La elección del mejor software de CRM para su empresa depende del presupuesto, el tamaño del equipo y las funciones que necesita para gestionar a los clientes a través de los procesos de venta de principio a fin. Zoho CRM y Pipedrive son plataformas escalables y muy valoradas porque pueden hacer exactamente eso. Pipedrive es un software de ventas que se centra en los canales de venta personalizables, el seguimiento de la actividad y los contactos y las automatizaciones del flujo de trabajo. Zoho CRM es un CRM repleto de funciones con herramientas de marketing multicanal, perfiles de clientes potenciales detallados y colaboración en equipo. Tanto si busca un CRM centrado en el marketing o las operaciones, como si trabaja en un sector especializado o necesita funciones de venta específicas, analicemos en profundidad cómo se comparan estos dos proveedores. 1 monday CRM Empleados por tamaño de empresa Micro (0-49), Pequeña (50-249), Mediana (250-999), Grande (1000-4999), Corporación (5000+) Cualquier tamaño de empresa Cualquier tamaño de empresa Características Calendario, herramientas de colaboración, gestión de contactos y más 3 HubSpot CRM Empleados por tamaño de empresa Micro (0-49), Pequeña (50-249), Mediana (250-999), Grande (1000-4999), Corporación (5000+) Micro (0-49 empleados), Mediana (250-999 empleados), Grande (1000-4999 empleados), Pequeña (50-249 empleados) Micro, Mediana, Grande, Pequeña Pipedrive vs Zoho: Tabla comparativa PipedriveZoho CRM Precio inicial del plan pago$14 por usuario por mes$14 por usuario por mes Herramientas de IALimitadoAvanzadoPlan gratuito de por vidaNoSí Comunicación omnicanalSíSí Calificación de estrellas4.4/54.3/5 Pipedrive vs Zoho: Precios Pipedrive Essential: $14 por usuario por mes, facturado anualmente, o $24 por usuario si se factura mensualmente. Advanced: $34 por usuario por mes, facturado anualmente, o $44 por usuario si se factura mensualmente. Professional: $49 por usuario por mes, facturado anualmente, o $64 por usuario si se factura mensualmente. Power: $64 por usuario por mes, facturado anualmente, o $79 por usuario si se factura mensualmente. Enterprise: $99 por usuario por mes, facturado anualmente, o $129 por usuario si se factura mensualmente. Zoho CRM CRM gratuito: gratuito para hasta tres usuarios e incluye administración de clientes potenciales y documentos y una aplicación móvil. Standard: $14 por usuario por mes, facturado anualmente, o $20 por usuario si se factura mensualmente. Professional: $23 por usuario por mes, facturado anualmente, o $35 por usuario si se factura mensualmente. Enterprise: $40 por usuario por mes, facturado anualmente, o $50 por usuario si se factura mensualmente. Ultimate: $52 por usuario por mes, facturado anualmente, o $65 por usuario si se factura mensualmente. Pipedrive vs Zoho: Comparación de características Herramientas impulsadas por IA Ganador: Zoho CRM Zoho CRM ofrece amplias herramientas de IA, incluido un asistente de ventas de IA llamado Zia. Zia puede predecir ganancias de ventas e ingresos, detectar anomalías de ventas en tiempo real y generar correos electrónicos. Estas herramientas de IA pueden ejecutarse en segundo plano y administrar la información. Las funciones de IA más avanzadas de Zoho CRM incluyen enriquecimiento de datos, predicciones de abandono y sugerencias de flujo de trabajo. Pipedrive también tiene algunas herramientas impulsadas por IA que son funciones beta, aunque no tan extensas como Zoho CRM. El asistente de IA de Pipedrive puede generar automáticamente sugerencias de rendimiento para los representantes de ventas, administrar notificaciones y proporcionar actualizaciones de progreso sobre acuerdos en curso. Cuadro de chat de Zia del asistente de IA de Zoho CRM. Imagen: automatización de ventas de Zoho CRM Ganador: empate Las automatizaciones y los flujos de trabajo de ventas son funciones populares de CRM porque pueden encargarse de tareas redundantes o mundanas mientras los representantes de ventas pueden concentrarse en otras responsabilidades. La herramienta de automatización de Zoho se puede implementar en la gestión de clientes potenciales al agilizar la generación de clientes potenciales e importar datos de múltiples canales al CRM. Los usuarios de Zoho CRM pueden crear flujos de trabajo de cadencia basados en interacciones con los clientes que incorporan correos electrónicos, llamadas y tareas para crear seguimientos relevantes y ganar el interés de sus clientes objetivo. Los usuarios de Pipedrive pueden automatizar diferentes pasos a lo largo de su proceso de ventas. Por ejemplo, los correos electrónicos personalizados pueden ser desencadenantes de la participación una vez que se ingresa un nuevo contacto en el CRM. Con la función de retraso de Pipedrive, las empresas pueden configurar acciones para que se realicen automáticamente y en la fecha o hora que prefieran. Para hacer esto, solo seleccione preferencias «predefinidas» o «personalizadas» para agregar una acción, una condición o incluso un retraso a su secuencia. Generador de automatización de ventas de Pipedrive. Imagen: Catálogo de productos y facturación de Pipedrive Ganador: Pipedrive La función de facturación de Pipedrive puede crear, ver y enviar facturas a Quickbooks directamente desde la interfaz de Pipedrive. Después de la integración con Quickbooks, los usuarios pueden crear facturas que incluirán información preconfigurada de tratos, personas y organizaciones directamente desde la vista de detalles. El estado de las facturas se actualizará automáticamente en sus tratos para mantener toda la información en un lugar central. Zoho CRM puede integrarse con otra herramienta individual en su suite de productos llamada Zoho Invoice. Esto permite a los usuarios rastrear y administrar datos clave de CRM, así como información contable en el mismo lugar. De esta manera, las empresas pueden generar cotizaciones, facturas y pedidos con acceso a información de inventario, envío y suscripción. Función de facturación de Pipedrive a través del pipeline. Imagen: Pipedrive Informes Ganador: Zoho CRM La función de informes de Zoho CRM puede analizar, monitorear y rastrear métricas comerciales clave. Los usuarios pueden personalizar los paneles eligiendo entre más de 40 informes estándar o creando un informe desde cero. Estos conocimientos rápidos pueden reflejar informes de ventas, marketing y actividad general de múltiples módulos. Pipedrive tiene una función de información, donde los usuarios tienen acceso a un panel interactivo. Esta función facilita el seguimiento de las ofertas, la generación de pronósticos de ingresos con informes de velocidad de las ofertas, el rendimiento del equipo, el uso compartido de paneles e incluso la apertura de API e integraciones para una mayor personalización. Todo esto ayuda a los representantes a reconocer patrones ganadores para que puedan optimizar los flujos de trabajo de ventas y las campañas de marketing para ver el éxito que buscan. Panel de KPI de muestra de Zoho CRM. Imagen: Zoho CRM Zoho CRM pros y contras Pros de Zoho CRM Prueba gratuita de 15 días. Ofrece más de 900 integraciones posibles. Tiene seguridad de datos 24/7/365. Contras de Zoho CRM Integración limitada de redes sociales disponible en el plan gratuito. Los usuarios informan una curva de aprendizaje con la plataforma. Los usuarios informan retrasos ocasionales en la carga de datos. Pros y contras de Pipedrive Pros de Pipedrive Prueba gratuita de 14 días. Los usuarios elogian la fácil personalización. Proporciona más de 400 integraciones. Contras de Pipedrive No hay una versión gratuita de por vida del software. Los usuarios informan de informes y automatizaciones limitados. Sin SMS integrados e informes de una aplicación móvil limitada. ¿Su organización debería usar Pipedrive o Zoho CRM? Elija Zoho CRM si… Necesita un CRM con capacidades de marketing avanzadas. Quiere una solución de CRM con un asistente de IA integrado. Quiere una herramienta de CRM potente que tenga un plan gratuito para probar primero. Para obtener un desglose más detallado de este proveedor, diríjase a la revisión de Zoho CRM. Elija Pipedrive si… Quiere un CRM simple para la gestión del flujo de ventas. Está en una industria de nicho como arquitectura, reclutamiento, organizaciones sin fines de lucro o medios. Necesita una solución de CRM para ayudar a segmentar y asignar clientes potenciales o clientes entrantes. Lea esta revisión de Pipedrive para obtener más información sobre sus principales características y alternativas. Metodología He calificado y revisado Zoho CRM y Pipedrive con una rúbrica interna. Esta rúbrica incluye una variedad de criterios y subcriterios que se consideran importantes al evaluar cualquier proveedor de CRM general y sus beneficios comerciales. Después de ejecutar Zoho CRM y Pipedrive a través de esa rúbrica, tabulé una calificación de estrellas de 5, así como notas clave que me ayudan a identificar casos de uso ideales para cada software. Aquí hay un desglose de los criterios de puntuación que seguí: Costo: ponderado el 25% de la puntuación total. Características principales: ponderado el 25% de la puntuación total. Personalizaciones: ponderada el 15% de la puntuación total. Integraciones: ponderada el 15% de la puntuación total. Facilidad de uso: ponderada el 10% de la puntuación total. Atención al cliente: ponderada el 10% de la puntuación total. Preguntas frecuentes (FAQ) ¿Zoho se integra con Pipedrive? Sí, Zoho y Pipedrive pueden integrarse entre sí. Dado que Zoho Corporation ofrece un conjunto de herramientas además del software CRM, Pipedrive puede sincronizarse con él como una integración de terceros. Por ejemplo, Pipedrive puede integrarse con Zoho Books o Zoho Sign. De esta manera, los datos se pueden compartir entre herramientas de servicio, ventas y marketing. ¿Qué tipo de empresas utilizan Pipedrive? Las empresas de cualquier tamaño pueden adaptar Pipedrive como CRM. Sus niveles de precios pueden abarcar empresas emergentes, pequeñas y medianas, e incluso grandes empresas. Además, Pipedrive puede ser utilizado por empresas en nichos de mercado que podrían necesitar funciones particulares o certificaciones de cumplimiento, como el sector de la salud, las organizaciones sin fines de lucro y las ventas de automóviles.
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¿Qué es un sistema CRM? El software CRM es una plataforma de ventas y marketing que alberga y rastrea toda la información de clientes potenciales y clientes de una empresa. Estas soluciones están diseñadas para ayudar a administrar procesos y flujos de trabajo de ventas completos, desde la generación de clientes potenciales hasta el cierre de negocios. El proceso de incorporación y configuración puede ser comprensiblemente intimidante, por lo que hemos elaborado esta guía para principiantes para comprender los conceptos básicos del uso de una herramienta CRM. Hay muchos elementos que influyen en determinar qué información necesita para comenzar a usar un CRM, como su experiencia técnica, la industria, si está configurando un nuevo CRM por primera vez o si está transfiriendo datos de uno existente. Estos siete pasos deberían ayudarlo a visualizar cómo usar progresivamente un CRM para capitalizar todos los beneficios que puede brindar. 1 monday CRM Empleados por tamaño de empresa Micro (0-49), Pequeña (50-249), Mediana (250-999), Grande (1000-4999), Empresarial (5000+) Cualquier tamaño de empresa Cualquier tamaño de empresa Características Calendario, Herramientas de colaboración, Gestión de contactos y más 3 HubSpot CRM Empleados por tamaño de empresa Micro (0-49), Pequeña (50-249), Mediana (250-999), Grande (1000-4999), Empresarial (5000+) Micro (0-49 Empleados), Pequeña (50-249 Empleados), Mediana (250-999 Empleados), Grande (1000-4999 Empleados) Micro, Pequeña, Mediana, Grande Cómo usar un CRM Paso 1: Importar datos Lo primero que querrá hacer es transferir todos los datos existentes de hojas, documentos y otros almacenes digitales a la plataforma CRM singular. Los proveedores de CRM ayudan a hacer esto al permitir la migración de datos directamente desde una hoja de cálculo o mediante API e integraciones. Una de las principales ventajas del software CRM es que los datos de los clientes ya no estarán aislados ni almacenados en varias ubicaciones. Si tiene muchos datos dispersos para importar, consulte con su proveedor para ver si ofrece asistencia para la migración. Algunos lo ofrecen de forma gratuita para ciertos niveles de plan, mientras que otros lo ofrecen como un servicio complementario. Aunque puede parecer desorganizado al principio, introducir los datos en la plataforma es el primer paso más importante por razones de seguridad. Una vez que estén en el sistema CRM, puede comenzar a segmentar los datos según sus necesidades. Paso 2: integrar herramientas Un factor importante que utilizo para evaluar a los proveedores de CRM son sus capacidades de integración. Para poder utilizar un CRM en todo su potencial, es importante integrarlo con sus herramientas de marketing y ventas existentes lo antes posible. Esto garantizará que los datos se compartan de forma adecuada durante todo el proceso de transición o configuración. Por ejemplo, un proveedor de correo electrónico, una herramienta de comunicación interna como Slack o un software de facturación deben integrarse de inmediato para un seguimiento suficiente. Asegúrese de elegir un software CRM que se integre con sus herramientas existentes u ofrezca una funcionalidad que pueda reemplazar esas herramientas dentro del sistema CRM. Esto es particularmente importante si emplea una estrategia de marketing y ventas multitáctil que involucra a varios departamentos diferentes. Paso 3: cree un ciclo CRM Debería poder transferir su proceso de ventas existente a la nueva herramienta CRM y comenzar a usarlo de inmediato, pero la etapa de implementación también es una oportunidad para agregar y administrar etapas o estrategias más complejas. Una vez que su proceso y canal de ventas básicos se ingresan en el CRM, puede comenzar a desarrollar un ciclo CRM más específico. Las etapas comunes del ciclo CRM incluyen cómo recopila información y datos del cliente, qué canales de comunicación se utilizan para las interacciones con el cliente y cómo se medirán y evaluarán las métricas de ventas. VER: Obtenga más información sobre los componentes clave de un ciclo CRM. Paso 4: Capacite a los usuarios El precio típico de CRM funciona cobrando a la empresa por usuario en la plataforma. Ya sea que espere solo unos pocos usuarios o unos cientos de usuarios, es importante presentarles el nuevo software CRM con capacitación, recursos y sesiones de intercambio de conocimientos. De esta manera, los representantes de ventas y gerentes se sienten cómodos con la nueva tecnología y pueden actualizar adecuadamente el estado, las ofertas y más. Algunos sistemas CRM ofrecen a los usuarios tutoriales en la aplicación, recursos de capacitación grupal e incluso bases de datos de conocimiento detalladas para las mejores prácticas. Considere realizar varias sesiones de capacitación diferentes según el departamento, el rol o el nivel de habilidad de los empleados que usarán el software CRM. Un beneficio adicional de este paso es que los equipos podrán usar la plataforma CRM para resolver cualquier problema en sus flujos de trabajo, identificar errores en la propia herramienta y reducir el tiempo dedicado a tareas manuales. Paso 5: Automatizar tareas Una característica común de CRM es la capacidad de automatizar tareas de marketing o ventas. Una vez que sus usuarios estén en la herramienta CRM y estén un poco más familiarizados con ella, es hora de crear automatizaciones que puedan facilitar aún más su trabajo. Por ejemplo, si un cliente envía una consulta en línea o completa un formulario en su sitio, se podría activar un correo electrónico de seguimiento para enviarlo a su bandeja de entrada mientras un representante de ventas se prepara para interactuar con ellos. O una vez que se cierra un trato, las automatizaciones podrían activar tareas posteriores a la venta, como la entrada de datos o la programación. Hay innumerables formas de organizar un flujo de trabajo de automatización para conectar los pasos. Es importante comprender que puede haber un poco de prueba y error, por lo que sugeriría probar cualquier automatización a menor escala antes de una implementación más amplia. Muchos software de CRM que admiten la automatización tendrán un límite en la cantidad de usos en un período de tiempo establecido, como por mes o por ciclo de facturación. Es esencial tener una comprensión clara de esos límites para no encontrarse con pausas de trabajo imprevistas o tener que gastar en excesos. Paso 6: Implementar nuevas campañas Una vez que integre herramientas de terceros existentes o nuevas y configure automatizaciones, es hora de comenzar a implementar nuevas campañas. Cuando crea campañas de marketing por correo electrónico, campañas de seguimiento de ventas y flujos de trabajo utilizando una herramienta de CRM, se generan nuevos clientes potenciales automáticamente y se canalizan hacia el software. Esa generación de leads puede desencadenar campañas de nutrición de leads gestionadas por representantes de ventas específicos, que ya tienen todos los datos de los clientes a su alcance. Todo este contexto integrado mejora la experiencia del cliente y ayuda a su equipo a cerrar tratos más rápidamente. Paso 7: analizar los informes de CRM Las capacidades de generación de informes de un CRM tienen mucho valor. Una vez que haya implementado los flujos de trabajo principales en su sistema de CRM y pueda realizar un seguimiento de las transacciones dentro del canal, es importante verificar periódicamente los informes y los análisis de ventas. Estos informes generados automáticamente pueden mostrar el rendimiento individual, del equipo o de la empresa, el seguimiento de los ingresos, el éxito de la campaña y mucho más. Esta información debe usarse para tomar decisiones comerciales sobre cómo utilizar el CRM y desarrollar estrategias de venta. Por ejemplo, si hay altas tasas de clics para una campaña de marketing por correo electrónico, pero no hay una mejora importante en las tasas de conversión, la empresa debe considerar dedicar más tiempo a la nutrición de leads para convertir esos clics interesados en clientes reales. O bien, si ve una alta tasa de conversión en las llamadas realizadas en un momento particular o en un determinado día de la semana, es posible que desee ajustar los horarios del personal para capitalizar esa tendencia. Más sobre CRM ¿Cuáles son los beneficios de usar un CRM? Implementar un software CRM puede beneficiar a su empresa de muchas maneras. Sin importar su intención con el software, ya sea para marketing, ventas o informes, una herramienta CRM actúa como un centro neurálgico para toda la información del cliente. Debido a que el software CRM es escalable, una pequeña empresa puede beneficiarse tanto como una empresa, y el sistema puede adaptarse para satisfacer sus necesidades a medida que el negocio crece. Algunos beneficios clave que vale la pena mencionar son: Integridad de los datos: reduzca o elimine por completo los errores de ingreso de datos o las inconsistencias de las cuentas con sistemas digitales seguros. Orientación de clientes potenciales: cree e implemente campañas de generación de clientes potenciales que se construyen con información respaldada por datos sobre su perfil de cliente ideal. Información avanzada: vea datos valiosos, como el seguimiento del rendimiento o los ingresos, en paneles de control digeribles que ayudan a los tomadores de decisiones a diseñar estrategias de iniciativas de ventas. Comunicación interdepartamental: agilice toda la comunicación entre los equipos de marketing, ventas y soporte, o entre representantes individuales y gerentes en un solo lugar con toda la actividad registrada. Preguntas frecuentes (FAQ) ¿Es fácil de usar CRM? Dado que las plataformas CRM están pensadas para ser utilizadas por representantes de ventas, gerentes, analistas de marketing y más, están diseñadas para ser intuitivas y accesibles para personas con cualquier nivel de habilidad técnica. También es común ver a los proveedores de CRM populares publicitar su plataforma como «sin código», lo que significa que se pueden crear personalizaciones y automatizaciones sin ningún conocimiento especializado. Todo esto puede ayudar a impulsar la facilidad de uso de la herramienta. Además, seguir las mejores prácticas generales puede garantizar que los usuarios trabajen en el software de la manera más eficiente posible. ¿Cuál es la herramienta CRM más fácil de usar? Si bien identificar un CRM fácil de usar puede ser subjetivo, descubrí que Freshsales, Creatio, Less Annoying CRM y Pipedrive han recibido comentarios positivos y reales de los usuarios con respecto a la facilidad de uso. La facilidad de uso debe ser un factor importante a considerar al investigar una solución, pero también lo deben ser las integraciones y las funciones básicas y avanzadas. El costo también es un factor importante que podría priorizarse sobre estos; por ejemplo, los CRM gratuitos suelen ser muy buscados.