La elección del mejor software de CRM para su empresa depende del presupuesto, el tamaño del equipo y las funciones que necesita para gestionar a los clientes a través de los procesos de venta de principio a fin. Zoho CRM y Pipedrive son plataformas escalables y muy valoradas porque pueden hacer exactamente eso. Pipedrive es un software de ventas que se centra en los canales de venta personalizables, el seguimiento de la actividad y los contactos y las automatizaciones del flujo de trabajo. Zoho CRM es un CRM repleto de funciones con herramientas de marketing multicanal, perfiles de clientes potenciales detallados y colaboración en equipo. Tanto si busca un CRM centrado en el marketing o las operaciones, como si trabaja en un sector especializado o necesita funciones de venta específicas, analicemos en profundidad cómo se comparan estos dos proveedores. 1 monday CRM Empleados por tamaño de empresa Micro (0-49), Pequeña (50-249), Mediana (250-999), Grande (1000-4999), Corporación (5000+) Cualquier tamaño de empresa Cualquier tamaño de empresa Características Calendario, herramientas de colaboración, gestión de contactos y más 3 HubSpot CRM Empleados por tamaño de empresa Micro (0-49), Pequeña (50-249), Mediana (250-999), Grande (1000-4999), Corporación (5000+) Micro (0-49 empleados), Mediana (250-999 empleados), Grande (1000-4999 empleados), Pequeña (50-249 empleados) Micro, Mediana, Grande, Pequeña Pipedrive vs Zoho: Tabla comparativa PipedriveZoho CRM Precio inicial del plan pago$14 por usuario por mes$14 por usuario por mes Herramientas de IALimitadoAvanzadoPlan gratuito de por vidaNoSí Comunicación omnicanalSíSí Calificación de estrellas4.4/54.3/5 Pipedrive vs Zoho: Precios Pipedrive Essential: $14 por usuario por mes, facturado anualmente, o $24 por usuario si se factura mensualmente. Advanced: $34 por usuario por mes, facturado anualmente, o $44 por usuario si se factura mensualmente. Professional: $49 por usuario por mes, facturado anualmente, o $64 por usuario si se factura mensualmente. Power: $64 por usuario por mes, facturado anualmente, o $79 por usuario si se factura mensualmente. Enterprise: $99 por usuario por mes, facturado anualmente, o $129 por usuario si se factura mensualmente. Zoho CRM CRM gratuito: gratuito para hasta tres usuarios e incluye administración de clientes potenciales y documentos y una aplicación móvil. Standard: $14 por usuario por mes, facturado anualmente, o $20 por usuario si se factura mensualmente. Professional: $23 por usuario por mes, facturado anualmente, o $35 por usuario si se factura mensualmente. Enterprise: $40 por usuario por mes, facturado anualmente, o $50 por usuario si se factura mensualmente. Ultimate: $52 por usuario por mes, facturado anualmente, o $65 por usuario si se factura mensualmente. Pipedrive vs Zoho: Comparación de características Herramientas impulsadas por IA Ganador: Zoho CRM Zoho CRM ofrece amplias herramientas de IA, incluido un asistente de ventas de IA llamado Zia. Zia puede predecir ganancias de ventas e ingresos, detectar anomalías de ventas en tiempo real y generar correos electrónicos. Estas herramientas de IA pueden ejecutarse en segundo plano y administrar la información. Las funciones de IA más avanzadas de Zoho CRM incluyen enriquecimiento de datos, predicciones de abandono y sugerencias de flujo de trabajo. Pipedrive también tiene algunas herramientas impulsadas por IA que son funciones beta, aunque no tan extensas como Zoho CRM. El asistente de IA de Pipedrive puede generar automáticamente sugerencias de rendimiento para los representantes de ventas, administrar notificaciones y proporcionar actualizaciones de progreso sobre acuerdos en curso. Cuadro de chat de Zia del asistente de IA de Zoho CRM. Imagen: automatización de ventas de Zoho CRM Ganador: empate Las automatizaciones y los flujos de trabajo de ventas son funciones populares de CRM porque pueden encargarse de tareas redundantes o mundanas mientras los representantes de ventas pueden concentrarse en otras responsabilidades. La herramienta de automatización de Zoho se puede implementar en la gestión de clientes potenciales al agilizar la generación de clientes potenciales e importar datos de múltiples canales al CRM. Los usuarios de Zoho CRM pueden crear flujos de trabajo de cadencia basados en interacciones con los clientes que incorporan correos electrónicos, llamadas y tareas para crear seguimientos relevantes y ganar el interés de sus clientes objetivo. Los usuarios de Pipedrive pueden automatizar diferentes pasos a lo largo de su proceso de ventas. Por ejemplo, los correos electrónicos personalizados pueden ser desencadenantes de la participación una vez que se ingresa un nuevo contacto en el CRM. Con la función de retraso de Pipedrive, las empresas pueden configurar acciones para que se realicen automáticamente y en la fecha o hora que prefieran. Para hacer esto, solo seleccione preferencias «predefinidas» o «personalizadas» para agregar una acción, una condición o incluso un retraso a su secuencia. Generador de automatización de ventas de Pipedrive. Imagen: Catálogo de productos y facturación de Pipedrive Ganador: Pipedrive La función de facturación de Pipedrive puede crear, ver y enviar facturas a Quickbooks directamente desde la interfaz de Pipedrive. Después de la integración con Quickbooks, los usuarios pueden crear facturas que incluirán información preconfigurada de tratos, personas y organizaciones directamente desde la vista de detalles. El estado de las facturas se actualizará automáticamente en sus tratos para mantener toda la información en un lugar central. Zoho CRM puede integrarse con otra herramienta individual en su suite de productos llamada Zoho Invoice. Esto permite a los usuarios rastrear y administrar datos clave de CRM, así como información contable en el mismo lugar. De esta manera, las empresas pueden generar cotizaciones, facturas y pedidos con acceso a información de inventario, envío y suscripción. Función de facturación de Pipedrive a través del pipeline. Imagen: Pipedrive Informes Ganador: Zoho CRM La función de informes de Zoho CRM puede analizar, monitorear y rastrear métricas comerciales clave. Los usuarios pueden personalizar los paneles eligiendo entre más de 40 informes estándar o creando un informe desde cero. Estos conocimientos rápidos pueden reflejar informes de ventas, marketing y actividad general de múltiples módulos. Pipedrive tiene una función de información, donde los usuarios tienen acceso a un panel interactivo. Esta función facilita el seguimiento de las ofertas, la generación de pronósticos de ingresos con informes de velocidad de las ofertas, el rendimiento del equipo, el uso compartido de paneles e incluso la apertura de API e integraciones para una mayor personalización. Todo esto ayuda a los representantes a reconocer patrones ganadores para que puedan optimizar los flujos de trabajo de ventas y las campañas de marketing para ver el éxito que buscan. Panel de KPI de muestra de Zoho CRM. Imagen: Zoho CRM Zoho CRM pros y contras Pros de Zoho CRM Prueba gratuita de 15 días. Ofrece más de 900 integraciones posibles. Tiene seguridad de datos 24/7/365. Contras de Zoho CRM Integración limitada de redes sociales disponible en el plan gratuito. Los usuarios informan una curva de aprendizaje con la plataforma. Los usuarios informan retrasos ocasionales en la carga de datos. Pros y contras de Pipedrive Pros de Pipedrive Prueba gratuita de 14 días. Los usuarios elogian la fácil personalización. Proporciona más de 400 integraciones. Contras de Pipedrive No hay una versión gratuita de por vida del software. Los usuarios informan de informes y automatizaciones limitados. Sin SMS integrados e informes de una aplicación móvil limitada. ¿Su organización debería usar Pipedrive o Zoho CRM? Elija Zoho CRM si… Necesita un CRM con capacidades de marketing avanzadas. Quiere una solución de CRM con un asistente de IA integrado. Quiere una herramienta de CRM potente que tenga un plan gratuito para probar primero. Para obtener un desglose más detallado de este proveedor, diríjase a la revisión de Zoho CRM. Elija Pipedrive si… Quiere un CRM simple para la gestión del flujo de ventas. Está en una industria de nicho como arquitectura, reclutamiento, organizaciones sin fines de lucro o medios. Necesita una solución de CRM para ayudar a segmentar y asignar clientes potenciales o clientes entrantes. Lea esta revisión de Pipedrive para obtener más información sobre sus principales características y alternativas. Metodología He calificado y revisado Zoho CRM y Pipedrive con una rúbrica interna. Esta rúbrica incluye una variedad de criterios y subcriterios que se consideran importantes al evaluar cualquier proveedor de CRM general y sus beneficios comerciales. Después de ejecutar Zoho CRM y Pipedrive a través de esa rúbrica, tabulé una calificación de estrellas de 5, así como notas clave que me ayudan a identificar casos de uso ideales para cada software. Aquí hay un desglose de los criterios de puntuación que seguí: Costo: ponderado el 25% de la puntuación total. Características principales: ponderado el 25% de la puntuación total. Personalizaciones: ponderada el 15% de la puntuación total. Integraciones: ponderada el 15% de la puntuación total. Facilidad de uso: ponderada el 10% de la puntuación total. Atención al cliente: ponderada el 10% de la puntuación total. Preguntas frecuentes (FAQ) ¿Zoho se integra con Pipedrive? Sí, Zoho y Pipedrive pueden integrarse entre sí. Dado que Zoho Corporation ofrece un conjunto de herramientas además del software CRM, Pipedrive puede sincronizarse con él como una integración de terceros. Por ejemplo, Pipedrive puede integrarse con Zoho Books o Zoho Sign. De esta manera, los datos se pueden compartir entre herramientas de servicio, ventas y marketing. ¿Qué tipo de empresas utilizan Pipedrive? Las empresas de cualquier tamaño pueden adaptar Pipedrive como CRM. Sus niveles de precios pueden abarcar empresas emergentes, pequeñas y medianas, e incluso grandes empresas. Además, Pipedrive puede ser utilizado por empresas en nichos de mercado que podrían necesitar funciones particulares o certificaciones de cumplimiento, como el sector de la salud, las organizaciones sin fines de lucro y las ventas de automóviles.
Etiqueta: gestión de relaciones con el cliente Página 1 de 3
Salesforce ha dado su último paso en el espacio de la IA con Agentforce, una plataforma para implementar IA generativa en áreas como atención al cliente, servicio, ventas o marketing. Estará disponible el 25 de octubre. En una conferencia de prensa el 12 de septiembre, el director ejecutivo de Salesforce, Marc Benioff, enfatizó que los clientes de Agentforce no necesitarán construir sus propios modelos de IA o incluso elegir manualmente entre modelos y que la IA no será un «copiloto adicional» que agregue hinchazón a los servicios existentes. Los servicios anteriormente conocidos como Einstein Copilot, incluido Einstein Copilot en Slack, ahora estarán bajo la marca Agentforce. Agentforce convierte a los chatbots en conversadores generativos Agentforce es una plataforma de implementación para agentes de IA generativa que pueden interactuar de forma autónoma con clientes actuales y potenciales. Se conecta a la nube de datos de Salesforce y filtra datos estructurados y no estructurados a través del motor de razonamiento Atlas, un pilar de la implementación de IA generativa de la empresa. El lago de datos de la nube de datos puede almacenar datos de «copia cero», extrayendo de sistemas externos sin duplicar los datos. El Atlas Reasoning Engine es una herramienta patentada que Salesforce no ha detallado completamente. Sin embargo, explicaron que Atlas sirve como mecanismo para: filtrar las decisiones de los agentes de IA. “Razonar” qué datos son los más relevantes. Hacer referencias cruzadas de las respuestas propuestas con información del mundo real. Los agentes de Agentforce pueden tener conversaciones autónomas con los clientes para responder preguntas de servicio, llamar a los clientes potenciales o trabajar en campañas de marketing. Pueden interactuar con los clientes a través de voz, teléfono o mensajes de texto. Durante el evento del 12 de septiembre, Salesforce demostró cómo una “personalidad” de IA (con su propio nombre, acceso a la información de la empresa y configuraciones) se puede utilizar de forma multimodal en varios medios. VER: ¿Cuáles son las diferentes etapas de CRM? Benioff recomendó utilizar Agentforce como reemplazo del personal de atención al cliente de nivel 1, los respondedores de primera línea. Los agentes de IA aún podrían escalar preguntas más difíciles a los trabajadores de nivel 2, los miembros del personal con más experiencia. Agentforce se puede implementar como una solución de código bajo, donde una biblioteca de acciones para el agente se puede integrar en un menú, con cierta personalización del agente realizada mediante lenguaje natural. Prompt Builder, un servicio para crear avisos de Data Cloud, ayuda a los usuarios a personalizar los agentes autónomos. Hay un generador de modelos de código bajo disponible para las organizaciones que deseen utilizar sus LLM y API preferidas en Prompt Builder. Los agentes de Agentforce se pueden personalizar con roles al principio, y se puede agregar acceso a datos específicos más tarde. Imagen: Salesforce Los agentes estarán sujetos a algunos de los mismos estándares de seguridad y monitoreo de llamadas que los agentes humanos. La función Salesforce Omni Supervisor existente podrá monitorear a los agentes y señalar los problemas. La directora ejecutiva de Salesforce AI, Clara Shih, dijo que esto puede permitir que los supervisores humanos intervengan en caso de que la información proveniente de Agentforce sea inapropiada o inexacta. “Omni Supervisor es ahora un lugar donde los gerentes de servicio también pueden administrar sus agentes de AgentForce. Pueden filtrar por tema, pueden detectar puntos críticos…”, dijo Shih. “Al igual que con un nuevo empleado con un humano, pueden intervenir y asegurarse de que nada salga mal”. Más cobertura de IA de lectura obligada Salesforce intenta resolver el problema de los árboles telefónicos y los tiempos de espera La era actual de la IA ha dejado a las organizaciones preguntándose dónde están los valores tangibles del cliente, según Benioff. Los clientes «quieren recuperar su tiempo», dijo Benioff, posicionando a Agentforce como una alternativa potencial a la espera en espera con un representante de servicio al cliente. Agentforce tendrá un precio por conversación Agentforce cuesta $ 2 por conversación. Salesforce no detalló cómo se comparan los $ 2 por conversación con los trabajadores humanos. Agentforce para servicio y ventas estará disponible el 25 de octubre, pero ciertos elementos del Atlas Reasoning Engine no estarán listos hasta febrero de 2025. Lanzamientos de productos de Salesforce en octubre Las actualizaciones adicionales de Salesforce que llegarán en la actualización de octubre incluyen una herramienta de planificación de logro de cuotas y un servicio de empleados de ServiceCloud, que es una solución de IA para el soporte a los empleados.
Probablemente haya escuchado la frase «integración perfecta» si ha pensado en comprar software empresarial. A los proveedores les gusta pintar una bonita imagen de la integración del centro de contacto: solo descargue, apunte, haga clic y listo. En realidad, no es tan simple. La promesa de integración de un solo clic Integrar los datos de CRM en su plataforma de centro de contacto no solo es agradable de tener, es necesario para obtener el beneficio completo de su inversión. Los vendedores usan términos como «plug-and-play», «listo para usar» y «un clic» todo el tiempo. Incluso los he usado yo mismo al describir las integraciones. La idea detrás de las integraciones listas para usar es sincera. Se supone que facilitan que cualquiera, incluso aquellos sin experiencia en TI, conecten sus herramientas. Después de todo, no todos tienen los recursos para contratar a un desarrollador. Estas integraciones son creadas y probadas por expertos que conocen los sistemas de cabo a rabo. Además, los proveedores de ambos lados manejan las actualizaciones y el mantenimiento para usted. Cuando uno actualiza, el otro sigue su ejemplo. Suena increíble en teoría. Pero las integraciones de centros de contacto están diseñadas para las masas, no para sus flujos de trabajo, sistemas o agentes específicos. Cada centro de contacto es diferente y no hay forma de que los proveedores tengan en cuenta las necesidades de todos. Qué esperar de las integraciones de centros de contacto listas para usar Si tiene suerte, configurará la integración y todo funcionará según lo planeado. Esto es más probable si está utilizando un CRM bien establecido, como HubSpot o Salesforce, emparejado con una solución de centro de contacto popular, como Nextiva o RingCentral. Puede encontrar algunas áreas que se sientan torpes, pero puede ajustar sus procesos para que funcione. Esto absolutamente sucede. Pero más a menudo, encontrará que la integración funciona bien. No excelente, solo aceptable. Es posible que los campos no se asignen correctamente, las funciones que esperaba podrían no estar disponibles y es posible que no haya un cronograma para que se agreguen estas funciones: está a merced de los dos proveedores. Esto es común si usa software nuevo o menos conocido. También puede suceder si estás combinando un software CRM conocido y una plataforma de centro de contacto específica de la industria, o viceversa. Es posible que aún puedas hacer que la integración funcione sin invertir en recursos de desarrollo, pero probablemente tendrás que confiar en soluciones alternativas y trucos para que funcione para tu equipo. ¿El peor escenario posible? Nada funciona. Esto es particularmente común si has personalizado en gran medida tu CRM o plataforma de centro de contacto. Ya sea que estés usando algo que hayas creado o hayas hecho que un desarrollador ajuste los sistemas establecidos para que coincidan con tus procesos, tendrás dificultades para hacer que las integraciones listas para usar funcionen para ti. No importa en qué escenario te encuentres, es posible que aún esperes más. Esa es una experiencia desafortunada, pero común. Cuando las integraciones prefabricadas no son suficientes La solución más fácil es el middleware: herramientas de terceros que se especializan en conectar datos, sistemas y procesos. Zapier y Make son los más populares en este momento. He tenido mucho éxito usándolos para varias tareas. Si bien existe una curva de aprendizaje y un gasto adicional, ninguno es tan pronunciado como las integraciones personalizadas o las API. En su mayor parte, el middleware es de arrastrar y soltar, lo que le permite crear fácilmente flujos y automatizaciones personalizados. Para los centros de contacto, puede usarlos para: Sincronizar el historial de comunicaciones. Crear nuevos contactos en su CRM. Actualizar la información de contacto en cualquiera de los sistemas. Activar tareas, recordatorios y seguimientos. Automatizar la gestión de acuerdos y oportunidades. Configurar alertas y notificaciones personalizadas. Incluso puede usarlo para incorporar otras herramientas, como Slack o el correo electrónico. Dicho esto, existen limitaciones, especialmente cuando se trata de flexibilidad y personalización. Algunas funciones y capacidades simplemente no serán una opción. Si tiene el presupuesto, el tiempo y los recursos, las integraciones personalizadas que usan API y SDK ofrecen posibilidades mucho mayores. Estos también le brindan más control sobre la seguridad: puede ser su única opción si tiene que cumplir con requisitos de seguridad estrictos (como HIPAA). Sin embargo, las integraciones personalizadas agregan complejidad y sobrecarga más allá de lo que requiere el middleware. Con cualquiera de las dos opciones, puede enfrentarse a problemas de latencia, escalabilidad, compatibilidad, riesgos de seguridad y consistencia. ¿Por qué no es más fácil la integración del centro de contacto? Cada centro de contacto es único. Los datos que recopilan, cómo los almacenan, qué hacen con ellos y sus procesos son diferentes a los de cualquier otra empresa, incluida la suya. Para complicar aún más las cosas, los CRM y las soluciones de centro de contacto son altamente personalizables. Si bien esto es excelente para adaptarlos a sus flujos de trabajo, cualquier nivel de personalización inherentemente hace que la integración sea un desafío. La integración omnicanal es aún más difícil. Sincronizar correos electrónicos, chats, redes sociales, mensajes de texto y otros registros de comunicación en un CRM, incluso uno que no esté personalizado, no es una tarea fácil. La sincronización de todo a menudo conduce a duplicados, pérdida de datos o corrupción de datos. Además de eso, la tecnología cambia constantemente. Aparecen nuevas funciones y se realizan actualizaciones de la interfaz de usuario detrás de escena todo el tiempo. Su integración puede funcionar perfectamente un día pero romperse al siguiente. Es una evolución constante que requiere un mantenimiento continuo de todos los involucrados. Los proveedores y los proveedores de middleware hacen todo lo posible para facilitar las cosas a todos, pero es una tarea monumental. Cómo hacer que las integraciones del centro de contacto funcionen para usted En primer lugar, si no tiene un CRM o una solución de centro de contacto, elegir dos que funcionen bien juntos es el mejor lugar para comenzar. VEA: El mejor software de CRM para centros de contacto y las mejores plataformas de centros de llamadas. El mejor enfoque es aprovechar las pruebas gratuitas, las demostraciones y las conversaciones directas con los proveedores. Puede tener la tentación de registrarse en uno y darlo por bueno, pero eso no le hará ningún favor a largo plazo. Dedique tiempo a probar cada solución, especialmente las integraciones listas para usar. Intente replicar su caso de uso lo más fielmente posible y pruébelo en volumen. Cuanto más exhaustivamente pruebe, menos sorpresas enfrentará más adelante. No tenga miedo de interrogar a los proveedores sobre los detalles de la integración. Cuénteles cómo trabaja y qué necesita, luego pídales que le demuestren cómo se hace. Si no pueden mostrarle, considere eso como una señal de alerta. También deberías preguntar sobre los planes de desarrollo futuros para saber en qué dirección se dirigen. ¿Ya tienes ambos programas? Tienes tres opciones, según tu presupuesto. Si no tienes presupuesto, la entrada manual de datos o integraciones parciales pueden ser suficientes a pequeña escala. Incluso la sincronización básica de contactos, la transferencia de registros de interacción y el uso de ventanas emergentes pueden proporcionar una gran ventaja. Algo es mejor que nada. ¿Tienes más que nada de presupuesto pero menos que mucho? Es probable que debas hacer cambios internos para que la integración del centro de contacto funcione de inmediato. Esto podría significar cambiar a una solución de CRM o centro de contacto diferente, modificar tus procesos, idear soluciones alternativas, simplificar los datos que recopilas o aprender a usar middleware. Para las empresas con mucho dinero, una integración personalizada o el desarrollo de API es la mejor manera de evitar cambios internos y obtener exactamente lo que necesitas. Puede llevar más tiempo del esperado, pero valdrá la pena tener un sistema que se adapte a tu flujo de trabajo. No importa qué, capacitar a tu equipo en tu sistema integrado es crucial. Incluso la mejor configuración no funcionará si nadie sabe cómo usarla.
Datos básicos sobre Close CRM Precio inicial: $49 por mes Nuestra calificación de estrellas: 4/5 Características principales: Acceso a API. Aplicación móvil. Automatizaciones de flujo de trabajo. Más de 100 integraciones. Plantillas de correo electrónico. Close es una solución de CRM de ventas con funciones modernas y simples. Prioriza ayudar a los equipos de marketing y ventas a aumentar la eficiencia de las ventas y reducir las pilas de tecnología empresarial al ofrecer una multitud de herramientas integradas. Los ejemplos incluyen comunicación omnicanal, sincronización de calendario, videoconferencias e informes. Close se promociona como una solución ideal para equipos de empresas emergentes o pequeñas que buscan mejorar su estrategia de CRM remota. Si bien sus niveles premium pueden considerarse costosos, ofrece asistencia para la incorporación y configuración guiada de la plataforma. Si su empresa puede asignar un presupuesto para Close, puede facilitar mejoras en la productividad de ventas en equipos de estilo ágil. 1 monday CRM Empleados por tamaño de empresa Micro (0-49), Pequeña (50-249), Mediana (250-999), Grande (1000-4999), Corporación (5000+) Cualquier tamaño de empresa Cualquier tamaño de empresa Características Calendario, Herramientas de colaboración, Gestión de contactos y más 3 HubSpot CRM Empleados por tamaño de empresa Micro (0-49), Pequeña (50-249), Mediana (250-999), Grande (1000-4999), Corporación (5000+) Micro (0-49 Empleados), Pequeña (50-249 Empleados), Mediana (250-999 Empleados), Grande (1000-4999 Empleados) Micro, Pequeña, Mediana, Grande Cerrar Precios de CRM Prueba gratuita: 14 días. Puesta en marcha: $49 por usuario por mes cuando se factura anualmente. $59 por usuario por mes cuando se factura anualmente. Este plan ofrece soluciones integradas de llamadas, mensajes de texto y correo electrónico, además de informes de canalización y administración de cuentas. Profesional: $99 por usuario por mes cuando se factura anualmente. $109 por usuario por mes cuando se factura anualmente. Este plan incluye todas las funciones de Startup, además de actividades personalizadas, automatizaciones de seguimiento y múltiples vistas de canalización. Empresa: $139 por usuario por mes cuando se factura anualmente. $149 por usuario por mes cuando se factura mensualmente. Este nivel incluye todas las funciones de Professional, además de marcador predictivo, coaching de llamadas e informes personalizables mejorados. Características clave de Close CRM Automatizaciones de flujo de trabajo Close permite a los usuarios implementar automatizaciones a lo largo de su ciclo de CRM de ventas. Las empresas pueden comenzar con el alcance multicanal automatizando correos electrónicos, llamadas y comunicación SMS. A partir de ahí, los representantes pueden identificar y optimizar las estrategias de alcance con un panel de informes basado en KPI. Las automatizaciones que funcionan mejor se pueden clonar en plantillas para un fácil acceso. Etapas del flujo de trabajo de Close y panel de automatización. Imagen: Asistente de llamadas de IA de Close El conjunto de herramientas de IA de Close incluye un asistente de llamadas integrado. Esta función transcribe y resume automáticamente todas las llamadas telefónicas. Los representantes pueden centrarse en la conversación y confiar en Close para producir un resumen preciso y que se pueda buscar con elementos de acción generados. Esta herramienta también tiene soporte multilingüe para más de 20 idiomas y puede funcionar a través del escritorio o con la aplicación móvil Close. Ejemplo de resumen de llamada del asistente de llamadas Close. Imagen: Close Videoconferencias La herramienta de video de Close funciona a través de una integración con Zoom. Las empresas pueden conectar su cuenta de Zoom y las grabaciones en la nube anteriores llegarán a Close automáticamente. Close notificará a los representantes de ventas 5 minutos antes de su próxima llamada de Zoom, se unirá a la llamada de Zoom directamente desde la vista de clientes potenciales en Close y luego guardará la grabación de la llamada. Esto es mejor para los equipos de ventas remotos que tienen que vender por video. Muestra de grabación de video de Close. Imagen: Close Búsqueda y vistas inteligentes La combinación de la búsqueda con la función Vistas inteligentes puede ayudar a los representantes a priorizar los clientes potenciales y comenzar a nutrirlos desde la misma pantalla. La función de búsqueda incorporada ayuda a los representantes a encontrar información de contacto buscando frases importantes, menciones de contratos, conversaciones pasadas y más. Esto creará una vista inteligente de los datos principales de los clientes potenciales, como las aperturas de correo electrónico recientes, las actualizaciones de renovación u otros datos firmográficos. Luego, los flujos de trabajo de divulgación se pueden automatizar en torno a esas vistas guardadas. Ejemplo de filtrado de contactos de Close. Imagen: Close Ventajas de Close CRM Ofrece plantillas fáciles de adaptar. Los usuarios reales informan de recordatorios y notificaciones eficaces. Cumple con SOC2 Tipo 2, GDPR y CCPA. Desventajas de Close CRM Los usuarios reales informan de una curva de aprendizaje con la interfaz. Caro en comparación con otras soluciones similares. Los usuarios informan de errores menores con la plataforma. Alternativas a Close CRM Close CRM PipedriveHub Spotmonday CRM Gestión de tareas Sí Sí Sí Sí Herramientas impulsadas por IA Medio Medio Avanzado Medio Informes y análisis Medio Avanzado Avanzado Avanzado Integraciones 100+ 350+ 1500+ 200+ Prueba gratuita 14 días 14 días Ninguno 14 días Precio inicial* 49 $ por usuario al mes 14 $ por usuario al mes Precio inicial gratuito 12 $ por usuario al mes * Precio cuando se factura anualmente. Pipedrive Pipedrive es un proveedor de CRM intuitivo con un enfoque destacado en los canales limpios y simples para que los representantes de ventas los sigan. En comparación con Close, los paneles de informes de Pipedrive ofrecen más colaboración e informes de campo personalizados. Y si bien tanto Pipedrive como Close ofrecen sincronizaciones de correo electrónico y automatizaciones de alcance, las herramientas de marketing de Pipedrive son más avanzadas con análisis de correo electrónico y segmentación. Para obtener más información, dirígete a esta revisión de Pipedrive. HubSpot HubSpot ofrece un conjunto de herramientas comerciales, incluida una opción de software CRM popular. Tiene la capacidad de integrarse con más de 1500 herramientas para la máxima personalización. El software de HubSpot en sí no es de código abierto, pero sus integraciones son amigables para los desarrolladores. Si bien no tiene la opción de una prueba gratuita como Close, HubSpot ofrece un nivel gratuito para siempre, así como un plan empresarial, lo que lo convierte en una plataforma más escalable. Para obtener más información sobre esta alternativa, consulte la revisión completa de HubSpot. monday CRM monday CRM es otro software de CRM flexible y personalizable con una funcionalidad avanzada de gestión de proyectos. Sí ofrece una versión gratuita, pero solo para organizaciones sin fines de lucro o estudiantes, una vez aprobado. En comparación con monday CRM, Close ofrece más funciones de comunicación integradas, como las herramientas de llamadas y SMS. Lea la revisión de monday CRM para obtener más detalles. Metodología de revisión Para revisar Close, utilicé nuestra rúbrica interna que tiene criterios definidos en torno a los puntos de evaluación más importantes al considerar los mejores proveedores de CRM. Comparé las principales características, precios y beneficios de Close con los estándares de la industria. Todo esto me ayuda a identificar características destacadas y casos de uso ideales. Estos son los criterios exactos que utilicé para calificar el software CRM de Close: Costo: ponderado el 25% de la puntuación total. Características principales: ponderado el 25% de la puntuación total. Personalizaciones: ponderado el 15% de la puntuación total. Integraciones: ponderado el 15% de la puntuación total. Facilidad de uso: ponderado el 10% de la puntuación total. Atención al cliente: ponderado el 10% de la puntuación total. Para obtener un desglose más detallado de estos criterios, lea la página de metodología de revisión de TechRepublic.
¿Qué es un sistema CRM? El software CRM es una plataforma de ventas y marketing que alberga y rastrea toda la información de clientes potenciales y clientes de una empresa. Estas soluciones están diseñadas para ayudar a administrar procesos y flujos de trabajo de ventas completos, desde la generación de clientes potenciales hasta el cierre de negocios. El proceso de incorporación y configuración puede ser comprensiblemente intimidante, por lo que hemos elaborado esta guía para principiantes para comprender los conceptos básicos del uso de una herramienta CRM. Hay muchos elementos que influyen en determinar qué información necesita para comenzar a usar un CRM, como su experiencia técnica, la industria, si está configurando un nuevo CRM por primera vez o si está transfiriendo datos de uno existente. Estos siete pasos deberían ayudarlo a visualizar cómo usar progresivamente un CRM para capitalizar todos los beneficios que puede brindar. 1 monday CRM Empleados por tamaño de empresa Micro (0-49), Pequeña (50-249), Mediana (250-999), Grande (1000-4999), Empresarial (5000+) Cualquier tamaño de empresa Cualquier tamaño de empresa Características Calendario, Herramientas de colaboración, Gestión de contactos y más 3 HubSpot CRM Empleados por tamaño de empresa Micro (0-49), Pequeña (50-249), Mediana (250-999), Grande (1000-4999), Empresarial (5000+) Micro (0-49 Empleados), Pequeña (50-249 Empleados), Mediana (250-999 Empleados), Grande (1000-4999 Empleados) Micro, Pequeña, Mediana, Grande Cómo usar un CRM Paso 1: Importar datos Lo primero que querrá hacer es transferir todos los datos existentes de hojas, documentos y otros almacenes digitales a la plataforma CRM singular. Los proveedores de CRM ayudan a hacer esto al permitir la migración de datos directamente desde una hoja de cálculo o mediante API e integraciones. Una de las principales ventajas del software CRM es que los datos de los clientes ya no estarán aislados ni almacenados en varias ubicaciones. Si tiene muchos datos dispersos para importar, consulte con su proveedor para ver si ofrece asistencia para la migración. Algunos lo ofrecen de forma gratuita para ciertos niveles de plan, mientras que otros lo ofrecen como un servicio complementario. Aunque puede parecer desorganizado al principio, introducir los datos en la plataforma es el primer paso más importante por razones de seguridad. Una vez que estén en el sistema CRM, puede comenzar a segmentar los datos según sus necesidades. Paso 2: integrar herramientas Un factor importante que utilizo para evaluar a los proveedores de CRM son sus capacidades de integración. Para poder utilizar un CRM en todo su potencial, es importante integrarlo con sus herramientas de marketing y ventas existentes lo antes posible. Esto garantizará que los datos se compartan de forma adecuada durante todo el proceso de transición o configuración. Por ejemplo, un proveedor de correo electrónico, una herramienta de comunicación interna como Slack o un software de facturación deben integrarse de inmediato para un seguimiento suficiente. Asegúrese de elegir un software CRM que se integre con sus herramientas existentes u ofrezca una funcionalidad que pueda reemplazar esas herramientas dentro del sistema CRM. Esto es particularmente importante si emplea una estrategia de marketing y ventas multitáctil que involucra a varios departamentos diferentes. Paso 3: cree un ciclo CRM Debería poder transferir su proceso de ventas existente a la nueva herramienta CRM y comenzar a usarlo de inmediato, pero la etapa de implementación también es una oportunidad para agregar y administrar etapas o estrategias más complejas. Una vez que su proceso y canal de ventas básicos se ingresan en el CRM, puede comenzar a desarrollar un ciclo CRM más específico. Las etapas comunes del ciclo CRM incluyen cómo recopila información y datos del cliente, qué canales de comunicación se utilizan para las interacciones con el cliente y cómo se medirán y evaluarán las métricas de ventas. VER: Obtenga más información sobre los componentes clave de un ciclo CRM. Paso 4: Capacite a los usuarios El precio típico de CRM funciona cobrando a la empresa por usuario en la plataforma. Ya sea que espere solo unos pocos usuarios o unos cientos de usuarios, es importante presentarles el nuevo software CRM con capacitación, recursos y sesiones de intercambio de conocimientos. De esta manera, los representantes de ventas y gerentes se sienten cómodos con la nueva tecnología y pueden actualizar adecuadamente el estado, las ofertas y más. Algunos sistemas CRM ofrecen a los usuarios tutoriales en la aplicación, recursos de capacitación grupal e incluso bases de datos de conocimiento detalladas para las mejores prácticas. Considere realizar varias sesiones de capacitación diferentes según el departamento, el rol o el nivel de habilidad de los empleados que usarán el software CRM. Un beneficio adicional de este paso es que los equipos podrán usar la plataforma CRM para resolver cualquier problema en sus flujos de trabajo, identificar errores en la propia herramienta y reducir el tiempo dedicado a tareas manuales. Paso 5: Automatizar tareas Una característica común de CRM es la capacidad de automatizar tareas de marketing o ventas. Una vez que sus usuarios estén en la herramienta CRM y estén un poco más familiarizados con ella, es hora de crear automatizaciones que puedan facilitar aún más su trabajo. Por ejemplo, si un cliente envía una consulta en línea o completa un formulario en su sitio, se podría activar un correo electrónico de seguimiento para enviarlo a su bandeja de entrada mientras un representante de ventas se prepara para interactuar con ellos. O una vez que se cierra un trato, las automatizaciones podrían activar tareas posteriores a la venta, como la entrada de datos o la programación. Hay innumerables formas de organizar un flujo de trabajo de automatización para conectar los pasos. Es importante comprender que puede haber un poco de prueba y error, por lo que sugeriría probar cualquier automatización a menor escala antes de una implementación más amplia. Muchos software de CRM que admiten la automatización tendrán un límite en la cantidad de usos en un período de tiempo establecido, como por mes o por ciclo de facturación. Es esencial tener una comprensión clara de esos límites para no encontrarse con pausas de trabajo imprevistas o tener que gastar en excesos. Paso 6: Implementar nuevas campañas Una vez que integre herramientas de terceros existentes o nuevas y configure automatizaciones, es hora de comenzar a implementar nuevas campañas. Cuando crea campañas de marketing por correo electrónico, campañas de seguimiento de ventas y flujos de trabajo utilizando una herramienta de CRM, se generan nuevos clientes potenciales automáticamente y se canalizan hacia el software. Esa generación de leads puede desencadenar campañas de nutrición de leads gestionadas por representantes de ventas específicos, que ya tienen todos los datos de los clientes a su alcance. Todo este contexto integrado mejora la experiencia del cliente y ayuda a su equipo a cerrar tratos más rápidamente. Paso 7: analizar los informes de CRM Las capacidades de generación de informes de un CRM tienen mucho valor. Una vez que haya implementado los flujos de trabajo principales en su sistema de CRM y pueda realizar un seguimiento de las transacciones dentro del canal, es importante verificar periódicamente los informes y los análisis de ventas. Estos informes generados automáticamente pueden mostrar el rendimiento individual, del equipo o de la empresa, el seguimiento de los ingresos, el éxito de la campaña y mucho más. Esta información debe usarse para tomar decisiones comerciales sobre cómo utilizar el CRM y desarrollar estrategias de venta. Por ejemplo, si hay altas tasas de clics para una campaña de marketing por correo electrónico, pero no hay una mejora importante en las tasas de conversión, la empresa debe considerar dedicar más tiempo a la nutrición de leads para convertir esos clics interesados en clientes reales. O bien, si ve una alta tasa de conversión en las llamadas realizadas en un momento particular o en un determinado día de la semana, es posible que desee ajustar los horarios del personal para capitalizar esa tendencia. Más sobre CRM ¿Cuáles son los beneficios de usar un CRM? Implementar un software CRM puede beneficiar a su empresa de muchas maneras. Sin importar su intención con el software, ya sea para marketing, ventas o informes, una herramienta CRM actúa como un centro neurálgico para toda la información del cliente. Debido a que el software CRM es escalable, una pequeña empresa puede beneficiarse tanto como una empresa, y el sistema puede adaptarse para satisfacer sus necesidades a medida que el negocio crece. Algunos beneficios clave que vale la pena mencionar son: Integridad de los datos: reduzca o elimine por completo los errores de ingreso de datos o las inconsistencias de las cuentas con sistemas digitales seguros. Orientación de clientes potenciales: cree e implemente campañas de generación de clientes potenciales que se construyen con información respaldada por datos sobre su perfil de cliente ideal. Información avanzada: vea datos valiosos, como el seguimiento del rendimiento o los ingresos, en paneles de control digeribles que ayudan a los tomadores de decisiones a diseñar estrategias de iniciativas de ventas. Comunicación interdepartamental: agilice toda la comunicación entre los equipos de marketing, ventas y soporte, o entre representantes individuales y gerentes en un solo lugar con toda la actividad registrada. Preguntas frecuentes (FAQ) ¿Es fácil de usar CRM? Dado que las plataformas CRM están pensadas para ser utilizadas por representantes de ventas, gerentes, analistas de marketing y más, están diseñadas para ser intuitivas y accesibles para personas con cualquier nivel de habilidad técnica. También es común ver a los proveedores de CRM populares publicitar su plataforma como «sin código», lo que significa que se pueden crear personalizaciones y automatizaciones sin ningún conocimiento especializado. Todo esto puede ayudar a impulsar la facilidad de uso de la herramienta. Además, seguir las mejores prácticas generales puede garantizar que los usuarios trabajen en el software de la manera más eficiente posible. ¿Cuál es la herramienta CRM más fácil de usar? Si bien identificar un CRM fácil de usar puede ser subjetivo, descubrí que Freshsales, Creatio, Less Annoying CRM y Pipedrive han recibido comentarios positivos y reales de los usuarios con respecto a la facilidad de uso. La facilidad de uso debe ser un factor importante a considerar al investigar una solución, pero también lo deben ser las integraciones y las funciones básicas y avanzadas. El costo también es un factor importante que podría priorizarse sobre estos; por ejemplo, los CRM gratuitos suelen ser muy buscados.
Datos básicos de MarketoPrecio inicial: Contacte para solicitar un presupuesto.Características principales:Mapa de interacción.Publicidad digital.Gestión de cuentas objetivo.Segmentación de clientes potenciales.Contenido predictivo.Atribución multitáctil. Marketo Engage es un potente software de automatización de marketing que se ofrece como producto individual o dentro de un conjunto de herramientas de Adobe. Si bien no es un software CRM independiente en sí mismo, Marketo puede integrarse con los principales proveedores de CRM para obtener funciones y soporte de marketing adicionales. Marketo es una solución singular que puede generar, segmentar e incluso nutrir nuevos clientes potenciales y clientes, todas características que se alinean estrechamente con la mayoría del software CRM de marketing. Destacaré las principales características y compararé Marketo con herramientas CRM de marketing similares para ayudarlo a decidir si vale la pena invertir en él como una herramienta separada para la generación avanzada de clientes potenciales. 1 lunes CRM Empleados por tamaño de empresa Micro (0-49), Pequeña (50-249), Mediana (250-999), Grande (1000-4999), Empresarial (5000+) Cualquier tamaño de empresa Cualquier tamaño de empresa Características Calendario, Herramientas de colaboración, Gestión de contactos y más 3 HubSpot CRM Empleados por tamaño de empresa Micro (0-49), Pequeña (50-249), Mediana (250-999), Grande (1000-4999), Empresarial (5000+) Micro (0-49 Empleados), Pequeña (50-249 Empleados), Mediana (250-999 Empleados), Grande (1000-4999 Empleados) Micro, Pequeña, Mediana, Grande Precios de Marketo La estructura de precios de Marketo es ligeramente diferente a los precios típicos de CRM, y cada plan tiene una cantidad máxima de usuarios disponibles. Marketo se puede comprar a través de Adobe Suite o como un producto individual. Todos los niveles de plan que se enumeran a continuación requieren que se los contacte para obtener una cotización de precio. Estos son los niveles para Marketo como una solución independiente: Crecimiento: para hasta 10 usuarios y 20,000 llamadas por día. Ofrece funciones básicas de marketing por correo electrónico y segmentación con automatizaciones limitadas. Select: para hasta 25 usuarios y 50,000 llamadas por día. Ofrece automatizaciones de marketing esenciales y herramientas de medición. Prime: para hasta 25 usuarios y 50,000 llamadas por día. Ofrece marketing basado en clientes potenciales y cuentas con análisis de recorrido avanzado y personalización de IA. Ultimate: para hasta 25 usuarios y 50,000 llamadas por día. Incluye las automatizaciones de marketing más avanzadas de Marketo con atribuciones premium y Marketo Measure. Características de Marketo Mapa de participación Un mapa de participación es una visualización integrada de todas las interacciones y el compromiso del cliente. Se utilizan para administrar, evaluar y ajustar campañas interconectadas y multicanal. El mapa de participación de Marketo muestra elementos visuales listos para usar, configuraciones de campaña, evaluaciones de flujo de trabajo e incluso capacidades para compartir. Una característica avanzada como esta permite a los equipos validar y expandir campañas inteligentes exitosas. Ejemplo de exportación de mapa de participación de Marketo. Imagen: Marketing por correo electrónico de Marketo El marketing por correo electrónico de Adobe Marketo Engage puede ayudar a crear el correo electrónico en sí y también a crear y actualizar segmentos de clientes potenciales en tiempo real. Una vez hecho esto, la función de marketing por correo electrónico puede enviar comunicaciones personalizadas a los clientes potenciales en función de su actividad en otros canales. Los activadores en tiempo real enviarán correos electrónicos automáticamente y también generarán métricas de rendimiento e informes de datos. Plantilla de marketing por correo electrónico de Marketo. Imagen: IA generativa de Marketo Los usuarios de Marketo Engage también pueden usar Adobe Sensei GenAI. Esta herramienta de IA generativa se puede usar en chatbots, convirtiéndola en un embajador de marca para su empresa con respuestas y tono relevantes. Esta herramienta también puede compilar resúmenes de conversaciones que ayudan a los representantes de ventas a prepararse para las reuniones con los clientes. Un tercer beneficio de la herramienta es la asistencia para conversaciones y diálogos que genera una biblioteca completa de temas, preguntas y respuestas para su chat generativo o representantes y durante las conversaciones de chat en vivo. Adobe Sensei GenAI para Marketo Engage. Imagen: Marketo Análisis de marketing El rastreador de análisis de marketing de Marketo conectará y organizará automáticamente los datos de todos los puntos de contacto del cliente en todos los canales y campañas. Los usuarios pueden seleccionar mosaicos y paneles prediseñados que informan sobre canales, campañas e incluso piezas individuales de contenido específicos. Con estos análisis de datos y análisis avanzados, las empresas pueden mejorar la estrategia y las campañas en cada etapa del embudo. Seguimiento de marketing por correo electrónico de Marketo. Imagen: Marketo Ventajas de Marketo Se integra con los proveedores de CRM más populares. Los usuarios informan de plantillas altamente personalizables. Herramientas avanzadas de segmentación y puntuación de clientes potenciales. Desventajas de Marketo Los usuarios reales informan de una UX/UI obsoleta. Los informes de Marketo Measure solo están disponibles en el nivel de pago más alto. No hay información de precios por adelantado. Alternativas a Marketo MarketoHubSpotMailchimpActiveCampaign Pruebas A/BNoSíSíSí Segmentación de clientes potencialesAvanzadoAvanzadoMedioAvanzado Integraciones 100+1,500+300+900+ Herramientas impulsadas por IASíSíSíSí Prueba gratuita7 díasn/d30 días14 días Precio inicialContáctenos para solicitar una cotizaciónPrecio inicial gratuitoPrecio inicial gratuito$15 por usuario, por mes HubSpot HubSpot es un CRM gratuito de primer nivel y una gran solución para pequeñas empresas. También ofrece un conjunto de herramientas de marketing, como campañas por correo electrónico, formularios web, administración de anuncios y más. En comparación con Marketo, HubSpot también tiene una solución de ventas y servicio. Esto lo convierte en un CRM de marketing completamente funcional y no solo en una herramienta de automatización de marketing. Mailchimp Mailchimp es una plataforma de marketing y automatización por correo electrónico similar a Marketo. Mailchimp también tiene redes sociales, SMS y marketing de sitios web, pero su servicio principal es el marketing por correo electrónico. En comparación con Mailchimp, Marketo tiene análisis predictivos y generación de informes más avanzados. ActiveCampaign ActiveCampaign también tiene todas las herramientas clave de automatización de marketing como formularios web, campañas de correo electrónico, pruebas A/B y contenido generativo. A diferencia de Marketo, ActiveCampaign tiene un CRM integrado en la herramienta que puede realizar un seguimiento adicional de todas estas campañas de marketing. Este complemento de CRM de canalización y participación solo está disponible en los planes Plus, Pro o Enterprise. De lo contrario, se puede integrar con Salesforce, Microsoft Dynamics y otros. Metodología de revisión Para revisar Marketo como una solución de generación de clientes potenciales y marketing, revisé las principales ofertas, precios y más de la plataforma contra los estándares de la industria. Tomé como referencia material en línea de Adobe, mi propia experiencia con CRM y reseñas de usuarios reales. Todo esto me ayudó a identificar características destacadas y casos de uso ideales para el software. A continuación, se muestran los criterios que utilicé para calificar Marketo: Costo: ponderado el 25% de la puntuación total. Características principales: ponderado el 25% de la puntuación total. Personalizaciones: ponderado el 15% de la puntuación total. Integraciones: ponderado el 15% de la puntuación total. Facilidad de uso: ponderado el 10 % de la puntuación total. Atención al cliente: ponderado el 10 % de la puntuación total. Preguntas frecuentes (FAQ) ¿Puede utilizar Marketo como CRM? Marketo no se puede utilizar como software de CRM en sí, sino como una herramienta de automatización de marketing. Marketo se puede integrar con un CRM para compartir datos, resultados de campañas y canalizar los clientes potenciales generados. Los dos CRM con los que se puede integrar directamente son Salesforce y Microsoft Dynamics. ¿Vale la pena Marketo? Si su empresa está buscando una herramienta de automatización de marketing potente para aumentar los esfuerzos de marketing, ya es usuario de Salesforce o Microsoft Dynamics y puede adaptarse al presupuesto, Marketo vale la pena. Si se cumplen todos esos factores, puede ser una gran incorporación a su pila de tecnología de ventas. En el caso de que esté buscando un CRM más sencillo con estas funciones integradas, existen otras opciones como Freshsales, HubSpot o Zoho CRM.
Datos básicos de Zendesk SellPrecio inicial: $19 por mes.Características principales:Marcador automático.Reproductor de tareas.Aplicación móvil.Análisis de pipeline.API abiertas para integraciones. Zendesk Sell es una solución de ventas de gestión de relaciones con el cliente (CRM) sencilla y moderna que ofrece Zendesk con una variedad de herramientas para medir la productividad, brindar una mejor experiencia al cliente y obtener visibilidad de los informes y análisis. A continuación, detallaré qué funciones de CRM ofrece Zendesk Sell y más. 1 empleado de CRM de lunes por tamaño de empresa Micro (0-49), pequeña (50-249), mediana (250-999), grande (1000-4999), empresarial (5000+) Cualquier tamaño de empresa Cualquier tamaño de empresa Características Calendario, herramientas de colaboración, gestión de contactos y más 3 empleados de CRM de HubSpot por tamaño de empresa Micro (0-49), pequeña (50-249), mediana (250-999), grande (1000-4999), empresarial (5000+) Micro (0-49 empleados), pequeña (50-249 empleados), mediana (250-999 empleados), grande (1000-4999 empleados) Micro, pequeña, mediana, grande Precios de Zendesk Sell Sell Team: $19 por agente, por mes cuando se factura anualmente o $25 por agente, por mes cuando se factura mensualmente. Este nivel incluye hasta dos pipelines personalizables, configuración de tareas y citas, API robustas y más. Sell Growth: $55 por agente, por mes cuando se factura anualmente o $69 por agente, por mes cuando se factura mensualmente. Este plan incluye todas las características de Sell Team más libro de productos y precios, informes de ventas, pronósticos y más. Sell Professional: $115 por agente, por mes cuando se factura anualmente o $149 por agente, por mes cuando se factura mensualmente. Esto incluye todas las características de Sell Growth más puntuación de clientes potenciales y negocios, automatización de tareas, permisos avanzados y más. Características principales de Zendesk Sell Paneles personalizados Zendesk Sell es una plataforma centralizada que actúa como un centro para administrar clientes potenciales, contactos e información de cuentas. El acceso rápido a esta información le brinda contexto completo del cliente antes de una llamada o reunión. Cualquier usuario puede ver y personalizar 10 widgets de arrastrar y soltar para monitorear los objetivos de ventas, la actividad de los negocios y las tareas a través de paneles de rendimiento. Imagen: Reproductor de tareas de Zendesk Zendesk Sell ofrece un conjunto de herramientas de productividad, como el reproductor de tareas. Esta herramienta permite a los usuarios trabajar sin interrupciones en actividades de ventas rutinarias, como la comunicación y el seguimiento. El reproductor de tareas está diseñado para que la finalización de las tareas sea más rápida y sencilla. Muestra el contexto de cada tarea individual en la parte superior de la pantalla y el cliente potencial, el contacto o el trato relacionado con esa tarea, todo en una sola página. Imagen: Análisis del pipeline de Zendesk Zendesk Sell puede brindar a las empresas una visibilidad completa de los informes y los análisis para que los usuarios puedan planificar, realizar un seguimiento y analizar su proceso de ventas. Con la visibilidad del pipeline, los usuarios pueden acceder a pronósticos precisos para predecir el volumen de negocios y el crecimiento de los ingresos, así como a análisis avanzados. La función de análisis del pipeline analiza la progresión de los clientes potenciales y los tratos para identificar rápidamente los cuellos de botella en cada etapa de un pipeline y tomar medidas inmediatas. Imagen: Marcador potente de Zendesk Los representantes de ventas pueden utilizar listas de llamadas personalizadas que recorren automáticamente los clientes potenciales o los clientes para comunicarse con ellos rápidamente. Ya sea para reuniones de seguimiento, llamadas en frío o prospección, esto puede reducir el tiempo dedicado a marcar y aumentar la productividad. Una vez que finaliza cada llamada, el usuario recibirá una ventana emergente con el resumen de la llamada donde puede registrar el resultado de la llamada y cualquier nota relevante. Los usuarios también pueden crear tareas y recordatorios antes de pasar a la siguiente llamada. Imagen: Zendesk Ventajas de Zendesk Sell Prueba gratuita de 14 días. Los usuarios informan de un diseño y una interfaz limpios. Se integra con Microsoft Teams, WhatsApp y más. Desventajas de Zendesk Sell Informes de mala atención al usuario del sistema. Informes de usuarios de un tiempo de ejecución del sistema lento. Automatizaciones de correo electrónico limitadas. Alternativas a Zendesk Sell SoftwareZendesk SellZoho CRMHubSpotPipedrive Informes y análisisLimitadoAvanzado Avanzado Avanzado Comunicación multicanalSíSíSíSí Herramientas impulsadas por IANoSíSíLimitado Aplicación móvilSíSíSíSí Prueba gratuita14 días15 díasNinguno14 días Precio inicial$19 por usuario al mesPrecio inicial gratuitoPrecio inicial gratuito$14 por usuario al mes Zoho CRM Zoho CRM es un potente software de CRM colaborativo. Con su vista de 360 grados de los perfiles de los clientes y los procesos de automatización, las empresas pueden gestionar todas las actividades de ventas, desde la generación de clientes potenciales hasta el cierre del trato. EspañolSi bien Zendesk Sell puede integrarse con algunas redes sociales, el marketing omnicanal de Zoho CRM es amplio e ideal para empresas que buscan utilizar las redes sociales para la generación de clientes potenciales. Para obtener más información, dirígete a nuestra revisión de Zoho CRM. HubSpot HubSpot es nuestro software CRM gratuito con mayor puntuación. HubSpot ofrece una versión gratuita de por vida sólida que las empresas pueden implementar con una incorporación sencilla. HubSpot también ofrece herramientas impulsadas por IA, como inteligencia de conversaciones. Si buscas una herramienta con integraciones sólidas, recomendaría HubSpot sobre Zendesk Sell. Consulta nuestra revisión completa de HubSpot para obtener más detalles. Pipedrive Pipedrive es una solución escalable con canales intuitivos y gestión de clientes potenciales. Esto lo convierte en un excelente proveedor de CRM para pequeñas empresas. Al igual que Zendesk Sell, Pipedrive no ofrece una versión gratuita de por vida de su producto, pero Pipedrive tiene más planes y funciones premium para elegir. Lee nuestra revisión de Pipedrive para obtener más información. Metodología de revisión Al evaluar Zendesk Sell como proveedor de software de CRM, consideré las ofertas principales, los precios de CRM, la facilidad de uso y más. Califiqué a Zendesk Sell según mi rúbrica interna con criterios definidos que tienen en cuenta las consideraciones más importantes al elegir un software de CRM. Estos son los criterios que consideré al evaluar Zendesk Sell: Costo: Transparencia de costos, opciones de pago y precio en comparación con los estándares de la industria. Características principales: Capacidades estándar de un proveedor de CRM promedio, como administración de canalización o puntuación de clientes potenciales. Ofertas tecnológicas avanzadas: Funcionalidad única o específica de la industria que un proveedor podría ofrecer además de las características principales. Facilidad de uso: Fácil de navegar o implementar por usuarios con diferentes conjuntos de habilidades técnicas. Reseñas de usuarios: Comentarios promedio de los usuarios para el proveedor, ya sea elogiando o criticando las características, la interfaz de usuario de la plataforma o el soporte.
Datos básicos de SAP CRMPrecio inicial: Sin precio inicial para SAP Sales Cloud.Características principales:Venta guiada.Recorridos de venta dinámicos.Optimización logística.Interacción omnicanal.Encuestas de tareas. Los productos SAP Customer Relationship Management (CRM) y Customer Experience (CX) son componentes clave de SAP Business Suite y funcionan para brindar experiencias de comercio electrónico atractivas a través de campañas automatizadas y procesos de venta integrados. SAP ofrece software CRM y software CX dentro de la solución Sales Cloud. Como software CRM analítico y operativo, SAP ofrece una solución que tiene IA incorporada para obtener información detallada y automatizar las ventas. Todo el catálogo de productos de SAP es moderno, con adaptabilidad nativa de la nube para una vista unificada de los clientes y ventas móviles optimizadas. 1 lunes CRM Empleados por tamaño de empresa Micro (0-49), Pequeña (50-249), Mediana (250-999), Grande (1000-4999), Empresarial (5000+) Cualquier tamaño de empresa Cualquier tamaño de empresa Características Calendario, Herramientas de colaboración, Gestión de contactos y más 3 HubSpot CRM Empleados por tamaño de empresa Micro (0-49), Pequeña (50-249), Mediana (250-999), Grande (1000-4999), Empresarial (5000+) Micro (0-49 Empleados), Mediana (250-999 Empleados), Grande (1000-4999 Empleados), Pequeña (50-249 Empleados) Micro, Mediana, Grande, Pequeña Precios de SAP CRM SAP ofrece precios individuales para cada uno de sus productos y soluciones. Algunos precios de productos no se revelan sin antes solicitar una demostración y comunicarse con el equipo de SAP. Ese es el caso de los productos SAP Sales Cloud, SAP CRM y CX. Recomiendo ponerse en contacto con SAP para obtener una demostración del producto y una llamada de presentación para obtener más información sobre sus precios. Características clave de SAP CRM Herramientas de venta digital La interacción omnicanal es una interacción digital que ayuda a los representantes a mejorar la velocidad de las transacciones y generar conciencia de marca. Significa que su empresa puede interactuar con clientes potenciales y clientes a través de muchos canales digitales de manera más efectiva que nunca. SAP prioriza la experiencia del usuario al incluir la capacidad de capturar notas, colaborar con pares, programar reuniones y explorar análisis en dispositivos móviles o de escritorio. De esta manera, las empresas pueden crear recorridos de ventas dinámicos que aprovechen un grupo gigante de clientes en línea. Interfaz de panel de venta digital de muestra. Imagen: Análisis de SAP Sales Los usuarios de todo SAP Sales Cloud pueden recibir vistas completas de las acciones, los cronogramas, el desempeño y el logro de clientes de cada representante. Además de las perspectivas de la cuenta, se puede acceder a los KPI para respaldar las decisiones con datos en tiempo real. Todos los análisis son interactivos, lo que significa que los informes y los paneles se pueden compartir entre departamentos que revelan métricas de ventas, como pronósticos comerciales. Ejemplo de página de informes y análisis del tercer trimestre. Imagen: SAP Sales automation Implementar automatizaciones en una herramienta de CRM y CX puede aumentar la eficiencia e impulsar los ingresos. Dentro de la plataforma unificada de SAP, los usuarios pueden aprovechar los conocimientos para ganar más negocios con procesos conectados de clientes potenciales, oportunidades, pronósticos, ERP y servicio. Las automatizaciones basadas en el compromiso eliminan las tareas manuales como la captura de interacciones, el seguimiento e incluso la creación de guiones de llamadas. Las empresas pueden utilizar estas automatizaciones para escalar sus negocios y satisfacer una mayor demanda de los clientes potenciales. Herramienta de seguimiento de pronósticos y automatización. Imagen: SAP Aplicación móvil y acceso SAP Mobile Start es el punto de entrada nativo a la experiencia móvil de SAP a través de teléfonos, tabletas, wearables y Apple Vision Pro de Apple iOS y Android. A través de la aplicación móvil, los usuarios pueden acceder a todas las aplicaciones, procesos y flujos de trabajo comerciales, donde sea que estén. La UX/UI de la experiencia móvil incluye navegación simple, notificaciones push, alertas procesables y búsquedas. La aplicación se puede utilizar para necesidades de seguimiento comercial, como gastos, cadena de suministro y gestión de capital humano. Vista de contacto del cliente en la aplicación móvil. Imagen: SAP SAP CRM pros Ofrece demostraciones detalladas de productos. Los usuarios elogian el intercambio de conocimientos y los recursos de la comunidad. Ofrece integraciones robustas. Contras de SAP CRM Los usuarios informan de una UX/UI compleja. No hay información de precios por adelantado para SAP Sales Cloud. Los usuarios informan de una funcionalidad limitada de la aplicación móvil. Alternativas a SAP CRM SAP CRMHubSpotPipedriveCreatio Nuestra calificación (sobre 5)4.14.24.33.8 Precio inicialContacta para solicitar un presupuestoGratis$14 por usuario al mes$15 por usuario al mes Herramientas impulsadas por IASíSíSíLimitado Aplicación móvil SíSíSíSí Analítica avanzadaSíSíLimitadoLimitado HubSpot HubSpot es otro proveedor que ofrece un conjunto completo de productos y soluciones empresariales. De forma similar a SAP, HubSpot ofrece productos de marketing, ventas y soporte continuo. En comparación con SAP CRM, HubSpot es un proveedor de CRM gratuito de primera línea que admite una amplia escalabilidad para pymes y grandes empresas. HubSpot ofrece un conjunto básico de funciones de ventas de CRM sin coste. Para obtener más información sobre este proveedor, lee nuestra reseña de HubSpot. Pipedrive Pipedrive es un software CRM intuitivo que permite a los usuarios realizar un seguimiento de los canales de ventas, gestionar clientes potenciales y automatizar procesos desde un único panel. También ofrece un producto de marketing por correo electrónico y está implementando funciones de IA en versión beta. En comparación con SAP CRM, Pipedrive también se puede adaptar a una variedad de industrias. Por ejemplo, Pipedrive ofrece soluciones específicas para bienes raíces, organizaciones sin fines de lucro, gobierno y venta minorista. Para obtener más información, dirígete a nuestra revisión de Pipedrive. Creatio Creatio es una plataforma sin código que ofrece automatizaciones y personalizaciones avanzadas dentro de una herramienta CRM sencilla. Al ofrecer personalización ilimitada y precios de producto frente a plataforma, Creatio es una gran herramienta para pequeñas empresas. Aunque Creatio ofrece una variedad de plataformas y suscripciones de soporte, SAP CRM es un proveedor mucho más escalable en comparación. Metodología Para revisar SAP CRM y sus soluciones, utilicé una rúbrica interna con criterios definidos que tienen en cuenta las consideraciones más importantes al evaluar a los proveedores de CRM generales y los beneficios comerciales. Comparé SAP CRM con los estándares de la industria mientras me basaba en los recursos en línea de SAP, los foros de la comunidad y los comentarios de los usuarios reales. Todo esto me ayudó a identificar las características destacadas y los casos de uso ideales para el software. A continuación, se muestra el desglose exacto de los criterios que utilicé para evaluar SAP CRM: Costo: ponderado en un 25 % de la puntuación total. Características principales: ponderado en un 25 % de la puntuación total. Personalizaciones: ponderado en un 15 % de la puntuación total. Integraciones: ponderado en un 15 % de la puntuación total. Facilidad de uso: ponderado en un 10 % de la puntuación total. Atención al cliente: ponderado en un 10 % de la puntuación total.
Datos básicos de CreatioPrecio inicial: $15 por usuario por mes.Características principales:Captación y distribución de clientes potenciales.Planificación del rendimiento de ventas.Catálogos de productos.Procesamiento de pedidos omnicanal.Especialización en la industria. Imagen: Creatio Creatio es una plataforma CRM sin código con una variedad de herramientas de gestión de ventas de extremo a extremo que brindan a las empresas una vista completa de los contactos y las cuentas. Las automatizaciones, la gestión coordinada de tareas de ventas y las previsiones se pueden personalizar sin necesidad de ningún conocimiento técnico especializado. La estructura de precios de Creatio es única y ofrece suscripciones a la plataforma premium además de productos de ventas, marketing y servicios. 1 monday CRM Empleados por tamaño de empresa Micro (0-49), Pequeña (50-249), Mediana (250-999), Grande (1000-4999), Corporación (5000+) Cualquier tamaño de empresa Cualquier tamaño de empresa Características Calendario, Herramientas de colaboración, Gestión de contactos y más 3 HubSpot CRM Empleados por tamaño de empresa Micro (0-49), Pequeña (50-249), Mediana (250-999), Grande (1000-4999), Corporación (5000+) Micro (0-49 Empleados), Mediana (250-999 Empleados), Grande (1000-4999 Empleados), Pequeña (50-249 Empleados) Micro, Mediana, Grande, Pequeña Precios de Creatio Ventas: $15 por usuario por mes para una herramienta de gestión de ventas de extremo a extremo. Marketing: $15 por usuario por mes para una plataforma de marketing multicanal. Servicio: $15 por usuario por mes para una herramienta de gestión de servicios de ciclo completo. Plataforma de crecimiento: $25 por usuario por mes. Este plan de plataforma incluye un diseñador de interfaz de usuario sin código, cinco usuarios para comenzar, 1 GB de almacenamiento por usuario y más. Plataforma empresarial: $55 por usuario por mes. Este plan de plataforma incluye todas las funciones de crecimiento más ejecuciones de flujo de trabajo ilimitadas, marca personalizada y más. Plataforma ilimitada: $85 por usuario por mes. Este plan ilimitado incluye todas las funciones empresariales más almacenamiento de base de datos y espacio para archivos adjuntos ilimitados, nombre de dominio personalizado y más. Características principales de Creatio Vista de 360 grados del cliente Customer 360 ofrece a los usuarios de Creatio una vista completa de cada contacto y cuenta individual. Esto incluye información de contacto, resúmenes de todas las interacciones pasadas, historiales de ventas, notas y más. Esta vista de los clientes extrae datos de los clientes de fuentes omnicanal para monitorear las puntuaciones de participación y las comunicaciones en curso. Imagen: Creatio CRM Rastreador de oportunidades Los usuarios de Creatio pueden utilizar el rastreador de oportunidades para la gestión de clientes potenciales de ciclo completo. Esto generalmente incluye la captura, distribución, procesamiento y cierre de tratos de clientes potenciales. Creatio va más allá al ofrecer herramientas más avanzadas, como automatizaciones y creación de canales personalizados. De esta manera, los usuarios pueden ver exactamente en qué etapa del proceso de ventas se encuentra un acuerdo y comprender qué acciones o tareas deben completarse. Imagen: Creatio CRM Previsión de ventas Creatio permite a los usuarios personalizar paneles de informes, incluida una opción para la previsión de ventas. Esto proporciona a las empresas sólidas herramientas de previsión de ventas y gestión del rendimiento. Las previsiones colaborativas y flexibles pueden ayudar a los usuarios con la planificación del rendimiento, las predicciones, las inspecciones y más. Imagen: Creatio CRM Gestión de pedidos Creatio ofrece una serie de herramientas de gestión de pedidos y contratos, incluido el seguimiento de pedidos omnicanal. De esta manera, los administradores o usuarios a cargo de la distribución de productos pueden visualizar todo en un solo panel. Las características específicas incluyen catálogos de productos detallados, generación de cotizaciones, colaboración en documentos, procesamiento de pedidos omnicanal y seguimiento del historial. Imagen: Creatio CRM Ventajas de Creatio Prueba gratuita de 14 días. Ofrece una sólida automatización y personalización. Más de 400 integraciones más conexiones API. Desventajas de Creatio Aplicación móvil limitada. Los usuarios informan de una curva de aprendizaje de la plataforma. Los usuarios informan de cargas de datos retrasadas o estancadas. Más sobre las alternativas de CRM Creatio SoftwareCreatioHubSpotPipedriveZoho CRM Integraciones400+1,500+350+900+ Informes y análisisMedioAvanzadoAvanzadoHerramientas avanzadas impulsadas por IANoSíLimitadoSí Versión gratuita de por vidaNoSíNoSí Prueba gratuita14 díasNinguna14 días15 días Precio inicial$15 por usuario por mesGratis$14 por usuario por mesGratis HubSpot Imagen: HubSpot HubSpot es un popular software de CRM gratuito con una buena combinación de funciones básicas y avanzadas. Similar a Creatio, HubSpot ofrece una solución para equipos de marketing, ventas y soporte. También ofrece funciones de IA de HubSpot para resumir contenido, crear una voz de marca o desarrollar chatbots de soporte de cara al cliente. Consulta nuestra reseña de HubSpot para obtener más detalles. Pipedrive Imagen: Pipedrive Pipedrive es un CRM intuitivo ideal para crear y administrar canales de ventas. Ofrece planes premium asequibles, lo que lo convierte en un excelente CRM para pequeñas empresas. Creatio ofrece soluciones únicas que se pueden adaptar a muchas industrias, incluidas la banca, los seguros y el comercio minorista. Pipedrive también ofrece especializaciones de la industria para nichos de mercado como B2B, B2C, gestión de eventos, logística, marketing y organizaciones sin fines de lucro. Lea nuestra revisión de Pipedrive para obtener más información. Zoho CRM Imagen: Zoho CRM Zoho CRM es un software de CRM de marketing altamente colaborativo que también ofrece una versión gratuita limitada. Aunque las capacidades de marketing de Zoho CRM son más avanzadas que las que puede ofrecer Creatio, las herramientas de gestión de pedidos de Creatio están mejor equipadas para ayudar a las empresas que necesitan ayuda para administrar procesos administrativos, como el cumplimiento de pedidos. Para obtener más información, diríjase a nuestra revisión de Zoho CRM. Metodología de revisión Para revisar Creatio como proveedor de software de CRM, consideré las ofertas principales, el precio de CRM, la facilidad de uso y las revisiones. Califiqué Creatiol según mi rúbrica interna de criterios y subcriterios que reflejan lo que un comprador promedio podría considerar importante al elegir un software de CRM. PREMIUM: Cómo elegir el CRM adecuado para tu organización Estos son los criterios que tuve en cuenta al evaluar Creatio: Costo: Transparencia de costos, opciones de pago y precio en comparación con los estándares de la industria. Características principales: Capacidades estándar de un proveedor de CRM promedio, como administración de canalización o calificación de clientes potenciales. Ofertas tecnológicas avanzadas: Funcionalidad única o específica de la industria que un proveedor podría ofrecer además de las características principales. Facilidad de uso: Fácil de navegar o implementar por usuarios de diferentes niveles de habilidad técnica. Reseñas de usuarios: Comentarios promedio de los usuarios para el proveedor, ya sea elogiando o criticando las características, la interfaz de usuario de la plataforma o el soporte.
La tecnología de pago con respuesta de voz interactiva permite a los clientes realizar pagos de forma segura y eficiente por teléfono. Beneficia a los centros de llamadas y agencias de cobranzas al liberar a los agentes para que se ocupen de cuestiones más complicadas. A su vez, esto reduce los costos laborales y el tiempo dedicado a gestionar la cobranza manual de pagos. Cuando se implementa correctamente, un sistema de respuesta de voz interactiva puede ofrecer a los usuarios la opción de pago rápida y sencilla que desean, al mismo tiempo que ahorra tiempo y dinero para su empresa, lo que lo convierte en una situación beneficiosa para todos los involucrados. Cómo agregar opciones de pago seguras con respuesta de voz interactiva Su empresa necesitará tres tipos de software para implementar un sistema de pago seguro con respuesta de voz interactiva: Software de respuesta de voz interactiva: este es el núcleo del sistema y proporciona todo lo que necesita para crear y administrar flujos de llamadas, mensajes de voz e interacciones con los usuarios. Como mínimo, debe admitir la integración con API externas para la gestión de relaciones con los clientes y el procesamiento de pagos. Software de CRM: para personalizar la experiencia de respuesta de voz interactiva y extraer datos relevantes de los clientes, su sistema de respuesta de voz interactiva debe integrarse con su software de CRM. Esto garantiza que el sistema de respuesta de voz interactiva pueda acceder al historial de compras, las preferencias de la cuenta y otros puntos de datos clave. Procesador de pagos: también necesitará un software seguro para administrar y procesar los pagos. Debe ser capaz de cifrar los datos de las transacciones e interactuar con los sistemas bancarios o las pasarelas de pago, garantizando al mismo tiempo el cumplimiento normativo. Aunque el proceso real de configuración de los pagos mediante IVR varía según el proveedor, estas tres herramientas le proporcionarán todo lo que necesita. Cada proveedor de software debe proporcionarle instrucciones detalladas sobre cómo hacerlo, ya sea a través de guías en línea o poniéndolo en contacto con su equipo de asistencia. Una vez que estas piezas estén en su lugar, el siguiente paso es asegurarse de que su configuración cumpla con los estándares PCI DSS para proteger los datos confidenciales. Esto implica varios pasos importantes: Cifrado de datos: Cifre todos los datos transmitidos para que los piratas informáticos no puedan leerlos. Control de acceso: Restrinja el acceso a los datos solo al personal esencial. Pruebas periódicas: Realice pruebas de seguridad de rutina para identificar vulnerabilidades. Almacenamiento seguro: Cifre y almacene de forma segura todos los datos de las tarjetas de pago. Seguridad del sistema y de la aplicación: Actualice los sistemas y el software con parches de seguridad. Política de seguridad de la información: Implemente una política de seguridad de la información para todos los empleados. Asegúrese de que no solo la hayan leído, sino que la hayan aprobado. Algunos proveedores de servicios de pago simplifican el cumplimiento normativo almacenando los datos de las tarjetas de crédito en sus servidores seguros en lugar de en el sistema de la empresa. Este proceso, conocido como externalización del procesamiento de pagos, traslada la responsabilidad de proteger los datos del titular de la tarjeta al proveedor y facilita que las empresas cumplan con los estándares PCI y se centren en las operaciones principales. Cómo evitar problemas comunes con los pagos IVR Existen muchos beneficios al utilizar sistemas IVR para cobrar pagos, pero el proceso de implementación puede complicarse. A continuación, se ofrecen algunos consejos para aprovechar al máximo su sistema y evitar errores comunes. Simplifique la experiencia del cliente Agilice los flujos de llamadas: diseñe sus menús IVR para que sean lo más intuitivos y concisos posible. Evite sobrecargar a los clientes con demasiadas opciones o rutas de navegación complejas, que pueden resultar frustrantes y hacer que la persona que llama abandone la llamada por completo. Utilice un lenguaje claro y conciso: asegúrese de que las indicaciones de voz sean sencillas y utilice un lenguaje sencillo y cotidiano. Ofrezca una opción de salida rápida o transferencia: proporcione siempre a los clientes la opción de hablar con un agente en vivo y no esconda esa opción en lo profundo del menú para que sea imposible de encontrar. Su objetivo es hacer que este proceso sea lo más fácil posible para el cliente. Asegúrese de la compatibilidad con CRM y procesadores de pago Capacidad de integración integral: Elija software IVR que ofrezca sólidas funciones de integración con una amplia gama de CRM y procesadores de pago. Esto será especialmente útil si decide cambiar o actualizar sus otros sistemas en el futuro. Soporte y documentación del proveedor: Compare precios y asegúrese de elegir un proveedor que proporcione documentación detallada y soporte para integrar su sistema con su CRM y software de procesamiento de pagos. Cuanta más ayuda puedan brindarle, mejor. Pruebe la integración a fondo: Antes de comenzar, realice pruebas exhaustivas en los puntos de integración entre su sistema IVR, CRM y procesadores de pago. Querrá identificar y resolver cualquier problema que pueda causarles frustración. Monitoree y optimice el rendimiento Realice un seguimiento de las interacciones con los clientes: Use análisis para monitorear cómo interactúan los clientes con su sistema IVR. Busque patrones que indiquen puntos de abandono comunes o áreas de confusión. Solicite comentarios de los clientes: Recopile comentarios de los clientes sobre su experiencia de pago IVR para que pueda seguir realizando mejoras en su sistema. Más sobre VoIP Automatización de cobros con procesamiento de pagos IVR No tiene que esperar a que los clientes llamen para obtener los beneficios de un sistema IVR: también puede usarlo para hacer llamadas salientes. Un sistema IVR saliente permite realizar llamadas automatizadas a los clientes para cosas como recordatorios de citas, recordatorios de pago y recopilación de comentarios de los clientes. Funciona marcando números de una lista predeterminada y enviando mensajes o recopilando información del destinatario a través de entradas de teclado o respuestas de voz. Su empresa puede aprovechar el poder de un marcador saliente junto con el software CRM para automatizar completamente el proceso de pago IVR. Para hacer esto, cree segmentos de clientes en su CRM, identificando aquellos con pagos pendientes o que podrían beneficiarse de recordatorios u oportunidades de pago. Estos datos pueden incluir historial de pagos, comportamiento de compra y preferencias personales. Así es como se ve el proceso de pago IVR saliente en acción: El CRM detecta a un cliente que no ha pagado una factura. El marcador saliente integrado llama o envía un mensaje de texto automáticamente al cliente sobre la factura impaga. Cuando el cliente responde, el IVR explica la factura y ofrece opciones de pago, ya sea por teléfono o mediante un enlace de texto para pagar en línea. El cliente sigue las instrucciones del IVR para pagar por teléfono o hace clic en el enlace de texto para pagar en línea. Proporciona su información de pago y un procesador de pagos seguro completa la transacción. Inmediatamente después del pago, el cliente recibe una confirmación de que el pago se ha completado y el CRM actualiza la factura como pagada. La mayoría de las personas no están muy entusiasmadas con realizar pagos, por lo que querrá hacer que el proceso sea lo más fácil posible para ellos. Lo bueno de este sistema automatizado es que es eficiente y conveniente para el cliente, lo que contribuye en gran medida a crear una experiencia de usuario positiva. Además de satisfacer a los clientes, la eficiencia de los pagos IVR salientes automatizados también beneficia a las empresas al ahorrar dinero en mano de obra y liberar a los agentes para abordar tareas de alto valor que requieren un toque humano, como contactar nuevos clientes potenciales o cerrar tratos. Más usos excelentes para el pago IVR Implementar un sistema de pago IVR seguro abre oportunidades más allá de la automatización de cobros. Aquí hay cinco ejemplos que muestran la versatilidad de las soluciones de pago IVR. Opción de pago 24 horas al día, 7 días a la semana para servicios públicos y servicios Un sistema de pago IVR seguro permite a las empresas de servicios públicos como proveedores de electricidad, agua e Internet ofrecer un servicio de pago las 24 horas. Los clientes pueden llamar cuando les resulte conveniente para pagar las facturas sin tener que esperar al horario comercial. Este sistema puede guiar a los clientes a través de un proceso simple para verificar su saldo, escuchar los cargos recientes y realizar pagos directamente desde su cuenta bancaria o tarjeta de crédito. Donaciones a organizaciones sin fines de lucro Las organizaciones sin fines de lucro pueden aprovechar los sistemas IVR para que aceptar donaciones sea rápido y fácil. Al configurar un sistema IVR, pueden ofrecer a los seguidores una forma sencilla de realizar contribuciones por teléfono. El sistema puede proporcionar información sobre proyectos o campañas en curso y permitir que los donantes seleccionen dónde quieren que se destinen sus fondos. Este método simplifica las donaciones y permite a las organizaciones sin fines de lucro llegar a una audiencia más amplia de la que podrían con un proceso manual, lo que significa que tienen más oportunidades de recaudar donaciones. Renovaciones de suscripciones Las empresas con modelos basados en suscripciones, como revistas, servicios de transmisión y clubes de membresía, pueden usar sistemas de pago IVR para simplificar el proceso de renovación. Los suscriptores pueden recibir llamadas automáticas que les recuerden la fecha de vencimiento de su suscripción y los guíen a través del proceso de renovación. Esto garantiza un servicio continuo para el cliente y ayuda a las empresas a mantener flujos de ingresos constantes sin intervención manual. Registro de citas y copagos Los proveedores de atención médica pueden utilizar sistemas IVR para registrar a los pacientes antes de sus citas y cobrar los copagos necesarios. Los pacientes pueden recibir llamadas para confirmar las próximas citas y tienen la opción de pagar sus copagos por teléfono. Esto agiliza el proceso de registro el día de la cita, reduce las inasistencias y garantiza que los pagos se cobren de manera eficiente. Multas de tránsito y tarifas públicas Los gobiernos locales pueden implementar sistemas IVR para cobrar los pagos de multas de tránsito, impuestos a la propiedad y otras tarifas públicas. El IVR saliente puede notificar a los ciudadanos sobre cualquier monto pendiente y utilizar el sistema automatizado para liquidar sus deudas. Esto ofrece una solución de pago conveniente para el público al tiempo que reduce la necesidad de visitas en persona y disminuye la carga de trabajo administrativo.