En TechRepublic, defendemos el estándar de evaluaciones justas y honestas del software CRM. Para lograrlo con éxito, creemos que es importante revelar exactamente cómo evaluamos el software CRM, qué criterios y subcriterios hemos definido como los más importantes y cómo influyen en nuestras calificaciones finales y casos de uso ideales. Nuestro algoritmo y rúbrica interna pueden cambiar o reflejar diferentes subcriterios según sea necesario. Esto se hace para garantizar la precisión y la coherencia con los estándares de la industria, la evolución del producto y las necesidades cambiantes de los clientes. Hasta la fecha, cada software CRM se califica según seis criterios principales: precio, características principales, personalizaciones, integraciones, facilidad de uso y atención al cliente. Nuestra metodología de revisión de CRM se desglosa de la siguiente manera. lunes CRM Empleados por tamaño de empresa Micro (0-49), Pequeña (50-249), Mediana (250-999), Grande (1000-4999), Empresarial (5000+) Cualquier tamaño de empresa Cualquier tamaño de empresa Características Calendario, Herramientas de colaboración, Gestión de contactos y más HubSpot CRM Empleados por tamaño de empresa Micro (0-49), Pequeña (50-249), Mediana (250-999), Grande (1000-4999), Empresarial (5000+) Micro (0-49 Empleados), Pequeña (50-249 Empleados), Mediana (250-999 Empleados), Grande (1000-4999 Empleados) Micro, Pequeña, Mediana, Grande Precios (25 %) El costo del proveedor representa el 25 % de nuestra puntuación total. Los factores de clasificación de esta categoría incluyen, entre otros, los siguientes: Duración de la prueba gratuita. Opciones de facturación. Versión gratuita de por vida. Complementos. Transparencia de precios. Características principales (25 %) Las características principales de CRM representan el 25 % de nuestra puntuación total. Los factores de clasificación de esta categoría incluyen, entre otros, los siguientes: Gestión de contactos y cuentas. Gestión de canalización. Informes básicos. Paneles básicos. Automatización de marketing. Seguimiento de actividades. Puntuación y enrutamiento de clientes potenciales. Gestión de documentos. Automatización de ventas. Personalizaciones (15 %) Las personalizaciones representan el 15 % de nuestra puntuación total. Los factores de clasificación de esta categoría incluyen, entre otros, los siguientes: Canalizaciones personalizadas. Vistas y filtros personalizados. Flujos de trabajo personalizados. Etapas y hitos de trato personalizados. Integraciones (15 %) Las integraciones representan el 15 % de nuestra puntuación total. Los factores de clasificación de esta categoría incluyen, entre otros, los siguientes: Número total de integraciones de aplicaciones. Integración de correo electrónico. Sincronizaciones/programación de calendario. Integración de redes sociales. Integración de aplicaciones nativas. Facilidad de uso (10 %) La facilidad de uso representa el 10 % de nuestra puntuación total. Los factores de clasificación de esta categoría incluyen, entre otros, los siguientes: Reseñas de usuarios reales. Recursos de la comunidad. Base de conocimientos. Atención al cliente (10 %) La atención al cliente representa el 10 % de nuestra puntuación total. Los factores de clasificación de esta categoría incluyen, entre otros, los siguientes: Soporte de chat en vivo. Soporte telefónico. Soporte por correo electrónico. Recursos de incorporación. Gerente de cuenta dedicado. Nuestros métodos de investigación de evaluación de CRM Para calificar de manera efectiva a cada proveedor de CRM que revisamos, priorizamos nuestra propia experiencia de prueba práctica interna. También hacemos referencia a demostraciones disponibles, reseñas de productos, información de representantes de ventas y reseñas de clientes verificadas en sitios que incluyen, entre otros, los siguientes: Gartner Peer Insights. Trustpilot. Google Play. La App Store. Foros de la comunidad. ¿Cómo elijo el mejor CRM para mi organización? Comprenda su presupuesto El precio de CRM generalmente se basa en la cantidad de usuarios que planea otorgar acceso a la plataforma y las funciones o complementos que requiere. Las suscripciones se pueden facturar mensualmente, anualmente y semestralmente. Afortunadamente, es común que los proveedores de CRM ofrezcan demostraciones, pruebas gratuitas e incluso versiones gratuitas de por vida de sus productos. De esta manera, puede experimentar la interfaz y las funciones antes de firmar un contrato y lidiar con la molestia de importar datos. Sepa cómo va a utilizar el CRM Adoptar un software de CRM para utilizar dentro de las operaciones de marketing, ventas y soporte de su negocio proporcionará abundantes ventajas y agilizará los flujos de trabajo. Estos beneficios de CRM solo se pueden cosechar cuando haya definido los objetivos comerciales en torno a cómo planea implementar el software. Comprender qué tipo de software de CRM funcionaría mejor es un buen punto de partida. A partir de ahí, determine si son necesarias herramientas de marketing o soporte; o si el producto será utilizado solo por representantes de ventas y administradores para fines de gestión de clientes. Priorice la experiencia en el mercado No solo debe considerar el tamaño y la escala de su negocio, sino que también debe tener en cuenta las operaciones comerciales de nicho dentro de su industria. Si bien existen proveedores de CRM diseñados específicamente para ciertas industrias, existen proveedores generalizados como HubSpot, Salesforce y Pipedrive. Proveedores como estos ofrecen características adicionales que están diseñadas con industrias únicas en mente, como la gestión de inventario para empresas de construcción o el seguimiento de donaciones para organizaciones sin fines de lucro. Ahora que sabe exactamente cómo revisamos el software de CRM, consulte nuestras reseñas individuales de software de CRM o nuestras principales guías de productos.