administración de tareas y las múltiples vistas del panel permiten el acceso universal a la misma información actualizada, solo que organizada de manera específica para cada departamento. Incluso en el nivel gratuito, puede asignar tareas y plazos de proyecto mientras realiza un seguimiento del progreso individual y del equipo. Figura A: Ejemplo de panel de Freshsales. Imagen: Freshsales Pricing CRM gratuito: gratuito para hasta 3 usuarios y ofrece plantillas de correo electrónico, un panel de ventas y más. Crecimiento: $15 por usuario por mes, facturado anualmente, o $18 por usuario cuando se factura mensualmente. Pro: $39 por usuario por mes, facturado anualmente, o $47 por usuario cuando se factura mensualmente. Empresa: $69 por usuario por mes, facturado anualmente, o $83 por usuario cuando se factura mensualmente. Incluye Freddy AI: asistencia impulsada por IA que ayuda a encontrar clientes potenciales, redactar correos electrónicos y brindar información. Panel personalizado: planifique y organice un proceso de ventas completo con tarjetas de arrastrar y soltar. Informes: vea informes gráficos y un panel simple para comprender fácilmente las métricas comerciales. Ventajas Prueba gratuita de 21 días. Robustas herramientas impulsadas por IA. Funciones integradas de teléfono, chat y SMS. Contras Integración limitada con Google. Solo 6 informes por panel. No se ofrecen flujos de trabajo en la versión gratuita. Pipedrive: el mejor CRM que ofrece canales visuales Nuestra puntuación: 4,3/5 Imagen: Pipedrive Pipedrive ofrece una interfaz muy visual de arrastrar y soltar, lo que la hace ideal para reflejar los procesos de ventas y marketing. La creación de estos canales tipo kanban facilita la gestión de nuevos clientes potenciales y clientes existentes desde un solo lugar. Pipedrive es un software intuitivo para que las personas naveguen e identifiquen posibles oportunidades de ventas (Figura C). Figura C: Ejemplo de un canal de ventas de Pipedrive. Imagen: Pipedrive Precios esenciales: $14,90 por usuario por mes, facturado anualmente, o $21,90 por usuario cuando se factura mensualmente. Avanzado: $27,90 por usuario por mes, facturado anualmente, o $37,90 por usuario cuando se factura mensualmente. Profesional: $49,90 por usuario por mes, facturado anualmente, o $59,90 por usuario cuando se factura mensualmente. Energía: $64,90 por usuario por mes, facturado anualmente, o $74,90 por usuario cuando se factura mensualmente. Empresa: $99,00 por usuario por mes, facturado anualmente, o $119 por usuario cuando se factura mensualmente. Incluye asistente de ventas con IA: analiza la actividad de ventas pasada y genera pronósticos de rendimiento con IA. Bandeja de entrada de correo electrónico: integre el proveedor de correo electrónico existente para enviar y recibir mensajes directamente en CRM, además de seguimiento de clics y correo electrónico. Gestión de documentos: acceda a Smart Docs a través de los niveles de pago más altos o selecciónelo como complemento para enviar y realizar un seguimiento de cotizaciones o propuestas. Ventajas Prueba gratuita de 14 días. Soporte 24 horas al día, 7 días a la semana. Niveles pagados asequibles. Contras No hay opción gratuita de por vida. Herramientas de marketing limitadas. Segmentación limitada de leads para ventas. VER: Explora una comparación más detallada de Pipedrive y HubSpot. Insightly: Mejor proveedor de CRM para gestión de proyectos Nuestra puntuación: 4,3/5 Imagen: Insightly Insightly ofrece una sólida funcionalidad de gestión de proyectos a través de un software moderno basado en la nube. Las funciones de ventas, como las carteras de proyectos, las integraciones con aplicaciones de productividad y el seguimiento de hitos, facilitan el seguimiento del ciclo de ventas completo (Figura D). Entonces, una vez que se identifican las oportunidades y luego se convierten en proyectos, ingrese y realice un seguimiento de las actividades posventa desde el mismo canal. Figura D: Proyecto Insightly y rastreador de progreso. Imagen: Insightly Pricing CRM gratuito: gratuito para hasta dos usuarios y 2500 registros. Además: $29 por usuario por mes, facturado anualmente. Profesional: $49 por usuario por mes, facturado anualmente. Empresa: $99 por usuario por mes, facturado anualmente. Características Gestión de clientes potenciales: capture y califique clientes potenciales nuevos y existentes según los detalles de la vivienda con criterios establecidos. Gestión de oportunidades: cree canales personalizados con criaturas de informes para obtener información sobre lo que impulsa el negocio e identificar riesgos potenciales. Automatización de procesos: reduzca las tareas redundantes y escale más rápido con correos electrónicos, recordatorios y etapas de incorporación. Ventajas Más de 1000 integraciones de aplicaciones disponibles. Ofrece facturación mensual. Prueba gratuita de 14 días. Contras La asistencia al usuario tiene un coste adicional. No ofrece programas de certificación. Accede solo a foros comunitarios con planes premium. Salesforce: el mejor CRM para equipos de ventas empresariales Imagen: Salesforce Nuestra puntuación: 4/5 Salesforce ofrece amplias funciones de datos para ayudar a las organizaciones a tomar decisiones calculadas en lo que respecta a su proceso de ventas. Cree una variedad de informes CRM personalizados que muestren análisis y pronósticos de ventas en tiempo real (Figura E). Las herramientas de comunicación externa e interna y el seguimiento de la actividad de ventas lo convierten en una excelente opción para organizaciones con procesos de ventas complejos. Figura E: Predicción y gestión de ventas de Salesforce. Imagen: Salesforce Pricing Starter Suite: $25 por usuario por mes, facturado anualmente. Profesional: $80 por usuario por mes, facturado anualmente. Empresa: $165 por usuario por mes, facturado anualmente. Ilimitado: $330 por usuario por mes, facturado anualmente. Ilimitado+: $500 por usuario por mes, facturado anualmente. Características Integraciones de aplicaciones: sincronice el CRM con más de 7000 aplicaciones como Mailchimp, DocuSign y Slack. Aplicación móvil: acceda al panel, a los perfiles de contacto y a los datos sin conexión con la aplicación móvil gratuita Salesforce para IOS y Android. Puntuación de clientes potenciales: capture clientes potenciales entrantes desde el sitio web de la organización y califiquelos automáticamente en función de la demografía o el comportamiento. Ventajas Prueba gratuita de 30 días. Más de 7000 integraciones de aplicaciones. Soporte por chat 24 horas al día, 7 días a la semana. Contras No hay opción gratuita de por vida. Opción más cara. Los usuarios han informado de un soporte lento. VER: Para obtener más información, consulte nuestra revisión completa de Salesforce. HubSpot: el mejor CRM que ofrece una sólida versión gratuita Nuestra puntuación: 3,9/5 Imagen: HubSpot La sólida versión gratuita de HubSpot ofrece hasta 2500 usuarios una variedad de herramientas de ventas y marketing. Organice e interactúe con los clientes a través del marcador, el chat en vivo y las herramientas de correo electrónico y administre la actividad dentro de un panel personalizado (Figura F). Sincronice esta información en una variedad de integraciones de terceros. Si eres nuevo en la implementación de un CRM en una empresa o quieres implementar un CRM fácil de usar en toda una organización, HubSpot es una buena opción. Figura F: Herramienta gratuita de programación de clientes de HubSpot Imagen: Precios de HubSpot CRM gratuito: gratuito para hasta 2500 usuarios. Inicial: $20 por 2 usuarios por mes, facturado anualmente, o $30 cuando se factura mensualmente. Profesional: $1600 por 5 usuarios por mes, facturado anualmente, o $1781 cuando se factura mensualmente. Empresa: $5,000 por 10 usuarios por mes, con un compromiso anual. Funciones Gestión de contactos: Integre con Gmail o Outlook para obtener información sobre la bandeja de entrada y segmentación automática de listas. Informes de CRM: vea tipos de informes como ofertas creadas, ingresos mensuales, tráfico del sitio web e interacciones en las redes sociales. Marketing por correo electrónico: programe correos electrónicos con plantillas personalizadas, realice un seguimiento de la actividad y los mensajes abiertos y más. Pros Ofrece una variedad de herramientas gratuitas. Soporte por chat y correo electrónico 24 horas al día, 7 días a la semana. Interfaz de usuario intuitiva. Contras Niveles de soporte más altos y costosos. Sin prueba gratuita. Los complementos comienzan en $25 por mes. VER: Explora una comparación más detallada de Salesforce y HubSpot. Cobertura de big data de lectura obligada ¿Cómo elijo el mejor software CRM empresarial para mi negocio? Esta lista que hemos creado incluye los principales proveedores generales de CRM empresarial del mercado, pero ahora debe limitarlos para encontrar el software que mejor se adapte a sus objetivos comerciales y a su presupuesto. A continuación, considere solicitar cotizaciones o demostraciones de los proveedores que despierten su interés, o regístrese para obtener las versiones gratuitas. De esta manera, puede comenzar a comunicarse directamente con el equipo de ventas del proveedor y comenzar a implementar el software en su proceso de gestión de clientes existente. A continuación se presentan ejemplos de preguntas que puede considerar formular al investigar software CRM: ¿Cuál es la experiencia total en el mercado para su industria? ¿Es el CRM lo suficientemente escalable y detallado para adaptarse al tamaño de su empresa? ¿Están sus servicios dentro de su presupuesto? ¿Ofrece el CRM las funciones principales que necesita, como segmentación de listas o una aplicación móvil? ¿El software CRM se integra con las herramientas que ya tiene en su pila tecnológica? DESCARGAR: Obtenga una comprensión más profunda de cómo CRM puede ayudar a las pequeñas empresas a crecer. Metodología de revisión Calificamos a cada proveedor según una rúbrica con criterios descritos y subcategorías de estándares de la industria CRM. Utilizando esa rúbrica y un algoritmo interno para calcular una calificación general de estrellas, asignamos a cada software CRM un caso de uso ideal. A continuación se muestra un desglose de los criterios de puntuación que seguimos: Costo: ponderado el 25% de la puntuación total. Características principales: Ponderado el 25% de la puntuación total. Personalizaciones: Ponderada el 15% de la puntuación total. Integraciones: Ponderada el 15% de la puntuación total. Facilidad de uso: Ponderado el 10% de la puntuación total. Atención al cliente: Ponderado el 10% de la puntuación total.