El 11 de marzo, la cadena malasia de minimercados 99 Speedmart presentó un borrador de prospecto de oferta pública inicial (IPO) ante la Comisión de Valores (SC) de Malasia. Un prospecto es un documento que proporciona detalles sobre una oferta de inversión que está a la venta al público. En Malasia, la SC es la única autoridad reguladora para aprobar y registrar folletos. Según el documento, la empresa pretende realizar una oferta pública inicial (IPO) de hasta 1.428 millones de acciones ordinarias en 99 Holdings, la sociedad de cartera de inversiones del minimercado. Esta primera venta de acciones comprenderá una oferta de venta de hasta 1.028 millones de acciones existentes y una emisión pública de 400 millones de nuevas acciones. De estas cifras, la oferta institucional asciende a 1.218 millones de acciones, lo que representa el 14,5% del capital social ampliado del grupo. Estará compuesto por 1.028 millones de acciones existentes y 190 millones de acciones nuevas. Mientras tanto, la oferta minorista incluye los 210 millones de nuevas acciones restantes (el 2,5% del capital social ampliado del grupo). Se reservan 42 millones de acciones para el personal elegible, mientras que 168 millones de acciones se ofrecerán al público de Malasia. A través de esta oferta pública inicial en el principal mercado de Bursa Malaysia, el fundador Lee Thiam Wah y su familia desprenderán una participación del 17%. Un poco sobre 99 Speedmart Para aquellos que no lo saben, 99 Speedmart es una popular cadena de minimercados que vende artículos de primera necesidad, principalmente bienes de consumo de rápido movimiento (FMCG). El minimercado funciona a través de dos de las filiales de propiedad total de 99 Holdings. La sociedad holding también posee otras dos subsidiarias de propiedad total: Yiwu J-Jade Trading y Yiwu SM Import and Export. Estas dos filiales se constituyeron recientemente en la República Popular China con el fin de realizar inversiones y adquirir mercancías para la venta en los puntos de venta de la empresa. Según el prospecto, la compañía se considera la “cadena minorista de mini mercado local más grande de Malasia que capitaliza el fuerte potencial de crecimiento del segmento minorista de comestibles”. Crédito de la imagen: Forbes El prospecto detalla: “Con una historia que abarca 36 años desde el inicio de ‘Pasar Raya Hiap Hoe’ por nuestro fundador, Lee Thiam Wah, y habiendo operado puntos de venta ’99 Speedmart’ durante más de 20 años, hemos establecido nuestra presencia como minorista líder de artículos de primera necesidad que comprenden principalmente bienes de consumo en toda Malasia”. Pasar Raya Hiap Hoe fue fundada por Lee a los 23 años, con un capital de 17.000 ringgit, que luego vendió para dedicarse a la cadena 99 Speedmart. Lee es conocido como una figura inspiradora en la escena empresarial de Malasia, habiendo persistido y tenido éxito en el campo a pesar de su discapacidad, que lo obligó a abandonar la escuela después de su educación primaria. Es conocido por su consejo de «luchar por la perfección (99 puntos), sabiendo que siempre hay margen de mejora». Otras fortalezas que la compañía destacó incluyen sus precios competitivos y ofertas seleccionadas, así como una eficiente red nacional de centros de distribución (DC). El folleto también destaca el hecho de que se trata de una plataforma de negocio escalable y cuenta con un equipo altamente experimentado. En cuanto al desempeño pasado de la compañía, para el año financiero que finalizó en 2023, 99 Holdings tuvo unos ingresos de RM8.075.262.000, con una ganancia después de impuestos de RM326.665.000. Acelerando hacia 3.000 puntos de venta en todo el país En cuanto a los planes futuros, el prospecto afirma que la compañía tiene la intención de alcanzar un objetivo total de alrededor de 3.000 puntos de venta operando en todo el país para finales de 2025. Actualmente, cuenta con 2.542 puntos de venta. Más allá de esto, pretende seguir abriendo una media de 250 puntos de venta al año. Su objetivo principal es ampliar aún más su presencia en regiones con menores tasas de penetración de establecimientos, como las regiones de la costa norte y este de Malasia peninsular, así como todo el este de Malasia. Además de eso, la compañía también apunta a expandir su red de centros de datos y capacidades logísticas en Malasia, al mismo tiempo que busca oportunidades de expansión en los mercados internacionales para mejorar las capacidades de abastecimiento o la red de puntos de venta de la compañía. Por último, la empresa quiere mejorar sus capacidades de ventas al por mayor a través de un modelo de negocio impulsado por el comercio electrónico, facilitando las ventas al por mayor en toda Malasia. Según el prospecto, los ingresos de la emisión pública se utilizarán para: Gastos en puntos de venta y centros de distribución (incluida la apertura de nuevos puntos de venta, el establecimiento de nuevos centros de distribución, la mejora de los puntos de venta existentes y la compra de camiones de reparto) El reembolso de los préstamos bancarios existentes Sufragar los honorarios y gastos de sus emisiones públicas. Por ahora, el borrador del prospecto no ha proporcionado un precio de salida a bolsa ni un cronograma. Se puede encontrar más información sobre el prospecto en línea, pero por ahora, es únicamente con el propósito de buscar comentarios del público, ya que no ha sido registrado ante el SC bajo la Sección 232 de la Ley de Servicios y Mercados de Capital de 2007. Eso significa que el El folleto no debe utilizarse para tomar decisiones de inversión. Obtenga más información sobre 99 Speedmart aquí. Lea otros artículos que hemos escrito sobre nuevas empresas de Malasia aquí. Crédito de imagen destacada: 99 Speedmart

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