El mercado de teléfonos inteligentes de la India se ha transformado rápidamente durante la última década, y los cambios en las preferencias de los consumidores han impulsado una intensa competencia entre los fabricantes de equipos originales a nivel mundial. Curiosamente, Vivo se ha convertido en la principal marca de teléfonos inteligentes de la India en el primer trimestre de 2024, superando a Samsung y Xiaomi. La participación de mercado de Vivo aumentó al 19,2%, frente al 17,5% en el primer trimestre de 2023 y el 17% en el cuarto trimestre de 2023. Mientras tanto, Xiaomi y Samsung aseguraron la segunda y tercera posición, respectivamente, con una participación de mercado del 18,8% y el 17,5% durante el mismo período. El notable crecimiento de Vivo en el mercado indio de teléfonos inteligentes es digno de mención, especialmente si se compara su modesta participación en volumen del 15% en el primer trimestre de 2022 con su situación actual. Lograr un aumento del 4% en el volumen de participación en sólo dos años no es poca cosa, dada la feroz competencia de muchos otros fabricantes de equipos originales como Samsung, Xiaomi y Oppo. Estos competidores han estado lanzando teléfonos inteligentes de alta tecnología a precios competitivos, intensificando la competencia por Vivo. Entonces, ¿qué ha impulsado la creciente popularidad de los teléfonos inteligentes Vivo en India durante los últimos trimestres? Vivo, la principal marca de teléfonos inteligentes de la India, aprovechando 5G El aumento en los envíos de teléfonos inteligentes de Vivo en India se puede atribuir principalmente al lanzamiento y la disponibilidad generalizada de sus dispositivos 5G de vanguardia, como Vivo T3 y T3x 5G. El crecimiento se ve reforzado aún más por el posicionamiento estratégico CMF (Color, Material, Acabado) de la empresa, que se centra en ofrecer una estética de diseño atractiva a los consumidores. Además, los dispositivos de Vivo son conocidos por sus sólidas capacidades de imágenes, lo que los hace populares entre los consumidores que buscan un rendimiento de cámara de alta calidad. Además, casi todos los principales fabricantes de equipos originales han diversificado tácticamente sus estrategias de canales, lo que ha dado como resultado un aumento de los envíos a través de canales fuera de línea y una posterior acumulación de inventario al final del trimestre. Ola de premiumización en el mercado de teléfonos inteligentes de la India En un contexto más amplio, los envíos de teléfonos inteligentes de la India en el primer trimestre de 2024 aumentaron un impresionante 8% interanual en volumen y un 18% interanual en valor, según Counterpoint Research. El aumento en la participación del valor de los teléfonos inteligentes fue impulsado en gran medida por la tendencia predominante de premiumización, donde los consumidores no rehuyen gastar en teléfonos inteligentes de alta gama facilitados por descuentos, EMI y otras ofertas atractivas. Vivo, actualmente la marca de teléfonos inteligentes más grande de la India por volumen, fue testigo del aumento más sustancial en la participación del valor de sus teléfonos inteligentes entre los cuatro principales fabricantes de equipos originales en los últimos 12 meses. La participación de mercado de teléfonos inteligentes de Vivo en valor aumentó de solo el 14% en el primer trimestre de 2023 al 18% en el primer trimestre de 2024. Por otro lado, la participación de valor de los teléfonos inteligentes de Samsung aumentó del 23% al 25% durante el mismo período. En general, el segmento premium, que comprende teléfonos con precios superiores a INR 30.000, alcanzó su mayor volumen y valor histórico, representando el 20% y el 51% del mercado de teléfonos inteligentes de la India en el primer trimestre de 2024, respectivamente. “El inicio de 2024 trajo un comienzo prometedor para los OEM, con mejores niveles de inventario que les permitieron llenar los canales con múltiples lanzamientos nuevos. Sin embargo, las ventas fueron menores de lo esperado debido a una caída en el tráfico minorista y a una parte de los consumidores que redujeron el gasto discrecional”, dijo el analista de investigación Shubham Singh. Mercado de teléfonos inteligentes de India, primer trimestre de 2024: otras métricas clave Los envíos de teléfonos inteligentes de Xiaomi crecieron un 28% interanual en el primer trimestre de 2024, impulsado principalmente por su línea de productos más enfocada y eficiente y su mayor presencia en canales fuera de línea. La participación en volumen de Samsung en el mercado de teléfonos inteligentes de la India cayó del 20,3% en el primer trimestre de 2023 al 17,5% en el primer trimestre de 2024. Sin embargo, su participación en valor aumentó del 23% al 25% durante el período, posicionándolo a la vanguardia, por delante de Apple y Vivo. Nothing se ha convertido en la marca de más rápido crecimiento en el mercado de teléfonos inteligentes de la India, con envíos que crecieron un 144% interanual en el primer trimestre de 2024. A pesar de vender los teléfonos inteligentes más caros del mundo (iPhones), la participación de mercado de Apple India cayó del 22% en el primer trimestre de 2023 al 19% en Q1 2024 en términos de valor. Una posible razón de la caída podría ser la creciente competencia de los teléfonos inteligentes basados en Android, como Samsung y Vivo, en el segmento premium. A medida que las marcas de teléfonos inteligentes en la India priorizan cada vez más su presencia fuera de línea sobre los canales en línea, la participación de las ventas fuera de línea aumentó al 64%, marcando la cifra trimestral más alta después de COVID. En pocas palabras La competencia en el mercado de teléfonos inteligentes de la India se está intensificando y todos los fabricantes de equipos originales no escatiman esfuerzos para atraer a consumidores de diversos segmentos de precios. A pesar de la reputación de la India como un mercado sensible a los precios, el segmento premium está experimentando un crecimiento exponencial, impulsado por empresas de comercio electrónico y bancos que ofrecen atractivas ofertas y descuentos en teléfonos inteligentes. Aprovechando este cambio en el comportamiento del consumidor, Vivo ha ideado una estrategia para ganar una participación de mercado considerable tanto en volumen como en valor de teléfonos inteligentes en el primer trimestre de 2024. Sin embargo, la clasificación de las cinco principales marcas de la India probablemente cambiará en los próximos dos o tres. trimestres, dado que actualmente sólo el 47% de la población posee teléfonos inteligentes, lo que indica un importante potencial de mercado sin explotar.
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El mercado de teléfonos inteligentes de la India finalmente se revivió en el cuarto trimestre de 2023 después de cinco trimestres consecutivos de crecimiento anual decreciente o estancado en los envíos. El notable crecimiento interanual del 25% en los envíos de teléfonos inteligentes durante el cuarto trimestre se debió principalmente a los florecientes envíos en el segmento premium, la adopción generalizada de dispositivos 5G y ventas mejores de lo esperado durante la temporada festiva. A pesar del notable cambio en el último trimestre, el panorama más amplio para todo el año 2023 refleja los desafíos que enfrentan los fabricantes de equipos originales (OEM) en el segundo mercado de teléfonos inteligentes más grande del mundo. Los envíos de teléfonos inteligentes en India se mantuvieron estables en 152 millones de unidades en 2023, según Counterpoint Research. La tendencia a la baja en los envíos de teléfonos inteligentes en India comenzó en el tercer trimestre de 2022, registrando una caída interanual del 11%. La situación se deterioró aún más en el primer trimestre de 2023, cuando los envíos se desplomaron un 19% interanual, principalmente debido a la turbulencia macroeconómica que resultó en una baja demanda y una acumulación de inventarios. Sin embargo, en el segundo trimestre de 2023, el mercado de teléfonos inteligentes del país mostró una mejora notable ya que los envíos disminuyeron un modesto 3% interanual. A este impulso positivo le siguió un crecimiento estable en el tercer trimestre de 2023, lo que indica esperanza de una posible recuperación y crecimiento en el trimestre navideño. Envíos de teléfonos inteligentes en India 2023 Samsung emergió como la marca de teléfonos inteligentes más grande de la India, con una participación de mercado del 18% en 2023. A pesar de una ligera caída en la participación de mercado en comparación con 2022, el desempeño del gigante coreano se vio impulsado por la sólida demanda de su serie A, una asertiva estrategia de marketing offline y un enfoque específico en el segmento premium. En el cuarto trimestre de 2023, Samsung cayó a la tercera posición con solo una participación del 16,8% en el mercado de teléfonos inteligentes de la India después de dominar el mercado durante cuatro trimestres consecutivos. La participación de mercado de Vivo aumentó al 17% en 2023 desde el 16% en 2022, lo que la convierte en la segunda marca de teléfonos inteligentes más grande de la India. El notable logro del gigante chino fue evidente en su liderazgo en el segmento premium asequible durante el año. Este éxito fue impulsado por la popularidad fuera de línea de la serie V29 centrada en CMF (Color, Material, Acabado) y el dominio en línea de la serie T. Xiaomi cayó al tercer puesto en 2023, registrando una cuota de mercado del 16,5%, frente al 20% en 2022, donde lideraba. Sin embargo, el sólido desempeño de la marca china en el cuarto trimestre de 2023 la ayudó a recuperar el primer puesto, con una participación de envíos del 18,3%. El resurgimiento de Xiaomi en el último trimestre fue impulsado por un enfoque estratégico, que incluyó la introducción de teléfonos 5G en el segmento asequible, la ampliación de la presencia fuera de línea y una cartera de productos más optimizada. Realme y Oppo siguieron siendo la cuarta y quinta marca de teléfonos inteligentes más grandes de la India, con una participación de mercado del 12% y el 10,5%, respectivamente, en 2023. Los envíos de teléfonos inteligentes OnePlus en la India crecieron un impresionante 33% interanual en 2023, impulsados por la expansión fuera de línea y una cartera de productos mejorada dentro de 2023. el segmento premium asequible (INR 30 000-INR 45 000, ~ $ 360-$ 540). El desempeño de Transsion en el mercado indio de teléfonos inteligentes es encomiable, con un notable crecimiento interanual del 31% en envíos de teléfonos inteligentes durante 2023. Este éxito se atribuye principalmente a la eficaz estrategia de canal híbrido de la marca, su compromiso de integrar funciones premium en el segmento asequible y un mercado sólido. presencia en ciudades de Nivel 2 y 3. En 2023, varios otros fabricantes de equipos originales demostraron un crecimiento notable en los envíos, incluido Google con un impresionante aumento interanual del 111 %, Lava con un crecimiento interanual sustancial del 36 % y Motorola con un aumento interanual del 13 %. El ascenso de la India al segmento premium El segmento de teléfonos inteligentes premium de la India (>30 000 INR, ~ 360 dólares) experimentó un impresionante crecimiento del 64 % en los envíos en 2023. Sorprendentemente, uno de cada tres teléfonos inteligentes se compró mediante financiación, lo que destaca la influencia significativa de las opciones de financiación accesibles. para fomentar la compra de dispositivos premium. Apple ha sido testigo de una gran demanda de iPhones entre los consumidores indios durante los últimos años, gracias a los descuentos y cupones que ofrecen las plataformas de comercio electrónico y las opciones de EMI. En un logro notable, los envíos de iPhone en India superaron la marca de los 10 millones de unidades por primera vez en 2023, asegurando al mismo tiempo la primera posición en ingresos. Las iniciativas estratégicas, incluido el establecimiento de tiendas minoristas propias y un enfoque intensificado en el comercio minorista de gran formato (LFR) a través de promociones consistentes, desempeñaron un papel fundamental en el aumento de los envíos fuera de línea. Además, la provisión de valores de intercambio más altos presentó una propuesta atractiva para los consumidores, animándolos a realizar la transición al ecosistema iOS. De cara al 2024 El año 2023 resultó desafiante no solo para la India sino también a nivel mundial en el contexto de los envíos de teléfonos inteligentes. Sin embargo, el cuarto trimestre trajo un giro positivo para los OEM ya que la demanda de teléfonos inteligentes aumentó durante la temporada navideña. En particular, a lo largo de 2023, muchos fabricantes de equipos originales redirigieron estratégicamente su enfoque hacia priorizar la expansión de la tecnología 5G al segmento inferior del mercado en la India, alineándose con la evolución de las preferencias de los consumidores. Los resultados fueron sobresalientes; La proporción de envíos de teléfonos inteligentes 5G de la India superó el 52 % en 2023, con un crecimiento interanual del 66 %. Dado que las tres principales marcas de teléfonos inteligentes de la India, Samsung, Vivo y Xiaomi, cambian constantemente sus posiciones casi cada trimestre, sería interesante ver quién emergerá como el ganador final en 2024.
La demanda de teléfonos inteligentes 5G en India ha aumentado dramáticamente en los últimos años, con una gran cantidad de nuevos lanzamientos en 2023. Curiosamente, el país envió 79 millones de unidades de teléfonos inteligentes 5G en 2023, lo que representa un enorme 54,1% de los envíos totales durante el año. En el contexto más amplio del mercado de teléfonos inteligentes de la India, los envíos totales alcanzaron los 146 millones de teléfonos inteligentes en 2023, con un crecimiento interanual nominal del 1%, según los últimos datos de International Data Corporation (IDC). En particular, la segunda mitad de 2023 mostró un impulso impresionante, con un crecimiento interanual del 11 % en los envíos de teléfonos inteligentes. Este sólido desempeño en la última parte del año compensó efectivamente la fuerte caída del 10% interanual registrada en el primer semestre. Más específicamente, el trimestre navideño representó más del 25% de los envíos totales de teléfonos inteligentes de la India en 2023, con un total de 37 millones de unidades. Los envíos en el cuarto trimestre de 2023 aumentaron un fenomenal 26% interanual. Aumento de la demanda de teléfonos inteligentes 5G en India India está avanzando rápidamente hacia una tendencia de premiumización en el sector de teléfonos inteligentes. El precio de venta promedio (ASP) de los teléfonos inteligentes aumentó un 14% interanual hasta un récord de 255 dólares estadounidenses en 2023. En particular, este fue el tercer año consecutivo de crecimiento de dos dígitos en el ASP, lo que ha supuesto una limitación para la recuperación general del teléfono inteligente. mercado. El aumento del ASP de teléfonos inteligentes en la India se debe principalmente a la creciente demanda de teléfonos inteligentes premium con precios superiores a 600 dólares estadounidenses, lo que da como resultado una mayor participación del segmento premium de solo el 6 % en 2022 al 10 % en 2023. Además, la rápida adopción de Los teléfonos inteligentes 5G en la India desempeñaron un papel fundamental, representando una participación récord del 54% del mercado total. Sin embargo, los teléfonos inteligentes 5G ya no tienen que ver con la calidad premium que se percibe como fuera de su alcance. En un cambio notable, el precio de venta promedio de los teléfonos inteligentes 5G en India cayó un 5% interanual en 2023 a 374 dólares estadounidenses. Dentro de la categoría 5G, la proporción del presupuesto masivo (USD 100